销售管理系统 (powerpoint 68页)

销售管理系统销售管理系统 (COP)易飞管理软件易飞管理软件壹、前言 一、教育训练课程的目的一、教育训练课程的目的 二、系统功能及效益二、系统功能及效益、了解系统的效益及功能、了解系统的效益及功能、了解信息搜集及整理重点、了解信息搜集及整理重点、熟悉系统的操作方式、熟悉系统的操作方式、了解系统例行作业程序、了解系统例行作业程序、了解系统上线的步骤及导入程序、了解系统上线的步骤及导入程序一、教育训练课程的目的、报价管理及商品售价管理、报价管理及商品售价管理、订单进度管理、订单进度管理、销货实绩管理、销货实绩管理(一一)、系统功能、系统功能二、系统功能及效益介绍、提高客户及报价信息管理效率、提高客户及报价信息管理效率、提高客户接单、销货处理效率、提高客户接单、销货处理效率、减少延迟交货，提高对客户的服务质量、减少延迟交货，提高对客户的服务质量(二二二二)、系统效益、系统效益、系统效益、系统效益 壹、前言壹、前言 贰、销售管理的系统架构贰、销售管理的系统架构 叁、基叁、基础础信息创建及信息字段说明信息创建及信息字段说明 肆、日常交易作业程序及报表管理肆、日常交易作业程序及报表管理 伍、批处理作业伍、批处理作业 陆、其它报表陆、其它报表 染、期初上线及信息搜集染、期初上线及信息搜集染、期初上线及信息搜集染、期初上线及信息搜集 捌、测验及问卷捌、测验及问卷捌、测验及问卷捌、测验及问卷 课程大纲一、系统主画面一、系统主画面二、系统功能图二、系统功能图三、系统主作业程序概述三、系统主作业程序概述贰、销售管理的系统架构一、系统主画面二、系统功能图使用者权限设置及口令管理使用者权限设置及口令管理基基本本信息管理信息管理部门、业务员、客户、部门、业务员、客户、页脚页脚/签核与列表签核与列表销售预测管理销售预测管理商品价格管理商品价格管理订单销货管理订单销货管理信息维护及管理信息维护及管理MRPMRP需求来源需求来源/销售目标销售目标报价作业及客户商品价格管理报价作业及客户商品价格管理订单受订、订单变更、订单受订、订单变更、销货及销退作业销货及销退作业录入基础信息录入基础信息日常单据录入日常单据录入应收票据管理应收票据管理信息创建与核对信息创建与核对期初数据录入期初数据录入应收帐款管理应收帐款管理客户、部门、交易对象、客户、部门、交易对象、商品计价、单据设置商品计价、单据设置 导入未结案订单导入未结案订单 基本信息列表基本信息列表三系统主作业流程录入销售预测录入销售预测录入报价单录入报价单录入客户订单录入客户订单录入订单变更单录入订单变更单录入销货单录入销货单录入销货退录入销货退凭证凭证.明细表明细表明细表明细表凭证凭证.明细表明细表.追踪报表追踪报表凭证凭证.明细表明细表.追踪报表追踪报表凭证凭证.明细表明细表.管制报表管制报表凭证凭证.明细表明细表.管制报表管制报表 壹、前言壹、前言 贰、销售管理的系统架构贰、销售管理的系统架构 叁、基础信息创建及信息字段说明叁、基础信息创建及信息字段说明 肆、日常交易作业程序及报表管理肆、日常交易作业程序及报表管理 伍、批处理作业伍、批处理作业 陆、其它报表陆、其它报表 染、期初上线及信息搜集染、期初上线及信息搜集染、期初上线及信息搜集染、期初上线及信息搜集 捌、测验及问卷捌、测验及问卷捌、测验及问卷捌、测验及问卷 课程大纲一、前序作业一、前序作业二、销售管理系统基本信息创建二、销售管理系统基本信息创建叁、基本信息创建基本信息管理信息系统基本信息管理信息系统(一一).).录入部门信息录入部门信息(二二).).录入币种汇率录入币种汇率(三三).).设置编码原则设置编码原则(四四).).录入职务类别录入职务类别(五五).).录入交易对象分类录入交易对象分类(六六).).录录入页脚入页脚/签核信息签核信息一、前序作业(一一)、录入客户信息、录入客户信息(二二)、录入客户品号及设置信用控制参数、录入客户品号及设置信用控制参数 (三三)、录入客户价格管理信息、录入客户价格管理信息(四四)、录入客户商品的价格、录入客户商品的价格(五五)、设置订单单据性质、设置订单单据性质二、录入销售管理系统基本信息(1)(1)提高信息处理的速度提高信息处理的速度(2)(2)简化信息输入的操作时间简化信息输入的操作时间(3)(3)查询信息的排序查询信息的排序(一)、录入客户信息及字段说明1 1、客户编号的用途、客户编号的用途总店号请款总店号请款 多家分公司的帐款统一向总店号请款多家分公司的帐款统一向总店号请款销售评等及信用评等销售评等及信用评等 销售分析管理系统销售分析管理系统-客户客户ABCABC分析表分析表应收帐款应收帐款的明细科目，自动分录应收帐款应收帐款的明细科目，自动分录 系统的需求字段系统的需求字段 (由会计人员输入由会计人员输入)应收票据应收票据的明细科目，自动分录应收票据应收票据的明细科目，自动分录 系统的需求字段系统的需求字段(一)、录入客户信息及字段说明设置设置客户信用参数客户信用参数 可单独针对此客户设置信用额度控制方式可单独针对此客户设置信用额度控制方式税额计算方式税额计算方式 此客户发票的税额计算方式此客户发票的税额计算方式(一)、录入客户信息及字段说明结帐结帐结帐单结帐单1.1.直接结帐直接结帐2.2.整批自动结帐整批自动结帐 (应收系统应收系统)销货单销货单销退单销退单销退单销退单结帐作业的概念销货单销货单销退单销退单结帐单结帐单 一对一一对一结帐单结帐单结帐作业的概念-直接结帐 一对一一对一结帐日期结帐日期 每月每月2020日日(依客户固定结帐日依客户固定结帐日)说明说明:假设结帐月份在假设结帐月份在8 8 月月 从从7/21-8/20 7/21-8/20 日的销货销日的销货销退，退，均为本期的应收帐款基础。均为本期的应收帐款基础。预计收款日结帐后预计收款日结帐后1010日日 录入结帐单时或生成时系统会依录入结帐单时或生成时系统会依 本日期默认用途本日期默认用途:票据资金管理的票据资金管理的 预计资金加项。预计资金加项。(二)、录入客户品号及设置信用控制参数客户商品描述客户商品描述:1 1、出口文件可选择打印此字段、出口文件可选择打印此字段2 2、设置信用控制参数、设置信用控制参数可设置客户信用超限时的处理方式可设置客户信用超限时的处理方式及查核比率及查核比率客户商品信息客户商品信息甲客户甲客户A A 品号品号 100 100 元元B B 品号品号 200 200 元元报价单报价单报价单报价单客户订单客户订单客户订单客户订单销货单销货单销货单销货单1 1 1 11 1 1 12 2 2 22 2 2 2(三)、客户商品的价格管理1 1、单价默认来源、单价默认来源客户商品价格客户商品价格报价单报价单报价单报价单客户订单客户订单客户订单客户订单销货单销货单销货单销货单更新核价更新核价YY销售核价单销售核价单人工输入人工输入(1)、更新商品计价(现行单价制)人工凭证人工凭证当单据核准时，当单据核准时，该单据的新单价该单据的新单价将保存于客户商将保存于客户商品品价格中价格中1.1.如果业务人员有更改单价的权限，计算机默认如果业务人员有更改单价的权限，计算机默认的单价可以于输入作业时更改为需求的单价。的单价可以于输入作业时更改为需求的单价。2.2.适用于商品的销售每次均必须重新议价，无关适用于商品的销售每次均必须重新议价，无关于上次订购的价格，适用于合约式订单。于上次订购的价格，适用于合约式订单。3.3.为了保持单价更新记录方式唯一，最好能将客为了保持单价更新记录方式唯一，最好能将客户报价单的更新核价设置为【户报价单的更新核价设置为【Y Y】，客户订单及销】，客户订单及销货单设置为货单设置为 【N N】。】。特性特性特性特性客户商品信息档客户商品信息档优点：优点：保留变更记录保留变更记录统一议价统一议价单价权单价权限限=Y=Y优点：优点：售订权限弹性化售订权限弹性化将来可追加比较将来可追加比较 差异分析表差异分析表报价单报价单客户订单客户订单销货单销货单销售核价单销售核价单输入及更改输入及更改输入及更改输入及更改权限管制权限管制权限管制权限管制(2)、标准单价制(A)客户商品信息档客户商品信息档客户订单客户订单客户订单客户订单销货单销货单销货单销货单优点：优点：保留变更记录保留变更记录统一议价统一议价优点：优点：售订权限弹性化售订权限弹性化将来可追加比较将来可追加比较 差异分析表差异分析表报价单报价单更新核更新核价价YY单价权单价权限限=Y=Y(3)、标准单价制(B)币种：多币别的单价管理币种：多币别的单价管理上次销货：最近一次销货单日期上次销货：最近一次销货单日期报价日期报价日期/生效日期失效日期生效日期失效日期（四）、商品价格信息字段说明订单日期订单日期 订单单价订单单价 4/10 4/10 5/20 5/20 5/31?5/31?8/10 8/10100 元99 元105 元1、报价日期/生效日期/失效日期报价日期报价日期4/254/25生效日期生效日期失效日期失效日期单价单价 元元1001006/306/30 4/14/14/14/15/15/15/315/3199996/106/107/17/1105105数量数量 PC PC 单价单价0-0-99 5 99 5 元元100-499PCS 4.8 100-499PCS 4.8 元元500-500-以上以上 4.5 4.5 元元单头信息单头信息单身信息单身信息10100 0以上以上 单身信息单身信息500500以上以上1.1.由录入客户商品价格中直接输入及维护由录入客户商品价格中直接输入及维护2.2.由更新核价的报价单来更新由更新核价的报价单来更新(非一般报价单非一般报价单)2、分量计价 ：厂别区分：厂别区分：系统性质代码：系统性质代码(2(2码码)：序号：序号:（五）、设置单据性质及信息字段说明1 1、单据编号原则参考、单据编号原则参考 不可重覆，请以数字组合编码。不可重覆，请以数字组合编码。单据性质单据性质:报价单报价单 客户订单客户订单 销货单销货单 销退单销退单 营业日报营业日报 单别代号：年码数及流水数的位数可自行设置年码数及流水数的位数可自行设置 ，但编码总数为但编码总数为1111码码 1.1.日日 编编:YYMMDD99999:YYMMDD99999 2.2.月月 编编:YYMM9999999:YYMM9999999 3.3.流水号流水号:99999999999:99999999999 4.4.手动编号手动编号:在交易作业中自行输入编号在交易作业中自行输入编号 编码方式：单据凭证输入完成后，是否马上进行库单据凭证输入完成后，是否马上进行库 存帐务的更新存帐务的更新(库存的增减库存的增减)或单据实时或单据实时 生效。生效。单据如果输入完成还须第二人审查核准单据如果输入完成还须第二人审查核准 后后，才可更新库存者，应设为【，才可更新库存者，应设为【N N】。】。确认确认=凭证核准凭证核准=交易交易时点交易交易时点自动确认：1.1.凭证每输完一张马上打印出凭证每输完一张马上打印出者则勾选。者则勾选。2.2.多人或多机共用打印机时应设置为多人或多机共用打印机时应设置为 批次打印批次打印(此字段不勾选此字段不勾选)。自动打印：针对销货单、销退单是否需输入订单单据针对销货单、销退单是否需输入订单单据核对订单：直接结帐：直接结帐：针对销货单、销退单针对销货单、销退单，此字段勾选后需输入结，此字段勾选后需输入结帐单号，当销货帐单号，当销货(退退)单确认后即生成一张结帐单确认后即生成一张结帐单单2101 2101 核价报价单核价报价单 N N N Y N N N N Y N2102 2102 一般报价单一般报价单 N N N N N N N N N N2201 2201 国内订单国内订单 N N N N N N N N N N 2202 2202 国外订单国外订单 N N N N N N N N N N 2301 2301 国内销货单国内销货单