《金融行业解决课件》由会员分享，可在线阅读，更多相关《金融行业解决课件（30页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、金融业解决方案行业背景随着网络的普及化，在金融、保险行业随着网络的普及化，在金融、保险行业中，如何利用现代化网络技术来实现以中，如何利用现代化网络技术来实现以客户为中心的管理与服务理念的课题提客户为中心的管理与服务理念的课题提到了日程之上。到了日程之上。考虑到高风险性等行业特点，金融行业考虑到高风险性等行业特点，金融行业的信息化过程更侧重流程可控、高效安的信息化过程更侧重流程可控、高效安全、可实现跨企业沟通等管理需求。全、可实现跨企业沟通等管理需求。需求分析01020304贷款风险控制贷款风险控制内部监管严格内部监管严格业务实时业务实时性要求高性要求高重要文档重要文档难存难找难存难找05业务量
2、业务量大大客户跟进难客户跟进难客户经理放贷给用户后，是否定期对用户进行监控，根据其营业情况做出相应处理方案。业务复杂，金融行业必须实时掌握最新政策、了解客户和营销情况。因此对工作效率的分秒把控尤为重要。上级要清楚掌握每项业务动向、包括事前审批、事中监管、事后反馈。且金融业更重视数据安全、文档安全及权限。涉及到大量重要的纸质文档、表单、票据等资料，若以人力手动录入，效率低还很容易造成不可想象的差错。由于业务集中、客户量和来往业务量较大，再加上市场竞争激烈，客户跟进就非常重要，否则很容易失去客户。今目标是互联网时代的企业工作平台。通过云服务模式，为企业提供网络化的办公平台，通过部署的30多种成熟的
3、办公应用，可作为企业内部沟通和信息工具，辅助企业的基础管理，用于企业或企业间的业务协作等。独创的“主线”应用，可聚合平台上多项其他应用，将信息碎片无缝粘合。今目标是什么？今目标怎么帮你？加强贷款风控加强贷款风控重要信息重要信息确认到位确认到位加强加强内控内控严防严防风险风险重要文档重要文档可存可找可存可找审批审批+客户：客户：对用户的贷款申请进行批示，放贷后，对贷款用户的营业情况进行定期跟踪及反馈。公告：公告：即时掌控最新政策及业务情况并通过公告共享给员工，重要信息有确认机制。主线主线+审批：审批：主线串联备忘、计划、邮箱、客户，解决企业主要管理难题；严格的审批流程，保证金融业务安全。企业网盘
4、：企业网盘：可供企业、部门、项目组、个人存放电子文档以及在异地间实现文件共享。可定向授权确保安全访问。客户及时跟进客户及时跟进客户：客户：客户信息随时录入、追踪，便于为客户提供全生命周期服务，反馈一目了然，实现团队协作营销。解决方案解决方案 1.贷款贷款风险控制风险控制解决方案解决方案贷前审批文件多，流程复杂？客户情况难跟踪？审批审批+客户客户贷款风险难控制？新建审批，将审批所需内容及文件上传到附件中，选择审批流程及审批人。提交后，审批人即可实时收到审批处理请求。通过客户客户对贷款用户的营业情况进行定期跟踪及反馈。2.业务实时性要求高业务实时性要求高解决方案解决方案最新政策、新闻如何与他人分享
5、？今目标今目标公告公告发布的消息、动态如何知晓已读、未读人群？3.内部监管严格内部监管严格解决方案解决方案主线主线+审批审批繁多的业务动向如何监控？数据、文档如何才能安全的保存？金融金融行业行业业务业务流程流程梳理梳理主主线线业务进展全部可视化，各分公司随时汇报进展，精细化推进；高层领导随时掌控业务进度，强化内控，控制风险（比如贷款、客户）员工建立工作主线主线，上传工作计划。管理者可实时查看并进行指导。自定义审批流程，电脑、手机可同步操作。审审批批1、发起审批2、可导出与自己相关审批员员员员 工工工工管理者管理者管理者管理者1、拥有管理权2、创建规范流程3、关键职务或人员审批4、导出统一管理今
6、目标今目标移动审批移动审批审批流程审批流程可固定可固定流程进度流程进度实时监控实时监控员工申工申请选择流程流程上上传表表单上上级审批批结果反果反馈 4.重要文档可存可找重要文档可存可找解决方案解决方案1.文档文档规划规划对企业文档进行分类。2.创建网盘创建网盘按照文档登记表记录，将文档传到网盘。3.分权限查看分权限查看对应网盘分类建立访问权限，做到安全可控今今目标目标文档文档全员可见全员可见仅部门员工有权仅部门员工有权可见。可见。涉及的业务部门员工可见（如涉及的业务部门员工可见（如客户分析、成本利润核算等）客户分析、成本利润核算等）高层和核心可见（如企业战略分析、高层和核心可见（如企业战略分析
7、、2016工作重点、金融数据等）工作重点、金融数据等）公开文档公开文档全员全员文档文档专项专项文档文档战略战略文档文档创建网盘创建网盘创建客户管理客户 查询客户服务客户 5.客户及时跟进客户及时跟进解决方案解决方案今今目标目标客户客户创建客户创建客户创建新客户，填写客户名称、编号、电话等信息。做好做好客户客户分类，精准营销分类，精准营销管理管理客户客户客户反馈客户反馈对客户定期进行跟踪回访，实时了解客户营业情况。今目标所能提供给你的不止以上30+款应用，考勤、日志、公告、邮箱等等功能不但能满足企业内部管理需要，还能实现企业间互联。此外，今目标还推出了智能硬件产品、企业圈平台、实施服务、第三方开放平台等各类信息化办公服务。其实用户案例用户案例某资产管理集团有限公司，旗下有投资、咨询、科技、小微金融服务公司。这家集团企业的管理之道是什么样的？员工的高绩效从何而来？让我们来看一看融聚天下的管理经。问题问题多营业地分散多营业地分散+客户管理客户管理主线主线让企业项目管理可视化，还原并描述完整的业务过程，同时在主线上体现部门协作，让管理更有序。今目标移动今目标移动考勤考勤具有位置上报功能，解决了营业地分散难考勤的问题。公告公告可发布培训通知、会议纪要、月度计划等。更重要的是，为了提升信息化管理程度，我们会定期在公告上发布今目标优化通知，便于全员第一时间掌握今目标的使用方法。谢谢！
