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1、学习情境学习情境 操作操作任务任务 登录并初始化设置登录并初始化设置任务任务 市场活动及商机管理操作市场活动及商机管理操作任务任务 销售管理及服务跟进销售管理及服务跟进任务任务 客户管理及数据分析客户管理及数据分析任务任务 移动应用体验移动应用体验返回任务登录并初始化设置任务登录并初始化设置在计算机上打开浏览器，在计算机上打开浏览器，在浏览器地址栏中输入金蝶在浏览器地址栏中输入金蝶.服务器的服务器的 地址，地址，后缀加上，后缀加上，即可登录到即可登录到产品网页界面。登录及完成页面产品网页界面。登录及完成页面如图如图 和和图图 所所示。示。.设置登录主界面布局设置登录主界面布局进入到登录界面，进
2、入到登录界面，通过通过【主页设置主页设置】更改登录界面布局。通过更改登录界面布局。通过【主页主页设置设置】可以选择登录用户所需要的页面布局，可以选择登录用户所需要的页面布局，包括：包括：消息、待处理、消息、待处理、报表分析、业务数据、常用功能及其他报表分析、业务数据、常用功能及其他，如图如图 所示所示。主页方案设置说明：主页方案设置说明：下一页返回任务登录并初始化设置任务登录并初始化设置 可以设置主页展示方案并分配给其他用可以设置主页展示方案并分配给其他用户，户，用户可以根据需要设置自己的主页展示信息。用户可以根据需要设置自己的主页展示信息。登录系统打开主页设置能够维护主页方登录系统打开主页设
3、置能够维护主页方案，案，其他用户不能维护主页方案，其他用户不能维护主页方案，只能对自己的方案进行维护。只能对自己的方案进行维护。.竞争对手新增竞争对手新增进入登录界面，进入登录界面，选择选择【所有功能所有功能】【客户关系管理客户关系管理】【客户管理客户管理】【竞争对手竞争对手】【竞争对手新增竞争对手新增】，进入竞争对手新增界面，进入竞争对手新增界面，填写竞争对手信息保存并审核。填写竞争对手信息保存并审核。如图如图 所示所示。上一页 下一页返回任务登录并初始化设置任务登录并初始化设置.设置方法设置方法进入登录界面，进入登录界面，选择选择【所有功能所有功能】【客户关系管理客户关系管理】【系统管理系
4、统管理】【业务资料业务资料】【方法方法】，进入方法设置界面，进入方法设置界面，选择需要修改选择需要修改的方法，的方法，单击单击【修改修改】进入修改界面，进入修改界面，如如图图 所所示。示。进入修改界面，进入修改界面，单击单击【阶段阶段】【新增新增】，可以新增新的销售阶段，可以新增新的销售阶段，如图所示如图所示。在新增销售阶段界面，在新增销售阶段界面，填写代码及阶段名称，填写代码及阶段名称，并可以设置阶段天数并可以设置阶段天数及成功率，及成功率，随着项目阶段的深入，随着项目阶段的深入，成功率将逐步提高。而且可以根成功率将逐步提高。而且可以根据销售过程控制要求，据销售过程控制要求，设置设置【推进条
5、件推进条件】。上一页 下一页返回任务登录并初始化设置任务登录并初始化设置打开打开【推进条件推进条件】页签，页签，设置设置【控制方式控制方式】，方式包含不控制、提方式包含不控制、提醒、严格控制，醒、严格控制，并对条件进行设置，并对条件进行设置，包括活动次数、任务次数、报包括活动次数、任务次数、报价次数等。通过不同的控制方式和条件严格管理阶段的下推。价次数等。通过不同的控制方式和条件严格管理阶段的下推。如图如图所示所示。.设置知识类型设置知识类型进入登录界面，进入登录界面，选择选择【所有功能所有功能】【客户关系管理客户关系管理】【系统管理系统管理】【业务资料业务资料】【知识类型知识类型】，进入知识
6、类型设置界面，进入知识类型设置界面，单击单击【新增新增】填写代码及名称，创建新的知识类型。填写代码及名称，创建新的知识类型。上一页 下一页返回任务登录并初始化设置任务登录并初始化设置.设置服务级别设置服务级别进入登录界面，进入登录界面，选择选择【所有功能所有功能】【客户关系管理客户关系管理】【系统管理系统管理】【业务资料业务资料】【服务级别服务级别】，进入服务级别设置界面，进入服务级别设置界面，单击单击【新增新增】填写代码、名称、服务期限及服务内容，填写代码、名称、服务期限及服务内容，创建新的服务级别。创建新的服务级别。如如图图 所示所示。.设置调查题库设置调查题库进入登录界面，进入登录界面，
7、选择选择【所有功能所有功能】【客户关系管理客户关系管理】【系统管理系统管理】【业务资料业务资料】【调查题库调查题库】，进入调查题库设置界面，进入调查题库设置界面，单击单击【新增新增】创建新的调查题库。如创建新的调查题库。如图图 所示所示。上一页 下一页返回任务登录并初始化设置任务登录并初始化设置单击单击【新增新增】进入编辑界面，进入编辑界面，填写单据编号、日期及题干内容。题型填写单据编号、日期及题干内容。题型选择分为单选题、多选题、判断题及问答题，选择分为单选题、多选题、判断题及问答题，选择不同的题型将生成选择不同的题型将生成不同的答题。以多选题为例，不同的答题。以多选题为例，选择选择【题型题
8、型】为为“多选题多选题”，填写题填写题干内容，干内容，在分录页签中新增答题分录，在分录页签中新增答题分录，并给对应的答题分录设置分并给对应的答题分录设置分值，值，如图如图 所所示。单击示。单击【保存保存】并退出。并退出。上一页返回任务市场活动及商机管理操作任务市场活动及商机管理操作.组织一场市场活动组织一场市场活动在进行市场活动前，在进行市场活动前，先进行市场调查，先进行市场调查，根据市场调查结果组织相关根据市场调查结果组织相关主题的市场活动，主题的市场活动，市场活动后收集市场情报。市场活动后收集市场情报。.新增市场调查新增市场调查进入登录界面，进入登录界面，选择选择【所有功能所有功能】【客户
9、关系管理客户关系管理】【市场管理市场管理】【市场调查市场调查】【市场调查新增市场调查新增】，进入市场调查新增界面。进入市场调查新增界面。如图如图 所示所示。填写调查编号、日期及调查主题，填写调查编号、日期及调查主题，在在【问卷设计问卷设计】页签新增分录选择页签新增分录选择调查题型及题干，调查题型及题干，完成问卷设计并保存，完成问卷设计并保存，单击单击【生成问卷生成问卷】，生成生成调查问卷。调查问卷。下一页返回任务市场活动及商机管理操作任务市场活动及商机管理操作选择选择【所有功能所有功能】【客户关系管理客户关系管理】【市场管理市场管理】【市场调查市场调查】【市场调查维护市场调查维护】，进入维护界
10、面，进入维护界面，单击单击【编辑编辑】下拉菜单，下拉菜单，选择选择【问卷录入问卷录入】进行问卷信息的收集。完成收集后，进行问卷信息的收集。完成收集后，选择选择【汇总分汇总分析析】进行数据汇总分析，进行数据汇总分析，以调查问卷的数据为基础，以调查问卷的数据为基础，判断分析确定判断分析确定组织市场活动的主题及范围。市场调查设置界面如组织市场活动的主题及范围。市场调查设置界面如图图 所示所示。.新增市场活动新增市场活动进入登录界面，进入登录界面，选择选择【所有功能所有功能】【客户关系管理客户关系管理】【市场管理市场管理】【市场活动市场活动】【市场活动新增市场活动新增】，进入市场活动新增界面，进入市场
11、活动新增界面，如图如图 所示所示。上一页 下一页返回任务市场活动及商机管理操作任务市场活动及商机管理操作填写单据编号、活动名称、活动类型、活动负责人及负责部门信息，填写单据编号、活动名称、活动类型、活动负责人及负责部门信息，填写完成后保存，填写完成后保存，在在【活动内容活动内容】页签录入活动主题、活动目的及活页签录入活动主题、活动目的及活动过程，动过程，在在【目标客户目标客户】页签可以选择目标客户，页签可以选择目标客户，在在【参与人员参与人员】页签可以选择所要参与活动的职员，页签可以选择所要参与活动的职员，在在【费用预算费用预算】页签新增该活动页签新增该活动的费用预算，的费用预算，费用类型需在
12、金蝶费用类型需在金蝶 的的【基础资料基础资料】【要素项目要素项目】中维护，中维护，填写完成后保存退出。填写完成后保存退出。如图如图 所示。所示。.新增市场情报新增市场情报除进行市场活动外，除进行市场活动外，市场情报的收集也是市场情报的收集也是 管理的一个重要组管理的一个重要组成部分。成部分。上一页 下一页返回任务市场活动及商机管理操作任务市场活动及商机管理操作进入登录界面，进入登录界面，选择选择【所有功能所有功能】【客户关系管理客户关系管理】【市场管理市场管理】【市场情报市场情报】【市场情报新增市场情报新增】，进入市场情报新增界面，进入市场情报新增界面，如如图图 所示所示。按照要求填写单据编号
13、、日期、情报主题、情报内容及应对策略，按照要求填写单据编号、日期、情报主题、情报内容及应对策略，选选择情报来源和情报类型，择情报来源和情报类型，在在【情报内容情报内容】页签可以新增分录，页签可以新增分录，用于用于上传情报的电子文档。上传情报的电子文档。系统还提供进行营销活动的管理，系统还提供进行营销活动的管理，选择选择【所有功能所有功能】【客户关系管客户关系管理理】【市场管理市场管理】【营销活动营销活动】【营销活动新增营销活动新增】，进入营进入营销活动新增界面，销活动新增界面，如图如图 所示所示。具体填写过程与市场活动类似，具体填写过程与市场活动类似，在此不做赘述。在此不做赘述。上一页 下一页
14、返回任务市场活动及商机管理操作任务市场活动及商机管理操作.搜集线索并转换商机搜集线索并转换商机进入登录界面，进入登录界面，选择选择【所有功能所有功能】【客户关系管理客户关系管理】【市场管理市场管理】【线索管理线索管理】【线索新增线索新增】，进入线索新增界面，进入线索新增界面，如图如图 所示所示。进入新增界面，进入新增界面，填写单据编号、线索主题及来源，填写单据编号、线索主题及来源，填写或选择客户填写或选择客户及联系人，及联系人，完善基本信息并保存。单击完善基本信息并保存。单击【转化转化】按钮，按钮，将信息完整将信息完整的线索转化为商机，转化界面上，的线索转化为商机，转化界面上，如果客户、联系人
15、非原有客户、联如果客户、联系人非原有客户、联系人，系人，则需勾选则需勾选【新增客户新增客户】、【新增联系人新增联系人】、【新增商机新增商机】后单后单击击【提交提交】完成线索向商机的转化，完成线索向商机的转化，如图所示如图所示。转换完成后。转换完成后系统会同步客户资源信息及联系人资源。系统会同步客户资源信息及联系人资源。上一页 下一页返回任务市场活动及商机管理操作任务市场活动及商机管理操作.商机管理商机管理.维护商机的潜在机会维护商机的潜在机会选择选择【所有功能所有功能】【客户关系管理客户关系管理】【商机管理商机管理】【商业机会商业机会】【商机维护商机维护】，进入商机维护界面。选择由线索生成的商
16、机，进入商机维护界面。选择由线索生成的商机，双击打开，双击打开，进行进行【潜在机会潜在机会】的完善。的完善。如图如图 所示所示。填写预计成交时间、预计收入、机会来源、兴趣大小、需求描述等信填写预计成交时间、预计收入、机会来源、兴趣大小、需求描述等信息，息，如果在如果在【兴趣范围兴趣范围】内选择具体产品，内选择具体产品，则则【预计收入预计收入】为各产为各产品分录金额的合计。填写完成后保存，品分录金额的合计。填写完成后保存，【销售方法销售方法】为默认销售方法，为默认销售方法，【销售阶段销售阶段】为空，为空，只有经过评估的商机才会进入销售过程管理，只有经过评估的商机才会进入销售过程管理，显示销售阶段。显示销售阶段。上一页 下一页返回任务市场活动及商机管理操作任务市场活动及商机管理操作.商机的评估商机的评估完成完成【潜在机会潜在机会】填写的商机，填写的商机，需进行评估才可以进行销售管控。选需进行评估才可以进行销售管控。选择择【所有功能所有功能】【客户关系管理客户关系管理】【商机管理商机管理】【商业机会商业机会】【商机维护商机维护】，进入商机维护界面。选择进入商机维护界面。选择【商机状态商机状态
