感光材料行业内环保要求愈发严格分析

感光材料行业内环保要求愈发严格分析 一、 感光材料行业内环保要求愈发严格 绿色发展是国家产业政策导向的基本方向，也是电子化学品行业内企业发展的更高目标要求。我国于2006年出台了《电子信息产品污染控制管理办法》，以限制电子化学品设计、制造过程中有毒、有害物质或元素的使用。随着全球范围内的环保观念深入人心和环保政策持续出台，PCB行业内对电子化学品原材料的环保要求越加严苛，未来电子化学产品将向无毒、减少粉尘污染、减少溶剂挥发等方向发展，环保型感光油墨和感光干膜将逐渐成为PCB产品生产所采用的主要电子化学品。 二、 全球感光干膜行业市场现状 据统计，2020年全球感光干膜出货量为11．26亿平方米，同比增长3．59%，2016-2020年复合增长率为4．41%，若以6元/平方米的销售价来计算，2020年全球感光干膜市场规模大约在67．6亿元左右，预计到2023年全球感光干膜出货量为13．05亿平方米，市场规模将达到78．3亿元左右。 受新冠疫情的影响，2020年全球PCB产值为652亿美元，相比于2019年同比增长6．4%。在当前全球经济复苏的大环境下，PCB下游通讯电子行业、消费电子行业需求相对稳定，同时汽车电子、医疗器械等下游市场的需求逐年上升。 全球PCB产能向中国转移趋势明显，中国大陆市场份额已从2008年的31．11%提升至2020年的56．2%，据统计，2020年我国PCB市场规模为351亿美元，2016-2020年复合增长率为5．6%，高于全球增速。 国内PCB下游应用市场中，通信电子占据了35%的市场份额。其次是汽车电子和消费电子，占比分别为16%和15%，未来几年国内5G基站建设、汽车电子和消费电子都会保持较高的景气度，使感光干膜需求加速放量。 三、 中国感光材料行业发展对策 中国感光材料科技发展的指导思想和总目标应是:按照社会主义市场经济的要求，以提高感光材料的经济效益为中心，积极采用国际先进技术及标准，加速改造现有生产装置，努力提高量大面广的胶片内在质量和细部表现能力;降低物质消耗。努力提高总体科技开发能力，紧跟世界先进水平，仿创并举，以创力主，积极开发高技术含量的新产品，实现主要片种系列化、规格化。 四、 感光干膜行业概况 感光干膜是PCB制造的专用品，通常由聚乙烯膜（PE）、光致抗蚀剂膜和聚酯薄膜（PET）三部分组成。其中，光致抗蚀剂膜又被称为感光层，是感光干膜最重要的组成部分，其主要成分为光刻用感光材料。聚酯薄膜为感光层的载体，用于混合感光材料涂布成膜；聚乙烯膜是感光干膜的保护层，主要作用是隔绝氧气、分层和避免机械划痕。 感光干膜主要应用在航天技术、计算机、医疗仪器、消费电子、汽车电子、通信电子的PCB电路板中。虽然感光干膜在PCB电路板成本中占比只有3%，但作为发展中高端电路板的重要原材料，感光干膜对电路板的质量起决定作用。 五、 光致抗蚀干膜发展空间巨大 光致抗蚀干膜是用光固化方式进行印刷电路板图形转移的薄膜材料，它是一种特殊的PCB制造专用品，通常由聚乙烯膜、光致抗蚀剂膜（光致抗蚀剂层）和聚酯薄膜三部分组成。其中，光致抗蚀剂膜即感光层，是光致抗蚀干膜的主体，主要成分是用于光刻技术的感光材料，故光致抗蚀干膜也称为感光干膜；聚酯薄膜是感光层的载体，使之涂布成膜；聚乙烯膜是感光层的保护层，主要作用是隔绝氧气、分层和避免机械划伤。 依照光致抗蚀干膜显影和去膜方法的不同，光致抗蚀干膜可分为溶剂型干膜、水溶性干膜和剥离型干膜。根据光致抗蚀干膜的用途，光致抗蚀干膜又可分为抗蚀干膜、掩孔干膜和阻焊干膜。 光致抗蚀干膜是制作印刷电路板（PCB）的重要耗材，广泛应用于微电子行业和电路板制造行业，在国民经济中具有重要的地位。随着中国经济的发展和人们生活水平的提升，消费电子、家用电器、汽车、医疗器械等产品的需求逐渐增多，带动了印刷电路板（PCB）市场规模的扩大，进而拉动了光致抗蚀干膜行业的发展。 2018年，中国光致抗蚀干膜生产企业数量已达到近百家，光致抗蚀干膜产量超过9亿平方米，市场规模超过50亿元。但是我国本土企业实力较弱，光致抗蚀干膜市场份额仍主要集中在外资和合资企业。 由于光致抗蚀干膜行业具有较高的技术壁垒、资金壁垒以及人员壁垒，虽然经过了四十来年的发展，但国内干膜市场还停留在外资及合资企业一统天下的局面，日立化成、旭化成等跨国企业瓜分了大部分的国内市场，内资企业因资金投入大、科研人才缺乏、国内配套企业缺乏等原因，一直发展动力不足。国内所需光致抗蚀干膜严重依赖进口，市场缺口很大。 未来，随着中国经济的不断发展，汽车电子、智能机器人、智能手机、医疗电子等众多电子产业将不断发展，我国对PCB板的需求量将不断增长，进而促使我国光致抗蚀干膜行业需求规模不断增长，预计2024年，我国光致抗蚀干膜行业需求规模将突破100亿元，我国光致抗蚀干膜行业发展空间较大。 六、 中国感光材料行业发展现状 从感光材料专利方面来看，据统计，截至到2018年中国感光材料专利公开量为185项，专利申请量为160项。感光材料作为信息记录、转换、传递、贮存以及再现的手段，已经有一百多年的发展历史，伪国民经济各部门、国防和人民生活所不可缺少。被公认为精细化工中最为精细的化工产品。中国感光材料工业虽已取得很大发展和进步，但与国际先进水平相比，还存在明显差距。从进口方面来看，截至到2019年上半年，中国感光材料进口金额为4．1亿美元，同比降低4．4%。 七、 市场需求不断释放感光干膜市场发展空间广阔 感光干膜又称为干膜光刻胶，是印制电路板（PCB）制造的专用材料。感光干膜通常由聚乙烯膜（PE）、光致抗蚀剂膜、聚酯薄膜（PET）三部分组成，其中光致抗蚀剂膜主要成分是感光材料，是感光干膜的核心材料。近年来，随着PCB电路板产业发展，感光干膜市场需求不断释放，行业规模持续扩大。 PCB电路板在航天航空、消费电子、汽车电子、医疗器械、工业控制等领域应用广泛，近年来，得益于下游市场发展，PCB电路板市场增长迅速，感光干膜市场需求随之增加。2020年，PCB市场规模达到350亿美元以上，约占全球市场的56．0%。我国是全球最大的PCB电路板生产国，感光干膜市场发展空间广阔。 2016-2020年，全球感光干膜出货量逐年增加，年均复合增长率达到4．4%以上，发展到2020年，感光干膜出货量已达到11．3亿平方米。感光干膜市场发展空间广阔，预计2026年，全球感光干膜出货量将达到16．0亿平方米。 感光干膜在PCB电路板制造成本中占比在3．2%左右，但感光干膜可提高PCB分辨率，其对PCB质量起着决定性作用。近年来，随着PCB电路板高质量发展，市场对感光干膜的分辨率、附着力、耐电镀性、耐蚀刻性等要求不断提升，在此背景下，高精度感光干膜应用比例有所提升。 在全球市场上，感光干膜生产企业主要有日本旭化成、日本日立化成、中国台湾长兴化学、美国杜邦、中国台湾长春化工、韩国KOLON等，头部企业凭借技术、质量、规模、先发等优势占据全球感光干膜市场主要份额。受技术限制，国产感光干膜多集中在中低端领域，高端产品供应不足，市场需求依赖进口，但近年来，随着杭州福斯特等国内企业崛起，我国感光干膜市场竞争优势有所增强，高端感光干膜步伐加快。 感光干膜是印制电路板的关键原材料之一，近年来，随着我国印制电路板产业发展，感光干膜市场需求不断释放。国外企业凭借技术、质量、规模等优势占据全球及我国感光干膜市场主要份额，国内企业竞争优势不足，未来我国企业仍需加大对技术研发投入，提高产品质量，争夺高端感光干膜市场份额。 近年来，我国印制电路板行业（ＰＣＢ）发展迅猛，产量居世界首位，市场份额占４５％以上并逐年增加，但是整个行业仍处于来料加工水平。我国ＰＣＢ制造中许多原料，如化学药品与涂料等或者只有低端产品，或者无生产，几乎完全依赖进口，突出表现在感光干膜上。 光致抗蚀干膜是用光固化方式进行印刷电路板图形转移的薄膜材料，它是一种特殊的PCB制造专用品，通常由聚乙烯膜、光致抗蚀剂膜（光致抗蚀剂层）和聚酯薄膜三部分组成。其中，光致抗蚀剂膜即感光层，是光致抗蚀干膜的主体，主要成分是用于光刻技术的感光材料，故光致抗蚀干膜也称为感光干膜；聚酯薄膜是感光层的载体，使之涂布成膜；聚乙烯膜是感光层的保护层，主要作用是隔绝氧气、分层和避免机械划伤。 光致抗蚀干膜的技术壁垒较高，相较于美国、韩国、日本等发达国家，我国的光致抗蚀干膜行业发展时间短，技术水平低，但需求量大。近年来，受国内PCB行业发展的推动，行业内企业数量也呈现增加的态势。根据新思界产业研究中心公布的《2019-2024年感光干膜行业市场深度调研及投资前景预测分析报告》显示2014-2018年，随着中国PCB行业的发展，中国光致抗蚀干膜的需求不断增加，市场规模不断扩大。其中，2014年，中国光致抗蚀干膜行业的市场规模为30．84亿元；2018年，中国光致抗蚀干膜行业的市场规模为53．46亿元。 感光干膜主要应用在航天技术、计算机、医疗仪器，消费电子、汽车电子、通信电子等的PCB电路板中，光致抗蚀干膜技术壁垒高，核心技术及工艺掌握在日立、旭化成、杜邦等外资企业中，国内民营企业数量整体较少，且产能规模普遍不大。目前，我国光致抗蚀干膜行业市场份额相对比较集中，主要集中在日立、旭化成、杜邦等外资企业中，民营企业市场占有率较低。 以光致抗蚀干膜为代表的电子化学品是PCB产业链的前端，其工艺水平和产品质量直接对元器件/部件的功能和性状构成重要影响。近年来，随着下游电子相关行业向中国地区转移，制造环节竞争日趋激烈，使用性价比高的国产电子化学品，成为电子制造企业的必然选择，从而为国内电子化学品企业迎来承接产能转移的良机。由于电子化学品对于产品纯度、洁净度有很高的要求，长途运输不利于产品品质及安全，下游企业倾向就近采购；且在电子产品差别化程度不断提高的背景之下，下游客户对技术服务的要求日益提高。国内优势企业机制灵活，能与下游企业共同研发推动产品革新，因此，进口替代成为必然趋势。 作为国家战略性新兴产业发展重点之一的电子信息产业，正迎来重大发展机遇。光致抗蚀干膜是我国电子信息产业的重要材料之一，也将受益于国家政策的大力扶持，得到快速发展，预计2024年，我国光致抗蚀干膜行业需求规模将增长至100．95亿元。 八、 感光材料市场需求 感光材料发展时间久目前相关技术已经成熟，在摄影市场感光材料的需求不断增长，但是在电子信息技术的进步下对于感光材料的需求不断下滑。 感光材料是指一种具有光敏特性的半导体材料，因此又称之为光导材料或是光敏半导体。感光材料行业定义及分类指出目前复印机上常用的感光材料有：有机感光鼓（OPC）、无定形硅感光鼓、硫化镉感光鼓和硒感光鼓。另外感光材料在照相时常被用到。 感光材料行业定义及分类提到感光材料是具有光敏特性的材料，经光照处理会发生物理或化学变化，形成影像。按照感光物质来划分，感光材料可以分为银盐类感光材料、非银盐类感光材料;按照产生影像的颜色来划分，感光材料可以分为黑白感光材料、彩色感光材料;按照用途来划分，感光材料可以分为负性感光材料、正性感光材料、反转感光材料等。 根据感光材料行业定义及分类相关数据显示，2015-2019年，我国感光材料行业营业收入年均复合增长率为2．5%;2019年，我国感光材料行业营业收入为251．2亿元，同比增长1．7%。感光材料行业发展时间较长，技术成熟，下游市场需求较为稳定，因此行业营业收入增速较为缓慢。 感光材料可以应用在电影胶片制造、照相胶卷与相纸制造、医疗诊断X线摄影胶片制造、印刷出版、工业无损探伤、半导体集成电路、航空航天摄影、科学研究等领域。受摄影、摄像数字化发展的影响，感光材料在电影胶片制造、照相胶卷与相纸制造领域需求大幅下滑，在半导体、工业、印刷等领域发展相对较好。 经过长期不断发展，感光材料行业技术成熟，下游应用市场较为稳定，需求增速放缓，但感光材料在部分应用领域中仍具有不可或缺性，因此行业未来仍有较好发展空间。早期