加快建设石化物流行业服务平台化分析

加快建设石化物流行业服务平台化分析 一、 加快建设石化物流行业服务平台化 目前国内石化仓储物流企业普遍处于传统的单一运营模式，缺乏新的商业模式和盈利模式。通过资源整合，创新商业模式，打通供应链上下游，延伸服务链条，开展增值服务，通过信息技术的应用，打造现代危化品物流服务平台，实现政府、行业、企业之间信息的交换和互联互通，将成为未来危化品物流行业必须面对的挑战。分析 二、 石化仓储物流行业发展趋势 （一）严格行业监管 由于石化仓储物流行业涉及危化品仓储，我国对其建立了严格的监管制度。国家对危化品仓储监管越来越严格，未来国家和各地将更为严格的危化品储运资格审查监管制度，并加强危化品物流安全体系和应急处理机制建设。 （二）石化物流行业呈现园区化集中化的趋势 《物流业发展中长期规划（2014—2020年）》中，强调推进危险货物运输等专业类物流园区的建设。《危险化学品‘十二五’发展布局规划》明确指出，要重点防控行业危险化学品生产、使用、储存企业布局应纳入区域发展规划、土地利用总体规划和城乡规划中统筹安排，合理布局产业园区和建设项目。在环境敏感区域内划定特征污染物类重点防控化学品限排区域，一律不得新建、扩建危险化学品生产、使用、储存项目，逐步搬迁已有企业。同时，伴随着竞争者联盟、企业收购兼并，行业的市场集中度将逐步提高。未来，危化品物流园区数量和规模将会进一步扩大，行业集中度将进一步提高，区域性将更加明显。 （三）完善智慧物流体系建设 利用互联网思维和现代化信息技术整合仓储资源，建设智慧物流体系将成为未来石化物流企业发展的重要趋势。石化物流行业移动互联网、物联网、大数据等信息技术的应用将更加广泛，将有更多信息化产品应用到石化物流运输的各环节，打破不同运输方式、不同运输区域、不同管理机构的信息壁垒，使危化品物流产业链的管理向扁平化、协同化、智能化和网络化方向发展。 现代信息技术用于物流的流程设计和改造，也将有效降低管理成本，增强客户黏性，提高管理效率。同时，通过智能化科学管理，我国在石化物流安全领域的管理能力将进一步增强，从而更好的提前预测，降低危化品物流风险。 （四）加快建设石化物流服务平台化 目前国内石化仓储物流企业普遍处于传统的单一运营模式，缺乏新的商业模式和盈利模式。通过资源整合，创新商业模式，打通供应链上下游，延伸服务链条，开展增值服务，通过信息技术的应用，打造现代危化品物流服务平台，实现政府、行业、企业之间信息的交换和互联互通，将成为未来危化品物流行业必须面对的挑战。 三、 石化产品分类 石化产品主要分为液态和固态两大类别，液态产品主要以储罐进行储存，槽车进行运输；固态产品则主要以纸塑袋为包装，以托盘为单元，进行搬运、储存等物流作业，通用性较高。 （一）建设FFS智能包装线 目前，很多石化企业应用的依旧是2000年左右建设的老式包装线，速度慢，成本高，效率低，包装形式落后，且作业中产生的碎屑粉尘对包装职工的身体健康造成一定危害，同时也对产品质量造成了影响，已经完全不能满足当下市场发展需求。 近年来，头部石化企业纷纷上线FFS智能包装线。FFS智能包装线主要包括截底成型、自动罐装、袋口封合三个主要环节，其特点是快速包装、一次成型，大大超过传统复合袋的包装效率；省人工，基本无需人工干预；具备良好的密封防潮性和印刷性能；能承受物料灌装和多次搬运周转，破包率低；袋面平整、光洁、美观，图案内容丰富，色彩清晰，并具有防伪性。与塑编袋等相比，可使外包装及内在产品保质期延长。 （二）上线智能立体库 长期以来，我国石化企业主要以平面库形式进行储存，2~3层的产品码放在一个堆垛上，人工驾驶叉车搬运，空间利用率和仓储作业效率低。近年来，伴随大型石化企业的世界级炼化基地规模初步形成，生产装置集约化、大型化发展，石化企业生产产能大幅提升，产品种类逐渐丰富，仓储管理难度加大，持续扩建平面库已经无法满足企业需求。 近两年，头部石化企业纷纷开启建设智能化立体库，智能化立体库由高位货架、托盘高速堆垛机、输送线、环形穿梭车等设备组成，搭载智能化管理控制系统WMS/WCS/TMS，能够实现入库、储存、出库等多环节的自动化作业，具有占地面积小，有效库容大，作业效率高，安全可靠性好、库存管理水平高，且省人工等优点，智能化立体库与包装线紧密相连，实现聚烯烃等固态产品及空托盘的自动入库、智能仓储、分拣、管理、出库与运输，达到全流程自动化。 （三）试用自动装车系统 石化企业装卸车环节依靠人力作业，伴随人口老龄化加速，人力成本上升，以及重体力劳动者越来越稀缺，装卸车作业自动化需求十分迫切。头部企业已经逐步开始尝试应用自动装车系统来替代人力。对于整托运输产品，尝试应用全尺寸无人装车机实现自动装车，整垛产品出库后通过输送线/环形穿梭车到达出货口，由装车机根据车辆规格将产品码放成适合的堆垛，由无人装车机一次性完成装车，实现了装车作业无人化，同时能够减少车辆装车等待时间，避免人工作业对产品造成污损。 对于无托盘运输产品，头部企业开始应用托盘翻转机，产品由输送线/环形穿梭车从立体库送到出货口后，在托盘翻转机上翻个身后由叉车装上货车，减少了人力，作业强度也大幅降低。 （四）上线智能提货系统 取货环节沟通、手续办理等流程复杂，车辆找装卸车位难，货运车辆入厂提货效率亟待提升，秩序亟待优化。对此，头部企业上线智能提货系统。货车司机可以直接在网上预约提货，系统根据需求合理安排提货时间，入厂车辆根据系统达到制定装车位置，系统自动出货，极大程度地提升了提货效率，优化了客户提货体验。 （五）信息系统互联互通 石化产业链贯穿上下游，对物流服务链要求做到商务计划、资金支付、调配操作、仓储运输高度紧密配合，快速联动反应。要实现这个效果，相应物流软件也需要升级更新。 在石化企业WMS、TMS等物流信息系统虽然已经较为广泛应用，但仍旧相互孤立，未形成完整的互联互通的信息链。对此，头部企业加强重塑完整信息系统环，打通WMS、TMS、ERP、MES等系统，消除信息孤岛，提升整体物流运作效率、精准度，降低物流运作成本。 仓储物流规划过程中要充分考虑运输条件，有的石化企业只有铁路或公路一种运输方式，而有的石化企业则两种运输方式同时存在，不同运输方式对仓储规划以及设施设备应用有较大的影响；充分考虑全场景，在仓储物流升级过程中，除了考虑普通业务场景外，一定要充分结合客户需求对特殊业务场景进行重点考虑；石化企业自动化立体库属于超高库，确保工程结构与质量是重中之重；此外，石化产品属于易燃、易爆产品，石化行业企业的自动化立体仓库建设需要完善的高标准消防系统，应配置两种以上的火灾监测措施，提高安全性。总之，物流是石化企业可持续发展的重要支撑力，物流数智化升级将成为石化行业高质量发展的重要驱动力。 四、 石化物流需求快速提升：LNG运输、油运、化工品运输、石化仓储均受益 随着我国工业能力的发展，我国已经成为全球最大的石化产品消费国和生产国。由于我国石化加工、精炼和石化港口同下游应用厂商地区距离较远，平均运输路程达2200千米以上，因而带来较大的化工品生产和运输、仓储需求。此外，近期由于能源危机，欧洲大量通过船运进口天然气和石油。石化产品面临停产风险，这同样促进我国石化航运、铁路运输和陆、海港及配套仓储的发展。由于全球原油气运输距离将会拉长，油轮LNG船供应将难以在短时间内对需求变化作出响应。而持续上涨的运费对油轮和LNG船运营商有利；巨大的运力缺口继续填补。在中德合作构建欧亚大陆桥的背景，石化物流将成为重点之一。除了中欧班列建设之外，在LNG船建设需求有望持续增长，LNG储罐望受益于LNG船订单溢出。 我国石化物流快速增长，至2020年增长至17．3亿吨，年均增速在10%以上。据中物联危化品物流分会预测，预计到2022年行业规模将达到2．4万亿元，，至2025至2．84万亿元，年均增速达7%左右。石化产业链长且流程复杂需要专业的物流，但我国专业的第三方物流渗透率仅约为30%，未来提升空间很大。基于强安全属性，化工物流监管约束不断增强，竞争格局快速改善，具有安全合规能力的头部企业份额有望提升。 从运输阶段来看：公路运输增速降低但由于其机动灵活和可达性强仍然占据危化品运输的核心地位。但随着近年来水路危化品运输量则明显增长，主要由于近年来国内大炼化项目陆续投产和对外出口的提升，推动了沿海散装液体化学品船水运市场需求的持续增长。航运市场容量至2025年和2030年将分别较2020年能够增长18%和44%左右。 从仓储阶段来看：仓储在高资金投入与严格资质要求下行业壁垒较高，很难有新进入者，并购整合将是未来石化仓储行业的主要发展模式。目前我国仓储缺口在3千万平方米左右，缺口较大。从现有仓库类型来看，平仓约占总量的50%以上，立体仓库仅5%左右，储罐约占总量的38%。其中，储罐是近期发展比较快的一种库型，与2016年相比，储罐增幅约10%，由于罐储便于运输且能够满足我国越来越丰富的各类石化产品不同的储存需求，短期内将迅速受益；而立体仓是比较符合现代仓储要求的一种库型，但由于其建造难度和重投资属性目前数量不大，五年来增幅仅为5%，但从长期来看或将成为趋势。 未来，随着智慧物流、智慧园区等新兴产业的兴起，智能仓储、车货匹配、无人机、无人驾驶、无人码头、物流机器人等领先技术将得到更广阔的应用，助力危化品产业的健康发展。现代供应链正在成为新的增长点和发展新动能。 五、 石化仓储物流行业的发展现状 在需求方面，作为服务于石化产业的配套行业，石化物流行业需求环境伴随着石化产业的发展而发展；供给方面，基于水路运输的各项优点，码头资源和码头吞吐能力是决定石化仓储物流企业发展的重要因素。 石化物流市场需求推动石化仓储物流行业发展：石化产业是我国基础性产业，在国民经济中占有举足轻重的地位。同时我国是石化产品生产和消费大国，在石化产品的大量消费需求带动下，石化产业产业链也随之不断扩展和深化。石化产业的发展带动石化物流行业的进步，石化物流行业也为石化产业的发展提供了强大的保障和推动力。 根据国家统计局数据显示，我国2021年原油消费量7．23亿吨，较上年增长4．1%；2020年原油消费量6．95亿吨，较上年增长3．3%。2015年-2021年，我国原油能源消费总量逐年增长，在我国经济持续增长的趋势下，原油未来还将保持较大的消费量。由于原油的液体属性，无论是运输还是存储都需要专业、安全的仓储环境来保证其顺利实现空间和时间的流转，而2015年-2021年原油消费量的增长也一定程度上提高了原油的仓储管理要求和仓储需求。 对石化产品进口的依赖，推动港口石化物流的发展：我国石化资源严重短缺，自1993年起，我国由原油净出口国转变成净进口国。每年国内对原油的需求不断增加，但国内的原油产量有限，不足部分只能通过进口解决。 根据国家统计局数据显示，2015年-2021年我国原油进口量整体呈上升趋势，由于我国原油资源的天然因素和经济发展的推动，未来原油进口仍较大可能保持增长趋势。 港口经济的发展为石化物流提供了有力保障：港口作为国民经济和社会发展的重要基础设施，有力地支撑了经济、社会和贸易发展以及人民生活水平的提高，而国民经济特别是外向型经济持续高速增长又为港口发展提供了源源不断的强大动力。我国作为海洋大国，拥有漫长的海岸线和丰富的海岸带资源。海岸带经济在中国经济总量中占有十分重要的地位。十四五期间我国港口行业继续得到国家重点扶持，大力建设京津冀、长三角、粤港澳大湾区世界级港口群，适度超前建设粮食、能源、矿产资源的接卸、储存、中转设施。 随着对外贸易快速复苏，远洋运力供给不断强化，沿海港口生产稳步增长。2021年我国海洋货物周转量比上年增长8．8%，沿海港口完成货物吞吐量、集装箱吞吐量分别比上年增长5．2%和6．4%。全年实现增加值7，466亿元，比上年增长10．3%。 第三方石化仓储物流处于起步阶段：在我国，第三方石化仓储物流仍处于起步阶段。作为消费主体的石化产品生产商、贸易商和经销