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1、工业项目工业项目EPCEPC模式选择及管理模式选择及管理2张水波张水波 天津大学管理学院工程管理 教授 博导天津大学管理学院工程管理 教授 博导 清华大学国际工程研究院特聘教授清华大学国际工程研究院特聘教授 香港大学工程项目管理博士香港大学工程项目管理博士(PhD) 英国皇家建造师学会资深建造师（英国皇家建造师学会资深建造师（FCIOB） 中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员曾在非洲、中东、中美洲从事国际工程项目管理，并为我国重大工程项目，如西气东输、郑西高速铁路、西部管道、岭澳核电站，担任工程项目管理与合同策划咨询顾问。讲座者介绍讲座者介绍3引言：业主EPC项目管
2、理团队应回答两个问题: 引言：业主EPC项目管理团队应回答两个问题: 业主应管什么？业主应管什么？ 业主应怎样管？业主应怎样管？4讲座目录讲座目录1. 项目策划与合同策略2. 业主方的E-P-C管理3. 项目支付与风险管理4. 如何管理好EPC项目1. 项目策划与合同策略2. 业主方的E-P-C管理3. 项目支付与风险管理4. 如何管理好EPC项目51. 项目策划与合同策略1. 项目策划与合同策略1.1 确定项目管理目标1.2 理解项目运作体系1.3 确定项目建设模式1.4 策划建设合同类型1.5 工程招标及其评标1.6 工程合同总体框架1.1 确定项目管理目标1.2 理解项目运作体系1.3
3、确定项目建设模式1.4 策划建设合同类型1.5 工程招标及其评标1.6 工程合同总体框架61.1 确定项目管理目标1.1 确定项目管理目标业主管好哪些内容才能控制好上述目标？业主管好哪些内容才能控制好上述目标？ 投资控制投资控制 工期控制工期控制 质量控制质量控制 安全控制安全控制 环保控制环保控制71.1 确定项目管理目标1.1 确定项目管理目标业主要管好上述内容就需要理解项目运作规律！业主要管好上述内容就需要理解项目运作规律！ 合同管理合同管理 风险管理风险管理 信息管理信息管理 组织管理组织管理81.2 理解项目运作体系1.2 理解项目运作体系理解项目运作过程各方的利益诉求的平衡：理解项
4、目运作过程各方的利益诉求的平衡：我们为了不同的目标走到一起来了！我们为了不同的目标走到一起来了！91.3 确定工程建设模式1.3 确定工程建设模式项目建设模式常用的有哪些？项目建设模式常用的有哪些？“建设模式是指用什么方式将各方组织起来，确定各方之间的关系，以最优方式使业主的目标转化为具体的项目设施建设模式是指用什么方式将各方组织起来，确定各方之间的关系，以最优方式使业主的目标转化为具体的项目设施.”什么是工程建设模式？什么是工程建设模式？101.3 确定工程建设模式1.3 确定工程建设模式讨论：什么样的模式适合我们的项目建设？优缺点？讨论：什么样的模式适合我们的项目建设？优缺点？ 自行建设模
5、式自行建设模式 传统分体模式传统分体模式 EPC总包模式EPC总包模式 管理承包模式管理承包模式11 单价合同单价合同 总价合同总价合同 成本加成三种基本合同类型：1.4 策划建设合同类型成本加成三种基本合同类型：1.4 策划建设合同类型讨论：我们计划选择什么合同类型？适用特点？优缺点？讨论：我们计划选择什么合同类型？适用特点？优缺点？12 封顶成本加固定比封顶成本加固定比 封顶成本加浮动比封顶成本加浮动比 各类混合价格类型其它价格变形：1.4 策划建设合同类型各类混合价格类型其它价格变形：1.4 策划建设合同类型13讨论：合同价格类型与风险的关系？价格类型与风险分担：1.4 策划建设合同类型
6、讨论：合同价格类型与风险的关系？价格类型与风险分担：1.4 策划建设合同类型141.5 工程招标及其评标1.5 工程招标及其评标先确定工程招标的类型：先确定工程招标的类型： 公开招标公开招标 邀请招标邀请招标 工程议标各类招标方式分别适合什么条件？工程议标各类招标方式分别适合什么条件？15编制招标文件：世界银行范式编制招标文件：世界银行范式 Part 1 Bidding Procedures Part 2 Employers Requirements Part 3 Conditions of Contract and Forms1.5 工程招标及其评标1.5 工程招标及其评标进行资格预审还是资
7、格后审？进行资格预审还是资格后审？16评标程序和标准：评标程序和标准： 技术标和商务标同时评技术标和商务标同时评 先评技术标，然后商务标先评技术标，然后商务标 评标最低价中标法评标最低价中标法 综合评比份最高中标法1.5 工程招标及其评标综合评比份最高中标法1.5 工程招标及其评标17永远牢记评标的终极目的：1.5 工程招标及其评标永远牢记评标的终极目的：1.5 工程招标及其评标评标的目的不是评出价格最低标，而是评出评标的目的不是评出价格最低标，而是评出“价值最低标价值最低标”，即：业主选择出圆满完工实现业主目标而同时所付出的，即：业主选择出圆满完工实现业主目标而同时所付出的“成本最小成本最小
8、”的承包商。的承包商。18所形成的合同文件必须清楚地回答：所形成的合同文件必须清楚地回答：合同目的是什么合同目的是什么工作范围做什么工作范围做什么哪一方来做哪一方来做以什么方式做以什么方式做1.6 工程合同总体框架1.6 工程合同总体框架以什么标准做以什么标准做双方权利义务是什么双方权利义务是什么合同实施风险如何分担合同实施风险如何分担管理规则和程序是什么管理规则和程序是什么19合同中几个特别问题：合同中几个特别问题： 变更问题变更问题 索赔问题索赔问题 争议处理1.6 工程合同总体框架争议处理1.6 工程合同总体框架20某石化工程合同框架内容：1.6 工程合同总体框架某石化工程合同框架内容：
9、1.6 工程合同总体框架0合同0合同21业主的合同总体义务：业主的合同总体义务： 支付款项支付款项 征地拆迁征地拆迁 提供协助1.6 工程合同总体框架提供协助1.6 工程合同总体框架 完成工程完成工程 接受指令接受指令 方式恰当方式恰当承包商合同总体义务：我们后面详细看一个EPC炼厂项目案例：合同双方义务承包商合同总体义务：我们后面详细看一个EPC炼厂项目案例：合同双方义务22讲座目录讲座目录1. 项目策划与合同策略2. 业主方的E-P-C管理3. 项目支付与风险管理4. 如何管理好EPC项目1. 项目策划与合同策略2. 业主方的E-P-C管理3. 项目支付与风险管理4. 如何管理好EPC项目
10、232. 业主方的E-P-C管理2.1 项目设计管理2.2 物资采购管理2.3 项目施工管理2.4 项目试运管理2. 业主方的E-P-C管理2.1 项目设计管理2.2 物资采购管理2.3 项目施工管理2.4 项目试运管理24国际上通常将设计划分三个阶段：2.1 项目设计管理国际上通常将设计划分三个阶段：2.1 项目设计管理概念设计概念设计 CONCEPTUAL DESIGN基本设计基本设计 ENGINEERING DESIGN详细设计详细设计 DETAIL DESIGN设计成果文件是采购、施工、试运的主要依据。设计成果文件是采购、施工、试运的主要依据。25对于石油石化行业的习惯做法：2.1 项
11、目设计管理对于石油石化行业的习惯做法：2.1 项目设计管理项目工艺设计阶段项目工艺设计阶段 Process Design基础工程设计阶段基础工程设计阶段 Basic Engineering详细工程设计阶段详细工程设计阶段 Detail Engineering26案例：国外某炼厂案例：国外某炼厂EPC招标时对设计的技术要求：2.1 项目设计管理招标时对设计的技术要求：2.1 项目设计管理27项目前期工艺包选择项目前期工艺包选择设计各阶段接口责任设计各阶段接口责任对承包商的设计审查对承包商的设计审查2.1 项目设计管理业主对项目设计的主要控制点：2.1 项目设计管理业主对项目设计的主要控制点：28
12、 合同责任约定合同责任约定 设计过程监控2.1 项目设计管理业主对设计的主要控制手段：设计过程监控2.1 项目设计管理业主对设计的主要控制手段：通常合同对设计控制是怎样规定的？通常合同对设计控制是怎样规定的？292.1 项目设计管理完善的业主设计控制程序如下：2.1 项目设计管理完善的业主设计控制程序如下： 将承包商整个设计阶段的文件归类；将承包商整个设计阶段的文件归类； 规定哪些文件只是提交，供业主知情；规定哪些文件只是提交，供业主知情； 哪些文件需要业主审议，审议期限；哪些文件需要业主审议，审议期限； 哪些文件需要业主批准，批准期限；哪些文件需要业主批准，批准期限； 设计文件审议或批复的最
13、终循环次数。将述规定纳入合同关于设计管理的规定中。设计文件审议或批复的最终循环次数。将述规定纳入合同关于设计管理的规定中。30 业主对其提供的有误设计数据的责任？业主对其提供的有误设计数据的责任？ 各类技术文件中规定不一致哪个为准？各类技术文件中规定不一致哪个为准？ 业主批准设计后出了问题谁承担责任？2.1 项目设计管理几个供讨论的问题：业主批准设计后出了问题谁承担责任？2.1 项目设计管理几个供讨论的问题：312. 业主方的E-P-C管理2.1 项目设计管理2.2 物资采购管理2.3 项目施工管理2.4 项目试运管理2. 业主方的E-P-C管理2.1 项目设计管理2.2 物资采购管理2.3
14、项目施工管理2.4 项目试运管理32 设备材料质量的可靠设备材料质量的可靠 采购进度符合总进度采购进度符合总进度 甲供情况下接口责任2.2 物资采购管理业主对物资采购控制的目的：甲供情况下接口责任2.2 物资采购管理业主对物资采购控制的目的：33 可靠货源控制可靠货源控制 制造过程监控制造过程监控 采购进度控制采购进度控制 用第三方检测2.2 物资采购管理业主对物资采购的主要控制点：用第三方检测2.2 物资采购管理业主对物资采购的主要控制点：34采购的总体责任采购的总体责任供货商名单确定供货商名单确定采购程序的确定采购程序的确定甲供材料的规定甲供材料的规定2.2 物资采购管理在合同中对物资采购
15、工作进行约定：2.2 物资采购管理在合同中对物资采购工作进行约定：352. 业主方的E-P-C管理2.1 项目设计管理2.2 物资采购管理2.3 项目施工管理2.4 项目试运管理2. 业主方的E-P-C管理2.1 项目设计管理2.2 物资采购管理2.3 项目施工管理2.4 项目试运管理362.3 项目施工管理在2.3 项目施工管理在EPC合同中，合同中，“施工施工”的含义包括土建和机电安装工作。有的的含义包括土建和机电安装工作。有的EPC合同若包括的安装工作比例很大，则有时被称为合同若包括的安装工作比例很大，则有时被称为“EPCI”，字母，字母“I”为英文的为英文的“INSTALLATION”
16、（安装）的缩写。关于（安装）的缩写。关于“施工施工”的规定，一般是分散在合同条件、业主的要求、技术规程等合同文件中。合同的规定，是业主对承包商管理的依据，也是承包商执行的规定，一般是分散在合同条件、业主的要求、技术规程等合同文件中。合同的规定，是业主对承包商管理的依据，也是承包商执行EPC项目的基础。项目的基础。37承包商施工总体责任承包商施工总体责任承包商施工质量要求承包商施工质量要求承包商施工进度要求承包商施工进度要求承包商项目承包商项目HSE要求要求2.3 项目施工管理业主需要考虑以下几个方面：2.3 项目施工管理业主需要考虑以下几个方面：通常合同对这些方面是怎样规定的？通常合同对这些方面是怎样规定的？38应按合同规定对工程进行正确放线（应按合同规定对工程进行正确放线（Setting Out）。）。承包商应提供足够的管理人员承包商应提供足够的管理人员承包商提供的施工人员必须具有适当的专业技能并具有良好的职业道德承包商提供的施工人员必须具有适当的专业技能并具有良好的职业道德承包商的所有施工设备，一旦运到现场即被认为是项目施工的专用设备。承包商的所有施工设备，一旦运到现场即被认为是项
