5G消息发展报告-22版

5G 消息发展报告 (2022 年) 前 言 5G 消息是 5G 公众应用的重要方面，经过两年的发展，5G 消息标准体系基本形成、产业链不断发展壮大、应用方式日新月异，5G 消息作为电信业务转型发展的“试验田”，正在重塑产业界和社会公众对 5G 公众应用的认识。发展好 5G 消息，相当于在公众服务和广大用户之间架起桥梁，使日趋边缘化的政务、民生、宣传等公众服务类应用摆脱用户流量困境，集中精力提升质量、建立优势。 本白皮书全面梳理了 5G 消息发展的经验与不足，从不同角度对产业链发展进行分析，结合当前发展现状提出推动 5G 消息快速发展的建议。在产业链发展方面，总结产业链各环节发展现状，分析产业链短板及成因，尝试指出各环节未来发展趋势；在应用创新发展方面， 以实际应用项目为切入点，场景化分析 5G 消息在各主要应用领域中的优势与不足，促进 5G 消息在特定场景中业务、服务等能力的提升， 不断满足行业需求；在问题与挑战方面，归纳总结当前 5G 消息发展速度低于预期目标的原因，剖析当前面临的问题与挑战；在发展建议方面，针对问题提出发展策略建议，厘清产业链发展思路，鼓励在市场化机制下集中精力开展试点示范，在实践中不断总结和完善，构筑5G 全面赋能经济社会发展的新格局。 目 录 一、 5G 消息发展概述 1 (一) 5G 消息是 5G 公众应用的重要组成部分 1 (二) 5G 消息助力信息服务高质量发展 2 (三) 5G 消息发展正处于高速发展的关键窗口期 7 二、 5G 消息产业链发展成效 11 (一) 电信运营企业 11 (二) 应用开发企业 16 (三) 终端制造企业 19 (四) 垂直行业企业 22 (五) 互联网企业 24 (六) 行业组织 25 三、 5G 消息创新应用分析 27 (一) 5G 消息+政务 27 (二) 5G 消息+金融 29 (三) 5G 消息+媒体 30 (四) 5G 消息+文旅 32 四、 5G 消息发展面临的挑战 33 (一) 5G 消息产业链协同模式尚未形成 33 (二) 5G 消息安全保障机制有待强化 34 (三) 5G 消息实践的深度与广度仍需加强 35 五、 5G 消息发展策略建议 35 (一) 充分依靠市场机制推动发展 35 (二) 稳步构建多层次安全监管体系 36 (三) 加强实践探索深化 5G 消息认识 37 附录：5G 消息应用案例 39 一、 “广州 12345”5G 消息应用 39 二、 “南山政务服务”5G 消息应用 40 三、 “联通冬奥”5G 消息应用 41 四、 “慧云智慧农业”5G 消息应用 42 五、 “新华社全民拍”5G 消息应用 43 六、“中通快递”5G 消息应用 44 七、 “国家预警中心”5G 消息应用 45 八、 新华社 5G 消息智能采编发平台 47 图 目 录 图 1 5G 消息产业链总体视图 5 图 2 5G 消息标准体系发展路线 9 图 3 5G 消息系统架构 12 图 4 2022 年 5G 消息发送情况 13 图 5 中国移动 5G 消息 Chatbot 行业分布 14 图 6 中国移动 5G 消息 Chatbot 接入地分布 15 图 7 5G 消息回落方案 16 图 8 应用开发企业图谱 17 图 9 应用开发企业 5G 消息业务资金投入 18 图 10 应用开发企业 5G 消息业务团队规模 19 图 11 电信运营企业 5G 消息终端情况 20 图 12 绽放杯 5G 消息专题赛参赛项目行业分类 23 图 13 绽放杯 5G 消息专题赛获奖项目行业分类 23 图 14 5G 消息工作组会员企业总体分布情况 26 图 15 5G 消息政务领域应用 28 图 16 5G 消息金融领域应用 30 图 17 5G 消息媒体领域应用 32 图 18 5G 消息文旅领域应用 33 图 19 广州 12345 热线 5G 消息 39 图 20 南山政务服务 5G 消息 40 图 21 联通冬奥 5G 消息 39 图 22 慧云智慧农业 5G 消息 43 图 23 新华社全民拍 5G 消息 44 图 24 中通快递 5G 消息 45 图 25 国家预警中心 5G 消息灾情上报场景 47 图 26 新华社 5G 消息应用（“智能化新闻内容生成和处理”服务） 48 表 目 录 表 1 5G 消息系列标准汇总 8 表 2 支持 5G 消息终端型号汇总 21 一、5G 消息发展概述 (一)5G 消息是 5G 公众应用的重要组成部分 国家政策高位拉动，网络建设与规模化应用协同推进。“十四五” 时期是我国建设网络强国和数字中国，推进信息通信行业高质量发展的关键时期，在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中多处重要内容涉及 5G 发展，明确提出“加快 5G 网络规模化部署，加速构建基于 5G 的应用场景和产业生态”。工业和信息化部在信息通信业规划体系中强化 5G 发展引导，先后编制出台《关于推动 5G 加快发展的通知》、《5G 应用“扬帆”行动计划（2021-2023 年）》，从网络建设、技术应用、产业发展等方面加强政策指导和支持。截至 2022 年 5 月底，我国累计建成并开通 5G 基站 170 万个，占移动基站总数的 16.7%，5G 基站建设进程加快；5G 移动电话用户达 4.28 亿户，占移动电话用户的 25.8%， 5G 移动电话用户规模稳中有升。5G 应用发展从“点状开花”向各行业、全流程、全环节整体渗透。在 To B 领域实现了从“1”到“N” 的跨越，不断走深向实，在工业、能源、医疗等重点行业加速规模落地，商业模式初步形成，应用价值逐步明确。在 To C 领域，产业链上下游跨界协同，在媒体、文旅等消费市场探索应用推广新模式，构筑 5G 全面赋能经济社会发展的新格局。 5G 消息加速面向公众的应用发展，新的公众服务窗口日趋成熟。 面对复杂的国内外形势，加之屡有反复的新冠疫情，通信行业作为我 国数字化进程的核心力量，抢占信息通信国际高地、建设全面自主可控的应用体系，成为通信行业新的历史使命。在这一使命驱动下，伴随着 5G 商用，新型融合应用的技术与需求土壤不断肥沃，用户众多的电信运营企业、国际领先的设备供应商、深耕行业场景的服务提供商等产业界各方力量正在逐渐聚合，以 5G 为驱动，探索商业价值高、市场空间广阔的个人应用领域。2020 年 4 月，中国电信、中国移动、中国联通共同发布《5G 消息白皮书》，让 5G 消息这一概念进入了公众视野。5G 消息作为 5G 应用的重要组成部分，是传统电信业务能力提升的有益探索，我国电信运营企业在发展 5G 消息上的步调一致， 更提振了信息通信行业发展新型电信业务的信心。5G 消息创新提出“消息即服务”的技术路线，面向个人及行业用户提供了更加时尚、智能、高效的多媒体数字化交互服务，为 5G 公众应用领域开拓了新的发展方向和价值增长点。 (二)5G 消息助力信息服务高质量发展 5G 消息是信息服务创新发展的新路径。我国移动短消息业务已经有 20 多年的发展历史，在移动互联网兴起之前，短消息一度成为电信用户生活的必需品，承载了大量集体记忆。随着移动互联网提速和互联网应用的发展，短消息从人与人沟通的主要方式，变化为目前的密码认证方式、营销推广渠道。在移动互联网消息应用的冲击下， 唯有创新变革才能保持短消息业务的生命力，5G 消息的出现正是短消息业务创新的一次探索，在保持用户原有通信习惯、充分继承电信 业务的码号体系、实名制、安全性、互联互通，以及电信级服务质量和用户规模的基础上，将为信息服务业务的创新发展提供新的可能。相较于传统短信，5G 消息突破了对信息长度和内容格式的限制，支持文本、图片、音频、视频、位置、联系人和文档等多种媒体形式， 丰富了个人用户之间的信息沟通方式；相较于同样功能丰富的互联网即时消息应用，5G 消息可以帮助企业触达互联网即时消息服务不能覆盖的人群，可以避免互联网生态对手间的功能限制、无差别的为各类企业提供平等的业务能力。同时，5G 消息还将行业短信从单向通知延展为多重交互，特别是消息即平台（Messaging as a Platform， MaaP）概念的引入，使其能够承载更多的应用和功能，并可以结合大数据、人工智能等技术提供更加智能化、移动化、社交化、情景化、精准化的服务能力，成为各行各业转型升级的数字化解决方案。可以预见，5G 消息业务的广泛普及将为用户带来全新的应用体验，也将为消息业务带来新的生机与活力。系统布局 5G 消息，夯实网络基础建设，对于满足电信用户更安全、更可靠、更便捷的消息服务需求， 推动电信业务高质量发展具有重要意义。 5G 消息为全产业链发展提供新动能。近年来以 5G、大数据、人工智能等为代表的新一代信息技术加速创新应用，推动经济社会各领域向数字化、智能化、网络化发展。5G 消息正是在信息技术处在重大变革期时出现的新业态，给信息服务业产业链各方提供了新的发展赛道，为日趋饱和的消息服务市场提供了新的增长点。5G 消息产业 链参与方主要包括电信运营企业、应用开发企业、终端制造企业、垂直行业企业。对于电信运营企业来说，借助 5G 消息升级，可以对短消息业务基础设施进行升级换代， 通过核心网功能网元虚拟化 （Network functions virtualization，NFV）等策略，加强系统的稳定性和可扩展性，在此基础上，持续优化消息业务布局，通过创新服务发展增量带来消息业务收入提升。对于应用开发企业来说，传统应用服务提供商（Service Provider，SP）企业通过 5G 消息由通道商变为服务提供商，可以有效提升行业客户粘性，避免低水平价格战造成的“内卷式”竞争；新进开发企业可以依靠原有业务积累，通过贴近细分行业场景拓展更多细分领域，重构价值创造模式。对于终端企业来说， 5G 消息毫无疑问地成为其进入消息产业链的最佳途径，借助 5G 消息终端增强等服务，提升企业服务的盈利能力，改变终端企业依赖 IP 消息、智能短信等非标业务盈利的不稳定模式；5G 消息依赖终端支持，标准化能力以外的个性化行业消息服务，可以为终端带来增值收益。对于垂直行业企业来说，可利用已有的移动端服务经验进行 5G 消息实践，通过 5G 消息产业链企业提供的人工智能能力和大数据积累，快速实现消息按需投放，构建全新的信息服务生态与流量入口， 并在消息内完成私域服务闭环，避免用户在应用切换间流失。综上， 5G 消息将成为产业链企业转型升级、提升竞争力的重要途径。 能力服务商 人工智能 大数据 区块链 云计算 ... · 搭建交流平台 · 对接服务需求 · 联合创新 · 能力聚合 · 标准制定 · 能力测试 产业链服务 · 通道商变为服务提供商 · 提升客户粘性 · 拓展细分领域 应用开发企业 · 强化网络功能 · 优化业务布局 · 重塑消息生态 电信运营企业 · 消息业务合规性提升 · 个性化服务 终端制造企业 图 1 5G 消息产业链总体视图 来源：中国信息通信研究院 · 创新服务模式 · 拓宽流量入口 · 开拓市场空间 垂直行业企业 5G 消息为加速垂直行业数字化转型提供新可能。在“新基建”的推动下，各行业纷纷加入到数字化转型的浪潮中，对借助数字化技术及通信手段实现转型升级、提升竞争力的需求也变得愈加迫切。在前期探索中，结合不同行业应用场景，5G 消息展示了其在业务流程优化、应用模式创新、服务窗口打造方面的良好特性，具有赋能