船舶设备销售项目工程组织管理方案

泓域/船舶设备销售项目工程组织管理方案 船舶设备销售项目 工程组织管理方案 xx（集团）有限公司 目录 一、 产业环境分析 3 二、 市场规模 3 三、 必要性分析 5 四、 国际上常用的工程项目管理知识体系 6 五、 工程项目管理的基本原理 10 六、 工程项目的分类 20 七、 工程项目的特征 22 八、 公司简介 25 公司合并资产负债表主要数据 26 公司合并利润表主要数据 26 九、 投资方案 27 建设投资估算表 29 建设期利息估算表 30 流动资金估算表 31 总投资及构成一览表 32 项目投资计划与资金筹措一览表 33 十、 项目进度计划 34 项目实施进度计划一览表 35 十一、 经济效益及财务分析 36 营业收入、税金及附加和增值税估算表 37 综合总成本费用估算表 38 利润及利润分配表 40 项目投资现金流量表 42 借款还本付息计划表 44 一、 产业环境分析 总体来看，“十三五”时期，西宁工业和信息化发展既面临着发展环境、发展动力和发展基础等方面的机遇和优势，也面临着转型升级、创新发展和资源承载力的约束和挑战。西宁能否实现持续较快发展、能否有效转变经济发展方式，关键取决于工业与信息化发展模式的转变，加快推进工业化与信息化的深度融合，加快产业转型升级和提质增效，从而全面实现经济提速换挡、生态建设加速、改革全面突破。 二、 市场规模 1、船舶配套行业 根据船舶行业协会统计，2020年中国规模以上船舶配套企业359家，总营业收入仅494.9亿，利润17.4亿元，规模普遍较小、盈利能力较弱，行业集中度较低，在研发能力、关键技术水平方面和日韩企业差距明显。同时，国内船舶配套产品大多集中在产业链低端，世界级知名品牌较少，电气、自动化装备、通导设备等关键设备缺乏国际市场影响力。在配套产品装船率上，韩国、日本船用设备本土化装船率分别达85%、90%以上，而我国普通散货船本土化装船率在60%左右，大型集装箱、液化天然气船等高技术船舶的本土化配套率还不足30%3。由于国外产品在品牌和技术方面具有垄断性优势，即使在市场低迷时期仍然可以获得较高回报，因而侵占了造船企业的利润空间，严重制约我国船舶工业的进一步发展。 根据船舶工业行业协会的统计，2020年全国规模以上船舶制造企业营业收入为3,029.8亿元，船舶配套企业为494.9亿元。按照船舶配套产品占船舶价值40%的规律测算，2020年中国整个船舶配套业务总量应该在1,200亿以上，而国内船舶配套业务实际仅500亿左右，说明过半业务量被国外厂商接获。按照国家政策规划，未来国内船舶配套设备装船率平均要达到80%左右，国内船舶配套企业市场规模至少在千亿以上。 2、船舶自动化行业 随着自动化技术，特别是电子技术的发展，船舶自动化行业发展迅速。电子信息技术的快速发展，为船舶自动化系统的普及奠定了基础。我国船舶自动化系统市场规模增长较快，2021年中国船舶自动化系统行业市场规模已达到241.76亿元。未来，随着智能化程度要求的不断增长，我国船舶自动化行业将快速增长，预计到2026年市场规模将达到368.24亿元。 3、船舶电气行业 根据行业经验，船舶电气及自动化系统占船舶价值约11%。船舶电气设备价值约占船舶总价的4%，船舶自动化系统价值约占船舶总价的7%，船舶岸电市场规模方面，由于岸电有助于减少停靠时辅助柴油发动机产生的温室气体排放，支持性的政府法规和排放控制举措有助于岸电市场的发展。2026年中国港口岸电电源市场规模有望达到23.96亿元。 三、 必要性分析 1、现有产能已无法满足公司业务发展需求 作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。 随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。 2、公司产品结构升级的需要 随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。 四、 国际上常用的工程项目管理知识体系 项目管理知识体系是由权威组织总结提出，并得到广泛认可的由项目管理知识、项目管理工作内容和项目管理工作流程标准化文件构成的项目管理知识整体。项目管理知识体系确立了项目管理领域的知识基础，规范了项目管理领域的内容和范围，为项目管理的理论研究和实践活动提供了必要的平台，并且是项目管理专业组织开展项目管理专业人员资格认证活动的依据。目前国际上广为流行的项目管理知识体系主要有PMBOK、PRINCE2和ICB。 (―)PMBOK PMBOK是Project Management Body of Knowledge的缩写，即项目管理知识体系，是美国项目管理协会（Project Management Institute，简称PMI)为全球项目管理专业人士制定的行业标准。PMBOK的主要目的在于系统的定义和描述项目管理知识体系中那些已被普遍接受的知识体系，另一个目的是希望提供一个项目管理专业通用的词典，以便对项目管理进行讨论，并为对项目管理专业有兴趣的人员提供一个基本参考书。PMI项目管理知识体系对项目管理学科的最大贡献是它首次提出了项目管理知识体系的概念，首次为项目管理学科建立了理论和实践的标准、规范。 PMBOK使用了“知识领域”（Knowledge Areas)的概念，将项目管理需要的知识分为10个相对独立的部分：项目整合管理、项目范围管理、项目时间管理、项目成本管理、项目质量管理、项目人力资源管理、项目沟通管理、项目风险管理、项目采购管理和项目干系人管理。上述每个知识领域包含若干过程（Processes)，这些知识领域以及过程组成整个项目管理知识体系框架的一个方面;另一个方面就是项目管理的管理过程，包括启动（Initiating)、计划（Planning)、执行(Executing)、控制（Controlling)、收尾（Closing)。 (二）PRINCE2 PRINCE是Project In Controlled Environment(受控环境下的项目）的简称。PRINCE2描述了以一种逻辑性的、有组织的方法，按照明确的步骤对项目进行管理的方法。它不是一种工具也不是一种技巧，而是结构化的项目管理流程。20世纪70年代，英国政府就要求所有政府的信息系统项目必须采用统一的标准进行管理。PRINCE2最初是为IT行业开发的，现在已发展成为通用于各个领域、各种项目的管理方法。 PRINCE2中涉及8类管理要素（component)、8个管理过程（process)以及4种管理技术（technology)。管理要素包括组织（Organization)、计划（Plans)、控制（Controls)、项目阶段（Stages)、风险管理（Management of Risk)、在项目环境中的质量（Quality in a project environment)、配置管理（Configuration Management)以及变化控制（Change Control)等。8类管理要素是PRINCE2管理的主要内容，其管理贯穿于8个管理过程中。PRINCE2提供从项目开始到项目结束覆盖整个项目生命周期的基于过程（process—based)的结构化的项目管理方法，共包括8个过程，每个过程描述了项目为何重要（Why)、项目的预期目标何在(What)、项目活动由谁负责（Who)以及这些活动何时被执行（When)。这8个过程是：指导项目Directing a Project(DP)、开始项目Starting up a Project(SU)、启动项目Initiating a Project(IP)、管理项目阶段边线Managing Stage Boundaries(SB)、控制一个阶段Controlling a Stage(CS)、管理产品交付Managing Product Delivery(MP)、结束项目Closing a Project(CP)、计划Planning(PL)。其中，DP和PL过程贯穿于项目始终，支持其他6个过程。项目管理过程中常用到的一些技术主要有基于产品的计划（Product—based planning)、变化控制方法（Change Control approach)、质量评审技术（Quality Review technique)以及项目文档化技术（Project filing techniques)。 (三）ICB ICB(International Competence Baseline，国际项目管理资质标准）是国际项目管理协会（International Project Management Association，简称IPMA)建立的知识体系。IPMA委员会在1987年7月14日Ljubljana会议上，确认了IPMA项目管理人员专业资质认证全球通用体系（ICB)的概念。ICB说明了对项目经理、大型项目计划经理、项目群经理及项目管理人员的知识与经验的要求，包括在一个成功的项目管理理论与实践中所运用得到的基础术语、任务、实践、技能、功能、管理过程、方法、技术与工具等，以及在具体环境中应用专业知识与经验进行恰当的、创造性的、先进的实践活动。IPMA于2015年发布了ICB的最新版本——ICB4.0,作为一个全球范围内所有成员国认证机构的通用基础，该版本允许各成员国有一定的空间，通过结合本国特色，制定本国认证国际项目管理专业能力素质的国家标准(NCB)。 为了评价项目管理人员在实践中应用项目管理的总体专业能力，ICB3.0将项目管理专业能力基准要素分为技术能力、行为能力和环境能力，其中技术能力要素20个，涉及专业人员从事项目管理所进行的工作内容：行为能力要素15个，涉及管理项目、大型项目和项目组合中个人以及团体之间的人际关系；环境能力要素11个，涉及项目管理与项目环境，尤其是长期性组织间的交互作用。ICB4.0则将项目管理的能力要素压缩至29个，分为人（people)、实践（practice)、洞察力（perspective)三个维度。人这一维度涵盖个体与人际层面能力，包括：①自我反思与自我管理，②正直与可靠，③沟通，④关系与参与，⑤领导力，⑥团队精神，⑦冲突与危机，⑧智谋，⑨谈判，⑩结果导向等10个能力要素。实践这一维度涵盖项目实施过程中所需要的特殊方法、工具与技术，包括：①设计，②要求、目标与利益，③范围，④时间，⑤组织与信息，⑥质量，⑦财务，⑧资源，⑨采购与合作，⑩计划与控制，⑪风险与机会，⑫利益相关者，⑬变化与变革，⑭选择与均衡等14个能力要素。洞察力这一维度涵盖个体与项目环境的交互，以引导相关人员、组织和社会对项目成功提供支付，包括：①战略，②治理、结构与过程，③遵从、标准与规章，④权力与利益，⑤文化与价值共5个能力要素。 五、 工程项目管理的基本原理 工程项目管理需要运用各种知识、技能、手段和方法实现预定的项目目标。工程项目管理的知识、技能、手段和方法很多，并不断发展，但工程项目管理的基本原理主要是系统管理和过程管理。 (一）工程项目的系统管理原理 系统是由若干个相互作用和相互依赖的要素组合而成，且有特定功能的整体。任何一个项目都是一个系统，具有鲜明的系统特征，它是由技术、物质、组织、行为和信息等要素