汽车护板全景调研与发展战略研究

汽车护板全景调研与发展战略研究 一、 我国汽车零部件行业发展概况 随着我国汽车市场规模扩大和全球化采购迅速增长，我国汽车零部件产业供应体系逐步完善，形成了全球规模最大、品类齐全、配套完整的产业体系，我国已深度融入全球供应链体系，成为重要的生产和供应基地。根据工信部装备工业发展中心发布的《中国汽车产业发展年报（2021）》，2020年我国汽车零部件制造业营业收入为36，311亿元，同比增长1．55%，2012-2020年年均复合增长率为6．30%。 尽管我国汽车零部件制造业营业收入稳步增长，但是其相对于我国快速发展的汽车整车制造业仍略显不足。我国汽车零部件制造业营业收入占比汽车制造业比例维持在45%左右，整车制造收入和零部件制造收入比例接近1:1，和汽车工业发达国家1:1．7的整零比例相差较大，我国汽车零部件占整个汽车产业的比重仍有进一步提升的空间。 汽车行业广阔的市场空间为我国汽车零部件企业的发展提供了有利的保障。而新能源汽车的发展同样为我国汽车零部件行业带来了增长机会：一方面，我国新能源汽车相关技术发展迅速，部分核心技术已经达到全球领先水平，推动国内零部件厂商市场份额上升，以动力电池为例，根据SNEResearch的报告，2021年全球动力电池装机量排行前十的企业中有六家为中国企业；另一方面，由于传统汽车厂商，尤其是外资背景厂商（独资以及中外合资）的供应链相对稳定，国产零部件厂商想切入其供应链体系较为困难，而新能源汽车行业涌现出的一批国产造车新势力，由于发展时间相对较短，其供应链尚未成熟，更偏好具备成本优势的国内零部件厂商，能够带动本土供应链发展，提供的机会。因此随着未来国内汽车零部件技术的逐步成熟和新能源汽车行业进一步发展，我国汽车零部件厂商有望突破外资背景厂商的技术垄断，汽车零部件行业将迎来的机会。此外，由于我国汽车零部件行业起步较晚，国内企业在企业规模、制造技术等方面滞后，汽车零部件进口依赖程度较高。近几年来，我国汽车零部件进口额增速维持在7%-8%左右，2021年进口金额为2，439亿元。 出口方面，我国汽车零部件出口额持续增长，2021年出口金额为4，887亿元。随着国内汽车零部件技术的发展和中国在全球汽车零部件供应链的地位持续提升，我国汽车零部件进口迎来机会，对外出口将继续稳步增长，汽车零部件行业增长潜力较大。 二、 我国汽车安全带市场概况 汽车安全带属于被动安全系统产品，在发生事故时，主要起到固定成员身体，避免发生碰撞的作用，能够降低用户在事故中的伤害，提升存活率。汽车安全带市场规模随着汽车产量和保有量的提高而持续增加，根据安信证券研究所的报告，一般乘用车前排主副驾驶会配备预紧限力安全带，后排根据车座搭配相应数量的紧急锁止限力安全带或普通紧急锁止安全带，安全带平均单车价值在350-400元。按照2021年我国乘用车产量为2，139．71万辆进行测算，安全带市场规模在74．89-85．59亿元。 2011-2020年，我国每千人汽车保有量逐年增长，年均复合增长率为10．90%，2021年，我国每千人汽车保有量为213．79辆。虽然我国每千人汽车保有量增长较快，但是距离发达国家仍有较大差距，2020年日本和德国的每千人汽车保有量分别为621．43辆和628．61辆，我国安全带行业市场规模随着汽车行业的发展仍有较大增长空间。 安全带行业产品相对丰富，行业的趋势正在从传统机械构件向电控方向转变，从被动向主动发展。安全带产品功能也更加完善，技术含量逐渐提高，除了紧急锁止、预张紧、限力技术的应用之外，为进一步加强被动安全系统的保护能力，安全带制造企业也陆续开发了双边预张紧限力、髋部锁定等功能；为加强安全带适用性，安全带制造企业针对性开发了儿童锁、防反锁等功能；为提高驾乘人员的安全带佩戴体验，安全带制造企业持续开发了噪音抑制、可调倾角、低敏触发等功能。因此，安全带产品单价也随着功能丰富和技术水平上升而提高。此外，跨过被动安全系统的范畴，安全带行业中ECU芯片及电机部件的应用也逐渐普及，被动及主动安全系统融合发展，有利于进一步推升安全带单车价值量。因此安全带行业受益于汽车行业持续增长带来的数量增长和产品矩阵优化带来的单价提升，未来市场规模增长空间较大。 三、 我国汽车零部件行业发展趋势 （一）国家将长期重点支持汽车零部件行业发展 汽车零部件作为汽车工业发展的基础，是国家长期重点支持发展的产业。我国政府已出台一系列鼓励汽车零部件发展的政策措施。《汽车产业中长期发展规划》指出，突破车用传感器、车载芯片等先进汽车电子以及轻量化新材料、高端制造装备等产业链短板，培育具有国际竞争力的零部件供应商，形成从零部件到整车的完整产业体系。《内燃机产业高质量发展规划（2021-2035）》提出，以颠覆性创新燃烧技术为目标，开发新一代内燃机高效清洁燃烧技术；突破关键零部件技术，开发智能燃料喷射系统、高效增压和电动增压及关键传感器；开发新结构、新材料和新工艺，实现内燃机高强度、高效率、低噪音和轻量化。 （二）技术产业化成为趋势，融合创新推动产业发展 全球疫情背景下，汽车零部件产业技术产业化保持快速发展。如比亚迪超级磷酸铁锂电池已应用在比亚迪新款车型上，该刀片电池采用长电芯方案，将电芯进行扁平化设计，使能量密度从251Wh/L提升至332Wh/L，寿命延长至8年120万公里，成本降低30%；激光雷达领域，华为公司于2020年12月21日发布了96线车规级高性能激光雷达产品和解决方案；车用无线通信技术（V2X）方面，上汽通用率先将V2X技术应用于别克GL8艾维亚，实现了其车联网战略部署的巨大进步。 （三）产业整合重组进程加快 在汽车零部件发展增速放缓的形势下，并购整合成为零部件企业进入新市场领域、形成规模效应、降低运作成本、谋求转型发展的重要途径。国内汽车零部件企业通过投资建厂、并购、合资等方式加快在国内外战略布局，全力提升国际化水平，打造全球化的一流企业。 （四）汽车零部件后市场高速发展，汽车再制造产业有望成为新蓝海 2021年2月，商务部《商务领域促进汽车消费工作指引和部分地方经验做法的通知》中，就扩大新车消费、发展二手车消费、促进汽车更新消费、培育汽车后市场等方面给出具体建议，提出要全面取消二手车限迁政策。十四五期间随着国内汽车保有量的不断上升，汽车产业从增量市场逐步转变为存量市场，汽车后市场行业将迎来巨大发展机遇，2025年我国汽车后市场规模预计将突破2．5万亿元，巨大的售后市场将成为汽车零部件行业增长点之一。 汽车再制造产业有望成为汽车后市场新蓝海。2021年4月，国家发改委、工业和信息化部等八部委共同制定了《汽车零部件再制造规范管理暂行办法》，对再制造企业规范条件、旧件回收管理、再制造生产管理、再制造产品管理、再制造市场管理等做出了明确规定，明确了国家对开展汽车零部件再制造业务的规范要求及产品质量的国家标准，规范了汽车零部件再制造企业的生产经营行为，将有力推动我国汽车零部件再制造产业的快速发展。 （五）汽车轻量化趋势打开行业新增长空间 在国家节能减排政策、汽车电动化带来的延长续航里程需求的推动下，汽车轻量化逐渐成为汽车行业的重要发展方向之一。研究表明，传统汽车整车重量每降低10%，油耗将降低6%-8%。各汽车生产企业为满足日趋严格的排放标准，除采取成本更高的尾气净化技术外，也在大力推动汽车轻量化。以铝合金为代表的轻量化零部件是汽车轻量化重要内容。我国汽车产量已连续13年稳居全球第一，但在汽车铝化率方面，我国还相对比较落后，目前中国乘用车平均用铝量为130千克/辆左右。北美地区计划到2025年汽车用铝量将达到250千克/辆，国内汽车用铝量在2025年达到世界先进水平，即使在汽车铸件市场没有增长的前提下，铝合金零部件的年均产量仍将有11%以上的增长。目前轻量化零部件的应用趋势明显，铝制汽车零部件等轻量化产品具有较大的市场空间且市场发展态势良好，相关的行业将在汽车轻量化趋势中显著收益。 四、 全球汽车零部件行业发展概况 随着整车制造企业向整车研发、设计、组装的专业化生产模式转变，其对汽车零部件的需求愈发依赖外部零部件供应商，汽车零部件供应商逐步独立于整车制造企业。全球汽车零部件行业经过多年发展，形成了规模庞大、技术力量雄厚、资本实力充足、产业集中等特点。 国际知名的汽车零部件企业均具备强大的经济实力和研发力量，如德国的博世、采埃孚、大陆、巴斯夫；日本的电装、爱信精机、松下等跨国零部件巨头，引导世界零部件行业的发展方向。 根据《美国汽车新闻》（AutomotiveNews）披露数据显示，2021年度全球前十大汽车零部件配套供应商营业收入合计3，215亿美元。根据EMR（ExpertMarketResearch）的数据，2020年全球汽车零部件市场规模约为3，800亿美元，预计到2026年将增长至4，530亿美元，年均复合增长率2．97%。 五、 全球汽车零部件行业发展历程 汽车零部件行业是汽车工业的重要组成部分。汽车工业发展初期，汽车零部件生产主要作为汽车整车制造的附属产业，由汽车整车厂的下属部门或分公司完成。进入20世纪90年代以来，世界汽车工业格局发生重大变化，全球汽车零部件工业独立化生产趋势越来越明显。为了优化资源配置，根据专业分工的需要，国际大型汽车整车制造商逐渐由传统的纵向经营、追求大而全的生产模式转向精简机构、以开发整车项目为主的专业化生产模式。在大型汽车集团的推动下，汽车零部件行业的诸多企业逐步从汽车整车制造商分离出来，汽车零部件工业逐渐脱离整车厂商，迈向独立化、专业化发展。随着经济全球化和产业分工专业化，汽车零部件行业在汽车工业中的地位越来越重要，汽车零部件供应商在整车开发和生产过程中的介入程度亦越来越深。 六、 我国汽车零部件进出口规模快速回升 在汽车零部件出口方面，随着汽车零部件采购全球化趋势的发展，我国汽车零部件行业结束了面向单一客户、面向单一市场的局面，加大了对汽车零部件产品的出口。目前，我国汽车零部件出口贸易已基本覆盖到全球主要国家和地区。 随着近10年来我国汽车零部件制造水平不断提升，我国汽车零部件出口贸易已经奠定了以发达国家为主，以新兴市场及次发达国家为辅的基本格局。近年以来我国汽车零部件企业的出口总额呈现总体上升态势。根据海关总署数据，2021年，我国汽车零部件出口金额达756亿美元，同比增长33．7%。 在汽车零部件进口方面，我国进口的主要是高端汽车电子系统、变速箱等国内不具备制造能力的关键零部件。此类汽车关键零部件进口受到国际形势以及关税等影响较大，近几年进口额呈现较大波动。受新冠疫情爆发初期影响，我国汽车零部件的进出口规模呈现出下降趋势，但随着国际防疫趋严，新冠疫情得到有效控制，带动我国汽车零部件进出口规模呈现快速回升态势。根据海关总署数据，2021年，我国汽车零部件进口总额为376亿美元，同比增长15．9%。2022年1-5月，我国汽车零部件进口金额147．9亿美元，同比下降17．1%。 七、 汽车零部件行业分析 我国汽车零配件行业细分种类众多，从汽车零配件主要产品来看，发动机系统行业内有潍柴动力、华域汽车等主要从业企业;在车身零部件领域内，福耀玻璃、中策橡胶具有一定的规模优势;行驶系统领域内有中策橡胶提供的轮胎以及华为等企业提供的自动驾驶系统;在电子系统方面，宁德时代、均胜电子具备一定的技术优势。 汽车零部件产业链上游是原材料行业，涉及钢铁、橡胶、塑料、电子元件、有色金属及玻璃等;中游为发动机系统、传动系统、转向系统、行驶系统、汽车电子及车身附件等;下游为汽车制造商、汽车维修店、4S店及电商平台等。 我国汽车行业从2000年开始持续增长，销量持续增长，目前已基本步入行业成熟期，整体市场已趋近饱和，2018-2020年整体宏观经济下行背景下，作为国内主要工业的汽车受影响表现明显，整体销量持续下降，2021年以来，疫情经济复苏背景下加之新能源产销爆发，整体汽车销量上升，带动汽车零部件企业营收和规模上升。 在中国汽车零部件