从数据分析获得满意结果EMEA保险数据分析研究

少说话多做事的策略— —从数据分析获得满意结果 EMEA保险数据分析研究 目录 前言 01 作者对本研究的介绍 04 愿景和战略 05 分析和业务战略之间的断层 05 建立明确的商业案例非易事 07 短期策略胜过长期战略 09 不断发展的CDO世界 10 资产和能力 12 难觅“紫色人才” 12 数据不总是容易获得并且准确的 14 敏捷性和传统保险难以结合 18 运营实施和变革管理 23 没有最好的运营模式 23 信息不总是清晰明确 24 心灵和思想不会一夜之间改变 25 你准备成为IDO了吗 28 附录A——调查 30 附录B——出版物链接 31 附录C——主要联系人 32 少说话多做事的策略——从数据分析获得满意结果 | EMEA保险数据分析研究 前言 在今天的世界里，数据扩展和技术变革的速度之快前所未有。我们在2015年与世界经济论 坛的合作中发现，在金融服务领域，由于价值链的巨大压力，保险业是最有可能被创新打破 现状并改变格局的行业。 在此基础上，我们发布了报告《前有激流：一般保险的发展前景》，阐述各种能够改变 行业的创新以及未来可能出现的情况。这份报告表明，保险业内的创新不再由保险公司 现有企业是时候向 本身领导，初创企业在过去十年中所取得的巨大动力，推动了保险市场颠覆性创新和指 数式增长。 数据以及对数据的分析理解，是从创新中提取价值的核心，它是初创企业的 DNA，能够帮助企业不断发展，提出颠覆性的价值主张。但保险公司能不能 前迈出重要的一 步，把焦点放在公 司的分析能力上， 站在创新的顶端 如果他们想要在不 我们已经看到，保险公司在过去十到十五年间采取了积极的创新，但我们还没有看到一 个真正由洞察驱动的保险公司出现。对于大多数公司来说，数据分析在各部门之间仍然 久的将来扞卫自己 是分散的，很少有公司以有组织、有策略的方式推进企业范围的能力建设。其他行业的 组织，如航空和消费品等，都能够更加快速而有效地应对分析带来的挑战，从而在经营 业务方面达到了新的水平。 的市场份额，就必 须这么做。 那为什么保险公司在挣扎呢我们对欧洲、中东和非洲(EMEA)地区的68家保险公司进 行了调查。根据我们的调查结果，我们将在本报告中介绍保险公司如何应对阻碍他们实 现数据价值的障碍。 虽然调查的结果表明没有保险公司拥有完善的创新计划，但我们会提出重要的经验教 训，希望能帮助你们制定有关数据分析的战略，以及更广泛的创新议程。现有企业是时 候向前迈出重要的一步，把焦点放在分析能力上，倘若想要在不久的将来扞卫自己的市 场份额，就必须这么做。 David Rush Michel De la Belliere 审计合伙人 EMEA保险联合领导人 咨询合伙人 EMEA保险联合领导人 01 少说话多做事的策略——从数据分析获得满意结果 | EMEA保险数据分析研究 保险公司和数据分析——少说话多做事 现状 超过90%的分析策略 未能与今天的业务战略相匹配。 0 001010101 0 001100110 0 0 ￡￡￡￡￡￡￡￡￡ €€€€€€€€€ ￡￡￡￡￡￡￡￡￡ €€€€€€€€€ ￡￡￡￡￡￡￡￡￡ €€€€€€€€€ 短期 70%专注于短期策略措施而不是 长期 符合长期战略的项目。 60%的战略决策在形成时没有 应用到分析能力。 几乎90%的分析项目无法确定自己的投资所得 到的价值是什么。 75%没有数据模 型，或者无法为企业带来价值。 40%的数据未经定义而且质量较差， 大量精力都浪费在校对内部数据上。 保险公司倾向专 注于建 设内部能力， 并且有牺牲敏捷性的风险。 02 少说话多做事的策略——从数据分析获得满意结果 | EMEA保险数据分析研究 改变决 策文化仍然存在障碍，只有 24%会使用预测分析，其中只有3%用于 驱动自动化行动。 0111001 0100101 0101010 40%缺乏高层领导，因此难以理解分析 为组织带来的收益。 战略家 经营者 CDO过于 分散，角色和责任太多。 催化者 技术专家 成为洞察驱动组织的建议 三个改革的关键策略 2 洞 了解局限和利用 察 1 生态系统 驱 动 组 采取整体方法 3 织 优先考虑 变革管理 03 少说话多做事的策略——从数据分析获得满意结果 | EMEA保险数据分析研究 作者对本研究的介绍 分析 将数据转化为洞察，并用它指导行动的过程。 保险公司是时候面对现实环境，正视数据分析的潜力，把它视为 组织内的核心能力，并进行必要的投资。为了做到这一点，他们需 要在三个方面做出改变： 过去，保险公司建设了跨部门的基础架构，并用这一数据架构来 1. 采取整体方法——保险公司一直遭受“家庭手工式作业”的 收集、存储和解读数据。虽然在传统的精算分析中，数据和分析 痛苦，依靠各种分散的小型分析库提供策略分析解决方案。 已经成为保险业的核心，但实际使用的范围仅限于几个核心的流 保险公司必须远离这种运作模式，建立可持续的分析能力， 程（如设置准备金和定价）。在一段时间里，这也许会让许多保 为整个组织服务。 险公司过早地将自己视为数据驱动的组织。 2. 利用生态系统——如果能直接访问数据，并且自己理解数 近年来，在数据分析方面已经有了很多（正常的）讨论，包括数据 据，明显有利于企业发展。然而，随着数据的来源和数量呈指 分析的各种功能：加强承保风险的评估、降低索赔成本、确定新 数级增长，技术进一步快速发展，保险业需要考虑用其他方 的盈利来源和改善客户体验。 式充分利用这一资产。数据、技术和人才供应商组成了巨大 尽管如此，近90%的受访者难以阐明分析能力的投资回 报。 的生态系统，还有众多的合作方式。这些都能帮助保险公司 以速度更快、成本效益更高、风险更低的方式向前迈进，而 不是孤立地经营。 此外我们发现，在未来三年内，保险公司对于非技术分析的投资 每年预计只会增长10-20%。这种缓慢的线性增长，与初创保险 3. 优先考虑变革管理——要成为真正的洞察驱动组织，需要的 不仅仅是数据、数据科学家和洞察。根据我们的经验，在保 公司收到的大量投资形成鲜明对比。现有企业应该关注初创公 险公司的分析计划中，变革管理很少得到优先考虑。要想使 司对技术的投资，因为它们已经让初创企业有能力以惊人的速度 分析能力成功发挥作用，需要全面实现文化转型。 在竞争激烈的市场上探索、创新和开拓新的发展路线。除此之 外，这些初创企业还不需要像现有企业那样面临高昂的运营成 本报告列出了我们根据调查结果确定的与保险行业密切相关的 本。 问题，具体分为三个重要主题： 自2011年以来，保险科技公司已经在全球464笔交易中筹集了 亿美元1。这些组织正在利用数据分析，为消费者提供具有高 制定愿景和策略 性价比的定制产品，并且颠覆市场，超越传统的保险公司。例如， 创立于2012年的美国在线健康保险创业公司Oscar Health在 2016年收到了4亿美元的股权投资，该公司在短短4年内估价为 27亿美元2。这表明如果现有企业无法及时掌握数据分析在组织 建设资产和能力 运营实施和驱动变革 希望同业保险公司和竞争对手所说的话符合你自己的经验，我们 中发挥的重要作用，它们将会很快在市场中落后。 很高兴与你详细讨论本报告的内容和我们的发现。 只有3%的受访者表示，他们会利用具有前瞻性的洞察 推动自动化决策和行动，可见在保险行业，抢夺竞争优 势的战争刚刚开始。 Alex Poracchia Dirk Siegel Kiran Sandhu 咨询合伙人 咨询合伙人 高级咨询经理 04 少说话多做事的策略——从数据分析获得满意结果 | EMEA保险数据分析研究 愿景和战略 愿景和战略 建立清晰一致的数据分析愿景和策略 图1.分析战略在多大程度上能与业务战略保持一致 保险公司和其他行业的组织往往不能认识到分析的真正潜力，因 为他们认为成功的分析是一个由IT驱动的过程，也就是从源系 统收集数据，放到分析解决方案里。这种思维方式可能会导致决 40% 35% 38% 策流程、商业价值和分析洞察三者之间出现断层。保险公司在分 析方面提出的愿景，要支持总体业务战略，从而让洞察成为驱动 公司实现目标的力量。此外，这种愿景还要帮助组织找出他们在 哪些领域可以获得竞争优势或创新服务。 30% 25% 20% 15% 30% 21% 我们的研究显示，分析愿景往往被忽视或得不到全面实施。其他 10% 11% 与愿景和战略有关的挑战包括：量化数据分析带来的收益、平衡 短期策略和长期战略需求，以及找到正确的领导力推动分析议 程。以下各节详细介绍了我们的研究结果和建议。 5% 0% 0% 战略之间 几乎没有 认识到需 要调整战 已经制定 调整战略 已经批准 调整战 存在完 全一致的 分析和业务战略之间的断层 没有受访者表示他们的分析和业务战略之间缺乏甚至没有联系，这 个结果令人很放心，说明行业正在朝着正确的方向发展（见图1）。 近60%的受访者表示，高级管理层正在采取措施来连接业务和 匹配 略但没有 的计划 略所需的 战略 制定计划 资金 超过60%的受访者表示，他们的分析并没有被纳入战略 分析战略。 然而，只有11%的受访者认为当前的分析和业务战略是 完全一致的。 决策，因此高层决策主要是了解信息后做出判断，而不 是通过清晰而全面的分析来推动决策（见图2）。 一方面是设定正确的战略，另一方面是大量的行为变革，同时要 让企业领导如常做出业务决策，这两者之间的断层主要表现在： 由于今天保险业形势不断变化，所以组织很难说明他们以后想要成为 哪种类型的保险公司，以及他们未来的业务和分析战略。 ? 对于如何利用分析来推动结果，高层缺乏深入了解，以及/或者 许多分析战略随着时间的推移自然地、一步步地发展。为了在整个组织 ? 没有一种结构化的方式来衡量分析的影响，也无法利用这种方 里实现一致的分析和业务战略，高级管理层必须共同合作，不断更新愿 式整合数据驱动的决策。 景，支持洞察驱动的服务、产品和运营转型。 近三分之一的受访者认为，虽然高级管理层认识到他们 需要调整业务和分析策略，但却没有制定相应的计划。 图2.分析能在多大程度上整合到战略决策中 70% 60% 64% 50% 40% 30% 20% 22% 10% 14% 0% 分析没有支持决策 分析支持解决方案 分析整合到战略 决策 05 少说话多做事的策略——从数据分析获得满意结果 | EMEA保险数据分析研究 案例分析：创建洞察驱动的战略、 发展蓝图和运营模式 挑战 客户已建立了大型技术和信息管理方案，旨在开发企业级数据仓 在研讨会之后，我们与利益相关者合作，设计运营模式、技术架 库。他们需要显着提升其数据分析能力并提升其英国各分机构 构和信息管理框架的详细内容，并进一步了解发展蓝图中的依 的数据存取能力，因此正面临很大压力。此前他们已经确定了技 赖关系。蓝图的要求之一是确保短期价值与提供长期战略愿景， 术发展蓝图，并且也进行了投资，但是很难找到投资与业务驱动 这有助于保持利益相关者的反应能力，避免陷入和传统长期转 力的关系，也难以将投资与业务范围内分析活动的实质性增长相 型