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行业现状
消费特征
•
家居决策过程复杂,探索新的潜在家居用户消费特征
新的局点
未来之路
借助家居营销新势能,发展全链业务自循环
家居决策过程复杂,探索新的潜在家居用户消费特征
发现1
::现3
发现4
家居品牌需在存量市场中寻找机遇实现突破。
2亿城镇化人口增量是中国家居市场发展的助推剂。
84.7%的消费者认可品牌的重要性,但数量众多,缺乏了解。
72.3%的家居消费者更看重专业背书,30%消费者相信熟人推荐口碑为重
家居消费者相信眼见为实,短视频成为65%消费者的主要信息获取渠道
多数消费者消费前会在短视频媒体中搜索、关注、看直播,这已成为家居
消费前的必做功课。 I
借助家居营销新势能,发展全链业务自循环
现状
样本分组
有效样本量(个)
家居消费样本
650
快手样本
426
—线城市样本
130
新一线城市样本
130
二线城市样本
130
三线城市样本
130
四线及以下城市样本
130
Miaozhen
Systems
定性调研方法及执行过程
■电话一对一深访
■过去12个月内完成了家庭装修或正在装修
■快手用户
品牌在艰难中寻求新的破局点
受到房地产市场影响
家居行业增长放缓,竞争加剧已成定局
2013年-2019年家居建材产业市场规模 2015年-2020年中国定制家居市场规模
—定制家居市场规模(亿元)。增速(%)
一商品房销售额(万亿元)Y-销售额增长率(%)
2014 年
数据来源:国家统计局
2013年-2019年二手房销售情况
数据来源:中指院前瞻产业研究院
2014 年-2019 年
中国家具制造行业销售收入走势
—家具制造行业销售收入(亿元)。增速(%)
2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年
数据来源:亿欧智库;前瞻产业研究院;网络公开资料
中共中央国务院印发国家新型城镇化规划(2014年-2020年)
促进约1亿 农业转移人口 ..落户城镇
新一线,家装需求更集中。随着一线城市压力的增长,逃离北上广、驻扎新一线,已经成为当代新青年的众多选择,这带动了新一线城市的家居消费增长。 同时,成家立业的90后成为家居消费需求更旺盛的群体。
三线及以下城市
105.9
90后装修类型偏好
老房改造% : 40. 3% | tgi : 121. 7
全包装修% : 27. 9 % | tgi : 107. 3
老房改造 % : 3 6. 9 % | tgi : 111. 4
全屋定制% : 42. 5% I tgi : 108. 1
数据来源:家居消费人群在线定量研究
数据说明:家居消费人群为最近12个月内完成家庭装修的消费者或正在进行家庭装修的消费者
TGI, Target Group Index (目标群体指数),可反映目标群体在特定研究范围(如人口属性比例、媒体行为偏好)的强势或弱势。TGI = [目标群体中具有某一特征的群体所占比例/总体中具有相同特征的群体所占比例]*标准数10。
Miaozhtn
systems
家居潜在消费人群*地域TGI
家居潜在消费人群*年龄TGI
70/80后装修类型偏好
新房装修% : 57.8% | tgi : 107.5
全屋定制% : 43.3% | tgi : 131.5
老房改造% : 47.9% | tgi : 116.8
全包装修% : 39.7% | tgi : 111.6
数据来源:家居消费人群在线定量研究
数据说明:家居消费人群为最近12个月内完成家庭装修的消费者或正在进行家庭装修的消费者
TGI, Target Group Index (目标群体指数),可反映目标群体在特定研究范围(如人口属性比例、媒体行为偏好)的强势或弱势。TGI=[目标群体中具有某一特征的群体所占比例/总体中具有相同特征的群体所占比例]*标准数100
数据来源:家居消费人群在线定量研究;家居消费人群深访
品牌入选
口碑查询
现场体验
最终购买
签收验收
不满意
认知与筛选
查询与比较
观察与体验
数据来源:家居消费人群在线定量研究;家居消费人群深访
不满意
品牌意味着质量可靠
我觉得品牌是很重要的。因为品牌跟质量有关的,比如说门好不好,是会影
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64.0% 的家居消费者认为“我对家装品牌了解非常有限”。
7 9. 5%的家居消费者认为“有些平时不关注的品牌其实性价比很高,会带来惊喜”。
84. 7% 的家居消费者认为“家装市场品牌太多了,不装修根本不知道”。
18:45
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家居消费者/潜在消费者对不同信源的评价
—专业性强一有实际指导意义 -内容丰富一容易获得
设计师、工长、家
装专家
熟人推荐
泛品类电商主播
网友经验
门店销售
建材选购 软装品牌
59%
61%
确定装修风格
r
买家具、灯具、窗帘之类的,非常容易挑花眼。疫情的影响,商店都关门了。我就主要在网 上看。网上图片是静态的,会受到光线啊、拍摄的影响,容易有色差,所以我通常会在短视频中 看一些介绍,除了样式,还能了解下材质之间的质量差异,有些生活小窍门什么的。直播的话有 秒杀,很划算。
——王先生,37岁
数据来源:家居消费人群在线定量研究;家居消费人群深访
直观方便
视频比较直观,刷短视频的时候直接就看了。而且你搜索过之后,系统
会自动给你推类似的,不用特意找,很方便。
王先生,37岁
功能测评
•李先生,
专业补课
家居消费信息来源
数据来源:家居消费人群在线定量研究;家居消费人群深访
62. 9%
87.0%
短视频家居消费者/潜在消费者
喜欢家装家居短视频
52. 5%
54 7%
短视频家居消费者/潜在消费者
主动搜索家装家居类短视频或创作者
数据来源:家居消费人群在线定量研究
短视频+直播以形式赢信赖
监管-
曝光-口碑-体验-转化-裂变
真实的人
真实人设,永不崩塌
真实的内容
生产-辅导
不表演,不包装
数据来源:快手资料
快手海量内容助力家居消费决策
快手聚合大量家居目标消费者
快手用户对品牌账号高度信赖
38.4%
38.4%的家居消费者/潜在消费者
数据来源:网络公开资料,家居消费人群在线定量研究,快手数据
数据说明:TGI, Target Group Index (目标群体指数),可反映目标群体在特定研究范围(如人口属性比例、媒体行为偏好)的强势或弱势。TGI=【目标群体中具有某一特征的群体所占比例/总体中具有相同特征的群体所占比例]*标准数100
*喜好度=非常喜欢的人群比例
平均装修预算
数据来源:家居消费人群在线定量研究
快手家居类视频日均播放量超过
“装修期间,我会使用短视频时间更长”
快手该用户比例是其他短视频该用户比例的
3.3倍。
快手用户家居消费的信息来源分布
快手家居消费者对快手的评价
■网民整体水平 ■快手用户
■网民整体水平 ■快手用户
林 规范
设计尹助
数据来源:家居消费人群在线定量研究,•快手数据I *日均播放量以2020/3/22-2020/4/22日周期统计
家居品牌
装修工长
粉丝量
■
快手头部家居品牌创作者
粉丝量
■
粉丝量
住宅公园
765.9w
381 .Ow
201.1w
367.1W
设计帮帮忙
贵族装饰装修材料~小丁
308.7w
290.5w
288.2W
67.5%
并日常观看家居类内容
维意定制设计师
153.1W
索菲亚柜类定制设计师
尚品宅配设计师
好莱客全屋定制
32.5%
139.2W
128.1W
100.6W
佳哥室内装修
76.7%
138.5W
105.4w
99.5w
94.1w
数据来源:网络公开资料,家居消费人群在线定量研究,快手数据
数据说明:TGI, Target Group Index (目标群体指数),可反映目标群体在特定研究范围(如人口属性比例、媒体行为偏好)的强势或弱势。TGI=[目标群体中具有某一特征的群体所占比例/总体中具有相同特征的群体所占比例]*标准数100
快手搜+推商业服务加速意图一转化过程
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快手站内家居类搜索关键词Top5
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搜索量
1
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家纺
全屋定制
■搜索是主动的意图行为。
■品牌可以针对意图人群进行画像分析与需求洞察,进行精准内容推送,加速消费者从意图到 转化的决策过程。
消费者决策关键时刻
54.
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