中国固体饮料行业分析报告

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2、风险，制定有效的行业营销和投资策略 ? 挖掘行业营销线索，拓展企业市场挖掘行业营销线索，拓展企业市场 北京华通人商用信息有限公司北京华通人商用信息有限公司 版权所有版权所有 http:/ 电话： +86 10 6803 2288 转 6688 电子邮件： 中国固体饮料行业分析报告（1535） 版权申明 北京华通人商用信息有限公司网站发布的研究报告的著作权属于北京华通人商用信息有限公司， 或已经由北京华通人商用信息有限公司取得著作权人的许可使用授权。 除北京华通人商用信息有限公司另有列明外， 任何人不得以未经北京华通人商用信息有限公司书面授权的方式使用本研究报告的任何内容（包括但不限于：以非法的

3、方式制作为软盘和光盘、设立网站、复制、播放、传播、传输、展览、出版、发行、镜像等） 。任何传统媒体、网站或个人主页未经北京华通人商用信息有限公司的书面授权许可，不得擅自转载、链接、转贴或者以其他方式复制本研究报告的任何内容。 此报告的所有图片、 表格及文字内容的版权归北京华通人商用信息有限公司所有。 报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。任何组织和个人如出于非商业目的引用本报告的数据， 必须注明数据来源和版权信息， 否则北京华通人商用信息有限公司将有权追究其法律责任。 北京华通人商用信息有限公司北京华通人商用信息有限公司 版权所有版权所有 http:/ 电话：

4、+86 10 6803 2288 转 6688 电子邮件： 中国固体饮料行业分析报告（1535）目录 目录 摘要摘要. 1 1 行业定义行业定义. 4 1.1 定义. 4 1.2 主要产品. 4 1.3 产业链 . 4 1.3.1 上游行业. 4 1.3.2 下游行业. 5 1.4 竞争行业. 5 2 行业成长行业成长. 6 2.1 行业发展. 6 2.2 生命周期. 9 2.3 行业波动性. 10 3 市场特征市场特征.11 3.1 市场概述.11 3.1.1 销售规模.11 3.1.2 生产规模. 12 3.1.3 产品结构. 12 3.1.4 产品价格. 13 3.1.5 渠道特点. 1

5、4 3.2 产品细分市场. 14 3.2.1 产品细分概述 . 14 3.3 地区市场. 16 3.4 终端市场. 17 3.4.1 销售终端. 17 4 对外贸易对外贸易. 19 4.1 全球市场环境. 19 4.2 出口. 20 4.3 进口. 24 5 市场竞争市场竞争. 26 5.1 竞争维度. 26 5.2 竞争格局. 28 5.3 行业集中度. 30 5.4 成本结构. 31 5.5 进入壁垒. 32 6 重点企业重点企业. 34 6.1 重点企业分析. 34 6.1.1 维维食品饮料股份有限公司. 34 6.1.2 雀巢（中国）有限公司. 35 6.1.3 卡夫食品中国有限公司.

6、 38 6.1.4 大闽食品（漳州）有限公司. 40 6.1.5 枣庄市百草园食品有限公司. 41 北京华通人商用信息有限公司北京华通人商用信息有限公司 版权所有版权所有 http:/ 电话： +86 10 6803 2288 转 6688 电子邮件： 中国固体饮料行业分析报告（1535）6.2 其他重点企业. 42 6.2.1 上海英联食品开发有限公司. 42 6.2.2 桂林智强食品开发有限公司. 43 6.2.3 天津高乐高食品有限公司. 44 6.2.4 徐州正禾食品饮料有限公司. 45 6.2.5 广西梧州冰泉实业股份有限公司. 46 7 经营环境经营环境. 47 7.1 政策法规.

7、 47 7.2 行业扶持. 48 7.3 技术/体系. 49 8 市场预测市场预测. 50 8.1 关键影响因素. 50 8.2 市场发展预测. 51 9 数据汇总数据汇总. 53 9.1 行业核心数据（2003-2008） . 53 9.2 行业信息源. 54 10 指标解释指标解释. 55 北京华通人商用信息有限公司北京华通人商用信息有限公司 版权所有版权所有 1http:/ 电话： +86 10 6803 2288 转 6688 电子邮件： 中国固体饮料行业分析报告（1535）摘要摘要 2008 年行业增速上涨年行业增速上涨 2008 年，中国固体饮料制造业在经历了前两年缓慢增速后，增速

8、大幅上涨。2008 年前11 个月，行业销售收入为 175.2 亿元，同比增长 16.5%， 华通行业研究认为 2008 年全年本行业增速为 16.6%， 高于 2003-2007 年间本行业年均 10.3%的复合增长率。行业增速的上涨主要是因为中国固体饮料行业前几年低速发展所积累的市场需求量的释放。 行业在行业在 2009 年增速下滑，年增速下滑，2010 年行业将取得更快发展年行业将取得更快发展 2009 年，固体饮料行业受全球金融危机的影响不大，仅销售收入和利润总额的增长略有微幅下降。2009 年 1-11 月，固体饮料行业的销售收入为 197.75 亿元，比上年同期增长了 12.88%

9、，增幅下降了 5.44 个百分点；行业的利润总额达到了 28.86%，增幅下降了 0.77个百分点。2009 年末，行业的利润率有所回升且规模以上企业数量大增，因此，在 2010年经济逐渐恢复之后，行业将取得更快的发展。 行业进出口额均大幅增长行业进出口额均大幅增长 2008 年，国外固体饮料的需求并未因金融危机影响而出现萎缩，本行业进出口额均大幅增长。进口方面供婴幼儿食用的零售包装食品进口额增加最多。出口方面，以咖啡精汁或咖啡为基本成分的制品和以茶、 马黛茶及其浓缩精汁为基本成分的制品出口额增加最多， 同时可可粉制品出口额增幅最大。但是进出口额在整个行业中所占比重都不大。 细分市场集中度极高

10、细分市场集中度极高 固体饮料的市场格局相对稳定， 细分市场的集中度极高。 为数不多的龙头企业在各自细分市场占据极高的市场份额，大多在 80%以上，几近垄断地位。如速溶咖啡中的雀巢和豆奶中的维维，小型企业生存空间狭小。随着众多国外品牌的进入，市场集中度将逐渐降低。 北京华通人商用信息有限公司北京华通人商用信息有限公司 版权所有版权所有 2http:/ 电话： +86 10 6803 2288 转 6688 电子邮件： 中国固体饮料行业分析报告（1535） 北京华通人商用信息有限公司北京华通人商用信息有限公司 版权所有版权所有 3http:/ 电话： +86 10 6803 2288 转 6688

11、 电子邮件： 中国固体饮料行业分析报告（1535） 主要企业主要企业 雀巢集团（中国）有限公司 维维食品饮料股份有限公司 卡夫食品中国有限公司 大闽食品（漳州）有限公司 枣庄市百草园食品有限公司 北京华通人商用信息有限公司北京华通人商用信息有限公司 版权所有版权所有 4http:/ 电话： +86 10 6803 2288 转 6688 电子邮件： 中国固体饮料行业分析报告（1535）1 行业定义行业定义 1.1 定义 本报告所讨论的行业活动以糖、食品添加剂、果汁或植物抽提物等为原料，加工制成粉末状、颗粒状或块状制品（其成品水分指质量分数不高于 5%）的生产活动。 1.2 主要产品 行业内企业

12、主要产品包括： ? 果香型固体饮料； ? 蛋白型固定饮料； ? 咖啡固体饮料； ? 以茶叶、菊花及茅根等植物为主要原料，经抽提、浓缩与糖拌匀或不加糖加工制成的制品； ? 以食用包埋剂吸收咖啡或其他植物提取物及其他食品添加剂等为原料加工制成的制品； ? 其他型固体饮料。 1.3 产业链 1.3.1 上游行业 0114豆类种植 0131水果、坚果的种植 0132茶及其他饮料作物的种植 1340制糖 1440液体乳及乳制品制造 北京华通人商用信息有限公司北京华通人商用信息有限公司 版权所有版权所有 5http:/ 电话： +86 10 6803 2288 转 6688 电子邮件： 中国固体饮料行业分

13、析报告（1535）1494食品及饲料添加剂制造 1533果蔬汁及果蔬汁饮料制造 2674香料、香精制造 6311谷物、豆及薯类批发 6322糕点、糖果及糖批发 6323果品、蔬菜批发 6325盐及调味品批发 1.3.2 下游行业 1533果菜汁及果菜汁饮料制造 6511百货零售 6512超级市场零售 6519其他综合零售 6511百货零售 6720快餐服务 6730饮料及冷饮服务 1.4 竞争行业 1440液体乳及乳制品制造 1531碳酸饮料制造 1532瓶（罐）装饮用水制造 1533果菜汁及果菜汁饮料制造 1534含乳饮料和植物蛋白饮料制造 1539茶饮料及其他软饮料制造 北京华通人商用信息

14、有限公司北京华通人商用信息有限公司 版权所有版权所有 6http:/ 电话： +86 10 6803 2288 转 6688 电子邮件： 中国固体饮料行业分析报告（1535）2 行业成长行业成长 2.1 行业发展 行业市场需求稳定，近几年增速缓慢增长行业市场需求稳定，近几年增速缓慢增长 2004-2008 年间， 中国固体饮料制造业增速缓慢， 销售收入仅从 116.6 亿元增加到 191.1亿元，复合增长率仅为 11.5%，远低于软饮料行业的增长率，也低于该时期中国的 GDP 复合增长率 17.2% （按当年价格） 。 尤其是经过 2005 年较高速的增长， 2006 年增速大幅下滑。本行业增

15、长的动力主要有： 国民收入的持续增加助长的购买力； 消费者对本行业产品消费习惯的逐渐形成， 液体软饮料的快速增长。 增速平缓的原因主要是因为本行业大部分产品市场需求偏稳定，消费量增速较缓。 2008 年前 11 个月，中国固体饮料制造业实现销售收入 175.2 亿元，同比增长 16.5%。预计 2008 年全年销售收入将达到 191.1 亿元，同比增长 12.9%。同时 2008 年出口额度上涨 22.2%，由于城市市场的饱和，近几年本行业的企业开始加大对海外市场和农村市场的拓展。 北京华通人商用信息有限公司北京华通人商用信息有限公司 版权所有版权所有 7http:/ 电话： +86 10 6

16、803 2288 转 6688 电子邮件： 中国固体饮料行业分析报告（1535）进口额大于出口，行业长期处于贸易逆差进口额大于出口，行业长期处于贸易逆差 2004-2008 年本行业的进口额从 0.89 亿美元增长到 4.4 亿美元，复合增长率高达到38.0%。 其中 2006 年行业进口增长高达 58.1%， 这使得 2007 年进口增速放缓， 仅为 32.4%。 北京华通人商用信息有限公司北京华通人商用信息有限公司 版权所有版权所有 8http:/ 电话： +86 10 6803 2288 转 6688 电子邮件： 中国固体饮料行业分析报告（1535）同样，上年进口增长约 53.5%，加之金融危机的影响，预计 2009 年的进口增速也会放缓。本行业进口增速如此之快的原因主要有， 第一本行业某些产品原材料国内产量较低， 需要进口大量粗制品，第二则是国内本行业精加工产品供不应求，需要从海外市场进口高端产品。 2008 年本行业出口额仅为 0.18 亿美元，较 2007 年的 0.11 亿美元上涨 63.9%。出口额的上升主要由于国内生产技术和能力的提高。相对于进口，出口额度较小，这也说