通信行业竞争格局

通信行业竞争格局 一、 通信行业竞争格局 （一）云通信底层IaaS竞争日趋激烈，PaaS和SaaS得以快速发展 伴随着公有云技术日趋成熟和渗透率的不断提高，以腾讯云、阿里云、华为云为代表的云通信IaaS企业竞争日趋激烈，头部企业利用客户获取的协同效应进一步扩大客户群，以期将市场集中度进一步提升。而PaaS和SaaS市场则处于成长期，上游IaaS日趋充分的竞争和完善的技术催生了下游PaaS和SaaS市场的快速发展。 （二）信息通信行业移动转售市场化程度不断提高，形成差异化竞争格局 通信行业发展较为成熟且通信服务具有较高的经营资质壁垒，我国早期的电信运营商市场参与者较少，市场竞争格局相对稳定。随着我国通信体制改革的不断深入，移动转售业务市场化程度不断提高，主要移动转售参与者结合自身业务特点形成差异化竞争格局。例如，小米、联想等参与者将电信服务作为手机、笔记本电脑等硬件设备的配套服务；海航通信将电信与航司及旅游业务结合；华翔联信、北京华云互联科技则依托电信资源着重发展云服务业务。 （三）物联网解决方案市场呈现高度产业化，细分领域存在发展空间 物联网解决方案应用场景呈现高度产业化，大量应用在包含智慧社区、智慧安防、智慧交通、智慧商业、智慧旅游、智慧环保、智慧能源等细分领域。由于细分领域物联网解决方案业务属于高度定制化服务，不同行业客户间的需求差异较大，对客户业务流程理解程度、业务创新能力、相关行业应用经验以及资源集成能力要求较高。另一方面，随着5G、云计算等底层技术架构的持续完善，物联网解决方案应用领域不断扩张，遍及安全、医疗、交通、物流、金融、通信、教育、能源、环保等行业，对物联网解决方案的需求快速增长，物联网解决方案在部分细分领域存在蓝海市场。 二、 信息通信行业发展趋势 在充分结合行业发展特点和需求的基础上，着力从夯实网络基础设施、优化市场准入服务、推动公平公正监管、强化用户权益保护、保障网络数据安全等方面着手，助力行业做强做优做大。 2021年通信行业发展前景分析，从以下几个方面来分析。1、行业收入，增速比较快；2、电信用户发展情况，保持稳定；3、电信主业务使用情况，同比增长；4、通信能力情况；5、通信行业发展趋势。 专网通信是指在特定的区域进行信号覆盖的专业网络，有效弥补了公网通信所无法涉及的领域，成为我国信息化建设的重要一环。下面一起来看看2021年通信行业发展前景分析。 （一）行业收入 随着工业化与信息化的融合不断加快，加上政府公共安全投资不断增加，通信行业市场规模近年来不断扩大，2020年中国电信业务收入累计完成1．36万亿元，比上年增长3．6%，增速同比提高2．9个百分点。 （二）电信用户发展情况 移动电话用户规模保持稳定，5G用户数快速扩大其中，100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达4．66亿户，占总用户数的91．5%；在2021年上半年净增的固定互联网宽带接入用户数中占比已达30．1%。 （三）电信业务使用情况 2020年上半年，全国移动互联网累计流量达745亿GB，同比增长34．5%；2021年上半年，全国移动互联网累计流量达1033亿GB，同比增长38．6%，较2020年同期增长4．1个百分点。 （四）通信能力情况 2020年6月末，全国互联网宽带接入端口数量达9．31亿个，较2019年同期增长2．8亿个；截至2021年6月末，全国互联网宽带接入端口数量达9．82亿个，2020年同期增长0．51亿个。 （五）通信行业发展趋势 随着我国的科学技术的不断发展，通信行业也将会得到相应的发展机会，但同时也会面临着国外的竞争。加速无线网络技术的发展，并同高校进行校企合作进行专业技术人才的培养。 专网通信是指为政府与公共安全、公用事业和工商业等提供的应急通信、指挥调度、日常工作通信等服务。是指在一些行业、部门或单位内部，为满足其进行组织管理、安全生产、调度指挥等需要所建设的通信网路。 专网通信系统可广泛应用于各大国家重要部门，、民用市场被广泛看好，市场空间广阔。近年来，专网通信行业的市场规模稳步增长，据统计2021年全球专网通信市场规模为234．7亿美元，较2020年增长34．54亿美元，预计2022年有望突破250亿美元。专网通信下游细分市场可分为三大类：政府与公共安全、公用事业（轨道交通、能源、水利等）、工商业（物业保安、服务业、建筑施工等）。 全球专网通信正开始进入智慧专网时代，迈向新的发展阶段。政府与公共安全市场是专业无线通信行业最大的细分市场，交通运输、能源等公用事业部门是专业无线通信行业的第二大细分市场。我国专网通信行业的发展，大体经历了模拟常规通信、模拟集群通信和数字集群通信三个阶段。 三、 通信行业发展前景分析及前景 目前我国行政村开通光纤、4G的比例超过98%，提前完成了国家十三五规划目标。监测数据显示，13万个行政村平均下载速率超过70Mbit/s，基本实现了农村和城市同网同速。截至2019年9月底，全国1000Mbit/s以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达58万户。全国互联网宽带接入端口达9．13亿个，同比增长6．4%，比上年末净增4576万个。其中，光纤接入（FTTH/O）端口达8．26亿个，比上年末净增5485万个，占比由上年末的88%提高到90．5%，全球领先。 四、 通信行业整体运行平稳 电信业务收入稳步增长，电信业务总量保持较快增长;5G、千兆光网和物联网等新型基础设施建设和应用不断取得新进展，行业发展新动能不断增强;云计算等新兴业务拉动作用明显，行业发展新动能持续释放。1-8月份，电信业务收入累计完成10721亿元，同比增长8．2%。按照2021年不变价计算的电信业务总量同比增长21．7%。 截至2022年8月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达5．71亿户，比2021年末净增3523万户。截至8月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达16．78亿户，比2021年末净增3468万户。其中，5G移动电话用户达4．92亿户，比2021年末净增1．38亿户，占移动电话用户的29．4%，占比较2021年末提升7．8个百分点。截至8月末，三家基础电信企业发展蜂窝物联网终端用户16．98亿户，较2021年末净增3亿户，移动网连接终端中代表物连接的蜂窝物联网终端用户数，首次超出代表人连接的移动电话用户数，占比已达50．3%。 截至2022年8月末，全国互联网宽带接入端口数量达10．49亿个，比2021年末净增3145万个。其中，光纤接入（FTTH/O）端口达到10亿个，比2021年末净增4162万个，占比由2021年末的94．3%提升到95．5%。截至8月末，具备千兆网络服务能力的10GPON端口数达1214万个，较2021年末净增428．2万个。截至8月末，5G基站总数达210．2万个，占移动基站总数的19．8%，占比较2021年末提升5．5个百分点。其中1-8月份新建5G基站67．7万个。2020年，通信设备制造业营业收入同比增长4．7%，利润同比增长1．0%。2021年通信行业整体收入为17893．90亿元，同比增长11．1%。 五、 信息通信行业发展现状 随着新兴数字化服务快速发展，我国电信业务量和业务收入持续较快增长。2021年，我国电信业务总量完成1．7万亿元，同比增长27．8%，增速比上年提高7．2个百分点；电信业务收入累计完成1．47万亿元，同比增长8．0%，增速比上年提高4．1个百分点。 随着固网宽带、新兴业务的规模化增长及5G对用户价值的提升，我国三大电信运营商的用户规模与用户价值不断提升，企业经营效益持续向好，呈现业务收入、净利润均稳步增长良好态势。2021年，中国移动5G套餐用户达3．87亿户，渗透率为40．4%；中国电信5G套餐用户达1．88亿户，渗透率为50．4%；中国联通5G套餐用户达1．55亿户，渗透率为48．9%。 随着5G快速发展，国内市场手机出货量保持较快增长，5G手机出货量和新机型占比不断提升。2021年1-12月，国内市场5G手机出货量累计2．66亿部，同比增长63．5%，占同期手机出货量的75．9%。 5G网络覆盖的完善和手机终端的普及发展，推动5G业务步入快速发展阶段。截至2021年末，三家基础电信企业5G套餐用户合计7．3亿户，比上年末净增4．1亿户，同比增长126．5%；其中，中国移动、中国电信、中国联通5G套餐用户规模分别达到3．87亿户、1．88亿户和1．55亿户，渗透率分别为40．4%、50．4%和48．9%。 随着5G及数字经济的快速发展，我国移动互联网流量保持大幅增长。2021年，中国移动互联网用户月户均接入流量为13．36GB/月．户，较上年增加3．01GB/月．户，同比增长29．08%，再创历史新高。 截至2021年末，我国三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达5．36亿户，净增5224万户，同比增长10．8%，增速比上年提升3．2个百分点。其中，全国农村宽带用户总数达1．58亿户，净增1581万户，比上年末增长11．1%，增速比上年同期提升5．8个百分点；城市宽带用户总数达3．78亿户，净增3643万户，比上年末增长10．7%，增速比上年提升2．1个百分点。 2021年，中国电信经营费用4087亿元，同比增长12．0%，其中人工成本费用761亿元，同比增长15．3%；网络运营及支撑费用1333亿元，同比增长11．6%；销售、一般及管理费用612亿元，同比增长11．1%。 2021年，中国移动运营支出7302亿元，同比增长11．4%，其中雇员薪酬及相关成本1187亿元，同比增长11．5%；网络运营及支撑成本、折旧及摊销规模分别是2250亿元、1930亿元，分别增长9．0%和12．0%；销售费用482亿元，同比下降3．4%。 2021年，中国联通成本费用3092亿元，同比增长8．9%，其中人工成本费用589亿元，同比增长5．7%；网络运行及支撑成本531亿元，同比增长14．7%；销售费用322亿元，同比增长5．7%。 2021年，全国新报批的数据中心重点项目合计441个，项目数量比上年减少40．2%，项目投资总额约为5380亿元，同比减少37．9%；其中，2021年四季度共有114个数据中心报批，投资总额超过450亿元，投资规模比上年同期大幅减少约80%。 从短信内容分行业来看，占比最高的行业是银行，占55．46%，其次是运营商的通知占比26．85%，短信验证码作为通用类短信，占比达到10．51%，电子支付、生活快递、电子商务占比分别1．78%、1．77%、1．36%。 六、 通信行业发展前景 我国已经形成布局完整、体系完备的光通信产业链，产业规模持续扩大，光传送设备、光接入设备和光纤光缆等产品基本实现国产化，并在国际上具备了一定的竞争力，尤其在系统设备环节，华为、中兴、烽火等已成为全球光通信设备市场的主导企业。 2018年对于中国通信行业来说，是名副其实的多事之秋。2018年，通信行业整体ROE（资本回报率）小幅下滑。截至2018年三季度末，光通信、通信设备行业ROE分别相较去年下降3．74%和6．45%，运营商相关、通信系统与服务行业ROE分相较去年上升1．23%和1．62%。5G网络的到来将会波及到更广阔的民用和商用领域。这对通信行业不仅是个机遇，也是一个挑战。 七、 通信行业总体运行情况 随着互联网、移动互联网、云计算、物联网的兴起，信息终端从人人通信向物物通信领域扩张和蔓延。工业4．0、智慧城市、医疗信息化、教育信息化、移动电子商务、农业现代化等都将给通信行业的创新带来机遇。 2017年到2021年，我国网民规模从7．72亿增长至10．32亿，互联网普及率提升至73%。预计到2025年，中国在通信设备、先进轨道交通装备、输变电装备、纺织技术与装备、家用电器五个优先发展方向上，将整体步入世界领先行列，成为技术创新的引导者。其中，中国通信设备技术和产业能力2025年目标是进入世界