数据电缆公司分销渠道系统评估

泓域/数据电缆公司分销渠道系统评估 数据电缆公司 分销渠道系统评估 目录 一、 产业环境分析 2 二、 行业竞争格局 3 三、 必要性分析 4 四、 项目简介 5 五、 不同类型商品分销渠道的构建 10 六、 渠道冲突管理 17 七、 渠道扁平化 23 八、 渠道战略联盟 27 九、 分销渠道运行绩效评估 28 十、 渠道差距评估 32 十一、 公司概况 35 公司合并资产负债表主要数据 36 公司合并利润表主要数据 36 十二、 SWOT分析 36 十三、 组织架构分析 45 劳动定员一览表 46 十四、 项目风险分析 47 十五、 项目风险对策 49 十六、 发展规划 51 一、 产业环境分析 坚持对内开放和对外开放并举，坚持进出口并重、引资和引技引智并重、引进来和走出去并重。 （一）主动融入“一带一路” 拓宽外向通道。推动与国家“一带一路”陆海空大通道互联互通，深度融入全球产业链、物流链和价值链。优化外贸结构。完善外贸布局，创新发展模式，促进外贸向优质优价、优进优出转变。优化提升一般贸易，扩大传统优势产品和具有自主知识产权的高新技术产品出口。加快发展服务贸易，扩大旅游、物流、软件、外包、技术、文化、中医药等领域服务贸易。大力发展跨境电子商务、市场采购和外贸综合服务体等新型贸易业态。促进加工贸易转型升级，引导加工贸易产业由单纯加工向设计、研发、品牌、服务等内容扩展。支持成套设备、资源能源、关键技术以及重点消费品进口。 大规模“走出去”。加强双边多边政策对接，推进国际产能和装备制造合作，推动特色优势产业拓展海外市场。支持有实力、有条件企业在境外建立生产研发基地，承揽国际工程项目，跨国兼并收购重点企业和项目。推动企业在境外建设加工制造型、农业产业型、商贸物流型、资源利用型等经贸合作园区。促进沿线人文交流，推进科技、教育、文化资源“走出去”。推动与重点国家建立友好省州、友好城市等经贸合作伙伴关系。 高水平“引进来”。提升引资、引智、引技水平，引导优质生产要素投向以先进制造业为主导的战略性新兴产业、现代服务业、现代农业和基础设施建设等领域。有计划、有重点地争取扩大国际金融机构贷款规模和使用范围。鼓励企业利用发行外债。 二、 行业竞争格局 1、国际态势 欧美日国家电线电缆行业起步较早，依靠资金、技术、人才方面的优势形成了跨国、跨地区的规模化、专业化的电线电缆产业，在国际市场上占较大份额，如普睿斯曼、耐克森、南方电缆、住友、古河等知名国际电线电缆商。未来，欧美日国家依然在高端市场占有优势，并且具有高端材料、关键设备等供应链的优势，在高增长地区、高附加值产品领域加紧布局和加大投入，以继续保持其领先地位。 2、国内态势 我国从事电线电缆生产的企业厂商众多，中、小、微型企业居多。主要集中在东部的长三角、珠三角地区，中西部地区比重逐渐有所提升。“十三五”期间，国内的经济增长以及工业化、城镇化进程带来了巨大市场，中国仍是全球线缆增长最快的市场，同时，继续保持全球最大的线缆制造规模；国内市场满足率达95%以上。一些具有技术实力和品牌知名度的企业积极参与和拓展海外市场，参与国际竞争、提升企业的综合竞争能力。随着国内企业的能力提高，国际线缆领先公司纷纷调整战略和布局，深耕中国的高附加值市场。 目前，国内常规的、量大面广的线缆市场基本为国内制造所占据；在特种线缆领域，如核电用电缆、军工电缆、耐火电缆、超导电缆、机车车辆电缆等，国内自主供给能力已得到很大的提升，但部分特殊、高端产品的性能、可靠性以及质量一致性与国外产品相比，仍存在一定差距，国产化供应能力不强的部分市场由外资企业及进口产品占据。 纵观典型企业的发展趋势，未来企业的发展趋势中，优势企业将继续提升规模效益、强化研发投入，以期在技术、成本、效率等方面保持领先地位；中小企业则以“专精特新”的发展模式，以专业和专注避开与大企业的正面竞争，取得专门领域、专业市场或区域市场的局部优势；同时，行业分化趋势将更加显著，缺乏效率与专业特色的低能低质企业将逐步退出市场。 三、 必要性分析 1、现有产能已无法满足公司业务发展需求 作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。 随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。 2、公司产品结构升级的需要 随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。 四、 项目简介 （一）项目单位 项目单位：xx（集团）有限公司 （二）项目建设地点 本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约73.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。 （三）建设规模 该项目总占地面积48667.00㎡（折合约73.00亩），预计场区规划总建筑面积71326.42㎡。其中：主体工程47256.88㎡，仓储工程11670.35㎡，行政办公及生活服务设施6448.92㎡，公共工程5950.27㎡。 （四）项目建设进度 结合该项目建设的实际工作情况，xx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。 （五）项目提出的理由 1、符合我国相关产业政策和发展规划 近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。 2、项目产品市场前景广阔 广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。 3、公司具备成熟的生产技术及管理经验 公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。 公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。 4、建设条件良好 本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。 2014年以来，全球各国电线电缆制造企业已经开始了兼并重组步伐，而中国行业集中度低、高度分散化的格局不利于行业的持续发展，在下游需求不断提升的情况下，中国电线电缆制造企业的并购重组步伐将会加快，加之铜期权的推出，会进一步减少原材料价格波动对制造企业的影响，推动行业集中度的提升。 （六）建设投资估算 1、项目总投资构成分析 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资25687.13万元，其中：建设投资20355.02万元，占项目总投资的79.24%；建设期利息245.24万元，占项目总投资的0.95%；流动资金5086.87万元，占项目总投资的19.80%。 2、建设投资构成 本期项目建设投资20355.02万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用17282.95万元，工程建设其他费用2511.04万元，预备费561.03万元。 （七）项目主要技术经济指标 1、财务效益分析 根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入47300.00万元，综合总成本费用36102.41万元，纳税总额5158.25万元，净利润8203.43万元，财务内部收益率26.14%，财务净现值14589.25万元，全部投资回收期5.06年。 2、主要数据及技术指标表 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 48667.00 约73.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 71326.42 容积率1.47 1.2 基底面积 ㎡ 26766.85 建筑系数55.00% 1.3 投资强度 万元/亩 265.15 2 总投资 万元 25687.13 2.1 建设投资 万元 20355.02 2.1.1 工程费用 万元 17282.95 2.1.2 工程建设其他费用 万元 2511.04 2.1.3 预备费 万元 561.03 2.2 建设期利息 万元 245.24 2.3 流动资金 万元 5086.87 3 资金筹措 万元 25687.13 3.1 自筹资金 万元 15677.39 3.2 银行贷款 万元 10009.74 4 营业收入 万元 47300.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 36102.41 "" 6 利润总额 万元 10937.90 "" 7 净利润 万元 8203.43 "" 8 所得税 万元 2734.47 "" 9 增值税 万元 2164.09 "" 10 税金及附加 万元 259.69 "" 11 纳税总额 万元 5158.25 "" 12 工业增加值 万元 16921.13 "" 13 盈亏平衡点 万元 16666.10 产值 14 回收期 年 5.06 含建设期12个月 15 财务内部收益率 26.14% 所得税后 16 财务净现值 万元 14589.25 所得税后 五、 不同类型商品分销渠道的构建 （一）消费品分销渠道的构建 1、消费品及分类 消费品是指消费者个人或家庭使用的产品。按消费者购买习惯不同，可以把消费品分为便利品、选购品、特殊品和非渴求品四种类型。 （1）便利品。便利品是指消费者购买频繁，不愿花时间和精力比较品牌、价格；希望随时随地能买到的产品。便利品可分为日用品、冲动购买品和应急物品三种。其中，日用品是指那些价格低、经常使用和购买的产品，如食盐、方便面、洗涤用品、饮料等；冲动购买品是指消费者在视觉、嗅觉、听觉等感觉器官受到刺激的情况下临时决定购买的产品，如玩具、水果等；应急物品是指消费者在紧急需要的情况下所购买的产品或服务，如急诊药品、应急雨伞等。 （2）选购品。选购品是指消费者对产品或服务的价格、质量、款式、耐用性等进行比较之后才会购买的产品，如家用电器、服装、美容美发产品等。 （3）特殊品。特殊品是指具备独有特征和（或）品牌标志的产品。对这些产品，购买者愿意付出特殊的购买努力，如特殊品牌和式样的汽车、服装等。 （4）非渴求品。非渴求品是指那些消费者不知道或虽然知道但一般情况下不会主动购买的产品。传统的非渴求品有人寿保险、工艺类陶瓷以及百科全书等。那些刚上市、消费者从未了解的新产品也可归为非渴求品的范畴。当然，非渴求品并不是终身不变的，特别是新产品，随着消费者对产品的了解，它可以转换为其他类别的产品。 2、常见的消费品分销渠道模式 （1）厂家直