电力大数据应用软件行业投资潜力及发展前景

电力大数据应用软件行业投资潜力及发展前景 一、 智慧能源行业特点 （一）智慧能源行业市场及环境差异决定产品定制化特点 因各国或地区在经济发展水平、政策环境、基础建设、人文风俗、自然环境等方面的区别，各国或地区智慧能源体系推进重点存在差异，或是处于新型电力系统建设的不同阶段，对于智慧能源产品需求差异化程度较大，例如部分发展中国家的能源系统运营商因缺乏关键技术、设备、项目经验等，对智慧能源产品的需求主要为一体化、一站式的智慧能源解决方案以迅速提高能源系统管理和运营效率，有部分国家或地区则更为关注产品的通讯功能、耐用性。 （二）可靠性及安全性成为智慧能源行业竟争焦点 随着智慧能源体系深入推进，新能源发电比例进一步提高以及新能源汽车等产品的渗透，新能源电力的预测、安全以及消纳等难题越发凸显，对电力系统―源网荷储一体协同提出了更高的要求。其中，电力计量和数据传输可靠性奠定了智慧能源解决方案在各类环境中平稳运行基本保证，更是解决新能源发电侧随机性、波动性以及分散性难题的重要抓手。此外，行业的下游行业主要为电力行业，其中又以各国或地区的电力系统运营商为主，对于能源数据的通讯安全提出了极高要求。因此，智慧能源产品的可靠性以及安全性是行业竞争焦点。 二、 智慧能源行业发展趋势 （一）智慧变革方向清晰，数字化技术引领智慧能源行业发展 2015年《巴黎协定》确立了本世纪后半叶实现净零排放的目标后，各国开始重点布局碳中和发展规划，截至2022年5月，127个国家已经提出或准备提出碳中和目标。目前，随着新能源发电成本持续下降，各国构建多源、互动、自主、协调的智慧能源体系以及建设以新能源为主的新型电力系统的发展方向愈发清晰，根据国际能源署预测，2030年之前，全球光伏、风电的每年新增装机将分别达630GW、390GW；2035年前后，光伏发电装机容量将超过煤电和气电，成为第一大电源，预计全球新能源发电量占比将超过20%。 为应对新型能源结构下发电高波动性、分布式电源管理难度提升等挑战，完善适应可再生能源局域深度利用和广域输送的电网体系，提高电力系统―源网荷储一体化水平至关重要。数字化技术能够与日常生产、经营、管理等各环节融合，通过技术手段推动解决传统电力产业―发-输-变-配-用各节点难以协同继而导致电力生产和运营效率低下的问题，引领能源体系在安全可控、绿色低碳以及高效敏捷等方向的快速发展。 （二）技术标准加快落地，表计产品迎来性能变革 随着全球各地对智慧能源体系建设的深入推进，原有的智能计量终端在多元化互动、精细化管理等方面的性能难以适应新型电力系统特点。2020年，国家电网发布智能电表、智能物联电表通用技术规范，在设计原则上向IR46标准靠拢与适应，在通讯功能、耐用性及模块化方面要求更高的IR46技术标准加快落地，将会实现对IEC标准的逐步替代。 在IR46标准的设计原则下，新一代的智能电表具有计量芯和管理芯双芯分离并行、扩展功能采用模组化设计的特点，具备多元化高效通信、软件可升级、分布式大容量存储等功能，更加符合泛在电力物联网的建设要求，与智慧城市建设、―双碳政策下的新能源发电管理协同，成为智慧能源解决方案的重要基础设施。 三、 中国智慧能源行业 目前全国共有智慧能源（能源互联网）企业13500余家，包括国家电网、中石油、中石化、中海油等央企进场，天合光能、新奥、腾讯、远景、协鑫等活跃企业。现已启动国家智慧能源示范项目55个，其中36个进入施工阶段，2个已经交付，1个国家能源局已通过验收，5个项目终止。智慧能源关键技术论文发表数量为3200余篇，成为行业研究热点，多所知名高校已成立智慧能源研究院或研究中心，并开始培养研究生。 随着双碳目标实施的逐步推进，围绕低碳、经济、安全的新型电力系统的构建，高效率太阳能光伏电池、生物质能、氢能及燃料电池技术、储能技术、智能电网等技术的创新加速。同时，能源技术与数字技术的深度融合，打破不同能源行业间的界限，以客户需求为中心，不断衍生新的业务模式和商业机会，展现更广阔的市场空间。 初步建成能源互联网产业体系，成为经济增长重要驱动力。建成较为完善的能源互联网市场机制和市场体系。形成较为完备的技术及标准体系并推动实现国际化，引领世界能源互联网发展。形成开放共享的能源互联网生态环境，能源综合效率明显改善，可再生能源比重显著提高，化石能源清洁高效利用取得积极进展，大众参与程度大幅提升，有力支撑能源生产和消费革命。 智慧能源技术及解决方案包含了工业/建筑/交通等行业层面智慧能源技术及解决方案、企业/区域等组织层面智慧能源技术及解决方案等内容;按技术产品划分，智慧能源技术及解决方案包含了智慧能源各类应用技术、基础设施与关键器件、智慧能源管理平台等内容。智慧能源产业与能源互联网的核心理念是一致的，智慧能源技术、产品及解决方案的创新发展及推广应用将有效推动能源互联网的形成与发展。 从近年智慧能源消费结构数据看，煤炭消费占比呈下降趋势，短期内仍是我国主要能源来源。清洁能源消费占能源消费总量的比重从2011年的13%上升到2021年的25．3%，几近翻番。总体看，我国能源构成中，煤炭处于主体性地位，石油和天然气对外依存度高，清洁能源消费占比在持续提升。 智慧能源企业基于国家能耗双控政策，对能源服务的要求由单一转向综合，并为综合智慧能源服务市场在十四五期间带来万亿市场机会。实力雄厚的传统能源公司、售电公司、设备供应商、服务公司，依托自身的基础条件和优势或战略转型或延伸产业链，纷纷入局。 南网华电为首的央企纷纷出台了综合智慧能源相关规划，着手布局相关项目。以港华为首的传统燃气公司也相继战略转型，将自身未来的收益增长点聚焦到综合智慧能源领域。港华凭借敏锐的市场洞察力，在国家提出双碳目标后，很快明确了打造以智慧能源为核心的零碳园区发展方向，并迅速制定业务发展策略和快速推进具体业务落地，目前已签约30余个园区，积极探索并形成了具有港华特色的综合智慧能源服务模式。 四、 智慧能源行业市场规模 （一）智慧能源行业境内市场市场规模 随着我国―双碳发展路径的逐渐清晰，以新能源为主的新型电力系统带来的电源侧出力的随机性、波动性及间歇性等问题将会愈发凸显，对电网可持续供电、安全稳定和生产经营将提出重大挑战。为进一步催化新型电力系统在―源、网、荷、储等不同环节的建设、升级需求，以国家电网和南方电网为主的电网投资主体纷纷加大投资力度，加快建设新型电力系统。其中，南方电网于2021年5月印发《南方电网建设新型电力系统行动方案（2021—2030）白皮书》，提出2025年前初步具备新型电力系统基本特征，2030年前基本建成新型电力系统，2060年前全面建成新型电力系统并不断发展。国家电网于2021年7月印发《构建以新能源为主体的新型电力系统行动方案（2021—2030年）》，提出2035年基本建成新型电力系统，2050年全面建成新型电力系统。 从国家电网及南方电网投资的角度看，―十三五期间，国家电网和南方电网智能化投资约占13%，预计―十四五国家电网和南方电网智能化投资占比有望提升至14%-17%，投资额从约3，000亿元提升至4，500亿元以上。 从智能电表角度看，随着旧电表更新换代硬性需求、泛在电力物联网等新兴需求等多重因素共振下，我国智能电表将进入高速发展时期。其中，从国家电网智能电表招标量看，尽管2020年因疫情导致招标量下降，但2021年招标量恢复增长，2022年上半年招标量已超过4，235万只。 南方电网方面，自2018年全面完成智能电表和低压集抄全覆盖，目前南网地区也进入智能电表替换周期，在需求市场以及新型电表单价提高的双重拉动下，2021年计量产品招标金额达到26亿元。 从智慧能源解决方案系统平台角度看，在智慧能源体系建设及新型电力系统需求驱动下，2021年中国电力数字化核心软件及服务市场规模达到414亿元，2016-2021年年复合增长率超过10．8%，根据艾瑞研究院测算，2025年市场规模预计可达到839亿元。 （二）智慧能源行业境外市场市场规模 全球智能电网建设分为三个典型建设阶段：一为美国、中国、欧盟国家及部分发达国家，现处于建设成熟期，在智能电网投资处于领先阶段；二为东欧、亚洲及拉美部分国家，现处于智能电网改造和大规模投资建设期；三为拉美及非洲，现处于智能电网建设初期。多个国家均发布以智能计量为核心的智能电网建设规划，其智能配用电解决方案和产品采购量将随之显著增加。此外，一带一路沿线国家由于获得了技术、资金援助，其基于电能应用的发、输、变等基础设施正在大规模建设中，由此带来的后续配电、用电解决方案和产品的需求，也呈现持续稳定增长趋势。 从全球市场整体来看，在全球电力需求稳定增长的背景下，各国智慧能源体系建设规划逐渐落地，各国能源体系变革加快，电力系统结构变化带来的新特性以及充电桩等应用场景的扩展均带动了智能电网市场规模加速扩大。根据MarketsandMarkets数据，全球智能电网市场规模预计将从2021年的431亿美元增至2026年的1，034亿美元，期间复合年增长率为20．9％。根据GIR统计数据，2021年全球先进计量基础设施收入大约32．02亿美元，预计2028年达到47．64亿美元以上。具体到智能电表，根据MarketsandMarkets数据，2021年全球智能电表市场规模为196亿美元，预计将会以9%的年复合增长率增长至2026年的302亿美元。 1、智慧能源行业欧洲市场市场规模 欧洲是全球智能电网发展较先进的地区，根据欧盟委员会公布数据，欧盟2020年智能电网投资规模达到565亿欧元，NortheastGroup测算西欧地区智能电网渗透率约为67%。在2020至2026的7年内，智能电表、电力保障以及信息系统将是欧洲推动新型电力系统下智能计量建设的重点方向，预计总投入将超过250亿欧元。 智能电表方面，截止2020年底，欧洲国家中约有3亿家庭已安装电表。其中智能电表市场的占有率约为49%，预计2026年将增至72%，家庭户数增至2．3亿，期间每年的升级需求将保持在500-700万台。目前，英国和法国是对智能电表消费需求最大的国家。 2、智慧能源行业亚洲市场市场规模 整体而言，受智能电网建设需求拉动，亚洲智能电表渗透率由2018的67%增至2021年约79%，增长明显，根据BergInsight预测，2021-2027亚太地区智能电表的安装数量将以6．2%的复合增长率，从约7．58亿台增长到约11亿台。 从地区分布上看，东亚是亚太地区最成熟的智能电表市场，但增长最快的市场主要集中于南亚和东南亚。南亚方面，印度提出到2026年安装2．5亿个智能预付费电表的发展目标，东南亚的印尼、菲律宾、泰国和马来西亚等国也依据各国的新能源发电资源优势制定具体的可再生能源系统发展规划，市场空间巨大。此外，中亚具有丰富的清洁能源储量，且地区内存在能源系统整体发展水平较低以及各国资源禀赋差异较大的特点。在全球能源变革以及国外投资入驻的推动下，哈萨克斯坦等国陆续推出可再生能源发展规划，作为新型电力系统的重要基础设施，以AMI系统软件及智能计量终端为代表的智慧能源解决方案将在中亚有较强的市场潜力。 3、智慧能源行业中东市场市场规模 中东地区由于地理位置和经济发展水平等因素，人均用电量较高，其中，阿联酋人均耗电量超过10，000度/年，中东地区对于清洁、高效的智慧能源体系有极高需求，在沙特阿拉伯等国能源体系改革部署陆续推进的背景下，预计中东地区智慧能源解决方案市场将进入快速发展期。根据MordorIntelligence测算，2021年中东地区智能电表出货量为96．66万台，预计在2025年将达到220万台以上，实现大幅增长。 4、智慧能源行业非洲及南美洲市场规模 对非洲及南美洲等地区的发展中国家市场来说，新型电力系统的优势主要体现在减少窃电行为，提高供电稳定性，满足社会用电需求等方面。但非洲与南美洲情形亦有所区别：非洲方面，与中国合作的加深以及世界银行的帮