2022年奢侈品行业展望

BCG x Comit Colbert2022年 奢侈品行业展望 做有担当的开拓者稀有性、可持续性、独有性、新体验和新领域目录03|简介04|资源和生产11|生命周期17|客户关系23|责任29|全球化3 2022年奢侈品行业展望“奢侈品是手工艺之华美，创造天分之表达，祖传智慧之呈现。”Guy Savoy，the Monnaie de Paris米其林三星厨师近年来，奢侈品行业彰显出卓越的承压与克服危机能力，市场由此预测，行业将于2022年恢复到新冠肺炎疫情前的水平，并于2022年至2026年间实现6%的增长。这其中，法国高级时装公司经营得法。如今，在奢侈品行业最发达的国家，奢侈品比以往任何时候都更能成为公众民族自豪感的来源。在2022年4月波士顿咨询公司（BCG）和市场调研公司Potloc开展的一项调查中，85%的法国受访者和80%的意大利受访者都给出了肯定回答。当前，消费者将质量、工艺和创新性认定为奢侈品的标签，同时，也认定奢侈品企业应该承担相应的社会责任和环境责任。轩尼诗总裁兼首席执行官、法国奢侈品行业协会新任主席Laurent Boillot表示，奢侈品意味着“保存、发展与流传后世”。但目前，整个奢侈品行业的活动范畴正面临范式转换。例如，60%的消费者在做购买决定时会考虑可持续发展，近半数消费者对虚拟商店的概念感兴趣，80%的人认为奢侈品企业不能仅局限于生产和销售，而应该对产品进行全生命周期管理。法国和其他国家奢侈品企业面临的这些新需求、新期望正在形成新的压力，各大企业必须独当一面或携手应对。当然，鉴于蒸蒸日上的业绩和在特定领域（如产品质量和客户关系）的卓越表现，奢侈品企业有责任推动一场超越行业本身、更大规模的行动。作为奢侈品行业的国际领导者，法国应该在这个方面走在前沿。在对法国奢侈品行业协会成员、奢侈品企业总监和行业专家进行了40余次采访后，我们总结出奢侈品行业未来所面临的五大挑战和机遇：1、资源和生产。从专注核心制造到整体供应链管理，奢侈品行业必须在资源稀缺的情况下，保证品质并加快创新。2、生命周期。从经典产品到对整个产品生命周期负责，企业必须把握好可持续性、实用性、稀缺性和新颖性之间的平衡。3、客户关系。从现实世界到数字化渠道，奢侈品行业必须将卓越的服务转化为新的体验。4、责任。从个体的竞争优势到集体的势在必行，企业必须携手引领ESG转型。5、全球化。从无条件全球化到重新评估地缘战略关系，企业必须开辟新领地并预见风险。通过对这些问题进行逐一分析，我们希望在本报告中证明：奢侈品企业立足于核心原则，能够成为并且也正在成为勇往直前的变革先锋。Bndicte pinay法国奢侈品行业协会主席兼首席执行官Jol Hazan波士顿咨询公司（BCG）董事总经理，全球合伙人简介声明：本报告的结论源于BCG调研以及对法国奢侈品行业协会成员和外部专家的采访分析。波士顿咨询公司 4资源和生产：从专注核心制造到整体供应链管理5 2022年奢侈品行业展望在资源稀缺的情况下，保证品质并加快创新“私营企业和政府之间的密切合作至关重要。若非如此，我们有可能会永远失去某些专长。”Alexandre Boquel，路威酩轩集团“卓越工艺”项目总监面对环境危机，物质资源本就面临压力。尽管企业努力完善需求规划并优化生产，但原材料的供需关系仍在进一步失衡。行业参与者之间的通力合作将有助于在各个层面启动深度转型，并为应对环境挑战制定坚实的标准。一方面，需要提高可追溯性，以更好地控制并追溯供应链。另一方面，需要加快创新，支持探索符合环境和法规要求的未来材料，不过这点还未被行业视为真正的资产。人力资源也面临压力。奢侈品企业在招聘生产和销售人员时面临困难，尤其是在艺术工艺品方面，因为这些岗位相对来讲更默默无闻，甚至被低估。这种情况已经威胁到奢侈品行业所必需的专业工艺传播。行业参与者可以与政府和同行展开合作，面向年轻一代推广手工艺岗位，也可以通过增加职业指导来提升企业对高潜力人才的吸引力。1.1 超越生产工艺优化，建立全行业标准奢侈品企业属于第一批生产资源面临有限性和稀缺性的企业。它们也越来越多地被迫应对监管约束（如可追溯性）和消费者压力，并正在致力于优化整个价值链。从历史上看，奢侈品企业一直致力于优化流程，尤其是通过更多地利用数据来预测需求和调整生产水平。一些企业也选择通过限制生产来确保客户获得最高质量的产品，Saint-Louis水晶玻璃厂就是一个例子。而现在，我们要超越专业知识边界，着眼于更深层次的行业转型，并以此为目标探索每一个领域，这一点至关重要。对于奢侈品企业来说，它意味着要追踪供应链（例如皮革供应）的每一个环节，以便重新将原材料来源与成品联系起来。很多时候，这是一个颇为复杂的过程。这样做的目的是将所有参与者（农民、养殖者等）聚集在一起，携手制定过硬的标准。“我们与所有部 门通力合作，采取科学的方法，这就是我们的做法。”（Olivier Fournier，爱马仕企业基金会主席)。一些奢侈品企业例如MMPJ和开云集团为农民提供培训和资金支持，并建立激励机制来推广最佳实践。“供应链的可追溯性是一个关键的挑战，适当对处于供应链早期阶段的参与者施加影响或给予奖励至关重要。这会形成约束，但行业就是这样发展的。”（Marie-Claire Daveu，开云集团首席可持续发展官兼机构事务主管）。为了确保这种可追溯性，奢侈品企业可以为每件产品开发一个数字ID，记录产品来源和追踪生产阶段所需的所有信息。一些奢侈品企业，特别是频繁更新产品系列的品牌，正面临着来自利益相关方的环保要求。近年来，为应对这些新的挑战，奢侈品行业在未来材料方面开展了越来越多的创新和研究。这些创新首先被法国之外的奢侈品企业用于开发产品。以拉夫劳伦为例，该公司近期与创新材料初创公司Natural Fiber Welding合作开发了RLX CLARUS，以全新的方式将原始和再生棉花转化为高性能面料。拉夫劳伦总裁兼首席执行官Patrice Louvet认为，“奢侈品行业有责任在可持续发展方面做出贡献”。7在创新性方面，奢侈品行业排名第七2/3的奢侈品消费者相信奢侈品的可持续性波士顿咨询公司 6#7#9#2 奢侈品行业排名：非详尽奢侈品行业在最具创新性的行业中排名第七，不过奢侈品客户对该行业排名的认定更高 奢侈品客户合计 非奢侈品客户奢侈品行业产品创新实例最具创新力的行业12001201920212021纯素服装及配饰（如可生物降解牛仔裤、酵母丝）全系列STELLA McCARTNEY 回收海洋塑料垃圾制成的尼龙服装和皮革制品（“econyl”再生尼龙技术）再生尼龙系列普拉达由苹果残渣制成的腕带，表盘由太阳能供电TankMust太阳能机芯腕表卡地亚使用创新原材料和整合生物技术研究的试点项目材料创新实验室开云33%36%40%#5#5#6 航空和国防45%44%46%#4#4#3 汽车#3#2#548%40%46%电信与互联网47%44%48%#2#3#4 化学制药63%59%65%#1#1#1 技术34%48%26%法国奢侈品企业也保持步调一致；例如，开云集团于2021年创建了材料创新实验室，试点基于创新原材料和生物技术研究的项目。目前，此类科学研究仍面临着一些技术限制，企业必须克服这些限制才能扩大规模。“如今，创新和制造环保产品变得至关重要，但过程仍然受限，要想实现工业化生产规模，仍然困难重重”（Philippe Bnacin，Inter Parfums联合创始人、总裁兼首席执行官）。这表明，奢侈品企业不应该单打独斗，而应该团结起来，面向未来开发可持续材料。例如，取代塑料需要该领域所有参与者的通力合作。考虑到这一点，开云集团超越了奢侈品的行业界线，希望利用材料创新实验室，将生物技术研究项目的洞察纳入到原材料创新相关试点项目之中。图1|生产和资源 奢侈品行业被认为在创新方面落后于其他行业，只有少数品牌和系列可以做到充分 创新来源：BCG x Potloc于2022年4月在法国、美国和欧洲开展调查。1 在总共16个行业中，将该行业列为最具创新力行业的比例最高。7 2022年奢侈品行业展望1.2 从保护和传承传统手工到大范围人才争夺战物质资源的压力已经延伸到了人力资源领域。专业工艺和制造流程的传承对于保证奢侈品的品质至关重要，而这也是奢侈品行业得以生存的关键。根据我们对欧洲和美国消费者的调查，质量和专业工艺是定义奢侈品的两大最佳属性。今天，一些艺术和手工艺行业已经失去了优势，而相关专业技术岗位也面临着人员短缺的危险。2021年的职位空缺多达2万，几乎是2019年的两倍。造成这种局面的因素多种多样：工作岗位在职业指导中遭低估，缺乏对此类岗位的了解，有时工作地点遥远，职业发展前景可能有限。因此，根据法国政府就业机构Ple employ的2021年劳动力需求调查，法国皮革和纺织工艺工人的所有岗位中65%处于空缺状态，几乎是服务部门某些岗位空缺的三倍。“我们的业务受劳动力的限制，平衡仍然很脆弱。因此，传统工艺的传播是确保企业未来可持续发展的必要先决条件”（Vincent Frey，Pierre Frey总经理）。因此，我们必须保护和推广这些职业。奢侈品企业非常清楚这一点，纷纷创建了自己的学院，如路威酩轩集团的卓越工艺学院、爱马仕工艺学校和梵克雅 宝的Lcole珠宝艺术学院。这些学校旨在开设培训课 程，以优化技能发展并完善资格认证。梵克雅宝还推出“手手相传”项目（De mains en mains），引导法国 教育重点区的中学生开展职业道路探索，提供接触熟 练工种的机会，并为感兴趣的年轻人提供长期指导。香奈儿的19M大楼汇聚了11家高级手工坊和600名工匠，公司致力于将其打造成为创造和创新中心，同时也向专业人士、学生和年轻学徒传授专业知识。香奈儿还与法国时装学院（Institut Franais de la Mode）合作成立了一个学术部门，以保护艺术工艺品为目的，发展成为时尚专业知识的研究和指导中心。在美食领域，巴黎丽兹酒店（Ritz Paris）致力于通过埃科菲烹饪学校（cole Ritz Escoffier）传授专业技术，该校提供专业的烹饪和糕点课程、公开课和研讨会。为确保奢侈品企业的付出具有持久的影响力，“私营企业和政府之间的密切合作至关重要。若非如此，我们可能会永远失去某些传统工艺”（Alexandre Boquel，路威酩轩集团“卓越工艺”项目总监）。为此，巴黎的地方政府、孵化器、企业和培训中心创建了工艺美术与设计卓越校园。目的是扩大这些“卓越工艺”的知名度，提供更多的培训机会。很长一段时间以来，奢侈品企业都十分注重专业知识保护。然而现在，招聘需求已经变得更为紧迫。奢侈品企业首次在吸引和留住行业高潜力人才方面面临困难。因此，企业必须努力改变雇主的品牌形象。引发人才争夺战的一个主要原因是年轻一代对灵活性和工作意义的渴望，尤其是对于销售相关的岗位（例如，零售店管理和销售顾问）和数字设计岗位。因此，奢侈品企业必须考虑到新生代的需求，提供个性定制的岗位设计（例如，灵活的职业道路、强大的内部流动性和定制化培训），如此才能从众多雇主中脱颖而出。波士顿咨询公司 8奢侈品行业有哪些不同的法规，它们是如何演变的？从新千年开始，有关环境、社会和健康问题的第一批法令和指导意见开始成倍增加。它们来自各种各样的参与者（欧盟、地方当局及其他机构）。值得注意的是，这其中包括了非财务报告、环境足迹测量和对某些化学成分的禁令。奢侈品企业还面临着越来越多的国际监管限制（比如专项税收、非认可产地、各种各样的合格测试以及各国的具体要求）。鉴于该行业非常注重出口，针对不同国家需要制定不同的应对措施。奢侈品企业如何适应这些监管限制？一般来说，监管是出于积极的目的，同时确保兼顾环境问题，但往往并没有充分考虑到行业的特殊性。奢侈品企业已经提前一步，开始关注产品的可持续性。几年来，一些企业已经重新设计了它们的各种链条，以确保原材料的质量。这些规定的局限性是什么？尽管这些规定的初衷是好的，但公共部门对奢侈品行业的看法和实际操作之间仍有很大差