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1、1 福建鸿博印刷股份有限公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告为了顺应我国印刷行业大发展的趋势，全面提升公司核心竞争力和盈利能力。公司按照上市公司证券发行管理办法的规定，拟向特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)股票。本次非公开发行股票募集资金总额不超过28,800万元，在扣除发行费用后的净额不超过 26,300万元，募集资金在扣除发行费用后将分别用于对公司全资子公司鸿博昊天科技有限公司（以下简称“鸿博昊天”）、重庆市鸿海印务有限公司（以下简称“重庆鸿海”）增资，增资资金分别投资以下项目：单位：万元 序号项目名称项目投资总额拟募集资金投入1 北京数字化印刷基地建设项目 19,500.
2、00 19,500.00 2 包装印刷建设项目 6,800.00 6,800.00 合计26,300.00 26,300.00 若本次实际募集资金净额不能满足上述项目拟投入募集资金额，不足部分将由公司自筹解决。为抓住市场有利时机，使项目尽快建成产生效益，本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况利用自筹资金进行前期投入，并在募集资金到位后予以置换。一、北京数字化印刷基地建设项目（一）项目基本情况 北京数字化印刷基地建设项目主要用于提升公司装备技术水平、扩大现有票名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 8 页 -2 据印刷产能、同时增加产品服务种类，以提升印刷服务的广
3、度和深度、增强公司的综合服务能力。该项目主要提供两个方面的产品及服务：数字印刷综合外包服务和个性化数字印刷品。本项目总投资 19,500万元，其中，固定资产投资 17,550万元，流动资金 1,950万元。本项目拟建于北京市经济技术开发区，项目建设期为12 个月，项目建成达产后将实现年印量240 万色令。公司计划向全资子公司鸿博昊天增资19,500 万元，由其进行本项目的具体实施。（二）项目发展前景本项目主要提供数字化印刷综合外包服务、高品质数字印刷品和数码打样服务，为客户提供印刷服务的一揽子解决方案，目标客户群集中在金融、电信等大型商业机构、政府部门、公共事业单位、以及出版社、杂志社和大型广
4、告公司，将有利于为用户提供更加完善的印刷综合服务，完善公司产品线，并将进一步增强公司主导产品的生产加工能力和服务竞争能力，提高市场占有率，同时为公司增加新的利润增长点。1、数字印刷是印刷行业的发展趋势、得到国家产业政策的大力扶持。数字印刷作为新兴的印刷技术，已成为传统印刷技术的重要补充，传统印刷向数字印刷的转变，是发展的必然趋势。数字印刷发展的优势包括：（1）技术优势：无需胶片、周期短；快捷、灵活、可变、单价成本与印刷无关；便于数字化链接、传输。（2）市场优势：个性化印刷；可变数据印刷；按需印刷。（3）服务优势：可多地远程印刷，数字印刷文件可通过网络进行远距离传输，实现远程打样或异地印刷，降低
5、印刷储运成本。（4）环保优势：数字印刷机，降低了印刷周期，减少了印刷工序，同时实现了资源的循环利用，符合目前环保趋势的要求。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 8 页 -3 随着数字时代和网络时代的到来，人们对个性化的需求不断显现，不论是机关、企业，还是个人，个性化需求日益突出。数字印刷凭借其可进行可变数据印刷、个性化印刷、网络化印刷等优势，正在成为人们展现个性的最佳选择。此外，各种票据也开始呈现出越来越强的个性化倾向，电信、邮政、银行、证券、保险等个性化印刷市场的潜力非常巨大。数字印刷也是国家积极鼓励的发展方向，根据 产业结构调整指导目录（2005年本）（国家发展和
6、改革委员会令第40 号），“高新、数字印刷技术及高清晰度制版系统开发及应用”、“新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等）制造”属于国家鼓励类产业。2、数字印刷综合外包服务市场前景分析本项目拟为金融、电信等客户提供基于账单打印的综合解决方案，包括呼叫服务、数据录入、数据与图文处理、数码打样、账单打印、套封邮发等一揽子服务，并满足其灵活的交货要求，同时带动这些客户商业票据印刷业务的增加。（1）行业状况及发展机遇随着社会经济与商业活动不断向纵深发展，金融、电信、公用事业等行业对印刷服务的需求呈现
7、越来越强的个性化、可变性、小批量、多品种的特点，而电子数据管理、数据处理市场也将伴随表单、信函等需求快速增长，客户越来越趋向单一来源供应及印刷管理，并提出了更高档次的“一站式”服务需求。因此，印刷综合外包服务存在着巨大的市场需要，而这种服务的附加值比传统印刷业务高几倍。根据 2009 中国印刷业年度报告，我国信用卡账单的打印量2007 年就已经达到 3,400万封/月,相当于 40,800万封/年，近年来保持了较快的增长速度。同时，金融机构对于非核心业务的呼叫与数据录入服务，特别是围绕账单的呼叫业务，希望外包给有实力的厂商。公司许多金融客户目前不仅有账单打印与寄送业务的需求，并衍生了电子账单的
8、业务需求。特别是 2008 年国际金融危机爆发以来，许多国际金融机构出于降低成本、名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 8 页 -4 增强竞争力等考虑，积极调整其战略布局，正在加速向包括中国、印度等在内的发展中国家转移相关外包服务业务，来自国际市场的金融服务外包需求不断增长。与此同时，在金融业对外开放加快和金融业竞争日益加剧的市场环境下，国内金融机构开始更多关注自身核心业务的发展创新和整体经营效益的提升，尝试将部分非核心业务进行外包，国内金融机构对金融服务外包需求日益扩大，金融服务外包产业面临着良好的发展机遇，主要包括以下各方面的需求：账单外包、手机短信、电子账单、呼叫
9、服务等。（2）国家政策支持为加大金融对产业转移和产业升级的支持力度，重点做好20 个示范城市服务外包产业发展的金融服务工作，中国人民银行、商务部、银监会、证监会、保监会、外汇局等六部委于2009 年 9 月颁布了关于金融支持服务外包产业发展的若干意见的文件。在该意见中，六部委指出“金融机构要在符合监管要求的前提下，积极探索将非核心后台业务如呼叫中心、客户服务、簿记核算、凭证打印等，发包给有实力、有资质的服务外包企业，进一步提高金融服务的质量和效率”。“鼓励银行业金融机构在符合商业原则的基础上，从20 个服务外包示范城市中选取有一定基础的城市开展金融产品和服务创新试点，通过创新信贷产品和服务方式
10、等途径切实加大对服务外包企业的信贷支持力度，以扶持一批有实力、有市场、有订单的服务外包企业尽快做大做强”。（3）市场容量以金融行业为例，根据中国人民银行2009年支付体系运行总体情况，截至 2009年底，全国累计发行银行卡20.66亿张，同比增长 14.8%，其中信用卡发卡总量 1.86亿张，同比增长 30.4%；银行卡转账、消费业务占比不断提高，银行卡渗透率达到 32%，支付功能不断加强。根据 2009中国印刷业年度报告，我国信用卡账单的打印量2007年就已经达到 3,400万封/月,相当于 40,800万封/年。近年来保持了较快的增长速度。此外，随着我国通信和资产管理业务的发展，电信运营商
11、的手机话费清单、基金管理公司的基金月报账单数量将逐年增加。以基金月报账单数量为例，据普名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共 8 页 -5 华永道会计师事务所于2009 年 4 月发布报告预测，虽然受到全球金融危机的冲击，但在中国内地开展业务的基金公司仍然态度乐观，预计到2012 年内地基金个人投资者的数量将翻番，由目前的 3,80 万人增加到 6,900万人，因此，每月需要邮寄的基金月报账单数量将是非常庞大的。3、个性化数字印刷品市场前景分析个性化印刷是在印刷过程中，所印刷的图像或文字按预先设定好的内容及格式不断变化，从而使规定印数内的印刷品，按需求分别印出具有不同的图
12、像或文字，每张印刷品都可以针对特定的发放对象而设计并印刷。本项目的个性化数字印刷品主要包括：彩色个性化出版物、内部资料，如银行业务指导手册、金融产品说明书等；彩色宣传推广品，如随信用卡帐单夹寄的宣传资料等；商业彩色个性化印刷票证，如体育赛事门票、旅游景点门票、世博会门票等。（1）行业发展趋势及市场容量随着我国经济总量的提升和社会服务水平的提高，印刷业务已从大批量的复制向小批量、多品种、个性化方向发展，个性化印刷市场正在兴起。个性化印刷给印刷企业提出了新的要求，既要有大批量印刷的能力，又要满足客户小批量印刷的要求。从长远来看，灵活多变、各方面都可以满足客户需求的印刷企业，才能顺应市场更稳健地发展
13、。就美国市场而言，近几年印刷企业数量持续减少，但印刷行业的收入却持续增长，其中很大一部分来源于个性化印刷收入的增长。随着国内通信、金融、交通、公共事业、零售等面对大量客户的服务行业的蓬勃发展，实行创新销售、个性化服务将会带来诸多的个性化产品需求，包括银行等金融机构举办的各类产品推广活动所推出的亚运金融产品、世博金融产品、以及理财等业务所需要的票证，这类票证要求设计新颖、印刷精美，另外还有以零售为代表的各类商家借助银行、保险的客户资源向其客户随帐单夹寄的各类精美的宣传品等。在个性化出版物和内部资料方面，随着服务业发展水平的提升，银行业务指导手册、金融产品说明书等个性化出版物和内部资料的需求量也会
14、逐年提升。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页，共 8 页 -6 在随账单夹寄的用于促销目的的彩色宣传单方面，以我国银行卡和信用卡为例，截至 2009 年底，全国累计发行银行卡20.66 亿张，其中信用卡发卡总量1.86亿张，即使以一个较小的比例来看，银行卡和信用卡需要邮寄的账单数量也是巨大的，根据实际情况，银行卡和信用卡的账单邮寄中都会夹寄一些彩色宣传推广页，这些夹寄的彩色宣传推广页的数量往往远多于账单自身数量。据 2009 中国印刷业年度报告 统计，以数码印刷为代表的个性化印刷2010年销售额预计将达到366 亿元，个性化印刷将已成为数字印刷最重要的应用领域。3、经济效
15、益测算本项目建成达产后，年平均销售收入为 20,759万元，年平均税后利润为2,808万元，项目财务内部收益率为16.48%，静态回收期为 6.20 年，财务上具有良好的经济效益。二、包装印刷建设项目（一）项目基本情况 包装印刷建设项目为公司根据前期市场开拓和一定的客户基础上，结合目标客户定位和公司的产能、技术状况，投资扩建新的生产线，主要提供烟标、高端白酒、葡萄酒包装印刷，以及高档食品、保健品等包装印刷服务。本项目投资总额为6,800 万元，其中，固定资产投资6,300万元，流动资金500 万元。本项目拟建于重庆市晏家工业园区。项目建设期为12 个月，项目建成达产后将实现年印量76.80万色
16、令。公司计划向全资子公司重庆鸿海增资6,800万元，由其进行本项目的具体实施。（二）项目发展前景 该项目建成后将主要为酒、食品等行业提供包装印刷服务，为客户提供印刷服务的一揽子解决方案。项目投资主要用于购置印前设备、大型印刷设备、后道名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 6 页，共 8 页 -7 加工设备等。公司投资建设包装印刷建设项目，将有利于为用户提供更加完善的印刷综合服务，完善公司产品线，增加社会效益和企业效益，增强企业的综合竞争力，提高印刷市场占有率。据世界包装组织统计，世界包装产业总规模为从2002 年的 4,170 亿美元增长至 2009年的 5,638亿美元，年复合增长率为 4.4%。其中纸包装市场 2002年为1,520 亿美元，占比 36%，2009 年增至 2,160亿美元，占比达到38%。据中国包装联合会统计，中国包装行业总产值由2003 年的 2,806 亿元增长至 2008 年的 7,300 亿元，年均增长21%；其中，2008年总产值相当于1,070亿美元，已经成为世界第二包装大国，约占全球13%的份额。2009 年，中国包装行业总产值已突破1
