2022Q4移动互联网行业数据研究报告

20222022年年QQ4 4移动互移动互联联网行网行 业数据研业数据研究报告究报告20232023年年0 01 1月月互联网大厂积极布局影音市场，百度重构内容生态，强化短 视频垂类内容建设，旗下好看视频极速版12月平均上升指数 达9616%，荣登上升最快榜头名；抖音集团第四季度携番茄 畅听音乐版再度冲击音乐赛道，在本季度成功收获近15万日 活跃用户在互联网企业竞争情况方面，抖音系依然保持最大的用户使 用时长占比；在用户规模上，BAT&抖音系活跃用户同比均呈 现增长；在应用数量上，腾讯系仍然维持最大体量级别的应 用体系，抖音系应用开发数量持续加大，应用数量上同比新 增16个世界杯相关舆情的声量在开幕前走高，短视频的峰值将近 400万条，论坛的峰值达到278.6万条。长、短视频抢占世界 杯热度，抖音和咪咕视频月均DAU增速提升明显，用户使用 粘性增强明显；宅家看球带火 “看球经济”，美团和饿了么 DAU分别达到1.4亿和2294.1万的新高峰2观观点点手机游戏市场回温明显，用户每日使用时长占比同比2021年 第四季度增加了三个百分点，上升至7.6%；对比上季度表现，手游成为了泛娱乐行业中唯一取得时长占比提升的行业今年四季度，移动网民人均安装app数量达到73个，年轻和 中年用户人均安装总量有所提升；人均单日使用app时长稳 定保持在5.3小时，移动网民日常用网行为保持稳定整体整体app市场概览市场概览行业及行业及app特色榜单特色榜单热点热点分析分析细细分行业观察分行业观察App流量价值总榜流量价值总榜0 01 10 02 20 03 30 04 40 05 53 3移动网民人均移动网民人均appapp安安装装总量总量移动网民人均移动网民人均appapp使使用用时长时长行业用户时长占比行业用户时长占比toptop 8 8泛娱乐行业用泛娱乐行业用户时长占比户时长占比互联网头部企互联网头部企业流量纷争业流量纷争互联网头部企互联网头部企业行业布局业行业布局互联网腰部企互联网腰部企业流量纷争业流量纷争整体整体appapp市场概市场概览览45人均人均appapp安装安装量量2022年第四季度移动网民人均手机安装73个 app，年轻与中年用户人均安装总量有所提升 2022年第四季度，移动网民人均手机安装app总量达到73个，环比 小幅下降 对比不同年龄层用户，45岁及以下用户人均app安装总量环比有所上 升，46岁及以上人均app安装总量环比保持稳定，达到90个移动网民手机人均移动网民手机人均安安装装appapp总量总量2626岁岁-35-35岁用户岁用户87 882022Q34646岁及岁及以上用户以上用户902022Q32525岁岁及以下用户及以下用户89 902022Q43636岁岁-45-45岁用岁用户户96 972022Q474 732022Q4不同年龄层用户人不同年龄层用户人均均安装安装appapp总量总量数据来源：月狐iAPP(MoonFox iApp)取数周期：2022.07-2022.122022Q32022Q32022Q32022Q42022Q490人均人均appapp使用时使用时长长第四季度移动网民人均单日使用时长为5.3小时，2022年第四季度，移动网民人均每日使用app的时长为5.3小时，对 比前三季度的5.4小时稍有回落，而同比2021年四季度的使用时长则 增加了0.2小时移动网民人均移动网民人均appapp每日使用时长每日使用时长(小时小时)2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4对比前三季度略有回落数据来源：月狐iAPP(MoonFox iApp)取数周期：2021.10-2022.125.15.45.45.35.46 近一年内，移动网民每日观看短视频的时长占比保持稳定，2022年第 四季度短视频行业市场占比为32.3%，对比上季度出现0.8%的轻微下 降 2022年第四季度，手机游戏市场明显回暖，用户使用时长占比上升至 7.6%，对比上季度增加2.1%，同比增加3个百分点行业用户时长占比行业用户时长占比toptop 8 8用户观看短视频习惯趋稳定，手机游戏应用使用短视频即时通讯在线视频综合新闻手机游戏综合商城在线阅读搜索下载其它移动网民移动网民appapp每日使用时长每日使用时长toptop 8 8类类型型数据来源：月狐iAPP(MoonFox iApp)取数周期：2021.10-2022.122021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4时长四季度明显回升6.8%5.8%5.3%4.6%4.0%2.5%6.1%5.0%7.6%4.6%3.9%2.2%6.8%5.4%5.5%4.6%3.9%2.0%6.8%5.7%5.0%5.0%3.9%2.3%6.4%6.1%4.6%5.8%4.2%2.5%33.8%33.1%20.6%32.0%32.3%32.3%21.0%20.6%19.3%19.6%78泛娱乐泛娱乐行业用户时长占比行业用户时长占比近三个季度，泛娱乐行业用户使用时长占比保 持增长 泛娱乐行业市场占比继续保持增长态势，第四季度占比上升至57.2%，对比上季度增加1个百分点，同比增加0.7个百分点 泛娱乐行业中，对比上季度，除手机游戏占比有明显上升外，其他行 业占比变化不大或出现下滑现象，短视频下降0.8个百分点，在线视 频行业下降0.7个百分点；综合新闻行业时长占比近一年来持续下滑，四季度占比为5%泛娱乐行业泛娱乐行业appapp每日使每日使用用时长占比时长占比2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q42021Q4泛娱乐行业中细泛娱乐行业中细2分领域分领域2a ap pp p每日每日3使用时长占比使用时长占比泛娱乐行业为短视频、在线视频、综合新闻、手机游戏、在线阅读、在线音乐六个一级行业 取数周期：2021.10-2022.12短视频 在线视频 综合新闻 手机游戏 在线阅读 在线音乐 其它6.4%6.1%4.6%4 2%6.8%5.7%5.0%3 9%6.1%5.0%7.6%6.8%5.8%5.3%6.8%5.4%5.5%4.0%0.7%3.9%0.8%3.9%0.7%33.1%33.8%32.3%32.3%32.0%58.5%56.2%56.5%56.0%57.2%0 8%.0 7%.9互联网头部互联网头部企业流量纷争企业流量纷争腾讯系渗透率同比有所增长，抖音系用户粘性 提升明显 2022年Q4腾讯系、百度系和抖音系渗透率同比均迎来提升，腾讯系 12月渗透率达99.5%，同比上升了0.9个百分点；BAT&抖音系活跃用 户同比均呈现增长，而阿里系活跃用户增长速度最快，同比增长率达 10.8%2022年12月抖音系和腾讯系用户粘性有明显提升，抖音系应用仍占 有最多的用户使用时长，并且提升了2.7%，阿里系与百度系较去年同 期有所缩窄BATBAT&抖音系抖音系appapp用户安装占用户安装占比变化比变化202112 202212BATBAT&抖音系抖音系appapp用户使用时长占比变用户使用时长占比变化化202112 202212BATBAT&抖音系抖音系appapp月活用户规模变化月活用户规模变化 (单单位：亿位：亿)202112 202212腾讯系 阿里系 百度系 抖音系腾讯系 阿里系 百度系 抖音系腾讯系 阿里系 百度系 抖音系数据来源：月狐iAPP(MoonFox iApp)；数据周期：2021.12-2022.1286.4%90.4%90.7%92.0%94.7%93.8%98.6%99.5%7.5%4.7%28.1%30.8%25.6%26.9%11.711.010.211.38.88.39.28.57.1%7.9%10头部企业行业布局头部企业行业布局(1/3(1/3)腾讯系应用体系稳居首位，抖音系持续开发应用 价值 2022年12月，腾讯系仍然维持最大体量级别的应用体系，旗下共拥 有175个应用；抖音系迎来了开发黄金期，在应用数量上同比新增16 个，应用数量分别达到59个；百度系应用数量稳步增长，同比新增1 个 手机游戏行业在腾讯系中表现出极为重要的战略位置，今年12月份应 用数量为93个，占腾讯总应用的50%以上BATBAT&抖音系旗下抖音系旗下appapp数量变数量变化化202112 202212175 175百度系百度系 行业行业appapp数量数量toptop 5 5 阿里系阿里系 行业行业appapp数量数量toptop 5 5实用工具 11 移动购物 23办公商务 8 生活服务 11视频直播 5 视频直播 9数字阅读 5 手机游戏 8教育学习 4 办公商务 6数据来源：月狐iAPP(MoonFox iApp)；数据周期：2021.12-2022.12+1 1 89 8559 60431010764121187腾讯系 阿里系 百度系 抖音系手机游戏视频直播 办公商务 系统工具 教育学习手机游戏视频直播 摄影图像 办公商务 教育学习腾讯系腾讯系 行业行业appapp数量数量toptop 5 5抖音系抖音系 行业行业appapp数量数量toptop 5 5+1+16 65993头部企业行业布局头部企业行业布局(2/3(2/3)互联网头部企业在优势行业上继续扩大自身优 势，阿里系增长表现最优 头部互联网企业2022年末在主营赛道上的表现对比2021年末均有所 提升，其中阿里系增长表现最优，在四大主营业务上渗透率同比均实 现10%的增长，其今年在移动购物领域上渗透率上升至98.4%，同时 积极拓展办公商务行业，同比渗透率增加18.7%相较于百度、阿里、腾讯在优势领域中持续扩大影响力的战略不同，抖音集团今年年末放缓了视频直播的覆盖率扩张步伐，同比渗透率出 现约4%的轻微下跌腾讯腾讯系系+23.6+23.6%99.5%5 9.4%98.1%62.0%2021Q4 2022Q4百度百度系系+6.+6.9%9%82.7%34.6%32.3%抖音抖音系系+3.6+3.6%14.7%17.5%渗透率增幅为同比增量，行业渗透率为该企业旗下属于某行业的app的安装量占整个行业的安装量的比例 数据来源：月狐iAPP(MoonFox iApp)；数据周期：2021.12，2022.12移动购物 旅游出行 办公商务 生活服务 视频直播社交网络 实用工具 手机游戏 电话通讯 视频直播视频直播 新闻资讯 摄影图像 数字阅读 汽车服务实用工具 旅游出行 办公商务 教育学习 智能AI阿里阿里系系+7.+7.2%2%43.9%36.7%头部企业细分行业头部企业细分行业渗渗透率透率top5top567.1%60.0%41.0%34.1%51.3%47.7%49.3%36.6%13.2%9.0%10.0%7.2%+16.4+16.4%+11.0+11.0%+12.7+12.7%+18.7+18.7%+15.0+15.0%75.8%78.8%70.5%72.8%74.9%98.4%82.9%82.0%85.6%60.0%61.7%53.9%56.2%56.8%+1.+1.4%4%+7.+7.1 1%+4.+4.9%9%+2.+2.3%3%+2.+2.8%8%+2.+2.8%8%+2.+2.3%3%+4.+4.2%2%+6.+6.9%9%42.9%37.5%59.9%1112头部企业行业布局头部企业行业布局(3/3(3/3)四大巨头继续争抢办公商务市场，阿里系与抖 音系在该领域中扩张速度最快 办公商务行业成为互联网巨头的必争之地，2022年第四季度百度、阿 里、抖音和腾讯在办公商务领域中的活跃用户规模同比均取得增长，其中阿里系增长103.6%，抖音系增长99.4%，腾讯系增长63.1%对比其他三家，百度用户规模增长的速度有所减慢，而阿里系与抖音 系在扩张道路上步伐迈得更快，除了办公商务领域，阿里系在教育学 习行业的活跃用户规模增长65.7%，抖音系在实用工具行业中的活跃 用户规模增长167.6%头部企业细分行业头部企业细分行业MAUMAU