ITOM行业市场深度分析及发展规划咨询

ITOM行业市场深度分析及发展规划咨询 一、 中国IT服务行业市场结构情况 在IT行业整体数字化升级的浪潮下，IT服务也与时俱进，引入数字化工具。据统计，2020年中国ITOM市场规模为122亿元，ITOA市场规模为18亿元，OM市场规模大幅领先OA市场，两者均保持快速增长速度。 二、 IT基础架构运维服务行业概况和趋势 （一）IT服务行业介绍 IT基础架构运维主要涉及硬件运维和软件运维两个层面。硬件运维也被称为传统维保服务，是针对服务器、存储、网络等硬件设备，在原厂保修期到期后提供的定期预防性巡检、技术支持、故障定位与排除、备件更换等基础服务。软件运维的对象是操作系统、数据库等一系列基础软件，运维服务商会基于ITIL、ISO20000、ITSS等方法论，以标准化、流程化的方式提供操作规范、质量可控的运维服务。IT基础架构运维一般采用人工与运维工具相结合的方式，处在不同发展时期、信息化阶段的企业，可以选择最适合的服务和产品组合，实现对基础架构及应用架构的有效支撑。 （二）IT服务行业发展现状 根据提供运维管理的主体不同，IT基础架构运维可以分为自主运维和运维外包两种模式，其中运维外包又包括原厂商运维和第三方运维。第三方运维服务商中包括以系统集成为核心业务向运维服务延伸的集成商，也包括专注在第三方运维服务领域的服务商。原厂服务商受限于其自身产品，服务对象和内容较为单一。而第三方运维服务商则拥有以下几个方面的优势，市场接受度不断提高：第一、具有全面的异构平台运维能力，能够为客户提供多品牌、跨平台的一站式综合服务，全面提升运维服务质量与效率，保障客户IT基础架构安全、稳定、高效运行；第二、相较于原厂商，第三方运维服务商普遍具有本地化优势，可以在更短的时间响应服务，更高效的反馈和解决问题；第三、第三方运维服务一般拥有地域优势和行业经验优势，对客户IT环境、业务需求、管理流程更为熟悉，能够准确把握其服务需求、技术难点及发展趋势，客户粘性较高；第四、第三方运维服务商在服务价格方面具有一定优势，有助于客户降低管理成本、提高运营效率。 （三）IT服务行业发展趋势 预计未来中国IT基础架构运维服务市场将继续保持稳定的增长，电信运营商、大型商业银行等高端客户的核心系统升级换代将为下游的运维服务行业带来增量市场，同时市场格局将进一步向国内厂商倾斜，第三方运维服务商的市场份额相应提升。在运维服务交付实现方式上，引入大数据、人工智能技术的自动化、智能化运维以减少运维工作中的人工运维量，提高运维工程师的人均产出是未来的发展趋势。 三、 IT服务行业前景分析 在全球进入数字化转型的时期，IT基础架构云化已经成为了传统企业转型的重要途径。尤其在大数据及移动互联网时代，数据量成倍增长，通过将IT部署上云，可以实现资源的最大化利用，满足企业轻量化、按需使用的信息化建设需求，提升企业运营效率。在此背景下，为满足市场需求，IT基础架构供应商将推出更多针对云计算的产品和服务，或对传统架构进行优化升级，而云服务商将基于自身优势拓展传统市场。 在IT行业整体数字化升级的浪潮下，IT服务也与时俱进，引入数字化工具。据统计，2020年中国ITOM市场规模为122亿元，ITOA市场规模为18亿元，OM市场规模大幅领先OA市场，两者均保持快速增长速度。 随着企业IT架构复杂度提升、海量数据积累以及人工智能技术发展，IT运维逐步进入DevOps和AIOps阶段。。由于AIOps实际应用及落地时间尚短，目前主要处于在运维数据集中化的基础上，通过机器学习算法实现数据分析和挖掘的工作，主要应用场景包括：异常告警、告警收敛、故障分析、趋势预测和故障画像等。IT运维正在探索AIOps更多的应用场景，并将建设多场景串联的流程化免干预运维能力。随着人工智能技术的快速兴起及进一步发展，AIOps将逐步落地并快速发展，从而有效提升客户IT运维效率及自动化、智能化水平。 信息技术与经济社会的交汇融合引发了数据迅猛增长，数据已成为国家基础性战略资源，大数据正日益对全球生产、流通、分配、消费活动以及经济运行机制、社会生活方式和国家治理能力产生重要影响。随着国家产业扶持政策的密集出台、核心技术和标准体系的日趋完善、数据价值的重要性显著提高、IT赋能业务转型升级需求的不断深化，我国数据服务与实体经济各领域渗透融合全面展开，融合范围日益宽广、融合深度逐步加深、融合强度不断加大、融合载体不断完善、融合生态加速构建，新技术、新产业、新业态、新模式不断涌现。 2021年十四五规划正式发布，其中强调了对新基建、数字经济、数字化转型和科技行业发展的关注，包括从顶层设计的角度增强供应链的稳定性。十四五规划围绕数字中国单独成篇，明确提出打造数字经济新优势，充分发挥海量数据和丰富应用场景优势，促进数字技术与实体经济深度融合。国家大力发展数字经济，利用大数据、云计算、人工智能、AIoT等技术推动数字中国建设。IT服务厂商的数字化建设能够帮助其应对复杂竞争环境下的商业与技术挑战，从而保持可持续增长。 随着企业上云、数字化转型的倡导，企业对IT服务的需求显著增加，金融业、工业制造业企业都是主要需求者。在这一背景下，企业对IT服务的需求将呈现多样化、全面化的趋势，即需要涵盖更多技术环节、提供更多业务板块、触达更多使用场景的新一代IT服务商，促使传统IT技术厂商向资源整合商和服务集成商过渡。IT服务商作为渠道商和供应商的角色被削弱，作为综合能力平台的角色更加被强调。在此过程中，帮助传统IT服务商进行数字化转型的SaaS厂商的价值也变得不容忽视。IT服务商可灵活运用提供全场景、一站式服务的SaaS工具，以IT服务供应链的核心需求为出发点，实现精准营销、人才资源对接和供应链协同。 四、 我国IT运维服务行业现状及前景 IT运维管理涵盖IT运维服务和IT运维产品两个层面，企业需要通过服务和产品之间的有机整合和动态协作，共同实现IT系统对业务运行的有效支撑。从产业链环节来看，IT运维服务产业链上游为软硬件行业，包括服务器、存储设备和网络设备等硬件设备，数据库、中间件和操作系统等基础软件，以及应用软件，下游客户覆盖广泛，重点客户分布在电信运营商、金融机构、政府部门、电力公司、交通物流企业等信息化程度较高的领域。 五、 IT服务行业基本风险特征 （一）IT服务行业市场竞争风险 IT服务行业发展迅速，参与行业竞争的企业较多，呈现高度分散的市场竞争格局。行业下游客户多为金融、电信、电力、交通运输、制造等行业企事业单位和政府机构等，对于IT基础架构的安全稳定性要求较高，且遴选供应商的要求严格，服务商获取新客户的壁垒相对较高。 地方性的龙头企业可以凭借本地化优势和多年的客户服务经验在区域内获取市场占有率，不同的企业重点服务领域及区域等方面具有各自的特点及优势。而全国性厂商在议价能力、技术研发和资金实力方面具有优势，且对于大型项目的整体组织和全方位管控能力强。未来行业内竞争会更加激烈，带来行业内企业市场份额流失的风险。 （二）IT服务行业政策波动风险 目前国家政策扶持对IT服务行业发展提供了保障和支持，营造了良好的发展环境。国家各部委、各地政府相继出台了一系列法规和政策推动IT服务业的发展。因此，存在未来国家对IT服务行业扶持政策力度发生削减，对行业内企业经营产生不利影响的风险。 （三）IT服务行业技术落后风险 随着我国IT运维服务产业的扩大完善，越来越多的下游客户产生了对标准化、自动化、智能化运维产品的需求，IT运维服务商也逐渐认识到自主研发IT运维工具、产品的重要性。行业内企业如果不能准确把握相应技术的发展趋势，持续创新，不断升级产品以满足市场需求，就会面临技术落后、效率低下、客户流失的风险。 （四）IT服务行业核心技术人员流失风险 技术人才是IT服务商的核心竞争力之一，保障其服务稳定交付和产品快速升级迭代。行业内企业需要通过长期经营建立高水平、专业化、经验丰富、技能结构合理的人才队伍。但同时IT服务市场竞争加剧，行业内对于人才的需求不断提升，IT服务商需要不断完善激励机制、薪酬体系与晋升制度，否则将面临由于核心人员流失而影响竞争力的风险。 六、 ITOM行业概况和趋势 （一）ITOM行业介绍 ITOM（IT运维管理）是指运用工具软件对IT基础设施以及应用软件等对象进行实时监控管理并提供反馈，为监测对象保持最佳运行状态提供保障。ITOM产品主要分为监控、管理和自动化三种。监控类包含基础设施监控、应用性能管理（APM）、网络性能管理（NPM）、大型机性能监控，其中面向IT基础设施的监控最为成熟；管理类包括IT资产和财务管理、IT服务支持管理和其他IT运维管理，如各种ITSM系统和CMDB软件系统；IT运维自动化主要指自动化运维工具，如开源的Ansible、Puppet等。 （二）ITOM行业发展现状 在信息化发展初期，企业级IT系统规模较小且业务和系统架构简单，IT运维管理主要以面向机房、服务器、监控管理等底层的基础架构为目标，作为保障业务顺利进行的辅助手段为企业产生间接的业务价值。在此阶段，IT运维管理技术应用相对单一，运维工具尚未出现。企业运维水平往往依赖于团队中核心运维人员的知识经验。随着信息化的深入，传统运维方式难以满足企业信息系统规模逐渐扩大、业务量迅速增长的需求，通过ITOM提升企业IT基础架构运维标准化、自动化、智能化水平进而提高运维效率成为企业自身发展的客观要求和信息化水平提升的内在驱动。ITOA（IT运维分析）是ITOM近年来快速发展的一项分支，其更加注重数据价值的挖掘与传递，能够有效解决监控数据孤岛问题，实现监控工具、监控数据的价值优化。ITOA是指通过搜集机器数据、通信数据、代理数据、探针数据、指标采集数据等，运用大数据分析、机器学习等技术进行海量数据分析，识别IT系统中潜在的风险和问题，实现业务运营与IT运维的有效协同，从而帮助企业进行更为有效的业务决策。 随着云计算、大数据等技术的发展和应用，企业的IT基础架构逐渐从原来的单一IOE架构向x86、云化、开源分布式架构转变。这一阶段伴随着基础架构的革新，IT运维管理更加强调按需应变，敏捷响应业务需求，ITOM行业因此开始从稳态向敏捷态倾斜。目前在ITOM市场方面，大型企业对ITOM投入较多，且自动化类产品比例逐渐增加，而随着IT运维的价值日渐受到重视，交通、政府等市场份额占比较低的行业会为ITOM提供新的增量空间。ITOA领域在中国依然是一个新兴的市场，大部分企业对于IT运维管理的需求还没有上升到数据分析的层面，整体市场格局还没有形成。领先的IT运维厂商则在同密切合作关系的客户在ITOA领域进行尝试和探索。 （三）ITOM行业发展趋势 国内ITOM产业正迎来结构性变革，基本维持当前的增长态势。ITOA的市场渗透率预计将不断提高，与整体ITOM市场相比展现更为迅速的增长。IT运维管理理念上，为了满足企业对于按需应变、敏捷响应的业务需求，ITOM运维将逐渐有从ITIL向DevOps发展的趋势。以ITIL理念为核心的各种ITSM系统将运维操作流程化、规范化、分工化。这种集中式的技术架构结构相对简单，运维操作稳妥；而DevOps理念关注开发运维一体化，以自动化工具下高效率的自动化操作代替冗长流程控制下的规范性操作，更适合现代化企业的开发运维需求。企业将结合自身特性，对ITIL与DevOps产生不同层面的需求，这对ITOM厂商提出更高的要求，既要充分利用好原有基础设施以保持稳定服务，也应当通过DevOps体系满足客户不断迸发的新业务需求。而随着大数据、人工智能等技术的发展，ITOM从原有的人工+被动相应，向更加自动、高效的智能运维即AIOps发展，或将成为未来的发展趋势。