支付产业数字化转型发展白皮书

支付产业数字化转型发展支付产业数字化转型发展白皮书白皮书 中国支付清算协会金融科技专业委员会中国支付清算协会金融科技专业委员会 20212021 年年 8 8 月月 前 言 前 言 近年来，我国支付产业抓住数字经济发展的新机遇，不断加强科技创新应用，通过研究掌握新技术，利用现代科技优化或创新支付产品、经营模式和业务流程，推动自身经营管理与业务发展转型升级，产业数字化水平不断提高。2020 年 9 月，中国人民银行副行长范一飞在第九届中国支付清算论坛上发表了 加快支付产业数字化 推动支付产业高质量发展的讲话，全面阐述了支付产业数字化发展的重要意义、取得的进展和面临的形势，为加快支付产业数字化发展指明了方向。为进一步落实监管部门的有关要求，更加全面了解支付产业数字化发展的现状和存在的问题，加强数字技术在支付产业的应用研究，中国支付清算协会金融科技专业委员会于 2020 年 11 月-12 月组织开展了“支付产业数字化转型发展问卷调查及案例征集活动”，得到了广大会员单位的积极响应与大力支持。为充分展示行业发展现状和实践经验，金融科技专委会对调查问卷进行了整理分析，组织内外部专家对案例进行认真审核，在此基础上研究编制了支付产业数字化转型发展白皮书。本书共分为两个部分。第一部分为问卷调查分析报告，包括支付产业相关机构数字化发展现状以及数据治理情况两个方面。其中发展现状主要从数字化发展的战略规划、整体进展、技术应用实践及场景等 11 个方面了解相关机构有关情况；数据治理主要包括相关机构规章制度建设、数据来源及采集手段、数据应用及个人信息保护制度落实等方面情况。第二部分为精选案例，经组织内外部专家严格审核，综合合规性、安全性、创新性、客户 体验、经济效益和社会效益等方面因素，遴选了 70 个案例。案例分为清算组织篇、商业银行篇、非银行支付机构篇和科技公司篇四部分内容，范围涵盖支付产品与服务、支付渠道、支付安全与风险管理，技术能力输出等。希望通过本书进一步凝聚行业共识，助力行业深入开展研究交流与应用实践，为更好推动支付产业数字化转型发展贡献智慧和力量。由于时间仓促和经验所限，本书难免存在疏漏或不足，期盼各界同仁提出宝贵意见和建议，使我们的工作不断完善和进步。在此也对认真填写调查问卷及提供案例的会员单位表示衷心感谢！中国支付清算协会金融科技专业委员会 2021 年 8 月 目目 录录 第一篇第一篇 市场调研市场调研 第一部分第一部分 支付产业数字化转型发展问卷调查报告支付产业数字化转型发展问卷调查报告 .2 2 一、调查问卷统计分析情况.2 二、支付产业数字化发展面临的风险挑战.5 三、对策建议.6 第二部分第二部分 调查问卷反馈情况调查问卷反馈情况 .9 9 一、支付产业数字化转型发展情况.9 二、数据治理情况.19 第二篇第二篇 案例研究案例研究 第一部分第一部分 清算组织案例清算组织案例 .3030 案例 1 清算总中心基于分布式架构的手机号码跨行支付系统.30 案例 2 中国银联基于 TEE 手机 POS 创新技术研究及产业应用.35 案例 3 中国银联云闪付分行开放体系建设.39 案例 4 网联非银行支付机构网络支付清算平台.43 第二部分第二部分 商业银行案例商业银行案例 .5050 案例 5 工商银行工银 e 企付对公线上支付结算解决方案.50 案例 6 工商银行数字化支付创新打造智慧出行服务.54 案例 7 农业银行数字化场景活客智慧支付.57 案例 8 交通银行数字化保费支付服务.60 案例 9 交通银行电子营业执照与电子印章在对公开户环节的运用.62 案例 10 招商银行信用卡反电信诈骗链式防控体系.65 案例 11 浦发银行基于大数据分析的行名行号智能匹配项目.70 案例 12 浦发银行支付网关数字化转型-小浦支付项目.74 案例 13 广发银行移动支付数字化生态圈.77 案例 14 华夏银行华夏 e 收银.80 案例 15 华夏银行综合支付平台预存预缴项目.85 案例 16 恒丰银行 e 票通产品.88 案例 17 徽商银行账户风险预警监测数字化体系建设.91 案例 18 重庆银行柜面业务数字化-无纸化应用项目.95 案例 19 重庆银行互联网运营管理中台项目.99 案例 20 晋商银行三晋智慧社区.103 案例 21 杭州银行 e 付宝.107 案例 22 杭州银行远程银行.110 案例 23 苏州银行苏 E 付场景化支付.115 案例 24 西安银行二手房资金监管智能化支付解决方案.120 案例 25 西安银行人工智能技术在反洗钱监测分析中的运用.124 案例 26 乌鲁木齐银行综合缴费平台.130 案例 27 广东南粤银行“南粤资金通”现金管理系统.136 案例 28 山东城商联盟无感停车，智慧出行.140 案例 29 日照银行银行卡交易风险防控体系.144 案例 30 潍坊银行视频银行系统.147 案例 31 张家口银行家银易支付商超管理系统解决方案.150 案例 32 唐山银行扫码终端项目.155 案例 33 承德银行智慧医院平台.158 案例 34 锦州银行助农金融服务点.163 案例 35 泸州银行小泸云厅-泸州银行视频银行.166 案例 36 安徽省农信社安徽农金“云缴费”.169 案例 37 安徽省农信社安徽农金“云收单”.173 案例 38 北京农商行首都智慧农村金融支付环境建设.176 案例 39 东莞农村商业银行聚合支付业务平台.181 案例 40 江苏常熟农商行简在支付.185 案例 41 江苏常熟农商银行运营管理平台-支付数据监控.189 案例 42 苏州农商行智慧支付生态体系.195 案例 43 上海华瑞银行长租公寓账户及资金清结算服务.199 案例 44 江苏苏宁银行支付路由决策机器人.202 第三部分第三部分 非银行支付机构案例非银行支付机构案例 .206206 案例 45 支付宝数字消费券项目.206 案例 46 通联支付数字化营销平台.209 案例47 银联商务关联图谱在支付反欺诈和反洗钱领域的应用实践.217 案例 48 易宝商户入网自动化项目.220 案例 49 上海汇付聚合支付平台.225 案例 50 上海汇付面向中小出口企业的全链路跨境支付服务平台.229 案例 51 盛付通基于区块链技术的“盛链”电子合同数字化签约平台.233 案例 52 银盛支付银盛亿查（E-BI）数据可视化平台.237 案例 53 宝付数字化驱动的商户舆情监控体系.243 案例 54 快付通风控控制管理平台.249 案例 55 快钱云计算平台应用实践.252 案例 56 嘉联支付基于微服务的支付开放 PaaS 平台开发及产业化.255 案例 57 嘉联支付面向支付产业的一站式大数据智能分析平台 261 案例 58 天翼电子安全威胁感知与运营平台.267 案例 59 天翼电子智能风险监控平台.271 案例 60 中移电子消费券智能自助发券项目 .275 案例 61 中移电子黑产订单拦截支付风控策略.278 案例 62 网银在线国际卡 Token Connect 一键绑卡.282 案例 63 广州银联网络跨境贸易结算平台.285 案例 64 苏州市民卡文旅消费大数据平台.288 第四部分第四部分 科技公司案例科技公司案例 .292292 案例 65 上海雅捷基于支付业务风控的高性能数据中台.292 案例 66 你好现在基于区块链监管的灵活用工支付结算云平台 296 案例 67 邦盛科技银行实时智能风控解决方案.305 案例 68 杭州米雅信息科技-POSHUB(SaaS 收银平台).312 案例 69 科蓝软件特约商户非现场管理产品.315 案例 70 兆日科技银企通-对公客户场景化运营服务平台.320 第一篇第一篇 市场调研市场调研 中国支付清算协会 第一部分 支付产业数字化转型发展问卷调查报告 第一部分 支付产业数字化转型发展问卷调查报告 中国支付清算协会金融科技专业委员会于 2020 年 11 月-12 月组织开展了“支付产业数字化转型发展问卷调查活动”。问卷调查内容包括支付产业相关机构数字化发展现状以及数据治理情况两个方面，其中发展现状主要从数字化发展的战略规划、整体进展、技术应用实践及场景等 11 个方面了解相关机构有关情况；数据治理是支付产业数字化发展的重要内容，主要包括相关机构规章制度建设、数据来源及采集手段、数据应用及个人信息保护制度落实等方面情况。本次问卷调查对象为中国支付清算协会会员单位，最终收到有效问卷 243 份1，参与机构涵盖了支付产业主要机构类型。本报告对调查问卷情况进行了整理分析，梳理了支付产业数字化转型发展现状和面临的风险挑战，并提出了相应的对策建议。一、调查问卷统计分析情况（一）支付产业数字化发展现状 一是多数机构对数字化转型发展较为重视，开展数字化创新的主要目的是提高业务效率。（一）支付产业数字化发展现状 一是多数机构对数字化转型发展较为重视，开展数字化创新的主要目的是提高业务效率。调查显示，有 40.2%的受访机构对数字化转型发展非常重视，并将其作为企业核心发展方向。但不同类型的机构对数字化转型发展的重视程度表现不同。银行、清算组织中有超过半数的机构对数字化转型发展非常重视，占比分别为 62.2%和 75%。支付机构由于发展水平差异较大导致对数字化发展的总体重视程度要低于其他类型的机构。受访机构对数字化转型发展的主要考虑因素也有所不同，银行的主要考虑因素是满足金融业务需求，支付机构和清算组织的主要考虑因素是满足监管合规要求。提高业务效率是大部分受访机构开展数字1 其中，商业银行 74 份，非银行支付机构 150 份，清算组织 4 份，其他机构 15 份（包括 1 家收单外包服务机构、2 家财务公司、12 家科技公司，报告中没有对其他机构做单独分析，此部分数据纳入产业整体情况统计）。支付产业数字化转型发展调查报告 3 化创新的主要目的，占比 88.1%，其他依次分别是提升风控水平、降低运营成本、拓展新增客户、开展业务转型、应对行业竞争和经营存量客户。二是支付产业数字化发展目前尚处于起步阶段。二是支付产业数字化发展目前尚处于起步阶段。整体来看，多数机构数字化尚处于起步发展阶段，56.6%的机构还没有制定相关发展规划，只有 27.9%的机构制定了时间表和路线图并开展实践。从机构类型来看，在受访机构中，清算组织数字化转型发展规划制定情况较好，银行中大多数机构虽然没有制定明确规划但已开展了相关实践，支付机构则两极分化明显。调查显示，由单位内部相关部门孵化发展相关业务是多数受访机构数字化转型发展的主要方式，占比 50.8%，其他依次是与外部机构合作发展相关业务、通过集团内兄弟公司或子公司合作开展业务。整体来看，多数机构数字化创新项目尚处在设计论证阶段，只有少部分机构的项目已经运行成熟。三是优化技术架构体系，完善支付结算系统是当前利用数字化技三是优化技术架构体系，完善支付结算系统是当前利用数字化技术开展的主要实践。术开展的主要实践。从技术类别来看，大数据和云计算技术发展应用相对成熟，分别有 76.6%和 70.9%的机构开展了大数据和云计算规划和实践，人工智能和区块链次之，物联网和 5G 应用进展较慢。整体来看，优化技术架构体系，完善支付结算系统是多数机构当前利用数字化技术开展的主要实践，占比 63.5%。其他依次是利用数字化技术完善风险监控模型，监测可疑交易以及利用生物识别等技术提升身份认证的准确性和便捷度等。从机构类别来看，商业银行主要利用生物识别等技术，在提升身份认证的准确性和便捷度开展了应用实践，占比79.7%。支付机构主要利用数字化技术优化技术架构体系，完善支付结算系统，占比 55.4%。四是技术架构与体系不融合成为数字化转型发展过程中面临的四是技术架构与体系不融合成为数字化转型发展过程中面临的主要技术障碍。主要技术障碍。有超过一半的受访机构认为技术架构与体系不融合是数字化发展过程中面临的主要技术障碍，其他依次分别为技术规范不清晰、不标准，运维跟不上，硬