我国炭黑工业发展历程

我国炭黑工业发展历程 一、 我国炭黑工业发展历程 20世纪50年代前中期：我国炭黑工业从零开始发展，先后建立了11个炭黑厂，开发了槽法、滚筒法、混气法和气炉法等以天然气为主要原料的炭黑生产技术，炭黑年产量增至8，700吨。50年代后期到70年代：开发并逐步改进了油炉法炭黑生产技术，大批炭黑厂建立，先后开发成功了乙炔炭黑、通用炉炭黑和中超耐磨炭黑。1966年，炭黑产量增至5万吨。70年代末到80年代：成功开发出燃烧和裂解分工的新工艺反应炉并迅速推广，我国炭黑品种得到丰富，质量得到大幅提高，油耗降低，实现了我国炭黑工业第一次技术飞跃。同时，炭黑生产过程中余热和尾气的循环利用成为关注的方向。80年代后期到20世纪末：在引进的万吨级炭黑生产装置基础上不断进行消化、吸收及自主创新，形成了国产化万吨级新工艺炭黑生产技术，开始实现我国炭黑工业的第二次技术飞跃。21世纪以来，在国产化万吨级新工艺炭黑生产技术的基础上，国内企业以装置大型化、节能环保化为主要目标，开发了一系列新技术和新设备，我国炭黑工业高速发展。自2003年，我国便已取代美国，成为世界最大的炭黑生产国和消费国。2020年，我国炭黑产能占世界产能比例达到45．7%。 二、 发展趋势：炭黑需求增多，行业规模化程度提升 （一）国内经济稳步回升，炭黑需求或将有所增长 2018年，我国车市遇冷，随后的几年里，我国汽车产量持续下降，上游轮胎等汽车零部件的需求量也随之下降。不过，在政策的扶持下，我国新能源汽车快速发展，产销量持续上涨，在一定程度上弥补了汽车冷市的影响。随着我国疫情防控取得较好的成效，加上我国一系列促消费政策的鼓励，我国经济稳步回升，经济活力逐渐恢复，市场消费需求增多。2022年12月，我国的疫情防控限制政策也逐步放开，我国经济或将加速回升，汽车、耐用消费品、电子产品等消费需求将快速提升，继而拉动上游相关产业需求量增多。炭黑作为轮胎的重要原材料，汽车的市场需求增多，必将拉动轮胎用炭黑需求上涨。另外，耐用消费品、电子产品等需求增多，也将拉动塑料用炭黑、导电炭黑等需求的增多。 （二）国家环保政策趋严，加速炭黑企业优化 炭黑的生产需要燃料油的不充分燃烧，能耗高。另外，炭黑生产过程中的尾气排放、粉尘等都会对环境造成污染。因此，炭黑行业被国家划分为高污染、高耗能产业。随着我国双碳目标的发布，各行各业的环保政策进一步收紧，国家能耗双控政策日渐趋严。炭黑行业的节能减排、资源综合利用成为行业发展的重点方向，规模小、污染治理能力弱的企业或将面临出清，炭黑行业的市场集中度将有所提升。 三、 炭黑行业产能分析 我国炭黑产能从2017年的707万吨增加至2021年的820万吨，复合增长率为3．78%。其中，2019年全国炭黑产能约769万吨，其中特种炭黑仅为30．25万吨;在低端炭黑产品市场，同质化严重、市场竞争激烈，行业利润空间有限，而在中高端产品市场，高性能炭黑、特种炭黑等产品，仍有很大的需求缺口。预计2022年我国炭黑产能将达851万吨。 数据统计，我国炭黑产量从2017年的553万吨增加至2021年的520万吨，复合增长率减少1．53%。炭黑行业产业布局预计，2022年我国炭黑产量将达到512万吨。 从炭黑消费情况来看，国内轮胎及制品行业仍是最大的炭黑需求领域之一。而随着我国炭黑行业规模的不断扩大，加之俄务战争冲突影响，海外下游行业对中国炭黑出口需求也有所增长。 四、 短期中国炭黑市场供需格局 从国外市场来看，受乌克兰局势影响，欧洲地区的炭黑产出下降，供应减少，部分国外炭黑市场被国内企业填补，加上国外的生产原材料受原油价格影响较大，使得我国的炭黑产品在全球市场上具备价格优势，以此促进了国内的炭黑产品出口，在短期内推动了炭黑产品出口。 根据海关的数据统计，今年6月份中国炭黑出口量达10．05万吨，同比增长65%;7月份国内炭黑出口数量8．69万吨，同比增长58%，环比减少13．53%;8月中国炭黑出口约7．14万吨，同比增加43．23%，环比减少17．83%。尽管出口方面的数据向好，但在短期内，国内的炭黑市场供需格局变化不大，下游市场整体将保持观望，市场价格将可能波动提升。 在专家看来，目前，我国的炭黑市场供需格局主要有以下特点：第一，炭黑产品原料价格在高位运行，供应偏紧，部分炭黑企业10月1日前备货，将导致原料价格拉涨，炭黑市场压力不减;第二，炭黑市场价格推涨，行业开工率或将提升，但幅度有限，目前行业观望氛围较浓;第三，下游市场需求走势或延续低迷，短期内难有好转，虽然9月和10月是下游市场的传统旺季，下游市场需求将有望得到释放，但是需求的提高，或将进一步推高炭黑价格，使得需求释放的幅度有限，因此市场或将保持观望态度。 五、 炭黑主要应用领域 （一）橡胶炭黑 橡胶制品是炭黑作为良好的补强、填充剂应用最为广泛的领域，如轮胎、胶带、胶管、胶板、胶鞋，以及减震垫等橡胶减震制品，密封条、密封圈等橡胶密封制品，汽车雨刷、空调管、油封、传动带等各类工业橡胶制品。据统计，2019年炭黑消费总量中约90%用于橡胶制品。其中，在轮胎领域，炭黑作为仅次于生胶的第二位原材料，消费量约占消费总量的67%。因此，橡胶炭黑市场与轮胎市场的景气度密切相关，而轮胎需求又主要取决于汽车市场需求。 （二）其他炭黑应用市场 除橡胶制品外，炭黑作为紫外光屏蔽剂、抗静电剂或导电剂，还被广泛用于众多领域，如色素炭黑主要用作涂料、油墨、塑料、化纤和皮革化工的着色剂；导电炭黑由于具有较低的电阻率，能够使橡胶或塑料具有一定的导电性能，可用于电缆、导电橡胶，以及输油胶管、输送胶带等抗静电橡胶等，尤其是近年来，随着全球新能源汽车产业的蓬勃发展，导电炭黑凭借其性价比高、质量轻等优势，成为锂电池负极材料的主要导电剂之一；塑料用炭黑则主要包括色母料、护套料、屏蔽料等多种专用炭黑。随着炭黑在各个领域市场应用的不断开发和深入，市场空间将更加广阔。 六、 炭黑行业产业链分析 我国炭黑行业产业链上游为原材料环节，主要为煤焦油、蒽油和乙烯焦油等原料油;中游为生产供应环节，主要分为橡胶用炭黑和非橡胶用炭黑;下游主要应用于轮胎、橡胶制品、塑料、涂料、油墨、电池等行业。 从行业上游端来看，炭黑生产的主要原材料为煤焦油、蒽油、乙烯焦油等原料油。其中，煤焦油和蒽油为炼焦生成的副产品，占原料油的比例超过80%，是最主要的原料油。乙烯焦油为石油精炼生成乙烯的副产品占原料油的比例为16．6%。从行业下游消费结构来看，轮胎为我国炭黑最大的消费领域，2021年消费占比达66．7%。其次为其它橡胶制品及塑料，占比分别为22．2%和6．3%。 目前，我国炭黑产能现阶段还存在结构性过剩的问题，即传统炭黑产能过剩，部分特种炭黑则依靠进口。因此，国家出台了一系列有关炭黑方向性指导政策，提高行业进入门槛，着力淘汰落后产能，优化行业格局，提升企业国际竞争力。炭黑行业产业布局指出，对于功能性炭黑、专业用炭黑等缺口较大产品，国家则出台鼓励政策。 展望未来，在政策的支持下，我国炭黑行业产能将有一个量的飞跃，行业景气度也将不断提升。同时，国家对于环保行业发展的重视，让炭黑行业产能的集中度不断攀升。 七、 炭黑市场分析 （一）部分龙头企业产能供给仍存在不足 市场集中度提升是炭黑产业重要的发展路径，如美国在60年代炭黑产能达到峰值后，生产厂商与产能装置逐步减少，最大5家炭黑企业的合计产能约占全国总产能的98%，而根据《2020年中国炭黑年册》统计数据，我国前五大炭黑企业产能仅占全国总产能的43．19%。 近年来，我国炭黑产能利用率整体保持在70%左右，主要系部分中小型企业由于产品市场竞争力不强、管理水平不高、节能环保措施不达标等因素，导致其开工率不足所致，部分在《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施》中绩效分级为C或D的企业面临限产或停产，部分产能规模在5万吨以下小型企业逐渐被市场淘汰。而行业龙头企业由于技术实力强、产品质量高、客户资源丰富等因素，产品处于供不应求的状态，同时由于管理水平较高、注重节能环保投入，从而能够在国家节能环保要求日趋严格的形势下保证正常开工，因此产能利用率相对较高或已经饱和，产能亟待提升。此外，随着我国炭黑产业行业集中度的提高，炭黑企业在未来产业链中的议价能力有望得到提升。 （二）部分高性能、专用炭黑品类仍然依赖进口 虽然我国目前是全球最主要的炭黑生产国之一，但部分具有高补强、高耐磨性、低滚动阻力、高纯净度的橡胶炭黑品种，以及导电炭黑、色素炭黑和部分专用炭黑品种仍需要进口，存在较大的产能缺口，从而造成我国进出口炭黑差价巨大。