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1、1 .循序渐进，开展阶段清晰4车联网通过人车路云实现全方位数据交互41.1. 技术标准演变方向有不同，C-V2X成为主流4全球V2X技术标准主要分为DSRC和C-V2X两大体系.51.1.1. 各方加持，C-V2X有望成为主流6车联网愿景及开展阶段清晰72 .多重共振，产业推进加速8政策持续推进，2020成车联网开展关键一年 82.1. 基础设施和技术标准加速，提供行业开展基础9资本和企业推进热度较高112.2. 落地伴随着多种挑战的解决13.产业链完善，国产化迎来机遇142.3. C-V2X产业快速开展，产业链主体逐步完善14感知硬件是整个车联网的基础152.3.1. 车路多种感知硬件协同是
2、趋势15技术演进和本钱控制促进感知器持续向上增长162.4. 5G+北斗将有效实现高精度定位服务18模组及终端市场风头正盛202.4.1. 模组：车规级模组丰富，价值在于技术壁垒和定制化20RSU/OBU： ETC工程促进RSU/OBU爆发，市场竞争充分 222.5. 边缘计算基础设施建设势在必行23运营商扮演重要的信息服务平台角色 243 .投资建议25. 风险提示26图6车联网C-V2X标准演进进展整体来看，在基础建设方面，5G的建设为未来LTE-V2X向5G-V2X演 进打下良好基础；而试点区域内良好的基础设施也将为未来路侧端基础 设施的大规模建设起到示范作用。而在技术标准方面，C-V2
3、X虽起步较 晚，但也即将完成标准化工作；综合考虑其具备的技术优势及后续演进 潜力，C-V2X有望成为统一全球车联网通信标准。这两方面的推进意味 着车联网行业正由此前的设计规划阶段慢慢向落地实施阶段演进。23资本和企业推进热度较高国内资本市场对于车联网热度较高。自2013年以来，自动驾驶相关企业的融资次数不断增加。而在二级市场，也新增了车联网行业指数，收益 表现整体来看强于大盘，这意味着资本对于车联网行业的青睐。国内相关企业在近两年纷纷积极布局车联网行业，互联网企业及运营商 的布局动作频繁。以百度、腾讯、阿里为首的互联网企业近几年在车联网领域投入较多，布局动作频繁。而三大运营商在5G商用的刺激下
4、,也开始入局车联网行业，2019年下半年动作较为频繁。相比之下，国内 的汽车企业的布局还处于初期，未来或有一定投入。外汽车企业的布局动作相对积极。以奔驰、奥迪、群众等为首的汽车表7国内企业近期布局车联网进展情况目企业类型开展2019年9月，百度Apollo在长沙落地首个自动驾驶出租车队（Robotaxi）百度互联网企业2019年12月，百度Apollo在长沙举办首届Apollo生态大会，发布了 ApoHo5.5及车路协 同、智能车联两大开放平台2019年5月，腾讯未来网络实验室发布5G车路协同开源平台并宣布微信即将上车；已与腾讯互联网企业19家车企建立了合作2020年1月，腾讯车联发布TAI3
5、.0生态车联网及自动驾驶模拟仿真平台TAD Sim阿里巴巴互联网企业2019年6月，斑马网络（阿里与上汽合资公司）正式发布斑马智行MARS3.0版本2019年12月，阿里宣布与一汽签署战略合作协议，双方将打造下一代智能网联汽车2019年12月，滴滴选中Airgain天线技术供应商负责C-V2X网络连接的研发工作。滴滴目滴滴互联网企业前正在上海进行自动驾驶出租车商业化的运营测试2020年3月，滴滴与金固股份签订战略合作协议，双方将在车联网等五个方面展开战略合 作蔚来汽车汽车企业2019年11月，蔚来汽车与Mobileye共同宣布达成战略合作，双方将打造L4级别自动驾驶 车型，预计于2022年交付
6、华为通信企业2019年1月，华为发布Bakmg 5000,支持多种产品形态，包括车载终端和5G模组等2019年4月，华为推出基于昇腾AI芯片的Atlas人工智能计算平台，加速汽车终端智能化比亚辿汽车企业2018年6月，比亚辿发布Dilink智能网联系统，包括Di平台、Di云、Di生态、Di开放2019年6月，比亚迪宋Pro车型上市，该车型搭载了 DiLink 2.0系统2019年7月，宝马中国宣布与中国联通达成5G移动通信业务合作，预计于2021年7月， 宝马在中国销售的局部新车型将能够接入中国联通的5G移动通信网络中国联通运营商2019年8月，与一汽解放签署战略合作协议，共同推进商用车智能网
7、联化开展2019年9月，与高德地图签署战略合作协议，双方将基于智能网联等展开深入合作2020年1月，与沃尔沃合作，利用下一代5G移动网络技术探索V2I和V2V的应用2019年4月，移动与华为签署战略框架协议，共同推动5G在车联网及智慧出行领域的落 地2019年4月，长沙巾政府与中国移动签订战略合作框架协议，共同将长沙打造为移动支付中国移动运营商第三城，在长沙推进车联网业务落地，建立5G实验室2019年9月，中国移动联合中兴、美格、爱立信等多家单位首次成功将运营商GBA （通用 引导架构）技术应用于车联网领域，解决了车联网中证书远程平安分发的难题2019年1月，中国电信成立了天翼物联，该公司将专
8、注于物联网的开展2019年4月，中国电信集团投资公司、中国互联网投资基金与四维图新签署投资协议，共中国电信运营商同投资“北京六分科技”，从事厘米级高精定位业务，布局未来5G应用2019年8月，电信与蘑菇车联签署战略合作协议，将在5G业务、物联网等方面达成战略 合作资料来源：C114、多个公司官网、国泰君安证券研究企业在2019年及近期在智能网联汽车方面投入较多。其中，群众更是在四个月内宣布了三项车联网相关的重大决策。而如Waymo及苹果这样 的互联网企业在2019年多集中在测试及专利开发上，对外布局动作相 对较少。表8国外企业近期布局车联网进展情况企业类型开展截至2019年底，Waymo运营的
9、无人驾驶出租车已经完成了超过10万次载客。现在，这项Way mo互联网企业服务正扩展到iPhone用户，这是Waym。首次为服务提供一款iOS应用程序；并且，2019 年在局部地区上线无平安员的自动驾驶汽车苹果终端企业2019年一年苹果在汽车领域获得的30多项专利，涉及自动驾驶、AR导航、车载VR、车 内支付、生物识别、智能硬件、车外交互、虚拟后视镜等多个领域2019年，腾讯未来网络实验室与英特尔成立5G&MEC联合实验室，双方将在5G与边缘计英特尔芯片企业算领域深入合作，通过合作创新模式驱动5G应用快速落地，助力开展新的产业生态2020年，诺基亚将携手英特尔，推动用于5G新空口和云基础设施的
10、芯片技术创新2020年1月，高通宣布了几项汽车方面的举措：新款骁龙（Sn叩dragon） Drive Pilot自动驾高通芯片企业驶平台、汽车到云服务平台（Car-to-Cloud services platform）,以及C-V2X全球就绪和RSU 参考平台。这些技术能够进一步加速车联网在全球范围内的落地实施奔驰联手博世集团于2019年底在美国加利福尼亚州圣何塞市开展L4级别的无人驾驶测试奔驰汽车企业2020年将暂停研发和推出一款针对乘用车的全自动驾驶解决方案，未来将专注于为其长途 卡车车队开发驾驶辅助及自动驾驶技术2019年，奥迪中国研发团队于延崇高速公路一封闭路段进行了乘用车编队的L4自
11、动驾驶奥迪汽车企业及网联汽车相关演示。在本次演示中完成了奥迪L4自动驾驶与基于C-V2X的车路协同的 集成演示，标志着在自动驾驶测试领域取得里程碑式进展2019年宣布三项重要的组织调整和投资合作决策：宣布成立软件部门“Car.Software ；宣群众汽车企业布与福特在自动驾驶领域展开密切合作，并对Argo AI投资26亿美元；组建一家名为Volkswagen Autonomy （群众自动驾驶）的子公司，该公司专注于推动L4级自动驾驶系统 的商用落地运营商2020年1月，Verizon和科技公司HERE Technologies宣布了一项将持续数年的合作关系。Verizon合作的重点是新的互联
12、服务，包括导航、定位和车辆联网等技术2019年，AT&T大礼部署5G+AI应用，正与ONAP、Acumos、Akraino和ORAN等开源组AT&T运营商织合作建设网络AI平台，该平台可为端到端5G网络提供AI服务；同时，AT&T与微软结成5G联盟，两家公司将应用5G、云、AI等技术改善人们今天与未来的生活及工作方式资料来源：CU4、各个公司官网、国泰君安证券研究2.4. 落地伴随着多种挑战的解决尽管政策、技术及产业均有加速，车联网产业在未来仍面临着数据隐私 平安、法律法规不够完善及商业模式不够清晰的问题。1）车辆及其他设备也面临着网络平安的问题。车联网如互联网，也会面临着网络黑客的入侵，从而
13、控制车辆的平安功能，给乘客的人身平安造成威胁。另外，数据也面临着被篡改及泄露的风险。同时丁数据被泄露 也可能会给车主的隐私带来负面影响。2）相应法规需要进一步制定和细化。首先，在涉及到智能网联汽车的事 故中，责任的归属尚未有明确的法案，会引起社会问题；其次，车联网 中会产生大量的数据，这些数据的使用权及归属权也无相应的法规可依; 另外，在数据的开放程度上，国内也没有法规对不同数据进行区分从而规范其开放程度；最后，在车联网系统中，采用人工智能进行决策很有 可能产生伦理道德的问题。3）商业模式及运营模式需要持续探索。首先，投资主体仍不确定，由于 基础设施建设投资规模巨大，投资背后的回报仍有较大的不
14、确定性，还 有可能面临法律风险，这些可能会导致投资方望而却步，同时，路侧端 基础设施的建设主体尚未明确，未来基础设施的建设及运营仍需进一步 探讨各主体的责任及任务；二是收费模式仍未清晰，未来车联网该如何向用户端收取费用现在尚未有定论，还需未来进一步实践检验。3.产业链完善，国产化迎来机遇C-V2X产业快速开展，产业链主体逐步完善车联网是汽车、电子、信息通信、道路交通运输等行业深度融合的新兴 产业形态。开展车联网，推动形成“人-车一路一云”相互连接和交互的协 同体系，有利于提升汽车网联化、智能化水平，构筑下一代平安、高效 的出行生活。当前，车联网技术开展和服务能力不断提升，C-V2X催生 了大量
15、新的产品应用，技术创新日益活跃，新型应用蓬勃开展，产业规 模不断扩大。由此，车联网产业生态开展可理解为： 基础奠定期：包括C-V2X路侧单元的规模化商用、MEC平台的部 署、测试仿真场景库的构建、测试示范区的建设等；协同开展期：是车联网各类别终端通过智能网联汽车和智慧交通的 开展而逐步实现普及，如结合旧车换代周期、新车补贴政策、智慧 城市建设、5G网络部署、智慧公路试点等，只有当足够多的车和路 支持C-V2X,车联网应用才能发挥其真正的价值； 新产业培育期：是在此前基础上，在车联网云服务平台上融合车端 和路端采集到的数据，挖掘数据的价值，开发数据增值产品与服务， 为汽车厂商、交管部门、产业链企业和群众消费者提供的全新应用 生态。目前，国内车联网处在基础奠定期，因此感知硬件、模组及终端、高精 度导航等产业已经具有较大投资机会。图9 V2X车联网行业全景图新产业培育期 协同开展期 基础奠定期新产业培育期 协同开展期 基础奠定期应用服务生态智能座舱智车 控整 车基础设毡感知层
