感光防焊油墨行业前景

感光防焊油墨行业前景 一、 感光干膜行业前景展望 按照PCB下游应用领域对光致抗蚀干膜精度的要求，可分为一般商用感光干膜和高精度感光干膜。目前，在感光干膜的需求中仍以普通商用感光干膜为主，随着电子技术的日益发达，电子芯片、电子线路板也越来越精细，高精度感光干膜的应用比例不断增加，为了满足市场的需求，需不断开发新型、高精度、高感度的感光干膜产品。国内PET、PE、千膜涂布设备等技术日趋成熟，相信未来完全依赖进口的高端干膜产品的局面将会有所改变。 现阶段，LDI曝光设备光源波长为350-410nm的紫激光，尤其是i射线或h射线，这种紫激光光源穿透性差，光固化配方中一些具有共轭结构的组分或色素物质对紫外光有较强吸收，导致光强衰减严重，干膜的表层接受到的光强较强，而底层接受的光强较弱，导致干膜的底层曝光不完全，表层和底层的成像有一定差异。另外，紫外光易产生臭氧污染环境，光源寿命短，设备价格更高。因此有待研发新型光源的LDI曝光设备。 目前，干膜主要应用于印制电路板、制备掩膜，微流控芯片，微流道结构，微电子机械系统的微纳模具、封装纳米通道、制备聚合物微悬臂梁、制作柔性OLED图案化电极等，可进一步拓宽其应用领域，如应用于柔性电子、可穿戴设备、引线框架、太阳能电池、导体封装、BallGridArray封装、ChipSizePackage等领域。 二、 感光干膜行业概况 感光干膜是PCB制造的专用品，通常由聚乙烯膜（PE）、光致抗蚀剂膜和聚酯薄膜（PET）三部分组成。其中，光致抗蚀剂膜又被称为感光层，是感光干膜最重要的组成部分，其主要成分为光刻用感光材料。聚酯薄膜为感光层的载体，用于混合感光材料涂布成膜；聚乙烯膜是感光干膜的保护层，主要作用是隔绝氧气、分层和避免机械划痕。 感光干膜主要应用在航天技术、计算机、医疗仪器、消费电子、汽车电子、通信电子的PCB电路板中。虽然感光干膜在PCB电路板成本中占比只有3%，但作为发展中高端电路板的重要原材料，感光干膜对电路板的质量起决定作用。 三、 感光材料行业发展趋势 （一）感光材料行业内化趋势逐渐加强 我国的电子化学品行业正处于快速发展阶段，国内电子化学品生产企业依靠不断提高的技术水平和先进的经营策略，在包括PCB感光材料在内的电子化学品细分领域取得突破性进展，行业内涌现了包括广信材料、容大感光等。全球PCB产能向中国转移趋势明显，根据Prismark统计，2016-2021年中国大陆PCB行业产值CAGR约10．28%，高于全球PCB行业增速8．34%。 （二）PCB感光材料设计更加多样化、精细化 电子技术的迅速发展以及PCB电路的集成规模持续提高，迫使PCB产品向微型化、轻薄化、智能化、复合化的方向发展，这对PCB感光材料中感光油墨和感光干膜的精细化程度提出了更高的要求。感光材料的未来发展势必伴随着精度和专业特性等产品品质的提升，PCB产品的下游应用场景不断变化和升级，对PCB感光油墨和感光干膜的基材、工艺、防护性和功能性的需求将进一步多样化和精细化。 （三）行业内PCB感光材料升级换代的速度将不断加快 智能电子产品的快速发展和性能提升，促进了广大消费者对电子产品的更新换代。以智能手机、新能源汽车电子器件为代表的电子产品研发周期明显缩短，更新换代速度不断加快。电子产品的加速革新对其上游PCB产品技术升级同样提出了研发周期缩短、性能提升明显等要求。未来随之5G通讯技术和新能源车的普及，电子产品的升级换代速度将会越来越快，以感光油墨、感光干膜为代表的PCB感光材料产品将迎来快速发展期。 （四）感光材料行业内环保要求愈发严格 绿色发展是国家产业政策导向的基本方向，也是电子化学品行业内企业发展的更高目标要求。我国于2006年出台了《电子信息产品污染控制管理办法》，以限制电子化学品设计、制造过程中有毒、有害物质或元素的使用。随着全球范围内的环保观念深入人心和环保政策持续出台，PCB行业内对电子化学品原材料的环保要求越加严苛，未来电子化学产品将向无毒、减少粉尘污染、减少溶剂挥发等方向发展，环保型感光油墨和感光干膜将逐渐成为PCB产品生产所采用的主要电子化学品。 四、 市场需求不断释放感光干膜市场发展空间广阔 感光干膜又称为干膜光刻胶，是印制电路板（PCB）制造的专用材料。感光干膜通常由聚乙烯膜（PE）、光致抗蚀剂膜、聚酯薄膜（PET）三部分组成，其中光致抗蚀剂膜主要成分是感光材料，是感光干膜的核心材料。近年来，随着PCB电路板产业发展，感光干膜市场需求不断释放，行业规模持续扩大。 PCB电路板在航天航空、消费电子、汽车电子、医疗器械、工业控制等领域应用广泛，近年来，得益于下游市场发展，PCB电路板市场增长迅速，感光干膜市场需求随之增加。2020年，PCB市场规模达到350亿美元以上，约占全球市场的56．0%。我国是全球最大的PCB电路板生产国，感光干膜市场发展空间广阔。 2016-2020年，全球感光干膜出货量逐年增加，年均复合增长率达到4．4%以上，发展到2020年，感光干膜出货量已达到11．3亿平方米。感光干膜市场发展空间广阔，预计2026年，全球感光干膜出货量将达到16．0亿平方米。 感光干膜在PCB电路板制造成本中占比在3．2%左右，但感光干膜可提高PCB分辨率，其对PCB质量起着决定性作用。近年来，随着PCB电路板高质量发展，市场对感光干膜的分辨率、附着力、耐电镀性、耐蚀刻性等要求不断提升，在此背景下，高精度感光干膜应用比例有所提升。 在全球市场上，感光干膜生产企业主要有日本旭化成、日本日立化成、中国台湾长兴化学、美国杜邦、中国台湾长春化工、韩国KOLON等，头部企业凭借技术、质量、规模、先发等优势占据全球感光干膜市场主要份额。受技术限制，国产感光干膜多集中在中低端领域，高端产品供应不足，市场需求依赖进口，但近年来，随着杭州福斯特等国内企业崛起，我国感光干膜市场竞争优势有所增强，高端感光干膜步伐加快。 感光干膜是印制电路板的关键原材料之一，近年来，随着我国印制电路板产业发展，感光干膜市场需求不断释放。国外企业凭借技术、质量、规模等优势占据全球及我国感光干膜市场主要份额，国内企业竞争优势不足，未来我国企业仍需加大对技术研发投入，提高产品质量，争夺高端感光干膜市场份额。 近年来，我国印制电路板行业（ＰＣＢ）发展迅猛，产量居世界首位，市场份额占４５％以上并逐年增加，但是整个行业仍处于来料加工水平。我国ＰＣＢ制造中许多原料，如化学药品与涂料等或者只有低端产品，或者无生产，几乎完全依赖进口，突出表现在感光干膜上。 光致抗蚀干膜是用光固化方式进行印刷电路板图形转移的薄膜材料，它是一种特殊的PCB制造专用品，通常由聚乙烯膜、光致抗蚀剂膜（光致抗蚀剂层）和聚酯薄膜三部分组成。其中，光致抗蚀剂膜即感光层，是光致抗蚀干膜的主体，主要成分是用于光刻技术的感光材料，故光致抗蚀干膜也称为感光干膜；聚酯薄膜是感光层的载体，使之涂布成膜；聚乙烯膜是感光层的保护层，主要作用是隔绝氧气、分层和避免机械划伤。 光致抗蚀干膜的技术壁垒较高，相较于美国、韩国、日本等发达国家，我国的光致抗蚀干膜行业发展时间短，技术水平低，但需求量大。近年来，受国内PCB行业发展的推动，行业内企业数量也呈现增加的态势。根据新思界产业研究中心公布的《2019-2024年感光干膜行业市场深度调研及投资前景预测分析报告》显示2014-2018年，随着中国PCB行业的发展，中国光致抗蚀干膜的需求不断增加，市场规模不断扩大。其中，2014年，中国光致抗蚀干膜行业的市场规模为30．84亿元；2018年，中国光致抗蚀干膜行业的市场规模为53．46亿元。 感光干膜主要应用在航天技术、计算机、医疗仪器，消费电子、汽车电子、通信电子等的PCB电路板中，光致抗蚀干膜技术壁垒高，核心技术及工艺掌握在日立、旭化成、杜邦等外资企业中，国内民营企业数量整体较少，且产能规模普遍不大。目前，我国光致抗蚀干膜行业市场份额相对比较集中，主要集中在日立、旭化成、杜邦等外资企业中，民营企业市场占有率较低。 以光致抗蚀干膜为代表的电子化学品是PCB产业链的前端，其工艺水平和产品质量直接对元器件/部件的功能和性状构成重要影响。近年来，随着下游电子相关行业向中国地区转移，制造环节竞争日趋激烈，使用性价比高的国产电子化学品，成为电子制造企业的必然选择，从而为国内电子化学品企业迎来承接产能转移的良机。由于电子化学品对于产品纯度、洁净度有很高的要求，长途运输不利于产品品质及安全，下游企业倾向就近采购；且在电子产品差别化程度不断提高的背景之下，下游客户对技术服务的要求日益提高。国内优势企业机制灵活，能与下游企业共同研发推动产品革新，因此，进口替代成为必然趋势。 作为国家战略性新兴产业发展重点之一的电子信息产业，正迎来重大发展机遇。光致抗蚀干膜是我国电子信息产业的重要材料之一，也将受益于国家政策的大力扶持，得到快速发展，预计2024年，我国光致抗蚀干膜行业需求规模将增长至100．95亿元。 五、 光致抗蚀干膜发展空间巨大 光致抗蚀干膜是用光固化方式进行印刷电路板图形转移的薄膜材料，它是一种特殊的PCB制造专用品，通常由聚乙烯膜、光致抗蚀剂膜（光致抗蚀剂层）和聚酯薄膜三部分组成。其中，光致抗蚀剂膜即感光层，是光致抗蚀干膜的主体，主要成分是用于光刻技术的感光材料，故光致抗蚀干膜也称为感光干膜；聚酯薄膜是感光层的载体，使之涂布成膜；聚乙烯膜是感光层的保护层，主要作用是隔绝氧气、分层和避免机械划伤。 依照光致抗蚀干膜显影和去膜方法的不同，光致抗蚀干膜可分为溶剂型干膜、水溶性干膜和剥离型干膜。根据光致抗蚀干膜的用途，光致抗蚀干膜又可分为抗蚀干膜、掩孔干膜和阻焊干膜。 光致抗蚀干膜是制作印刷电路板（PCB）的重要耗材，广泛应用于微电子行业和电路板制造行业，在国民经济中具有重要的地位。随着中国经济的发展和人们生活水平的提升，消费电子、家用电器、汽车、医疗器械等产品的需求逐渐增多，带动了印刷电路板（PCB）市场规模的扩大，进而拉动了光致抗蚀干膜行业的发展。 2018年，中国光致抗蚀干膜生产企业数量已达到近百家，光致抗蚀干膜产量超过9亿平方米，市场规模超过50亿元。但是我国本土企业实力较弱，光致抗蚀干膜市场份额仍主要集中在外资和合资企业。 由于光致抗蚀干膜行业具有较高的技术壁垒、资金壁垒以及人员壁垒，虽然经过了四十来年的发展，但国内干膜市场还停留在外资及合资企业一统天下的局面，日立化成、旭化成等跨国企业瓜分了大部分的国内市场，内资企业因资金投入大、科研人才缺乏、国内配套企业缺乏等原因，一直发展动力不足。国内所需光致抗蚀干膜严重依赖进口，市场缺口很大。 未来，随着中国经济的不断发展，汽车电子、智能机器人、智能手机、医疗电子等众多电子产业将不断发展，我国对PCB板的需求量将不断增长，进而促使我国光致抗蚀干膜行业需求规模不断增长，预计2024年，我国光致抗蚀干膜行业需求规模将突破100亿元，我国光致抗蚀干膜行业发展空间较大。 六、 感光材料行业竞争格局 对于PCB感光材料市场而言，行业内产品主要为国外产品尤其是日本产品。国内PCB感光材料生产企业起步较晚，在PCB全球感光材料行业处于劣势地位，国内PCB感光供给市场被国外企业主导。但自20世纪90年代末起，随着国内电子信息产业的高速发展，我国PCB感光材料的研发和生产才步入正轨。经过多年发展，国内PCB感光材料行业形成众多市场主体共同竞争的市场格局。 目前过国内电子化学品制造企业数量较多，不同企业专业制造电子化学品多种多样。电子化学品细分领域内企业根据其下游应用领域的不同，结合自身产品特点和优势定位自身的细分市场，并在所专营细分市场构筑较高的行业进入壁垒。而PCB感光材料行业高度市场化，行业内企业充分竞争，上游原材料供需关系也较为充分，PCB感光材料行业内的企业盈利能力主要取决于PCB生产企业的技术优势、产品特点及客户规模，目前国内PCB感光材料行业已形成大型外资企业、国内中小型PCB感光材料制