某公司季度市场经营分析报告课件

用戶至上用心服务 Customer First Service Foremost0|市场部市场部市场部市场部20092009年年1 1季度市场经营分析报告季度市场经营分析报告1目目 录录u主要经营情况主要经营情况主要经营情况主要经营情况 -行业与预算执行行业与预算执行行业与预算执行行业与预算执行 -固网业务经营固网业务经营固网业务经营固网业务经营 -移动业务经营移动业务经营移动业务经营移动业务经营u天翼客户发展质量专题跟踪天翼客户发展质量专题跟踪天翼客户发展质量专题跟踪天翼客户发展质量专题跟踪 uu 下一步重点工作安排下一步重点工作安排下一步重点工作安排下一步重点工作安排2 2行业收入增长持续下降，累计三家运营商增长率均未达预期行业收入增长持续下降，累计三家运营商增长率均未达预期各运营商收入增长情况各运营商收入增长情况各运营商收入份额及变动情况各运营商收入份额及变动情况1.1%注：09年1-2月合计收入份额相对08年10-12月累计收入份额变动各运营商移动业务收入份额及变动情况各运营商移动业务收入份额及变动情况1.7%0.6%净增用户份额24净增用户份额64净增用户份额120.4%0.8%0.4%（剔除C网影响）p中移动收入份额扩大了一个百分点；p中电信移动业务净增用户份额增长到24；p中联通收入（剔除C网）同比增长1.4%。3预算执行：一季度收入预算进度为预算执行：一季度收入预算进度为22.4%22.4%，其中移动预算缺口，其中移动预算缺口4.44.4亿元亿元固网、移动业务预算完成情况固网、移动业务预算完成情况全业务经营预算分省完成情况全业务经营预算分省完成情况经营收入经营收入完成值（亿元）完成值（亿元）同比增幅同比增幅预算进度预算进度集团公司集团公司53414.222.4 股份公司股份公司50914.9422.53 固网（不含国际结算）固网（不含国际结算）425-2.6623.85 移动服务收入移动服务收入59.416.32 集中服务收入集中服务收入2.1223.66 手机销售收入手机销售收入17.7121.91 北方北方9 9省西藏固网省西藏固网14.8822.97注：股份公司数据为国际口径移动预算完成进度低，总体看来完移动预算完成进度低，总体看来完成全年任务压力较大：成全年任务压力较大：1、克服宏观社会经济环境变化影响，股份固网预算进度达23.85%，略低于去年同期(24.16）。1-3月进度为7.9、7.8、8.22、移动服务收入预算进度16.32%,与预期相比缺口4.44亿元。1-3月进度分别为5.2、4.9、6.23、分省看，北方区域预算完成相对落后；南方省份中，海南、宁夏、广东、福建落后集团平均水平。4南方区域：海南、宁夏、广东、湖南公司固网预算进度相对偏低南方区域：海南、宁夏、广东、湖南公司固网预算进度相对偏低p海南、宁夏公司近几海南、宁夏公司近几年连续经营困难，未见年连续经营困难，未见改善；改善；p受金融危机和季节因受金融危机和季节因素影响，广东预算进度素影响，广东预算进度相对较低；相对较低；p湖南、福建公司经营湖南、福建公司经营走势要进一步观察。走势要进一步观察。南方南方2121省分公司固网增长率及预算执行情况省分公司固网增长率及预算执行情况修正因素：C网结算、会计政策变化、08年虚收；未考虑因素：宏观经济环境、积分准备政策变化金融危机影响较大公司08年未完成预算公司公司5北方区域：辽宁公司固网收入负增长北方区域：辽宁公司固网收入负增长项目年度河北黑龙江山东河南内蒙古语音2008年2.8%-4.0%-11.5%-4.3%-2.1%2009年-3.7%-4.6%4.0%-3.3%-10.8%互联网接入2008年10.6%17.7%15.9%10.2%12.2%2009年18.9%17.9%17.6%10.8%22.2%增值综合信息2008年3.2%1.9%0.0%1.2%1.9%2009年4.1%8.0%1.2%0.3%3.3%资源出租2008年4.8%2.2%0.8%6.7%3.5%2009年4.3%7.5%5.9%1.5%3.4%北方十省固网增长率及预算执行情况（北方十省固网增长率及预算执行情况（%）p内蒙、山西、辽宁、黑龙江等内蒙、山西、辽宁、黑龙江等7 7省语音省语音业务收入负增长；业务收入负增长；p互联网接入保持快速增长，北京、辽互联网接入保持快速增长，北京、辽宁拉动略不足；宁拉动略不足；p资源出租波动较大。资源出租波动较大。北方北方1010省主要业务收入拉动情况两年对比省主要业务收入拉动情况两年对比项目年度吉林山西北京天津辽宁语音2008年-5.7%-10.3%-2.7%-4.1%-1.2%2009年-0.2%-6.5%0.5%0.7%-4.6%互联网接入2008年18.2%15.8%12.8%13.4%6.5%2009年16.4%11.7%1.2%6.4%4.4%增值综合信息2008年2.3%1.6%2.3%0.6%3.6%2009年1.3%0.3%4.0%-2.4%1.5%资源出租2008年0.5%5.6%3.3%1.9%9.2%2009年1.7%-2.7%4.8%6.4%1.2%6目目 录录u主要经营情况主要经营情况主要经营情况主要经营情况 -行业与预算执行行业与预算执行行业与预算执行行业与预算执行 -固网业务经营固网业务经营固网业务经营固网业务经营 -移动业务经营移动业务经营移动业务经营移动业务经营u天翼客户发展质量专题跟踪天翼客户发展质量专题跟踪天翼客户发展质量专题跟踪天翼客户发展质量专题跟踪uu 下一步重点工作安排下一步重点工作安排下一步重点工作安排下一步重点工作安排7固网业务：固网语音负拉动趋势加剧；非语音类业务保持较高增长，固网业务：固网语音负拉动趋势加剧；非语音类业务保持较高增长，但对收入拉动力度下降但对收入拉动力度下降固网主要业务收入拉动情况（固网主要业务收入拉动情况（%）注：固网业务未含结算收入项目项目同比变同比变化化0909年拉年拉动动0808年拉年拉动动差异差异固网语音固网语音-18.79%18.79%-9.42%9.42%-6.78%-6.78%-2.6%2.6%互互联联网网及及数数据据18.15%18.15%4.92%4.92%5.60%5.60%-0.7%0.7%增增值值及及综综合合信息信息22.62%22.62%2.92%2.92%3.36%3.36%-0.4%0.4%20092009年一季度固网业务收入完成情况（年一季度固网业务收入完成情况（%）2008年1季度固网语音互联网及数据增值及综合信息网间结算其他461.6亿452.2亿-43.5亿22.7亿13.5亿7.2亿5.1亿-18.8%18.1%22.6%-20.5%49.2%-9.42%4.92%2.92%-1.56%1.11%-2.0%p0909年年1 1季度，股份公司固网业务收季度，股份公司固网业务收入负增长入负增长2%2%（拼销前），其中固（拼销前），其中固网语音下滑严重，收入减少网语音下滑严重，收入减少43.543.5亿元；亿元；p固网语音负拉动增加近固网语音负拉动增加近2.62.6个百分个百分点，宽带业务拉动下降超过点，宽带业务拉动下降超过1 1个百个百分点。分点。8固网语音业务负增长受住宅电话和小灵通影响大固网语音业务负增长受住宅电话和小灵通影响大收入同比（%）月租费同比（%）本地通话费同比（%）长途通话费同比（%）用户增长率（%）本地话务量同比（%）长途话务量同比（%）本地单价（元）长途单价（元）PHS-27.9-42.9-26.6-22.5-19.9-15.2-10.5 0.08 0.29 住宅-21.7-27.0-20.8-17.5-6.0-15.6-9.8 0.10 0.35 办公-6.1-6.4-6.1-6.4 20.2-0.8 1.2 0.10 0.40-12.3亿-18.8亿-5.1亿-4.8亿-10.8亿-18.5亿-4.8亿-4.8亿-10.2亿-23.2亿-4.1亿-5.9亿固网语音收入流失结构固网语音收入流失结构20092009年年1 1季度语音业务变动情况季度语音业务变动情况p受套餐分摊等影响，小灵通和住宅电话月租费下降快；p小灵通和住宅电话本地及长途通话量负增长超过10%，受其影响，通话费负增长严重。9调查数据显示：经过三年努力，住宅电话套餐销售已经取得一定调查数据显示：经过三年努力，住宅电话套餐销售已经取得一定成效，但城乡、东中西区域存在一定差距成效，但城乡、东中西区域存在一定差距城乡住宅电话用户结构及收入结构城乡住宅电话用户结构及收入结构东中西部住宅电话用户结构及收入结构东中西部住宅电话用户结构及收入结构n住住宅宅电电话话套套餐餐用用户户达达到到一一定定规规模模，但但经经营营空空间间仍仍很很大大。至2009年1季度末，套餐用户及收入占比分别为26%、28%；n受受用用户户接接受受程程度度与与工工作作力力度度影影响响，城城市市区区域域套套餐餐覆覆盖盖率率相相对对高；高；n东东中中西西不不同同区区域域，套套餐餐覆覆盖盖率率目目前前有有较较大大差差异异。至2009年1季度末，东部套餐用户及收入占比分别较西部套餐用户高32%、36%；n不不同同区区域域用用户户对对套套餐餐的的选选择择差差异异较较大大，各各地地工工作作力力度度不不同同，要加强针对性改进。要加强针对性改进。10从住宅电话用户价值分布来看，从住宅电话用户价值分布来看，30%30%左右的中高端用户收入占比达到左右的中高端用户收入占比达到64%64%，且超过，且超过70%70%未通过融合套餐进行覆盖未通过融合套餐进行覆盖n中高端住宅用户贡献明显。中高端住宅用户贡献明显。城市中高端用户（ARPU 30元以上）用户占比25，收入占比64%农村中高端用户（ARPU 20元以上）用户占比36，收入占比64%n中中高高端端住住宅宅用用户户中中未未选选择择套套餐餐用用户户用用户户占占比比较较低低，但但收收入占比较高入占比较高城市中高端用户中67%未选择套餐，占总用户比例为占比17%，占总用户收入为38%农村中高端用户中74%未选择套餐，占总用户比例为占比27%，占总用户收入为45%n中中高高端端用用户户中中无无套套餐餐用用户户月月租租占占比比较较高高，需需价价值值填填充充和和置置换换。其城市、农村用户月租占比分别达到26%、34%(0-10)10-20)20-30)50以上城城市市住住宅宅用用户户30-50)中高中高端用端用户户非 套 餐 用 户：900万用户，年73亿元收入套 餐用户(0-10)10-20)20-40)40以上农农村村住住宅宅用用户户中高中高端用端用户户套 餐用户非 套 餐 用 户：1600万用户，年73亿元收入11分省固网语音业务收入增长及拉动情况分省固网语音业务收入增长及拉动情况20092009年年1 1季度分省固网语音拉动收入增长情况（季度分省固网语音拉动收入增长情况（%）小灵通收入占比高小灵通收入占比高非语音收入占比高非语音收入占比高语音收入占比高语音收入占比高省份小灵通住宅电话办公电话重庆-3.7-6.1 1.1 青海-3.6-4.7-0.6 新疆-3.9-7.1 1.1 福建-3.9-6.4 0.1 西藏-7.5-3.4 2.0 甘肃-5.3-6.4-0.6 广西0.6-13.5-1.3 省份小灵通住宅电话办公电话上海-1.2-1.5-3.0 浙江-0.8-4.7-0.8 湖北-2.6-6.1 1.0 陕西-2.0-7.8 1.6 贵州-3.0-7.1 1.2 安徽-2.5-7.2-1.8 江苏-3.5-5.0-2.6 省份小灵通住宅电话办公电话湖南-1.8-5.5 2.3 四川-5.7-2.7 0.5 海南-3.1-5.6-1.2 云南-3.0-5.1 0.3 广东-2.0-4.5-1.7 江西-0.1-9.4-0.3 宁夏-4.2-6.1 3.1 12宽带增幅放缓，宽带增幅放缓，1 1季度拉动较季度拉动较0808年下降年下降1 1个百分点，个百分点，1212省拉动下降省拉动下