驱蚊杀虫行业竞争格局分析

驱蚊杀虫行业竞争格局分析 一、 驱蚊杀虫行业竞争格局 家用卫生杀虫用品行业发展多年，从全球范围来看，家用卫生杀虫用品原料药及制剂生产企业主要集中在北美、日本、欧洲等地，主要企业在该领域的经营时间长、技术实力强、市场份额高，在全球范围内具有较高的知名度和突出的竞争优势。在家用卫生杀虫用品制剂领域，庄臣、日本金鸟（KINCHO）、日本阿斯（EARTH）等企业涉足较早，产品结构丰富、创新能力较强，涵盖驱蚊、杀虫、防蛀等领域。中国驱蚊市场以国内企业为主导，存在朝云集团（超威）、彩虹集团、中山榄菊等具有较高的知名度和较强的竞争力的企业。 从产品类别来看，中国农业农村部登记的家用卫生杀虫用品市场中驱蚊相关产品占比超过一半。2021年，中国农业农村部登记的家用卫生杀虫用品市场中，气雾剂、蚊香占比较大，分别为28%和21%，电热杀虫液/片合计占比26%。杀虫饵剂占比16%，其他驱蚊产品占9%，占比最少。分析 二、 驱蚊用品行业现状分析 在十四五农药产业发展规划对绿色、高质量、安全产品的发展提出更高要求政策背景下，过去以传统驱蚊成分拟除虫菊酯为主的驱护产品，将逐渐向更加安全温和的派卡瑞丁、驱蚊脂等产品转型。且近年来，国内环保行业政策趋严，驱虫杀虫行业产品质量把关严，导致行业杀虫剂产量下降。 中国是全球最大的杀虫驱蚊市场，具有巨大的成长潜力。据统计，2015-2019年，中国杀虫驱蚊市场零售额从62亿元增长至84亿元，年均复合增长率达到了8%，预计到2022年中国市场杀虫驱蚊市场规模有望突破100亿元。 目前世界上，超过世界人口2/3以上的人使用蚊香，中国更是世界上生产、使用、出口蚊香的大国。虽然国内蚊香产品产量有所减少，但电热蚊香液和电热蚊香片产品也在快速发展，产品种类也在不断丰富，蚊香产品的市场规模仍然保持稳定增长。 细分市场来看，户外便携产品、儿童适用产品等新形态产品增长更加突出。2015-2019年，户外便携产品零售额从1．7亿元增长至5．2亿元，复合增长率达到了32．6%;儿童适用产品零售额从3．9亿元增至9亿元，复合增长率达到了23．7%。 国内而言，我国城镇化进程的推进，农民收入的增加，生活环境日益改善，卫生观念改变，卫生方面投入的加大，必然增加卫生杀虫剂的需求。全世界而言，对卫生杀虫剂需求较大的国家基本处于热带的亚非拉国家，驱蚊用品行业需求提升的空间仍然很大。尤其是在遇到全球性突发公共卫生事件时，家用卫生杀虫制品需求大增，必然带动对蚊香产品的巨额需求，有可能量价齐升。 三、 驱蚊行业前景发展分析 人们消费水平不断提高，对驱蚊用品要求也不断提高，安全性、绿色性成为行业发展趋势，尤其是儿童适用型驱蚊用品比成人更为注重环保性、安全性。预计2024年驱蚊用品行业市场规模将达到21．7亿元。由此可见，我国驱蚊用品行业儿童类产品发展增速较快，该领域值得关注。此外特殊群体如母婴对无烟无味温和型驱蚊产品的要求更高，透明质酸钠等保湿舒缓成分应用满足消费者相关诉求。从儿童消费市场来看，呈持续扩大的趋势。 于近年来驱蚊杀虫产品同质化日趋严重，传统电蚊香拍、杀虫剂等市场竞争力已有所下滑，因此包括绿色温和类新兴涂抹式产品，以及小型便携式驱蚊设备、香包等新型驱蚊产品或为竞争格局优化的破局之道。 四、 国内驱蚊市场规模分析 在新式驱蚊用品中，电蚊液以其最具便捷性的特点成为新式驱蚊产品中的佼佼者。新式驱蚊用品在一二线市场或者经济发达地区受到追捧，那么传统盘式蚊香三四元的低价特点，则注定了其朝向低线市场流动的必然性。 我国是人口大国，伴随着人们消费水平的提高和消费观念的改变，我国驱蚊杀蚊剂的市场潜力不断被释放，促使我国驱蚊杀蚊剂消费量持续增长。尤其是价格稍高的电热驱蚊液、电蚊香等新型驱蚊杀蚊剂相继上市，在改善用户体验的同时，市场渗透率也不断提高，带动了驱蚊杀蚊剂市场规模的扩大。 五、 中国杀虫市场发展现状与竞争格局 卫生杀虫剂是指主要用于公共卫生领域控制病媒生物和影响人群生活的害虫的药剂。卫生杀虫剂和农药杀虫剂一样，原药不能直接使用。需要转换成剂型才能使用。卫生杀虫剂剂型是指通过一定的加工过程变成不同的使用形态，具有特定的物理化学性能，不同分散程度，方便不同条件下使用。 卫生杀虫剂的选择，主要通过杀虫剂剂型、种类、使用剂量、浓度这几个方面去选择，市面上卖的卫生杀虫剂种类很多，但目前日常使用杀虫剂仍应以拟除虫菊酯类为主，因为其具有杀虫谱广、药效高、毒性小、易生物降解，且生物降解后不产生有毒残留等特性，比较安全。 （一）卫生杀虫剂种类 卫生杀虫剂行业的上游行业主要为原料药生产企业、塑料元件生产企业以及电子元器件生产企业，下游行业主要是商超、零售企业、消费者等零售流通行业。 （二）卫生杀虫剂行业产业链 20世纪初，厦门建立了我国最早的蚊香厂馥香堂，上世纪70年代人们对盘式蚊香驱蚊效果的认可，部分企业转向生产蚊香，1983年我国已有300多家蚊香生产企业。上世纪80年代中期开始，拟除虫菊酯相继问世，蚊香制造业发展突飞猛进，一批民营企业崭露头角并发展壮大。近年来电热蚊香等剂型由于环保、安全等优势上市，国内卫生杀虫剂市场新产品不断涌现。 六、 中国卫生杀虫剂行业发展历程 2013年我国卫生杀虫剂产品产量为30．1亿（瓶、盒、罐），2019年我国卫生杀虫剂产品产量增长至35．3亿（瓶、盒、罐），2013年以来我国卫生杀虫剂产品产量复合增长率为2．30%；2013年我国卫生杀虫剂产品需求量为26．5亿（瓶、盒、罐），2019年我国卫生杀虫剂产品需求量增长至31．4亿（瓶、盒、罐），2013年以来我国卫生杀虫剂产品需求量复合增长率为2．45%。 2019年我国卫生杀虫剂行业需求量31．4亿（瓶、盒、罐），其中，电热蚊香液需求量3．6亿瓶；电热蚊香片需求量2．1亿盒；蚊香需求量17．5亿盒；杀虫气雾剂需求量3．5亿罐；其他产品需求量4．7亿（瓶、盒、罐）。 自新中国成立以来，我国卫生杀虫剂的产业由小变大、由弱变强，从单一蚊香到多种剂型，从手工作业到自动化生产，从家庭作坊到现代化厂房，从几十人到上万人，从蚊香到多种剂型，从制剂加工到原药生产等，实现了跨越式发展。2013年我国卫生杀虫剂行业零售市场规模为138．32亿元，2019年我国卫生杀虫剂行业零售市场规模增长至187．48亿元，2013年以来我国卫生杀虫剂行业零售市场规模复合增长率为4．44%。 我国农药行业现有的生产能力与产量均处于世界前列，全球市场约有70%的农药原药在中国生产。但随着经济发展水平和模式的转变，全社会的环境保护和食品安全意识不断加强，使得环保治理要求和力度日益提高。2016年以来，国家颁布了多项农药政策，我国农药行业步入了较大的变革调整期。在国家政策的指引下，我国农药行业将更为规范，行业市场集中度将进一步提升，一批具有核心竞争力的企业将迎来更好的发展机遇。 中国是全球最大的杀虫驱蚊市场，具有巨大的成长潜力。据杀虫剂行业市场分析统计，2015-2019年，中国杀虫驱蚊市场零售额从62亿元增长至84亿元，年均复合增长率达到了8%，预计到2022年中国市场杀虫驱蚊市场规模有望突破100亿元。 近年来国家有关部门已出台了一系列限用或禁用高毒农药的政策和措施，要求全国各地加大对高毒农药的监管和监测力度。自2012年开始，国内杀虫剂产量下滑。2012年中国杀虫剂原药产量达到峰值，产量为81．34万吨，随后呈下降态势。2020年中国杀虫剂原药产量为30．2万吨，较2019年减少了8．7万吨。十四五期间随着环保政策的驱动以及人们环保意识的增强，对农药的生物合理性和环境相容性提出了更高要求。总体看来在国家相关政策的指引下，杀虫剂市场有了更好的发展环境。我国是最大的杀虫驱蚊市场，杀虫剂产量近些年也在不断增加。 七、 驱蚊杀虫行业现状 中国是全球最大的杀虫驱蚊市场，具有巨大的成长潜力。据统计，2015-2019年，中国杀虫驱蚊市场零售额从62亿元增长至84亿元，年均复合增长率达到了8%，预计到2022年中国市场杀虫驱蚊市场规模有望突破100亿元。 细分市场来看，户外便携产品、儿童适用产品等新形态产品增长更加突出。2015-2019年，户外便携产品零售额从1．7亿元增长至5．2亿元，复合增长率达到了32．6%；儿童适用产品零售额从3．9亿元增至9亿元，复合增长率达到了23．7%。 八、 杀虫剂产量及产品情况 近年来国家有关部门已出台了一系列限用或禁用高毒农药的政策和措施，要求全国各地加大对高毒农药的监管和监测力度。自2012年开始，国内杀虫剂产量下滑。2012年中国杀虫剂原药产量达到峰值，产量为81．34万吨，随后呈下降态势。2020年中国杀虫剂原药产量为30．2万吨，较2019年减少了8．7万吨。十四五期间随着环保政策的驱动以及人们环保意识的增强，对农药的生物合理性和环境相容性提出了更高要求。 根据国家规定，用于预防、消灭或者控制蚊、蝇、蜚蠊、鼠和其他有害生物的原药生产、制剂加工和分装，必须进行登记。根据农业部数据显示，截止2021年，我国处于登记有效期的卫生杀虫剂总数为2859个。其中，蚊香产品登记数375个，占总产品的13．1%，气雾剂产品登记数493个，占总产品的17．24%，电蚊香液/片459个，合计占比为11．7%。