工业防磨抗蚀行业产业链分析

工业防磨抗蚀行业产业链分析 一、 营销信息系统的内涵与作用 每个公司都必须为营销经理组织和输送持续的信息流。营销信息系统（MIS）由人员、设备和程序构成。营销信息系统对信息进行收集、分类、分析、评估和分发，为决策者提供所需的及时和精确的信息。 营销信息系统是从了解市场需求情况、接受顾客订货开始，直到产品交付顾客使用，为顾客提供各种服务为止的整个市场营销活动过程中有关的市场信息搜集和处理的过程。企业营销信息系统是企业管理信息系统的一个重要的子系统，它的基本任务是搜集顾客对产品质量、性能方面的要求，分析市场潜力和竞争对手情况，及时地、准确地提供信息，用于企业营销决策。这些信息应能满足以下要求。 （1）目的性。在营销活动产出大于投入的前提下，为营销决策及时提供相关联的必要的信息，尽量减少杂乱无关的信息。 （2）及时性。在激烈的竞争中，信息传递的速度越快就越有价值。频率也要适宜，低频率的报告会使管理者难以应付急剧变化的环境，而频率过高又会使管理者面临着处理数不清的大量数据。 （3）准确性。要求信息来源可靠，收集整理信息的方法科学，信息能反映客观实际情况。 （4）系统性。营销信息系统是若干具有特定内容的同质信息在一定时间和空间范围内形成的有序集合。在时间上具有纵向的连续性，是一种连续作业的系统；在空间上具有最大的广泛性，内容全面、完整。 （5）广泛性。营销信息反映的是人类社会的市场活动，是营销活动中人与人之间传递的社会信息，渗透到社会经济生活的各个领域。伴随市场经济的发展和经济全球化，市场营销活动的范围由地方市场扩展为全国性、国际性市场，信息的搜集更是空前广泛。 营销信息系统是企业进行营销决策和编制计划的基础，也是监督、调控企业营销活动的依据。一个四通八达的营销信息网络，可把各地区、各行业的营销组织连接成多结构、多层次的统一的大市场。因此，营销信息系统关系到企业营销的顺利开展乃至有效的社会营销系统的形成。 一个理想的市场营销信息系统应能解决以下问题： （1）它能向各级管理人员提供从事其工作所必需的一切信息。 （2）它能够对信息进行选择，以便使各级管理人员获得与他们能够且必须采取的行为有关的信息。 （3）它提供信息的时间限于管理人员能够且应当采取行动的时间。 （4）它提供所要求的任何形式的分析、数据与信息。 （5）它所提供的信息，一定是最新的并且所提供的信息的形式都是有关管理人员最易了解和消化的。 二、 行业发展概况和趋势 工业生产过程中，工业介质和应用环境都有可能造成材料的磨损和腐蚀，它的危害几乎遍及所有的行业，包括电力、钢铁、水泥、石油、化工、矿业、交通、机械、航空航天、信息、农业、海洋开发和基础设施等。由于磨损和腐蚀，使大量得之不易的有用材料变成废料，给自然环境带来了巨大的压力。除了材料、能源的消耗和设备的失效等直接损失外，磨损和腐蚀还可能进一步引起物料的污染和产品质量的下降、工艺流程的中断、停机停产、装置的泄漏、爆炸和人员伤亡以及大规模的环境污染等间接损失。尤其在垃圾焚烧、电力、钢铁、水泥、化工等行业中，垃圾焚烧炉、煤粉锅炉、循环流化床锅炉等工业窑炉高温受热面及输煤、输料、排灰、除尘等系统设备,由于长期处于高磨损、高腐蚀的恶劣环境中，不断受粉尘、物料、烟气的冲蚀，极易发生磨损及介质腐蚀，时常造成磨穿、泄漏等生产事故而被迫停机停炉，造成的损失巨大。在此背景下，工业设备防磨抗蚀行业应运而生。防磨抗蚀是表面工程行业的一个分支，涉及的领域包括新材料学、表面工程技术、摩擦学、物理学、化学、界面力学和表面力学、材料失效与防护等学科，具有显著的行业交叉性、边缘性、多学科性等特点。从防磨抗蚀产业运用的技术及产品的功能来看，可以将其归为表面工程行业中的一个细分产业；从产业的构成来看，防磨抗蚀属于工业设备制造的一个重要组成部分。 防磨抗蚀装备为利用先进技术将防磨抗蚀材料熔敷在接触高磨损、强腐蚀环境的设备表面，可以赋予设备耐磨防腐的特性，保证设备在高温、高压、腐蚀和磨损环境下的长周期、安全、稳定经济运行，延长装备的使用寿命，助力行业用户降本增效、节能减排。 中国的防磨抗蚀产业形成于上世纪六七十年代。近十几年来，受益于国家的产业政策及相关应用行业的高速发展，防磨抗蚀产业已经形成了趋于完整的产业链体系。 三、 行业竞争格局 从行业整体竞争格局来看，本行业竞争激烈，但行业参与者主要以中小企业为主，以科能熔敷、恒大高新、博盈特焊为代表的规模化企业较少。一方面，由于本行业市场需求与下游行业发展息息相关，下游行业的全国性分布也催生了更多的本地化需求，地方中小企业也从中受益；另一方面，由于本行业业务开展需要持续性的资金投入，而且业务订单一般都通过招投标方式获取，受制于资金规模限制，行业内企业普遍只能在重点覆盖区域参与招投标获取订单，这导致区域性中小规模企业较多。未来，随着头部企业资金规模的积累，业务将会进一步拓展，头部企业区域覆盖能力将会进一步增强，行业集中度有望提高。 四、 工业防磨抗蚀行业产业链 1、上游产业相关性 上游产业主要是工业防磨抗蚀行业所必须的原材料和设备。原材料是指各种工业防磨抗蚀技术所需要的原材料，设备是指生产制造防磨抗蚀产品和服务所需要的设备。合金材料具有防磨损、抗腐蚀特性的合金焊丝以及合金粉末材料。保护气体在防磨抗蚀产品生产过程中需要运用到的保护气体，一般包括氦气、氮气、二氧化碳等。生产设备熔敷产品生产和服务过程所需要的设备，包括热喷涂设备、熔敷增材或者堆焊设备、微熔焊或者二次重熔设备等。 电源设备特殊防磨抗蚀技术所需要的电源设备，包括脉冲焊机、激光器等。基材和耗材生产制造防磨抗蚀产品和服务所需要的原材料，如各种碳钢管（板）、合金钢管（板）、导电嘴、扁钢等。 2、中游产业发展 本行业即工业防磨抗蚀行业，包括生产制造防磨抗蚀产品和提供服务的厂商以及相应技术体系。当前工业防磨抗蚀行业主要采用的技术体系包括热喷涂技术、熔敷增材制造技术、堆焊技术、微熔焊（重熔焊）技术、纳米喷涂技术等。由于堆焊技术原理类似于熔敷增材制造，因此可以归类到一个技术体系中，微熔焊（重熔焊）、纳米喷涂按照工艺标准与热喷涂相似，可归为热喷涂体系。 熔敷增材制造技术是当今主流的工业防磨抗蚀技术体系，行业公司中的堆焊技术是熔敷增材制造中的一个子集，也可归类到熔敷增材制造技术体系中。熔敷增材制造是指利用热源手段将具有一定性能的合金材料，采用逐层堆焊的方式制造金属实体构件，并熔敷于基体材料表面，形成高度冶金结合的熔敷层。 3、下游应用行业发展现状 电力、节能环保、生物质能、能源化工、其他制造业等工业领域中锅炉、余热锅炉、化工设备均是能量转换、物理化学过程的核心主设备，但因为磨损和腐蚀问题，经常导致设备不能正常使用。工业防磨抗蚀技术可以针对这些行业痛点，提供耐磨损、防腐蚀的解决方案，保证设备能够长效、稳定运行。 五、 市场规模 为应对全球气候变化以及保障能源安全，世界各国以协议约定的方式制定节能减排计划。我国提出“碳达峰、碳中和”的目标，倡导大力发展低碳经济。在中国共产党十九大报告中指出，要壮大节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业，推进资源全面节约和循环利用，倡导简约适度、绿色低碳的生活方式。 垃圾是“放错地方的资源”，根据的生态文明建设理念，未来能源发展要建设绿色、安全、清洁、高效的能源系统。常见的垃圾处理技术包括填埋、堆肥和焚烧。垃圾焚烧处理是实现垃圾无害化、减量化和资源化的有效手段之一，与填埋和堆肥处理相比，焚烧处理具有占地面积小、场地选择容易、处理时间短、减量化显著、无害化彻底以及可回收垃圾热能等优点。 随着人民生活水平日益提高，产生的生活垃圾也逐渐增多，垃圾焚烧处理方式作为目前最有效缓解城市垃圾负担的方式，该技术处理垃圾效率高，在垃圾处理方面的应用需求不断增加。应用需求的增长推动垃圾焚烧处理能力的提升，主要体现在生活垃圾焚烧无害化处理厂数、处理能力和处理量的增长上。 受益于政策驱动，地方各级人民政府加大资金投入，城镇生活垃圾焚烧处理工作取得了重大进展，生活垃圾焚烧处理能力得到了较快的提升。从生活垃圾焚烧无害化处理厂数来看，自2012年以来，我国生活垃圾焚烧无害化处理厂数保持快速增长，由2012年的138座增至长2020年的463座，翻了近3.5倍。 生活垃圾焚烧无害化处理厂的投资建设也使得生活垃圾焚烧无害化处理能力得到大幅提升。据国家统计局的统计数据显示，近年来，我国生活垃圾焚烧无害化处理能力快速提升，由2012年的12.26万吨/日提升至2019年的45.65万吨/日，年均复合增长率高达20.65%。 垃圾焚烧锅炉是焚烧垃圾产生蒸汽的关键能量转换设备，其与生活垃圾焚烧无害化处理能力呈现正相关关系。由于城市生活垃圾的成分复杂，含有氯化物、碱金属、与腐蚀相关的重金属及低熔点混合物、泥沙、厨余等，此外还含有较多的水分。这些特殊的、不可避免的成分，存在垃圾焚烧的局部或全部过程中。一旦腐蚀条件成熟，就会对垃圾焚烧锅炉受热面的金属产生腐蚀。在一般燃煤锅炉中，通常存在3种腐蚀，即低温腐蚀、炉管高温腐蚀和过热器高温腐蚀，这3种腐蚀在垃圾焚烧锅炉中同样存在。但由于垃圾成分和焚烧的特点，腐蚀更容易产生，并且腐蚀现象更严重。 在垃圾焚烧锅炉中，最常出现的是过热器高温腐蚀和尾部受热面的低温腐蚀。此外，当垃圾焚烧锅炉工质压力参数提高到一定值以上，炉膛水冷壁有时也会出现高温腐蚀。为实现节能目标、延长垃圾焚化炉使用寿命，垃圾处理单位需要对焚烧炉炉壁进行耐腐抗蚀防护，这显著增加了市场对高温耐腐蚀的熔敷材料及相关服务的需求。 QYResearch的调研显示，受新冠肺炎疫情等因素的影响，2021年全球垃圾焚烧炉市场规模约为9,486亿元（人民币），预计2028年将达到11,952亿元，2022-2028期间年复合增长率为3.3%。 当前，生活垃圾焚烧工作正在稳步推进，各省陆续按照国家发改委等部门联合下发的《关于进一步做好生活垃圾焚烧发电厂规划选址工作的通知》要求，编制辖区范围内生活垃圾焚烧发电中长期规划，预计行业将在十四五期间迎来投产高峰。同时，随着行业竞争逐步趋于激烈，行业并购重组有望提速，行业将进一步集中于少数龙头企业。鉴于龙头企业通常拥有较强的节能意识和较为雄厚的资金支持，来垃圾焚烧锅炉熔敷业务预计将拥有广阔的市场空间。 六、 客户分类与客户分类管理 （一）客户分类 客户分类指按照客户对于供应商的重要性分为不同等级。等级划分有三级制，如A类、B类、C类；有五级制，如A类、B类、C类、D类、E类；也有六级及以上的分类。有的企业将不同等级客户称为钻石级、白金级、黄金级、白银级、普通级等，客户分类的目的是识别客户重要性并给予不同的待遇。如果客户分类错误，就有可能将重要客户作为次要客户对待，而将次要客户作为重要客户对待，降低企业营销效益：正确的客户分类需要正确的分类标准，有的企业仅仅以客户购买量（额）作为分类标准，这是比较片面的，客户分类依据有客户关系价值、客户忠诚度、客户信用度等因素。 1、客户关系价值 客户关系价值简称为客户价值，指客户为供应商带来的价值或客户在供应商眼中的价值。 长期客户总收益指一定时期内客户持续购买为企业带来的收益。客户购买量、购买频率、购买持续时间是长期客户总收益的主要影响因素，获取客户的成本指企业为使潜在客户成为现实客户而耗费的成本。保留客户的成本指企业为加强或维持客户关系而耗费的成本，如人员访问成本、设立俱乐部的成本等。在获取及保持客户关系的成本不易计算时，可以近似地用销售量（额）来代替。 测定客户关系价值可以使供应商集中有限的资源服务于重要客户，收到更高的效益。调查表明，许多企业的利润主要来自中等规模的客户，因为大客户，般要求周到的服务和最大限度的折扣，小客户零星购买产生较多的交易费用，这些都降低了公司的利润率。中等规模的客户既没有大客户那么多的要求，又没有小客户那么多的交易成本。 客户关系价值应当综合考虑现实价值和潜在价值两个方面，现实价值指客户当前购买为供应商带来