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1、职业教育专业教学资源库建设方案专业名称 投资与理财所属专业大类名称 财经商贸大类（63）所属专业类名称 金融类（6302）适用的专业目录 普通高等学校高等职业教育（专科）专业目录（2015 年）资源库访问网址 工程主持单位（盖章）深圳信息职业技术学院工程主持人 梁永生二。一六年六月步伐，金融企业步入混业经营时代，对人才素质要求具备新的特点，如银行可以办保险、 证券等业务或开设相关分支机构，要求银行从业人员同时具备基础证券保险类专业知 识，而新形势下熟悉混业经营业务的人才匮乏，与创新业务配套的基础类人才培养相对 滞后，如证券基金产品销售、营销、客服类岗位依旧呈现快速增长和供不应求态势。从 智联招
2、聘针对金融行业供需调查的情况来看，2015年金融企业发布职位占比高居首位 的就是投资理财岗，对于银行、证券、基金、信托、保险都需要此岗位的人才；从城市 需求数据来看，对投资理财服务需求量最大的前三大城市分别为北京（21%）、上海（9%） 和深圳（8%） o广东省发布的2013年第四季度雇主招聘意愿调查报告显示，仅2015 年12月珠三角地区金融/投资/证券行业的网上发布职位数就合计2万余个，同比上涨 65.3%,占全国总量的13.8%。其中深圳行业需求量保持大涨态势，占据珠三角地区半 壁江山，广州市紧随其后。金融机构是金融专业人才就业的主要需求市场。例如根据银行对岗位需求来分，员 工可分成管理
3、类、专业类、销售类、操作类。销售类和操作类员工是属于服务类人员， 是银行需求量最大的局部，也是目前银行在不断扩充的局部，如综合柜员、大堂（服务） 经理、客户经理、理财经理等。这类人才必须对各项金融业务和各种金融产品具有全面、 深入的认识，对当今市场结构和客户偏好也要有一定的了解。证券与保险行业的人才分 类是：技术型人才、管理型人才、与客户打交道的销售服务类人才，当然需求量最大的 是销售服务类人员。从许多优秀人才成长经历来看，只有经过第一线销售岗位的磨练才 最有开展潜力，一开始做管理的可能性越来越小。结合高职教育培养对象的特质和目前 金融行业对人才需求的特点，我们有理由认为致力于培养金融营销、金
4、融业务操作和金 融客户服务三方面的人才是高职投资与理财专业人才培养目标的明智选择。一是金融营 销人才：大量扩充这类人才成为几乎所有金融机构的共识，营销业务人员以经验和客源 见长，特别是一线业务拓展人员更成为青睐的对象；二是金融业务操作人才：以综合柜 员为代表的金融业务操作人员并不关注于高学历，而是强调业务技能等职业素养，这与 高职人才培养注重实践的特征是相符的；三是金融企业客户服务人员：在客户经济时代, 无论是银行、保险公司还是证券机构都需要大量高素质的客户服务人才。另外非银行的 金融机构和非金融机构企业的金融业务部门的人才需求会稍有不同，但总体素质和技能要求基本一致。所以，培养心理素质、品格
5、素质、技能素质、综合素质都过硬的“泛金 融”人才将能很好的满足市场需求。3 .学习型社会建设的需要国家中长期教育改革和开展规划纲要（2010-2020年）将终身教育理念作为重 要指导思想，将学习型社会建设放在更加突出的位置，提出了“到2020年，基本实现教 育现代化，基本形成学习型社会，进入人力资源强国行列”的战略目标。而科学技术的 迅猛开展、信息与知识的急剧增长、知识更新的周期缩短、创新的频率加快，以及人们 对社会尊严和生命质量的追求等因素，正在促进我们学习型社会的形成。学习型、创新型社会建设，要求新能源产业从业人员加强学习，不断更新知识和提 高技能，树立终身学习的理念。光伏发电技术及应用专
6、业教学资源库将为学校、行业、 企业提供一个自主学习和信息交流的平台，为中高职学生提供继续教育的通道。随着我 国工业化和城市化的迅速推进，社会需要一个满足社会学习者自主学习的服务平台。4 .现代职教体系构建的需要投资与理财专业教学资源库建成后，不仅能为众多在校学生提供及时、丰富的自主 学习资源，更能为广大社会学习者提供数量和质量足够的专业学习资源，共同提供建设 成果，实现资源利用的最大化，有效推进职业教育学员自主学习能力与水平提高，为搭 建职业教育终生教育体系打下坚实的基础。同时，通过组建共享联盟，把资源库建成教 与学的互通平台。开展投资与理财专业资源库建设，联合一批业内著名或别具特色的企业共同
7、开发建 设，有利于促进高职院校金融技能人才培养与企业需求的无缝对接，形成校企合作互利 共赢的局面，为国家金融产业的开展做出应有的贡献。二、工程建设基础（一）工程建设单位优势L学校整体实力深圳信息职业技术学院创办于2002年4月，是经广东省人民政府批准、教育部备 案，由深圳市人民政府举办的公办全日制高等院校。2004年成为“国家示范性软件职业 技术学院”建设院校；2007年以优异成绩通过教育部人才培养工作水平评估；2010年成 为国家骨干高职院校建设单位；2016年通过国家骨干校建设工程以“优秀”等级通过国家 验收。5 .专业综合实力7（1）专业教学条件深圳信息职业技术学院投资与理财专业凭借完善
8、的实践教学条件（如表1所示），在 以虚拟工作情境和校外实习实训为基础的人才培养方面具有比较明显的有利条件。在校内 实验工程中心建立起“一行”（一家仿真商业银行）、“一司”（一家仿真证券公司）、“一 中心”（金融考证中心）、“两社团”（金融技能协会和投资理财协会）和6个金融专项实 训室共同构成的校内仿真职业情境平台。表1投资与理财专业校内实训室一览表实训室名称实训室面 积（m2）设备资产 （万元）课程名称实训工程互联网金融实 训室158.2788.9278互联网金融实务互联网金融实训（个人网银、企 业网银、信用卡、网络购物等）证券分析实训 室158.27160.244证券投资实务、金 融期货投资
9、证券模拟交易、证券基本分析与 技术分析实训、外汇产品交易银行柜员综合 技能实训室158.27162.581银行会计实务、银 行综合柜员业务、 点钞与计算技术银行会计实训（凭证处理、账务 处理等）、银行柜员综合业务实 训I、点钞与计算实训（点钞、计 算器、翻打传票）理财营销实训 室158.27162.662个人理财、金融产 品与营销实务个人理财实训（理财技巧、理财 规划等）、金融营销实训（营销 方案、营销技能等）仿真银行实训 室321.12200银行信贷业务、商 业银行经营与管理银行信贷实训仿真证券公司 （考证中心）321.12300证券投资实务、期 货交易专业投资类分项实训及综合实 训总计12
10、75.21074.41投资与理财专业坚持“以就业为导向，以培养职业技能为核心”的理念，结合学院 特色及专业开展实际，对内充分挖掘潜力，对外积极与企业建立紧密的合作伙伴关系， 建立“全方位、多形式、深层次”的校企合作机制，实现了资源互补，共同开展，目前 与我校投资与理财专业建立合作关系的企业如下表2所示。表2投资与理财专业已经建立校企合作关系的企业名单序号合作企业名称主要实训内容1招商证券证券投资实训、个人理财实训2第一创业证券证券投资实训、个人理财实训3邮储银行深圳分行互联网金融实训、金融营销实训4中国人寿保险公司深圳分公司福田 支公司金融营销实训、个人理财实训、保险实务实训5中证期货证券投资
11、实训、个人理财实训86财富证券金融营销实训、个人理财实训、证券投资实训7中信银行香蜜湖支行银行柜员综合实训、银行信贷实训、银行会计与实 务实训8西南证券滨河大道营业部金融营销、个人理财、证券投资实训等9金蝶软件（中国）会计实训10中信证券公司新闻路营业部实训基 地金融营销实训、个人理财实训、证券投资实训11联合证券人民南路营业部实训基地金融营销实训、个人理财实训、证券投资实训12联合证券深南东路营业部实训基地金融营销实训、个人理财实训、证券投资实训13深圳鹏劳人力资源岗位综合实训、顶岗实习14海新投企业咨询岗位综合实训、顶岗实习15民生银行信用卡部金融营销实训、个人理财实训16深圳聚鑫泰投资顾
12、问金融营销实训、个人理财实训为了能及时跟踪市场需求和产业结构调整的需要，本专业每年至少开展一次专业调研, 了解珠三角地区以及深圳市对金融与投资类应用技能型人才的需求。本专业在制定人才培 养方案时成立了专门的专家委员会，专家委员会的成员由社会、行业及用人单位的专家、 骨干组成，而且每年都会修订一次，及时更新，这就保证了投资与理财专业人才培养方案 的与时俱进。根据金融业态和区域经济开展趋势，2016年由二级学院统一组织，专业进行 了较为充分的调研论证，并于4月召开了专门的专业教学指导委员会会议，对人才培养方 案进行了修订。经过数年的开展，投资与理财专业在财经学院总体开展规划中形成了以师资队伍的建
13、设与培养为中心，以专业建设和人才培养为两个基本点，以校企合作、科学研究、国际化 合作与信息技术的利用为抓手，逐步形成了自身的四大特色。第一，积极开展行业企业调研，深入研讨教学教研改革相关命题，从而带动人才培养 质量的提升，并根据金融产业开展实际，通过小额订单等模式确立了“高比率、高质量双高 就业”的专业人才培养目标；第二，注重学生后续教育引领和职业开展规划指导，通过企业就业前提前介入，对学 生未来职业能力提升和开展路径进行辅导，最终到达学生毕业后进入职业领域表达出“高竞 争力、高满意度双高开展”的实效；第三，深化“校企合作双主体、校内校外双平台”的内涵，推动校企双方在资源共享、 技术支持、相互
14、服务、共建和谐社会等方面的进一步合作；第四，以课程教学为基础，以学业导师制度+带班导师为素质教育推手，以学生技能竞 赛+学生技能协会为技能训练轨道，逐步推进人才培养“高素质、高技能双核能力集成”。（2）本专业人才培养质量迄今为止，投资与理财专业已为深圳金融行业输送近1000名高端技能人才，其中佼 佼者已经成为所在企业的中坚力量。为了进行专业建设的准确定位、人才培养模式的合理 制定及实施、教学资源的有序建立，投资与理财专业由专业主任带着，就人才需求情况、 专业典型工作任务和职业岗位能力、学生就业情况等多个维度进行了屡次调研。调研小组 制定了统一的调研计划，采取了网络、 、走访等多种形式。调研内容
15、包括企业基本信 息采集表、岗位工作任务与职责调研表、人才需求调研表、毕业生就业反响调研表、学习 模式调研等原始调研材料。调研主要在人才需求、职业岗位能力描述、学生就业情况反响 等诸多方面产生了诸多对专业建设颇具参考意义的结论。第一，毕业生就业情况表现优良。就毕业生就业情况来看，通过对就业情况跟踪调查 得知，本专业学生毕业后有95%左右选择在深圳就业,初次就业率近5年均在98.5%以上, 用人单位对本专业毕业生的综合素质满意率很高（90%以上）,根据麦可思公司2013年 提供的学生就业分析报告，我校投资与理财专业毕业生就业竞争力指数94.58%,名列全 校43个专业前列。第二，专业影响力正在逐渐加强。就专业当前建设水平来看，我校投资与管理专业已 在全国居于比较靠前的水平，专业不但建成了校级示范实训基地，还获得了校本教学资源 库立项，两门省精品资源共享课程立项，同时入选中外教育友好合作协会“中外合作办学百 千万工程”。第三，学生技能竞赛方面也硕果累累。近3年投资与理财专业学生为主或参与，在全 国各类技能比赛中所获得了较为瞩目的荣誉（表3）。表3近三年投资与理财类专业近年学生技能竞赛情况一览10序号获奖时间赛事名称主办单位参赛学
