销售与运作计划概述(powerpoint 29页)

返回返回返回返回 版权所有版权所有版权所有版权所有 1993-2009 1993-2009 1993-2009 1993-2009 金蝶软件金蝶软件金蝶软件金蝶软件(中国中国中国中国)有限公司有限公司有限公司有限公司P/P/P/P/2 2 2 2销售与运作计划销售与运作计划销售与运作计划销售与运作计划 销售与运作计划概述 关键概念介绍 关键功能介绍返回返回返回返回 版权所有版权所有版权所有版权所有 1993-2009 1993-2009 1993-2009 1993-2009 金蝶软件金蝶软件金蝶软件金蝶软件(中国中国中国中国)有限公司有限公司有限公司有限公司P/P/P/P/3 3 3 3销售与运作计划概述销售与运作计划概述销售与运作计划概述销售与运作计划概述 基本概念 计划过程 销售与运作计划的输入/输出 主要业务内容 操作流程图 与其它模块的关系返回返回返回返回 版权所有版权所有版权所有版权所有 1993-2009 1993-2009 1993-2009 1993-2009 金蝶软件金蝶软件金蝶软件金蝶软件(中国中国中国中国)有限公司有限公司有限公司有限公司P/P/P/P/4 4 4 4基本概念基本概念基本概念基本概念 销售与运作计划定义 销售与运作计划是一个业务过程，帮助公司保持需求与供应的平衡。销售与运作计划考虑的是产品的总量。销售与运作计划一般每月修订一次，所显示的信息包括数量和金额；销售与运作计划作用 销售与运作计划将各个部门的运作与企业的经营计划联系起来，使所有的部门都朝同一个目标努力提供了一个满足企业经营目标的可行的生产计划，避免了由于企业各个部门单方面的决定，影响企业整体效益；主资源计划模型战 略 规 划经 营 计 划详细排程与计划执 行 与 控 制销售与运营计划销售与运营计划产 品 计 划主 计 划 排 程主 计 划 排 程主 计 划需 求需 求供 应供 应预预测测与与需需求求管管理理能能力力管管理理优优先先级级信信息息反反馈馈返回返回返回返回 版权所有版权所有版权所有版权所有 1993-2009 1993-2009 1993-2009 1993-2009 金蝶软件金蝶软件金蝶软件金蝶软件(中国中国中国中国)有限公司有限公司有限公司有限公司P/P/P/P/5 5 5 5计划过程计划过程计划过程计划过程 准备销售预测报告（Run Sales Forecast Reports）需求计划制定（Demand Planning）供应计划制定（Supply Planning）销售与运作计划预备会议（Pre S&OP meeting）正式销售与运作计划会议（Executive S&OP Meeting)一、准备销售预测报告（Run Sales Forecast Reports）：准备销售预测报告，这个报告是由信息部门在每月月初完成，主要内容包括上月实际销售情况、库存、生产以及未完成订单等，并提供一些销售分析数据和对预测准确性的统计分析给销售和市场人员，以便对未来需求进行预测。信息部门要将这报告提交给所有相关人员。二、需求计划制定（Demand Planning）：销售和市场人员要分析讨论上一步骤提出报告，以便对原有预测进行调整或者做出新的预测，预测必须包括现有所有产品，在预测时要产品的生产周期对需求的影响三、供应计划制定（Supply Planning）：运营部门的人员要分析第二步所得出的结论，以决定是否有必要对现有的运营计划进行调整，如果销售预测、库存水平、或者未完订单水平发生了变化，那么就应相应的调整运营计划，调整后的运营计划要通过资源计划进行校验，以确保关键资源的可用性。调整后的运营计划将提交销售与运作计划预备会议进行讨论。四、销售与运作计划预备会议（Pre S&OP meeting）：销售与运作计划预备会议，这个会议的目的就是：一就供需平衡问题做出决定，二解决各个部门计划中存在问题及差异，以便形成一套一致建议计划提交给正式的销售与运作计划。三明确各个部门不同达成一致的问题，以及相关的背景和数据提交给正式的销售与运作计划。四是分析各个可选方案的影响。参加销售与运作计划预备会议的人员包括销售、市场、产品开发、财务、运营和生产的部门经理。销售与运作计划预备会议输出包括：一个更新的财务计划、分产品的行动建议、新产品的开发计划、资源的调整建议、部门间不能达成一致的问题及替代方案及影响、供需策略的调整建议以及正式销售与运作计划会议的议程；五、正式销售与运作计划会议（Executive S&OP Meeting)：正式销售与运作计划会议的目的：一批准销售与运作计划预备会议的建议或制定新的替代方案；二授权对生产或采购水平调整，三将生产计划与运营计划进行对比，并且进行必要的调整，四就销售与运作计划预备会议没有达成一致的问题进行决策，五审查那些低于计划水平的关键指标。正式销售与运作计划的输出包括：会议记录、所有决定的汇总，行动计划及完成日期和责任人，正式的部门计划包括生产计划、采购计划、库存计划、未完订单计划、销售计划、财务计划等。返回返回返回返回 版权所有版权所有版权所有版权所有 1993-2009 1993-2009 1993-2009 1993-2009 金蝶软件金蝶软件金蝶软件金蝶软件(中国中国中国中国)有限公司有限公司有限公司有限公司P/P/P/P/6 6 6 6销售与运作计划的输入销售与运作计划的输入销售与运作计划的输入销售与运作计划的输入/输出输出输出输出 销售与运作计划的输入：预测 市场情报 实际订单 能力信息 管理目标 财务需求 新产品信息 新流程信息 人力资源 销售与运作计划的输入及责任部门包括：预测，由市场部门，根据最新的市场情况进行预测；市场情报也是由市场部门提供。包括所有影响产品需求的外部因素，有市场趋势、经济环境、专家分析、竞争分析、法令法规、环境保护等；实际订单是由销售部门提供：包括实际收到的客户订单；能力信息是由生产部门提供：包括可能存在的能力瓶颈；管理目标由管理层提供：各个影响企业竞争力的绩效目标；财务需求由财务部门提供：包括资金需求的数量，以支持所要求的经营活动；新产品、新流程的信息由工程部门提供；有关新产品新工艺的采用，或对现有产品和工艺的改变；人力资源由人力资源部门提供，明确可用人力资源的数量和技术水平；销售与运作计划输出 销售计划 生产计划 库存计划/未完订单计划 财务计划 产品与工艺开发计划 人力资源计划 销售与运营的输出包括销售计划、生产计划、面向库存生产环境的库存计划或面向订单生产环境的未完订单计划，财务计划、产品与开艺开发计划和人力资源计划，所有这些计划都是协调一致的。目前EAS系统提供销售计划、生产计划及库存计划。返回返回返回返回 版权所有版权所有版权所有版权所有 1993-2009 1993-2009 1993-2009 1993-2009 金蝶软件金蝶软件金蝶软件金蝶软件(中国中国中国中国)有限公司有限公司有限公司有限公司P/P/P/P/7 7 7 7主要业务内容主要业务内容主要业务内容主要业务内容 销售计划，生产计划和目标库存水平的编制 计划策略的应用 计划的版本管理 计划的传递销售与运作计划销售与运作计划基础资料维护基础资料维护计划版本管理计划版本管理参数设定参数设定计划资料维护计划资料维护计划传递计划传递销售与运作计划编制销售与运作计划编制需求管理需求管理需求数据需求数据操作流程图操作流程图操作流程图操作流程图返回返回返回返回 版权所有版权所有版权所有版权所有 1993-2009 1993-2009 1993-2009 1993-2009 金蝶软件金蝶软件金蝶软件金蝶软件(中国中国中国中国)有限公司有限公司有限公司有限公司P/P/P/P/8 8 8 8与其它模块的关系与其它模块的关系与其它模块的关系与其它模块的关系数据输入：数据输入：数据输入：数据输入：销售与运作模块需要使用生产数据管理模块的工厂日历设定，库存业务管理模块为销售与运作模块提供库存信息，另外，在使用销售与运作计划模块前必须要在基础资料管理模块设置基础参数、计划展望期，并定义相关的物料信息计划输入：计划输入：计划输入：计划输入：销售与运作模块最终需要将销售计划、生产计划传递到需求管理模块，以驱动MPS/MRP运算销售与运作计划销售与运作计划需求管理需求管理生产数据管理生产数据管理库存业务管理库存业务管理基础资料管理基础资料管理工厂日历销售计划生产计划物料计划展望期系统参数物料库存返回返回返回返回 版权所有版权所有版权所有版权所有 1993-2009 1993-2009 1993-2009 1993-2009 金蝶软件金蝶软件金蝶软件金蝶软件(中国中国中国中国)有限公司有限公司有限公司有限公司P/P/P/P/9 9 9 9关键概念介绍关键概念介绍关键概念介绍关键概念介绍 几个重要参数 销售与运作计划展望期 期始日期 需求日/需求传递均化 计划版本 生产计划策略 与销售计划同步策略 零库存计划策略 目标库存水平策略 均衡计划策略返回返回返回返回 版权所有版权所有版权所有版权所有 1993-2009 1993-2009 1993-2009 1993-2009 金蝶软件金蝶软件金蝶软件金蝶软件(中国中国中国中国)有限公司有限公司有限公司有限公司P/P/P/P/10101010销售与运作计划展望期销售与运作计划展望期销售与运作计划展望期销售与运作计划展望期 销售与运作计划展望期销售与运作计划展望期销售与运作计划展望期销售与运作计划展望期：展望期设定了用户在编制销售与运作计划时能够看到的最大期间数。6010010012050100计划数量PiP5P4P3P2P1期间展望期为展望期为i i i i返回返回返回返回 版权所有版权所有版权所有版权所有 1993-2009 1993-2009 1993-2009 1993-2009 金蝶软件金蝶软件金蝶软件金蝶软件(中国中国中国中国)有限公司有限公司有限公司有限公司P/P/P/P/11111111期始日期期始日期期始日期期始日期 起始日期：起始日期：起始日期：起始日期：起始日期设定了期间的起始日期。月计划期间与日期的换算月计划期间与日期的换算月计划期间与日期的换算月计划期间与日期的换算。当系统参数设置“月计划起始日”为115时，期间数与起始日的自然月份相同；当月计划起始日为1631时，期间数为起始日的自然月份+1。例如，若月计划起始日为5，则2008-08-4所属期间为2008.M07，2008-08-25所属期间为2008.M08；若起始日为25，则2008-08-04所属期间为2008.M08，2008-08-25所属期间为2008.M09。当所设置的起始日在当月不存在，则以当月的最后一天，做为起始日。周计划期间与日期的换算周计划期间与日期的换算周计划期间与日期的换算周计划期间与日期的换算。当系统参数设置“周计划起始日”为“星期一”时，则每周的星期一为一周的第一天，否则星期日为一周的第一天；一年的第一天所在的周为第一周，然后依次往后累加，直到本年的最后一天；当一年的最后一周跨年时，记为下一年的第一周。6060606010010010010010010010010012012012012050505050100100100100计划数计划数计划数计划数量量量量PiPiPiPiP5P5P5P52008.5.1-2008.5.31P4P4P4P42008.4.1-2008.4.30P3P3P3P32008.3.1-2008.3.31P2P2P2P22008.2.1-2008.2.29P1P1P1P12008.1.1-2008.1.31期间期间期间期间展望期为展望期为i i i i，月计划起始日期为，月计划起始日期为1 1 1 16060606010010010010010010010010012012012012050505050100100100100计划数计划数计划数计划数量量量量PiPiPiPiP5P5P5P52008.5.30-2008.6.29P4P4P