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1、齿轮行业市场分析第一节齿轮行业概述一、什么是齿轮齿轮是指轮缘上有齿轮连续啮合传递运动和动力的机械元件，应用 在国民经济各个领域，是机械装备的重要基础件，绝大局部机械成套设 备的主要传动部件就是齿轮传动。齿轮作为工业机械的基础零件，其应 用广泛。按照产品用途，齿轮可以细分为车辆齿轮、工业齿轮及齿轮专 用装备。车辆齿轮产品主要应用于各类汽车、摩托车、工程机械、农机 和军用车辆等，约占市场份额62% ;工业齿轮产品应用的领域包括船 用、矿山、冶金、航空、电力等；齿轮专用装备主要为齿轮专用机床、 刀具等齿轮制造配套设备。二、行业开展概况齿轮行业历经数十年的开展，业内企业结合自身的开展状况和行业 趋势安
2、排产品的研发和生产，细分出非常多的行业。根据公开资料显示， 目前从事齿轮制造企业约有5,000家，规模以上企业L000多家，骨干 企业300多家。规模以上的齿轮制造企业都有自身较为专注的细分领域。 随着机械行业的迅速开展，我国齿轮行业开展主要表现在以下几个方面:一是生产规模不断扩大。齿轮工业已成为中国机械基础件中规模最 大的行业，约占机械通用零部件总销售额的61%，年产值居世界前列。根据中商产业研究院统计数据，2021年国内齿轮行业市场规模到达 3,143亿元。从行业开展态势来看，齿轮行业开展与国民经济开展态势 基本一致。纵观2011-2021年，我国齿轮行业总产值稳步上涨，但行 业增速逐步放
3、缓，由高速增长阶段转向高质量开展阶段，促使齿轮行业 转变经济开展方式，优化产业结构，转换增长动力。图表1： 2011-2021年中国齿轮行业产值及增长率二是创新能力明显加强。一些工程实验室、研究中心、国家认定的 企业技术中心、博士后科研工作站等创新平台陆续建成运行；科技成果 取得重大突破,2013年到2018年期间,齿轮行业获得8项国家科技 进步奖和创造奖；授权专利量多质优，从我国齿轮行业专利申请数量和 专利公开数量来看，近年来，我国齿轮行业专利量实现了快速增长。图表2 : 2011-2018年中国齿轮行业专利情况三是产业结构不合理，企业两极分化现象严重。齿轮行业经过连续 多年的高速增长，已进
4、入转型升级、供给侧结构性调整为主的高质量发 展期。目前齿轮行业中低端产品产能严重过剩。据公开资料统计，我国 高、中、低端齿轮产品的比例大约为25%、35%和40% ;按照生产高、 中、低端产品的企业来分，其比例大约为15%、30%和55%。虽然近 年涌现了 双环传动、杭齿前进”等著名品牌，但仍有不少中小企 业仍处于同质化恶性竞争之中。随着国内劳动力、原材料本钱持续上升、 制造业环保要求提高等原因，企业本钱优势逐渐丧失，同质化恶性竞争 逐渐加剧，未来市场竞争将加剧，企业分化将加大，龙头企业将借助消 费和技术升级实现强者恒强，其余企业要想在竞争中立于不败之地，只 有加快转变经济增长方式，优化产业结
5、构布局，走专精特新差异化 道路，才能在产业转型期中率先抓住机遇。三、行业技术水平我国齿轮行业近十年来实现了长足开展，行业技术和产品取得了重 大突破，科研奖项、专利数量等硕果累累，关键传动与控制设备技术也 获得了巨大进步。目前，我国齿轮产品局部技术和质量水平已经接近或 到达国际先进水平，但是仍有相当局部齿轮产品与国际先进研发与制造 水平存在巨大差距。一方面，生产设备不健全，大型企业的先进机床基 本是进口的；另一方面，国内齿轮行业在很多方面缺乏核心技术，如刀 具、热处理工艺技术、产品检测等方面，造成了竞争力弱，大量核心部 件依赖进口的局面。齿轮行业基础研究和高端齿轮产品核心技术的突破一直是制约我国
6、齿轮行业开展的主要瓶颈。影响我国齿轮行业技术水平开展主要有以下几个因素：一是国内齿轮行业基础研究和试验能力缺乏。在材料方面，齿轮钢 纯洁度和均匀性低，含有大量氧化物及非金属夹杂物杂质，且杂质分布 不均匀，大颗粒夹杂物含量较多，造成产品性能差，硬度波动大，容易 变形或开裂，产品寿命短。在轧制、锻造和热处理过程中，杂质容易导 致齿轮零件出现局部疏松、变形和开裂等现象。此外，全行业试验检测 服务能力薄弱，许多新产品没有经过第三方检测、验证和评价，行业难 以积累可共享的设计、制造及性能试验等基础数据，直接影响齿轮行业 整体设计水平和创新能力的提高。齿轮行业标准化投入少，造成适用标 准少，贯标率低，难以
7、满足产业开展的需要。二是国产齿轮机床以及专用夹具的精度有待进一步提高。齿轮加工 按照工序划分大致可分为齿坯加工、热前制齿、热后精加工3个阶段。 齿坯加工阶段主要加工设备以全功能数控车床为主，经过多年的开展, 已经具备了高效率、高精度的要求。热前制齿设备主要包括滚齿机、插 齿机、剃齿机等，热后精加工设备主要包括磨齿机、强力拓齿机等。目 前，除毛坯制造阶段所采用的数控车外，其他制齿设备在精度方面与欧 美日国家还有一定差距。此外，夹具对整个齿轮加工环节起到至关重要 作用，中高端齿轮制造工艺对夹具的精度要求很高，夹具精度不够，会使囚车匕相度不局。国内夹具应朝晨相度点转型升级，以应对中高端齿轮高精、高效
8、率、标准化、柔性化等特 高效、高稳定性的要求。三是齿轮刀具及磨料磨具耐磨性、切削性能低。齿轮完成相应的半 精加工，对齿轮进行热处理完毕后，要进行精加工即对齿轮进行磨削加 To目前硬质合金钢已逐步取代了传统高速钢刀具，但硬质合金钢的成 分和质量与国外还有一定差距。此外，由于我国许多高精度磨床还是依 赖进口，在齿轮磨削砂轮方面，国内相应的配套无法跟国外砂轮完成对 接，也几乎依赖进口。总体而言，我国齿轮行业经过多年开展技术水平取得了重大突破,齿轮产品正在从中低端向高端转变，但核心技术开展仍存在卡脖子问题。 业内企业仍需狠抓创新，攻克影响齿轮行业升级的技术瓶颈，在高端齿 轮领域做大做强。第二节齿轮行业
9、市场分析一、行业现状齿轮作为工业制造业的重要基础零部件，主要受下游客户需求影响。 齿轮产品具有定制化特点，一般为非标产品。在实际生产经营过程中， 企业普遍采取以销定产的经营模式，即根据订单或合同来安排产品 生产，直接向下游各类装备制造企业客户销售。产品在销售时普遍采用 本钱加成的定价模式，根据原材料本钱、锻造加工本钱以及一定的利润 水平确定产品价格，原材料本钱由当时的原材料价格决定，原材料价格 那么根据原材料市场供需关系、材料种类及规格进行浮动定价，锻造加工本钱主要由企业的工艺流程决定，包括了锻造、热处理、粗加工、精加 工、检测等相关因素。齿轮产品广泛应用于工业装备制造的各个领域，与国民经济开
10、展密 切相关，受到经济开展、技术进步、国家宏观调控等因素综合影响，其。此外，齿轮作为工业 机械化开展的关键零部件，其价格波动主要受上游原材料钢铁行业的价 格影响。齿轮行业的季节性主表达在齿轮产品的不同用途上。齿轮行业企业 因产品应用领域、适用范围和客户需求不同，呈现出季节性特性。以农 机齿轮为例，在每年春季前夕，旋耕机等耕种机械销售较为活跃，相应 产品的生产和销售会带动配套齿轮的销售；秋季，收割机配套齿轮销售 较为乐观。随着齿轮行业企业的产品线不断丰富或更加专注于某个细分 领域，其销售的季节性特性会因此加强或减弱。齿轮行业具备一定的区域性特征，主要集中在生产制造水平高、产 业配套成熟的沿海兴旺
11、地区，其中以浙江、江苏地区的民营企业最为突 出，该区域在工业化不断开展进程中已形成了机床、模具、齿轮制造和 下游农机制造等产业集群效应。二、行业竞争格局齿轮行业是一个充分竞争的行业。从齿轮产品制造与研发实力来看, 美国、德国和日本等国家凭借其先进的技术，其齿轮产品的可靠性好、工艺先进、使用寿命长，在国际齿轮传动与驱动部件的制造行业中始终 占有领先地位。在国际市场上，规模较大、知名度较高的齿轮制造商包 括美国的格里森(Gleason );德国的弗兰德(Flender)、Sew-传动 设备公司(Sew )、伦茨(Lenze );日本的住友(Sumitomo )等公 司。中国齿轮行业经过多年的迅猛开
12、展，目前在产销规模上位居世界前 列，在齿轮制造方面也逐步呈现出较大竞争优势，但是在核心技术与性 能上与欧美、日本国家存在较大差距。国内齿轮行业集中度较低，单个企业占整体市场份额较小，竞争处 于相对稳定的状态。各企业专注于不同的应用领域，企业之间的竞争主 要局限在细分领域和跨领域竞争两种情况。细分领域中，企业依托价格 优势、区域优势巩固现有市场份额并向周边地区、新客户拓展。跨领域 竞争多出现在新产品应用或是利润水平高于业内平均水平的细分市场。 目前，国内齿轮企业大致可分为三类：一是以双环传动、杭齿前进、精 锻科技等为代表的应用于汽车齿轮、船舶和风电齿轮箱等领域的行内著 名品牌龙头企业，在保持自身
13、细分领域竞争力的同时，利用规模和技术 优势，积极向新科技、新业态领域拓展；二是如海昌新材、丰安股份、 丰立智能等满足细分领域市场做专精特新产品的企业；三是大量依 靠本钱和价格优势维持的中小企业。我国齿轮行业总体产能结构性短缺，低端产能过剩，规模化经营主 体对高端化和智能化的需求更强，未来企业将受益于智能化趋势，呈现强者恒强的态势，中小企业要防止同质化竞争，推动齿轮行业技术升级变革，向专精特新方向开展，开辟产业蓝海。三、行业开展趋势未来，齿轮制造行业将进一步向技术密集和资金密集方向开展，行 业开展呈现以下趋势：产业结构得到全面优化。面对瞬息万变的国际形 势，国内齿轮行业要抓住重大机遇，加快形成以
14、国内大循环为主体、国 内国际双循环相互促进的新开展格局，打造完整的产业链。推进齿轮产 业结构调整，大企业要依托规模和技术优势，做大做强，进入世界前列，中小企业要培育成专精特新小巨人，企业；提高产业集中度，形成几 个具有较强国际竞争力的产业集聚区，推动产业升级；同时，随着国家 节能减排、绿色制造产业政策的实施，绿色环保”概念将贯穿整个行 业。对于环保设施配套良好的优质企业将在此过程中取得比拟优势，长 期来看行业开展将会淘汰更多落后、高污染产能，优势产能集中度进一 步提高，推动齿轮制造行业整体向高端精密制造方向转型。自主创新成为齿轮行业的主旋律。齿轮行业自主创新能力仍然薄弱, 高端齿轮产品大量依赖
15、进口，成为制约行业开展的主要问题。传统上依 靠本钱优势占领市场的粗放型经济增长方式将逐步受到挑战，创新、技 术优势将成为行业主导。结合中国工业开展目标，齿轮行业要以政策为 保障,依托智能制造补短板，集中力量突破关键点，实行产业技术再造， 突破卡脖子问题。未来齿轮产品将以创新为驱动，以高精度、高可靠性、 长寿命和高功率密度产品特性为基本立足点，齿轮传动向电传动、机电传动和机电液控复合传动方向开展，产业向数字化、智能化、电动化制 造方向目标前行。多功能、多样化、个性化齿轮产品成为行业新的增长点。在机械行 业现代化、规模化开展的态势下，下游终端客户对机械设备的性能、生 产效率等方面的要求不断往差异化、定制化方向开展，单一功能的机械 设备将难以满足中国工业的转型升级，市场将更趋向于选择多功能、个 性化的机械设备。作为机械配套产业的齿轮行业，产品多样化和细分市 场的开拓也为业内企业开展良性竞争构筑了良好的平台，市场分散度和 专业程度都将不断提升。在市场刚性需求和供给侧结构升级的大背景下, 齿轮产品朝多元化方向开展，将迎来新的经济增长点。
