太阳能光伏组件行业企业市场现状及竞争格局

太阳能光伏组件行业企业市场现状及竞争格局 一、 光伏产品出口稳中有增 2020年，我国光伏产品出口总额约197．5亿美元，同比下降5%。其中硅片出口额17．7亿美元，出口量约27GW;电池片出口额约9．9亿美元，出口量约9GW，硅片和电池片出口量与去年同期相比略有下降。组件出口额为169．9亿美元，出口量约78．8GW，同比增长18%。随着海外疫情的爆发，对海外光伏市场需求的预期下降，导致二季度光伏产品价格大幅下降，这是光伏产品出口额下降的主要原因。同时，海外工厂产能利用率下降导致硅片、电池片的出口量下降，但全球以光伏为代表的可再生能源市场发展并未受到疫情较大影响，继续拉动组件出口量的上升。多晶硅进口方面，随着国内多晶硅供应大幅提升，以及海外多晶硅产能的逐步退出，2020年，我国太阳能级多晶硅进口量约为9．9万吨，同比下降29．6%，进口额约为9亿美元。 从光伏组件出口市场来看，2020年光伏组件主要出口市场中传统市场活力不减，其中荷兰和越南市场份额增长明显。在光伏发电成本持续降低以及欧盟绿色协议的背景下，欧洲市场保持增长势头，荷兰作为欧洲市场的集散中心出口量持续增长。越南新一轮FIT政策引发了越南屋顶光伏的抢装热潮，根据越南工贸部的公告显示，2020年越南光伏新增装机为10．75GW，成为全球前3大光伏市场，其中屋顶光伏装机超过9GW。越南市场新增装机猛增，对我国组件需求明显增长，成为第二大光伏组件出口市场。印度市场受疫情影响，市场需求下降较为明显。曾经的新兴市场乌克兰因其国内电价的下降致使光伏项目的收益有所降低，投资热情减退，市场需求下降。墨西哥市场受到清洁能源拍卖的取消以及后续政策不确定性的影响未能延续之前的增长势头，市场需求有所下降。 产业化技术方面，多晶硅生产综合电耗已降至66．5kWh/kg-Si，单炉致密料占比提升为70%-80%;硅片方面，单晶炉单炉投料量提升至1900kg，较2019年的1300kg有大幅提升;158．75mm和166mm尺寸占比合计达到77．8%，182mm、210mm大尺寸硅片正在逐步进入市场;晶硅电池方面，规模化生产的P型单晶电池均采用PERC技术，平均转换效率达到22．8%，较2019年提高0．5个百分点，先进企业转换效率已达到23%;组件方面，166mm、72片单晶PERC组件主流功率为450W。 实验室方面，2020年4月，晶科研发的多晶硅（Multicrystalline）电池片实验室效率达到23．3%，并被收录于NREL电池片转换效率纪录表中，随后阿特斯宣布将该效率提高至23．81%。7月，晶科宣布其研发的N型单晶硅单结电池片效率达到24．79%，2021年1月，将该纪录再次刷新到24．90%，创造了新的大面积N型单晶钝化接触电池片效率世界纪录。我国除了在晶硅电池技术方面领先全球外，钙钛矿、有机电池等电池片实验室效率也走在世界前列，2020年7月，杭州纤纳光电以18．04%的钙钛矿小组件光电转换效率的成绩，第七次蝉联了钙钛矿小组件世界纪录榜首。目前NREL电池片转换效率纪录表中，除晶科的多晶硅电池片外，上海交大/北航、中科院化学所和汉能分别研发的有机电池、有机叠层电池和薄膜电池仍保持着世界纪录。 二、 光伏行业发展趋势 （一）产品性能持续提升 技术进步仍将是光伏产业发展主题，预计产业化生产的主流高效多晶硅电池转换效率将超过20%，单晶硅电池有望达到22．5%-23%，主流组件产品功率将分别达到285W和320W。 （二）光伏应用进一步多样化 基于光资源的广泛分布和光伏发电的应用灵活性特点，近年来我国光伏发电在应用场景上与不同行业相结合的跨界融合趋势愈发凸显，水光互补、农光互补、渔光互补等应用模式不断推广。预计2020年及未来，随着光伏发电在各领域应用的逐步深入。 三、 光伏产业是战略性新兴产业 发展光伏产业对调整能源结构、推进能源生产和消费方式变革、促进生态文明建设具有重要意义。我国光伏产业当前遇到的困难，既是产业发展面临的严峻挑战，也是促进产业调整升级的契机，特别是光伏发电成本大幅下降，为扩大国内市场提供了有利条件。要按照创新体制机制、扩大消费市场、规范市场秩序、推进产业重组、降低发电成本的思路，统筹兼顾、综合施策，着力提升产业竞争力。 四、 产业集中度进一步提升 2020年，国内光伏制造企业尤其是龙头企业的扩产步伐加快，且扩产单体规模增大，随着这些新建产能的释放以及单晶产品、大尺寸产品的快速迭代，无技术、资金优势的中小企业逐渐退出市场，产业集中度进一步提升。多晶硅、硅片、电池片、组件四个环节，产量排名前五企业在国内总产量中的占比分别为87．5%、88．1%、53．2%和53．2%，同比均提升十个百分点以上。且头部企业产量规模也大幅提升，多晶硅环节产量超过5万吨的企业有4家;硅片环节前五家企业产量均超过10GW;电池片、组件环节产量超过10GW的企业分别为4家和3家，大者恒大的趋势愈加显著。 五、 中国光伏行业中游分析 （一）光伏装机容量 光伏是一种利用太阳电池半导体材料的光伏效应，将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统。近年来，我国光伏产业规模稳步增长，光伏新增装机容量一直居全球首位，数据显示，2021年我国光伏累计装机容量达30656万千瓦，新增装机容量为5493万千瓦。 （二）光伏组件 光伏组件是光伏系统中最为基础的组成部分，受光伏产业利好，光伏组件市场前景可期。数据显示，我国光伏组件产量在不断增加，2021年，中国光伏组件产量达182GW，同比增长46．1%，连续15年居全球首位，预计2023年将达233．6GW。 （三）光伏玻璃 光伏玻璃是光伏组件最重要的材料之一。近年来，随着光伏行业的迅速发展，市场需求进一步扩大，相关企业纷纷引入国外先进技术、大力投入研发、拓展产线，实现光伏玻璃国产化，光伏玻璃产量实现稳步增长。数据显示，2021年我国光伏玻璃产量达476万吨，同比增长8．7%，预计2023年将达552万吨。 （四）光伏电池 光伏电池是光伏产业重要组成部分，主要分为晶硅太阳能电池、薄膜电池与新型太阳能电池。近年来，碳中和战略和持续的降本增效推动光伏电池市场规模持续增长，行业景气度不断提升。数据显示，2021年，我国光伏电池产量达23405．4万千瓦，预计2023年将达30125．8万千瓦。 六、 全球光伏行业情况 进入21世纪以来，随着全球性能源短缺、气候异常和环境污染等问题的日益突出，积极推动新能源战略、加快新能源推广应用已成为全世界普遍关注的焦点，包括中国在内的世界诸国都在加快对各种可再生资源的开发和利用。 近年来，我国多个城市遭受到了严重的雾霾侵袭，造成该现象的重要原因之一是我国能源供应结构较为单一，至今仍过度依赖于煤炭、石油等传统能源。如何优化能源利用结构，提高可再生能源和清洁能源在能源消耗中的比例，当下已经成为我国首要的能源战略考虑。 在目前世界上已开发利用的可再生能源中，水能、风能、潮汐能的可用量较小，满足不了人类的客观需求；核聚变能虽然产生的能量巨大，但存在不可控性及安全问题，切尔诺贝利及福岛核事件的警钟仍然长鸣；地热能虽然就理论研究而言颇具潜力，但于技术和安全性上存在较多可行性问题。 相较之下，在可合理预期的期间内，太阳能作为人类取之不尽、用之不竭的可再生能源，具有清洁性、安全性、广泛性、持久性、充足性、免维护性及潜在的经济性等诸多优点。因此，太阳能是目前人类已知可利用的、清洁安全且能够满足人类未来需求的最佳能源选择。目前来看，人类直接利用太阳能还处于初级阶段，未来具有巨大的发展潜力。 虽然可再生能源发电在近些年取得了长足的发展，但是在整个世界能源消耗中占比依然较低。根据REN21发布的《RENEWABLES2022GLOBALSTATUSREPORT》，从2011年到2021年可再生能源发电占比增长了接近8个百分点，且绝大部分增长由光伏发电和风力发电贡献，但可再生能源发电仍只占28．3%，全球能源消费仍以石油、煤炭等不可再生能源为主。 随着人们对环境问题愈发重视，世界能源结构也在不断的发生变化。未来，可再生能源将成为发展最快的能源品种。根据国际再生能源总署（IRENA）的预测，到2030年可再生能源发电量将占到全球总发电量的65%，其中风能和太阳能光伏将引领电力部门的转型，贡献总发电量的42%。 全球光伏行业在发展过程中，部分时期由于受到宏观经济波动、产业投资过热、国际贸易政策等因素影响，经历了一定的行业调整，但整体上仍保持稳定发展的态势。目前，光伏市场的参与者以眼光长远、深耕行业的产业资本为主，短期逐利的金融资本较少；行业逐步摈弃聚焦价格的竞争手段，转向涵盖性能、功能及技术研发实力的多维度竞争策略；产业链中纵向的战略合作、协作程度加强，在光伏发电逐步取代火电的长期视角下，行业整体已逐步摆脱对于政策补贴的依赖，形成以市场驱动为导向的良性发展模式。在此背景下，各国近年来对光伏发电的投资建设稳步提升，根据中国光伏行业协会数据显示，全球光伏新增装机容量在2021年达到170GW，累计光伏发电装机总量接近915GW。 光伏产业下游新增装机量稳定增长将成为中游光伏封装材料行业增长的有力支撑。依据行业公开资料，结合组件尺寸、胶膜叠层面积、组件功率等因素，预计每GW新增光伏装机容量对应的封装胶膜需求量约1，200万平方米。因此，未来下游市场对EVA胶膜等光伏封装胶膜产品的需求将呈现持续增长趋势。 七、 光伏产业链 光伏产业链上游包括单/多晶硅的冶炼、铸锭/拉棒、切片等环节，中游包括太阳能电池生产、光伏发电组件封装等环节，下游包括光伏应用系统的安装及服务等。中国光伏产业经过多年发展，产业链完整，制造能力和市场占比均居全球第一。