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保险公司年终总结及方案
时间飞逝,又到了一年的末尾了,很快就要开展下一年的工作了,确定感想颇多吧,你的年终总结及方案写好了吗?下面我给大家带来关于保险公司年终总结及方案5篇,盼望会对大家的工作与学习有所关心。
保险公司年终总结及方案1
一年来,在公司总的指挥下,团险部全体同仁乐观领悟总公司工作意图和指示,在市场竞争日趋激烈的环境下努力拓展业务,为完成公司下达的任务指标而努力,现将总结如下:
一、员工管理、业务学习工作
1、年初按公司总公司工作意图,在团险部内部人员重新进行配置,乐观调动团险业务员和协保员的展业乐观性。
2、制定符合团险实际状况的管理制度,开好部门早会、准时传达上级指示精神,商讨工作中存在的问题,布置学习业务的相关新学问和新承保事项,使业务员能正确引导企业对职工意外险的熟悉,以削减业务的逆选择,降低赔付率。
3、加强部门人员之间的沟通,统一了思想和工作方法,督促部门人员做好活动量管理,督促并较好地协作业务员多方位拓展业务。
4、制订“开门红”、“国__争霸”赛业务推动方案,经总公司批复后,准时进行宣导、督促全体业务员做好各项业务管理工作。
5、制订20__年团险业务员的管理和考核方法,并对有些管理和考核方法方面作了相应的调整。
二、意外险方面工作
学平险:一是一如既往地做好学平险的服务工作。要求业务员每月两次到学校回访,有问题准时与学校领导或经办人做好沟通,联络感情。做到学校有赔案准时上交公司,并将赔款准时送回学校或家长手里,充分履行我们的诚信服务工作。二是为了确保学平险市场的稳定与人保公司合作进行学平险的展业,全面贯彻省保险协会下发的文件精神,对学平险收费标准进行再次明确,全面支配业务员与各学校领导及经办人进行联络沟通,听取他们对公司服务及其他方面的看法,在公司总公司的有力支持下,加强与市训练局领导的联系,取得了市训练局领导的大力支持,使今年的学平险续收工作顺当完成打下坚实基础。三是在各学校即将放假前期,团险部对各高校校进行了走访,全体学平险服务人员在短短的几天内冒着酷暑将__万余份学平险《致同学家长的一封信和就医服务指南》准时送到学校,发至全体同学家长手中,做好前期学平险工作,最终在__月份圆满完成了学平险任务。
企业职工意外险:一是为更好的与企业主进行深层次的沟通,听取他们对公司理赔服务等方面的看法及了解企业平安生产的状况,上门访问意外险保费在__万元以上的大客户,进一步的加深企业对我们公司的信任和支持。二是与客户服务部一同商讨意外险投保的留意事项。严格按条款要求的人数投保,提高费率,加强生调力度,为承保把好关。三是在意外险市场竞争白热化的状况下,做好企业的售后服务工作。平常多到企业走走、看看,以体现我们的关怀及重视,企业有赔案要准时上交公司,并尽早将赔款送回企业。今年的职工意外险在工伤保险及其他公司激烈竞争的状况下,对我公司的意外险的销售造成了极大的冲击。
三、__险业务方面工作
在公司总公司的大力政策支持下,全体业务员努力展业,但是__险业务市场不断萎缩,业务与去年同期相比有大幅下滑。一是平常乐观走访企业,并较好地与企业主沟通企业福利费方面的相关事宜,进一步地了解企业人力资源及财务状况等,而最终达到促单的目的。二是做好__险市场的新开拓工作,在目前困难的市场环境下找到新出路。
四、进度
今年在总公司的指导下从营销部招募了__人成立了综合拓展部,尝试新的业务进展渠道,目前为止意外险共收保费__万,在尝试中也取得了肯定的效果,但是还未达到最好效果,在明年将连续探究,使这支队伍能成为公司意外险业务新的增长点。
五、建议
一是在当前各项政策影响下,团险业务拓展环境越来越严峻,展业难度是客观存在的,为此,建议公司能在对团险予以重视,并在外围环境经营上予以支持。二是建议公司领导多参与团险部会议,多与业务员沟通、沟通,在业务思路上予以指导与关心。
六、明年工作思路
1、做好学平险收费前的各项工作。
2、明年工伤保险将在全市全面铺开,因此将工伤保险的影响降低,在巩固现有意外险的基础上,开拓新的意外险来源,特殊是一些代理业务。
3、依据目前新型农村合作医疗的开展状况,找到切入点,以便寻求合作的方法,增加新的业务增长点。
4、开拓财险市场,尝试职场营销。
5、加快综合拓展员队伍的建设与进展,在公司总公司的大力支持下,在一体化营销方面多动脑筋、多做文章。
6、加强对团险业务员队伍的建设。
保险公司年终总结及方案2
领导以及各位老师大家上午好,下面由我来做一个个人年终总结。刚刚听过领导以及老师的汇报,我觉得自己的总结甚是肤浅,考虑问题的角度以及深度还远远不够,下面的汇报若有什么不妥之处,会后还盼望领导和老师们多多批判指正。
首先第一项是我的工作内容,那么对于经代后援来说,它的任务也是特别繁重的,但是就我个人而言,由于年龄的问题,还欠缺许多的阅历,所以我的工作任务相对来说还比较简洁,主要有下面几项内容:
1、投保单的初审、登记、交单。
2、保单的领取,发放登记。
3、报表,包括各家代理公司本月截止到当天的数据报表、各渠道(各片区经理)本月截止到当天的数据报表、每周各推展内勤截止到当天的数据报表、每日数据汇总报表,次月做上月的月度汇总报表。
4、库存管理,主要是产品单证它的一个入库和领取的登记。
其次部分,个人成果和不足的总结
首先说一下个人成果:第一个方面就是初审工作,经过对投保单的仔细认真的审查之后,确保无误再交到运营进行扫描录入,削减后续问题的发生,(削减问题件)以便提高承保速度。其次个方面是报表,每天对总公司下发的报表做进一步的处理,统计,以便于各家代理公司准时的了解自己的业务量,对于各位老师来说就是能够准时的了解自己的任务进度,做到心里有数,通过对数据的分析,为后续工作制定更好的方案。就我个人而言,我觉得工作成果对我来说就是工作收获,那的收获就是学到了许多的学问,积累了肯定的阅历。
下面是工作不足:对于初审工作,说实话开头的时候我觉得它就是个小case,so easy。但是经过一段时间的工作之后,出现的一些问题,比如证件号、银行卡号填写错误,邮编错误等等,让我深刻的意识到,这不是一项简洁的工作,由于往往越是觉得简单的工作就越简单马虎,而初审这项工作恰恰是需要仔细、认真。单子多的时候,我就用以焦急,也就简单马虎,所以这一点是需要改正的。另外一点就是还欠缺业务学问,业务水平还有待提高。
第三部分是将来明年的一个工作方案
首先,连续做好从前的工作,听从领导的支配。
其次,努力做好自己的本职工作,做好后援服务,和各位老师为国华为经代搭建一个更好的平台。
第三,连续努力的学习业务学问,提高自己的业务水平,那我盼望有机会的话能够去听一听老师们的课程,由于许多东西自己去看和通过老师讲解,在理解上是有肯定的差距的。
下面是个人感受(个人收获)
1、保险方面的理论和学问以及保险行业的现状,使我对保险有了一个更客观、全面的熟悉。说实话在之前没有接触保险行业前,我对保险的熟悉就是,保险都是骗人的,对保险这门行业的熟悉特别的狭隘和片面,在真正的了解之后发觉,那么对于现在的.,太多的事故问题的发生,保险就显得越加重要。
2、对职场有了初步、真实、贴切的熟悉,明确了努力和改善方向,通过与领导和老师们接触,学到了宝贵的人际交往技巧和处世阅历。作为一名刚毕业的同学,能够有机会来到国华工作学习,我感到特别的荣幸。做同学的时候盼望尽早的参与工作,但是根本不了解职场,工作之后才有了一个清楚的熟悉,每一个人职场都有它特定的一个运作流程。
3、电脑办公的有用学问与软件应用技巧,以及处理问题的力量和阅历,强化了我对扩展学问和提高力量的学习欲望。虽然我高校学习的是电脑,但是它设计的方面也很广,我学习的是计算机网络。学习的侧重点不同,所以之前对办公的应用也不是很精通,而且我之前是很苦恼e_cel表格,但是通过在工作中的学习,发觉它并没有想象中那么难,世上无难事,只怕有心人,在仔细面前,困难就是个纸老虎。我不怕自己犯错,需要的是在错误中总结阅历,不能一错再错。也盼望在我犯错误的同时,领导乐观地批判指正,由于在以往的工作中,领导从没有严峻的批判过我,总是赐予鼓舞,这让我想到了某位名人说过的一句话就是“好孩子是夸出来的”我觉得是有肯定的依据的,鼓舞和夸赞也是一种动力。
4、培育了我勤奋、踏实、仔细、负责任的工作态度。
虽然初审不需要什么技术含量,但是它是一个需要你去仔细认真对待的工作,可能就是写错一个数字,可能就是一项内容空缺,等等,就会带来许多的问题。处在什么样的岗位上就该以身作则,做什么事都要担起自己的责任。
保险公司年终总结及方案3
今年是__保险市场竞争更加激烈的一年,同时也是__个险进展重要的一年,__个险在__公司总经理室的正确领导下,仔细贯彻落实年初总经理室提出的各项要求,紧紧围绕分公司及__下达的各项工作指标,以业务进展作为全年的工作主题,明确经营思路,把握经营重点,乐观有效地开展工作,取得了较好的成果。为了给今后工作供应有益的借鉴,现将__个险今年的工作状况总结如下:
一、经营成果
我们利用各种时机,转变个险全部内外勤的观念,变“要我进展”为“我要进展”。对于销售一线的业务人员,我们反复强调,取得业绩占据市场才是根本,要看到寿险市场取之不尽的资源,并意识到做一份保单就占有一块市场。只有树立起进展的新观念,不断占据市场份额,用服务和士气与同业竞争,营销团队才能在市场大潮中立于不败之地。正是攻克了思想上的堡垒,统一了进展观念,才为__个险从根本上增加了凝聚力,__个险呈现出乐观主动,健康向上的精神面貌。
针对团队主管强化目标意识,增加主管带动意识。针对精英高手强化荣誉感,加强训练和培育。针对个险内勤人员,调整部门架构,明确岗位职责,切实作好团队的支持和服务工作。基础工作,立足长远进展,是__个险长期以来始终坚持的方向,__个险基础管理工作又上了新的台阶。从早会经营、出勤管理、系统培训、职场建设等多个方面,加强点滴培育,使各项工作有序开展,团队形成了规律性的工作习惯,团队素养不断提升,队伍稳定性不断增加。抓基础管理的同时,仔细做好产品说明会的组织保障工作,开展形式多样的客户答谢活动,在各网点乐观举办个人专场,取得了不错的成果,也得到了外勤人员的赞同。
二、工作中存在的一些问题
增员工作进展滞后,团队整体素养仍旧偏低,特殊是__团队,需补充高素养人才,开拓高端客户市场。新人出单率、转正率、留存率不高,大进大出的现象依旧存在;部分主管责任心和工作力量跟不上市场进展的需要,整体水平有待提高;团队总体的活动量不足,人均产能、件均保费仍旧偏低,与市场要求有差距。
三、明年工作设想
连续紧跟市公司节拍,根据总经理室部署开展各项工作。抓好基础管理工作,的确提高业务人员的活动量、举绩率、出勤率及人均保费指标。做好销售支持,搭建销售平台,促进精英队伍成长。大力开展增员活动,特殊是__增员工作。建立完善的层级培训体系,抓好正式人员及新人培训、连接训练及代资考培训等工作,提高各级人员水平。连续加强乡镇职场建设,实现现有乡镇网点的规模进展。各网点的晋升。
展望将来,我们对今后的进展布满了信念。我们信任,在__公司的正确领导下,在__支公司的共同协作及个险全体内外勤的共同努力下,我们肯定能够取得更加令人瞩目的成果,让__的大旗永久飘扬。
保险公司年终总结及方案4
我于__年加入__这个大家庭,已是第5个年头了,在这不算短的时间里,我深感20__年是__支公司进展迅猛的一年,支公司在经理室的正确领导下,在各个部门的通力协作下,
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