我国电力行业发展及内外部环境分析课件

我国电力行业发展及内外部环境分析我国电力行业发展及内外部环境分析20122012年年7 7月月1616日日 目目 录录一、电力行业概况一、电力行业概况二、我国电力行业发展现状二、我国电力行业发展现状三、我国电力行业外部环境三、我国电力行业外部环境四、我国电力区域分布情况四、我国电力区域分布情况五、国内五大发电集团情况分析五、国内五大发电集团情况分析六、黑龙江电网发展现状分析六、黑龙江电网发展现状分析七、鸡西二热发展现状七、鸡西二热发展现状 “电力行业电力行业”是指国家统计局是指国家统计局国民经济行业分类国民经济行业分类（GB/T47542002）中的电力生产业和电力供应业。）中的电力生产业和电力供应业。电力根据其使用目的总结为两大主要用途：电力根据其使用目的总结为两大主要用途：1.1.电力生产业：电力生产业：指利用热能、水能、核能及其他能源等产生电能的生产活动，指利用热能、水能、核能及其他能源等产生电能的生产活动，包括火力发电（包括火力发电（D4411D4411）、水力发电（）、水力发电（D4412D4412）、核力发电（）、核力发电（D4413D4413）和其他能源）和其他能源发电（发电（D4419D4419）四个子行业。）四个子行业。2.2.电力供应业：电力供应业：指利用电网出售给用户电能的输送与分配活动，以及供电局的指利用电网出售给用户电能的输送与分配活动，以及供电局的供电活动等，包括即电网（供电活动等，包括即电网（D4421D4421）子行业。）子行业。原煤原煤原 煤焦 煤肥 煤气 煤烟 煤褐 煤无烟煤贫瘦煤贫煤等不粘煤弱粘煤长焰煤等炼焦用煤瘦 煤煤化程度最低焦炭用于发电用于发电用于发电高炉喷吹燃料或钢铁合金 发电，建材，化工等具体来说，电力的分类及用途可以用下图表示：图表图表2电力的分类及用途电力的分类及用途电力生产企业子行业的发展阶段电力生产企业子行业的发展阶段图表图表1：我国各种能源发电的不同发展阶段：我国各种能源发电的不同发展阶段图表图表2：我国各种能源发电量占比：我国各种能源发电量占比 在我国电力行业发展过程中，由于各种能源发电技术的起点不同，各子行业处于在我国电力行业发展过程中，由于各种能源发电技术的起点不同，各子行业处于不同的发展阶段。火力发电技术起步较早，发展技术较为成熟，在丰富的煤炭资源支不同的发展阶段。火力发电技术起步较早，发展技术较为成熟，在丰富的煤炭资源支持下，火电行业已经步入成熟期，因此在总发电量中占了绝大部分，为持下，火电行业已经步入成熟期，因此在总发电量中占了绝大部分，为76.5%76.5%；水电；水电行业技术相对较为成熟，已经发展成为我国的第二大电源，占比为行业技术相对较为成熟，已经发展成为我国的第二大电源，占比为19.35%19.35%，近年来行，近年来行业规模保持稳定增长，已经步入成长期；而风电、太阳能和核电技术起步相对较晚，业规模保持稳定增长，已经步入成长期；而风电、太阳能和核电技术起步相对较晚，且在国内还存在着一些成本、技术上的问题，尚处于导入期，占比相对较小，在清洁且在国内还存在着一些成本、技术上的问题，尚处于导入期，占比相对较小，在清洁能源中风电更成熟一些。能源中风电更成熟一些。电力市场产业链图表图表3:：我国国民经济中电力细分行业及代码：我国国民经济中电力细分行业及代码电力供应企业受到国家相电力供应企业受到国家相关政策保护，其主要成本上网关政策保护，其主要成本上网电价和销售电价由国家核定，电价和销售电价由国家核定，不得随意变动，其盈利主要依不得随意变动，其盈利主要依靠上网电价和销售电价之间的靠上网电价和销售电价之间的差额，因此有较大的保证。差额，因此有较大的保证。图表图表4：2005-2010年年9月我国用电量增速月我国用电量增速 2000年以来，电力需求急剧增长，使得上游的电力机械行业也步入了历史上最快的发展阶段。产地产地价格价格设备能力（万设备能力（万吨吨/年）年）服务服务采煤机采煤机/刮板机刮板机寿命（万吨）寿命（万吨）液压支架寿命液压支架寿命（万吨）（万吨）自动化程度自动化程度国产国产较低200及时500-8001000-1500可靠性较低手动操作进口进口国产价格2倍以上600相对弱2000-25003000可靠性较高自动化程度高图表图表5：我国电力机械行业总产值我国电力机械行业总产值图表图表6：国内外主要电力设备比较国内外主要电力设备比较 我国电力机械行业总产值受电力需我国电力机械行业总产值受电力需求的增加而逐年增加，发展势头良好。求的增加而逐年增加，发展势头良好。从装备水平看，国产电力装备落后从装备水平看，国产电力装备落后于国际先进水平，装备可靠性、智能化于国际先进水平，装备可靠性、智能化和信息化等指标明显偏低，但过去几年和信息化等指标明显偏低，但过去几年在装备制造研发、设计、制造等环节获在装备制造研发、设计、制造等环节获得突破。得突破。发电行业消耗了煤炭供给的50%还多，电力生产和下游的电网调度都具有相对强势的议价能力。E第一次煤电联动第一次煤电联动 第第一次煤电联动在一次煤电联动在20052005年的年的5 5月月,当时当时电价上调了电价上调了0.02520.0252元。而随后元。而随后20052005年年1111月份虽然再次满足了联动条件月份虽然再次满足了联动条件,但却并未有所动作。但却并未有所动作。E第二次煤电联动第二次煤电联动 0606年年5 5月月1 1日开始实施。全国销售电日开始实施。全国销售电价从价从5 5月月1 1日起平均每度提高日起平均每度提高2.522.52分分钱，旨在解决钱，旨在解决20042004年年6 6月以来电力价月以来电力价格上涨、部分电厂经营亏损以及取格上涨、部分电厂经营亏损以及取消超发电价等对电价的影响，这也消超发电价等对电价的影响，这也超出了此前业界预测的每度涨超出了此前业界预测的每度涨1 1分或分或者者1.61.6分的提价幅度。分的提价幅度。E第三次煤电联动第三次煤电联动 在下游复苏和通胀预期的支撑下，在下游复苏和通胀预期的支撑下，20102010年电力价格依然趋涨。而对于年电力价格依然趋涨。而对于盈利依然脆弱的火电企业而言，面盈利依然脆弱的火电企业而言，面对电煤涨价的压力，新一轮对电煤涨价的压力，新一轮“煤电煤电联动联动”成为企业的盼望。成为企业的盼望。煤炭行业煤炭行业E总体而言，煤炭总体而言，煤炭行业市场集中度不行业市场集中度不高，而且由于实际高，而且由于实际煤炭产量和运力往煤炭产量和运力往往跟不上煤炭需求，往跟不上煤炭需求，而造成议价能力很而造成议价能力很强，相对处于强势强，相对处于强势地位；地位；电网行业电网行业E电网行业处于垄电网行业处于垄断地位，虽然上网断地位，虽然上网价由政府制定，但价由政府制定，但是上网电量主要靠是上网电量主要靠电网调度机构掌握，电网调度机构掌握，相对于发电企业，相对于发电企业，也处于强势地位；也处于强势地位；发电行业发电行业E发电企业最大发电企业最大的成本支出就是的成本支出就是燃料成本，而上燃料成本，而上网电价又处于被网电价又处于被动地位，因此近动地位，因此近年来行业的利润年来行业的利润空间不断的被挤空间不断的被挤压直至五大发电压直至五大发电集团集体亏损集团集体亏损煤电联动政策：煤电联动政策：始于始于20042004年年底。当时国家规定年年底。当时国家规定,以不少于以不少于6 6个月为一个煤电价格联动周期个月为一个煤电价格联动周期,若周期内平均煤价较前一个周期变化幅度达到或超过若周期内平均煤价较前一个周期变化幅度达到或超过5 5,便将相应调整电价。便将相应调整电价。图表图表7：发电行业受到煤炭行业的影响发电行业受到煤炭行业的影响火电和水电的产业链火电和水电的产业链图表图表8：火电产业链构成火电产业链构成 煤炭行业是火力发电煤炭行业是火力发电行业的重要上游行业，每行业的重要上游行业，每年约有年约有50%50%左右的煤炭用于左右的煤炭用于发电，目前我国煤炭市场发电，目前我国煤炭市场已经形成了神华集团和中已经形成了神华集团和中煤能源集团两大央企巨头；煤能源集团两大央企巨头；火力设备生产企业是火力火力设备生产企业是火力发电企业的重要配套企业，发电企业的重要配套企业，在国内市场，东方电气集在国内市场，东方电气集团、上海电气集团、哈尔团、上海电气集团、哈尔滨电站设备集团是我国三滨电站设备集团是我国三大动力，这三家企业占到大动力，这三家企业占到火电设备技术市场的火电设备技术市场的80%80%，市场份额互相接近。市场份额互相接近。图表图表9：水电产业链构成水电产业链构成 水电产业链结构相对较为简水电产业链结构相对较为简单，水力发电企业主要是通过水单，水力发电企业主要是通过水电施工企业建设水电站和通过安电施工企业建设水电站和通过安装从水电设备制造企业购进的设装从水电设备制造企业购进的设备将水能转换成电能通过电网供备将水能转换成电能通过电网供给终端用户的生产活动。给终端用户的生产活动。太阳能发电与核电的产业链太阳能发电与核电的产业链 太阳能发电行业的产太阳能发电行业的产业链较长，目前占市场主业链较长，目前占市场主流地位的是基于多晶硅电流地位的是基于多晶硅电池的产业链，包括多晶硅池的产业链，包括多晶硅企业、电池企业、电池/组件企业、光组件企业、光伏发电企业以及下游电力伏发电企业以及下游电力用户等。主要的流程是多用户等。主要的流程是多晶硅企业通过收购提纯的晶硅企业通过收购提纯的硅碇，加工为硅棒，切割硅碇，加工为硅棒，切割为硅片，提供给太阳能电为硅片，提供给太阳能电池制造商，生产出高效率池制造商，生产出高效率的电池和电池组件。光伏的电池和电池组件。光伏发电企业通过购进光伏组发电企业通过购进光伏组件及太阳能发电设备进行件及太阳能发电设备进行发电运营。发电运营。核电的产业链可划分为设计、设核电的产业链可划分为设计、设备制造、建筑安装、运营管理和燃备制造、建筑安装、运营管理和燃料供应系统（包括核乏料处理）五料供应系统（包括核乏料处理）五部分。部分。图表图表9太阳能发电产业链构成太阳能发电产业链构成图表图表10：太阳能发电产业链构成太阳能发电产业链构成图表图表:11：核电产业链构成核电产业链构成风电和生物质发电的产业链风电和生物质发电的产业链 我国风电产业链各环节均我国风电产业链各环节均有企业布局，但各环节情况不有企业布局，但各环节情况不同：下游风电场，主要由于风同：下游风电场，主要由于风电并网的技术安全性不足，加电并网的技术安全性不足，加上风电建设投资回报的制约，上风电建设投资回报的制约，使得风电在一定时期内还无法使得风电在一定时期内还无法替代传统能源；中游风电整机替代传统能源；中游风电整机行业，国内技术落后，市场竞行业，国内技术落后，市场竞争力较弱，未来替代进口的过争力较弱，未来替代进口的过程将在循序渐进过程中一步步程将在循序渐进过程中一步步实现；上游风电零部件设备，实现；上游风电零部件设备，兆瓦级电机国内企业基本能满兆瓦级电机国内企业基本能满足，在叶片、主轴承等关键领足，在叶片、主轴承等关键领域仍处于起步阶段，仍是卖方域仍处于起步阶段，仍是卖方市场，远未成熟，产业链配套市场，远未成熟，产业链配套尚不完整，这对中游和下游均尚不完整，这对中游和下游均造成较大制约。造成较大制约。图表图表12：风电产业链构成风电产业链构成 由于高成本、低补助、关键技术未能解决等因素影响，由于高成本、低补助、关键技术未能解决等因素影响，20092009年我国大多数生物年我国大多数生物质电厂亏损。在质电厂亏损。在“十二五十二五”期间大力发展可再生能源背景下，生物质发电将得到进期间大力发展可再生能源背景下，生物质发电将得到进一步的政策扶持。一旦政策扶持到位，生物质发电行业将会复制风电行业的高速成一步的政策扶持。一旦政策扶持到位，生物质发电行业将会复制风电行业的高速成长历史。长历史。20102010年年7 7月出台的月出台的关于完善农林生物质发电价格政策的通知关于完善农林生物质发电价格政策的通知，已经将，已经将提高新建农林生物质电