《全球银行业展望报告2020年第2季度（总第42期）：积极应对突发外部重大冲击的新挑战》由会员分享，可在线阅读，更多相关《全球银行业展望报告2020年第2季度（总第42期）：积极应对突发外部重大冲击的新挑战（34页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、积极应对突发外部重大冲击的新挑战中国银行全球银行业展望报告（2020年第2季度）2020年以来，新冠疫情和原油市场争端引发全球金融市场剧烈动乱，经济 下行压力急剧增大，全球各央行采取一致行动大幅放宽货币政策，基准利率水 平持续下移，金融监管亦呈现逐步调整态势。全球银行业面临客户需求萎缩、 信用风险加大、流动性紧缺等突发重大挑战。基于过去一年来全球银行业开展 相对稳健，夯实了风险缓释能力，近期内爆发银行业危机的可能性不大；疫情 带来的短期冲击，将进一步推动银行业转型开展。如何管理风险和适应“非接 触式”新业态、新模式，成为未来银行业开展的新课题。一、全球银行业开展回顾与2020年上半年展望（-）
2、2019年全球银行业开展相对稳健资产规模整体稳中有升，兴旺经济体增长明显。中国、欧元区、美国、英 国、日本、澳大利亚、俄罗斯、巴西、泰国、印尼、马来西亚等经济体银行业资产 规模约占全球银行业80%以上。2019年末，10个主要经济体银行业资产规模合计 116.1万亿美元，同比增长5.9%（图1）。新兴经济体银行业规模增速较快，2019 年末中国银行业资产达41.7万亿美元，同比增长8.1%；马来西亚、泰国、印尼资 产增速分别为2.7%、5.8%和6.1%；但是，巴西银行业资产增速为0.4%,俄罗斯银 行业资产增速为2.7%。兴旺经济体银行业资产增速较上年年有所升。2019年 三季度末，欧元区银
3、行业资产规模为35.5万亿美元，估计全年资产增速在6%。 其中，法国银行业前三季度增速到达12.9%,增幅超过1万亿美元，表现突出； 比利时、意大利、丹麦等国家增速较快，均在10%以上；德国和西班牙前三季度 资产增速分别为3.4%和3.8% （表1）。美国、英国、日本、澳大利亚增长总体温 和，增速分别为3.9%、2.2%、2.1%和3.6%。一是资产负债增速保持平稳。2019年末，银行业金融机构总资产、总负债 分别到达290万亿元、265.5万亿元，同比分别增长8.14%、7.71%,增速保持 在较高水平（图10）。二是盈利能力有所放缓。2019年末，商业银行净利润总 额1.99万亿元，同比增
4、长8.91%,资本利润率（ROE）为10.96%,二者均呈现 下降趋势（图H）o三是信用风险压力有所上升，风险抵补能力保持稳定。2019 年底，商业银行不良贷款率为1.86%,有抬头趋势；拨备覆盖率186.08%,资本 充足率为14.64%,风险抵补能力保持稳定。图10:银行业总资产、总负债增长情况 图11:商业银行净利润增长情况同比增长，%112018-032018-092019-032019-092020-03同比增长，%8.58.07.57.06.52018-032018-092019-032019-092020-036.05.55.0资料来源：银保监会，中国银行研究院（二）2020年以
5、来中国银行业经营环境发生较大变化2020年以来，受新冠疫情在我国及全球各地蔓延的影响，银行业经营环境 发生深刻变化。一是经济遭受短期冲击。在疫情影响下，经济活动短期内降温，预计一季 度GDP将出现萎缩。消费及投资受冲击最大，1-2月社会消费品零售总额同比 下降20.5%,固定资产投资同比下降24.5%,进出口总值同比下降9.6%o 2月 份制造业PMI明显收缩，为35.7%,较上月大幅下降14.3个百分点。随着疫情 在海外蔓延，全球经济增长不确定性加大，将进一步拖累我国进出口贸易。二是货币政策灵活适度，流动性合理充裕。自疫情发生以来，人民银行灵 活运用多种政策工具维持流动性合理充裕，2月初通过
6、开展公开市场操作投放流 动性1.7万亿元。3月13日实施定向降准，释放长期资金5500亿元。2月社会融 资规模增速10.7%,广义货币（M2）同比增长8.8%,较上月回升0.4个百分点； 新增信贷9057亿元，企业短期贷款显著多增，居民部门信贷显著回落。2月1年期和5年期LPR分别下降10个5个基点，SHIBOR,同业拆借加权平 均利率、质押式回购加权平均利率等主要市场利率均保持低位。三是监管引导金融抗疫，助力疫情防控。自疫情发生以来，财政部、人民 银行、银保监会、国家开展改革委、证监会等部门相继出台监管政策，引导金 融机构支持实体经济，打赢疫情防疫攻坚战（表5）。针对实体经济，人民银行灵活运
7、用多种政策工具，积极向市场注入流动性； 银保监会引导金融机构进一步加大制造业贷款投放力度，鼓励建立农产品应急 生产资金需求快速响应机制，加大春耕春种金融支持。针对受疫情影响的中小 微企业，人民银行设立再贷款再贴现专用额度及政策性银行专项信贷额度；银 保监会引导金融机构通过临时性延迟还本付息安排等支持遇到困难的企业渡过 难关，引导金融机构提高小微企业“首贷率”和信用贷款占比，降低综合融资 本钱，加大对普惠金融领域的政策倾斜。针对防疫物资生产企业，人民银行引 导金融机构开辟绿色通道，支持应急资金的划转，设立低本钱专项信贷支持计 划；财政部对相关企业贷款给予财政贴息支持，优化对受疫情影响企业的融资
8、担保服务；银保监会引导通过延缓付息、本金展期或续贷等措施支持疫情防控 企业扩大产能。为保持金融机构的稳健经营，监管鼓励银行及时认定并处置不良资产，密 切关注信用风险及资产质量。2020年是资管新规过渡期的最后阶段，监管通过 降低投资门槛、首次投资无需面签、直接投资股市等政策，强调引导银行理财 稳妥转型，缓解银行面临的经营压力。表5:新冠肺炎疫情发生以来主要财政金融支持政策时间发布部门主要内容1月26日银保监会发布关于加强银行业保险业金融服务配合做好新型宛状病毒感染的 肺炎疫情防控工作的通知，强调对于受疫情影响较大的行业，不得盲 目抽贷、断贷、压贷。鼓励通过适当下调贷款利率、完善续贷政策安 排、
9、增加信用贷款和中长期贷款等方式。2月1日中国人民银 行、财政部、 银保监会、证 监会、国家外 汇管理局发布关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通 知，强调保持流动性合理充裕，加大货币信贷支持力度，为受疫情影 响较大的地区、行业和企业提供适当下调贷款利率、增加信用贷款和 中长期贷款等金融服务；加强流通中现金管理，确保支付清算通畅运 行；加强制造业、小微企业、民营企业等重点领域信贷支持；保障金 融基础设施平安，维护金融市场平稳有序运行；建立“绿色通道”，切 实提高外汇及跨境人民币业务办理效率。2月3-4日人民银行开展1.7万亿元公开市场逆回购操作投放资金。2月7日财政部、国家 开展
10、改革委、 工业和信息 化部、人民银 行、审计署发布关于打赢疫情防控阻击战强化疫情防控重点保障企业资金支持 的紧急通知，强调规范疫情防控重点保障企业名单管理，确定企业范 围和申请流程，主要针对生产应对疫情使用的医用物资企业；专项再 贷款支持金融机构加大信贷支持力度，人民银行向9家全国性银行和 疫情防控重点地区地方法人银行发放专项再贷款，支持其向名单内企 业提供优惠贷款，截至3月13日累计发放专项再贷款1840亿元；中 央财政安排贴息资金支持降低企业融资本钱，优惠贷款的加权平均利 率为2.56%,财政贴息50%以后，企业实际融资本钱大约1.28%。2月7日中国人民银 行发布银行金融市场司关于疫情防
11、控期间金融机构发行债券有关事宜 的通知，强调延长债券额度有效期；积极支持疫情较重地区金融机构 发行债券，建立绿色通道，简化流程。2月20日人力资源社 会保障部、财 政部、税务总 局发布关于阶段性减免企业社会保险费的通知，强调全国除湖北省 夕卜，免征中小微企业三项社会保险单位缴费局部，免征期限不超过5 个月；湖北省可免征各类参保单位（不含机关事业单位）三项社会保 险单位缴费局部，免征期限不超过5个月；受疫情影响生产经营出现 严重困难的企业，可申请缓缴社会保险费。3月1日银保监会、人 民银行、开展 改革委、工业 和信息化部、 财政部发布关于对中小微企业贷款实施临时性延期还本付息的通知，强调 对于贷
12、款到期本金，通过贷款展期、续贷等方式，给予企业一定期限 的临时性延期还本安排；对于贷款利息，给予企业一定期限的延期付 息安排；对于新增贷款需求，建立绿色通道，简化贷款审批流程，应 贷尽贷快贷，努力提高小微企业信用贷款、中长期贷款占比和“首贷 率”，以优惠利率向民营、中小微企业发放贷款。3月16日人民银行实施普惠金融定向降准，对到达考核标准的银行定向降准0.5至1个 百分点，对符合条件的股份制银行额外再定向降准1个百分点，释放 长期资金5500亿元。资料来源：根据公开资料整理，中国银行研究院四是行业竞争加剧，中小银行承压。中小城商行、农商行资产质量相对较 差，风险抵补能力较弱，受疫情影响，其资产
13、质量及盈利能力将受较大影响。 截至2019年末，中小农商行、城商行不良贷款率显著高于其他银行。其中，农 商行不良贷款率高达3.90%,不良贷款余额6155亿元，远高于股份制商业银行 及城市商业银行。农商行拨备覆盖率较低，仅略高于监管最低要求，风险抵补 能力较差（表6）。中小银行客户多为中小企业，存在地区聚集性，其贷款结构 与当地产业结构高度相关，受疫情冲击或面临违约集中暴露，冲击资产质量。 此外，中小银行业务创新能力较弱，信贷投放规模明显不及大行，较难及时通 过线上服务削弱疫情影响。表6:各类型商业银行主要监管指标（2019年4季度）大型商业 银行股份制商 业银行城市商业 银行民营银行农村商业
14、 银行外资银行不良贷款余89594805407448615594额（亿元）不良贷款率1.38%1.64%2.32%1.00%3.90%0.67%资产利润率0.94%0.86%0.70%1.05%0.82%0.63%拨备覆盖率234.33%192.97%153.96%391.12%128.16%313.90%资本充足率16.31%13.42%12.70%15.15%13.13%18.40%净利润（亿1060642332509822287216元）净息差2.12%2.12%2.09%3.74%2.81%1.78%资料来源：银保监会，中国银行研究院五是疫情催化银行数字化进程。数字化、线上化是商业银行
15、改革开展的重 要趋势。2019年，银行业金融机构网上银行交易笔数达1637.84亿笔，交易金 额1657.75万亿元；手机银行交易笔数达1214.51亿笔，交易金额335.63万亿 元，同比增长38.88%；全行业离柜率为89.77%o自疫情发生后，监管部门出台 金融支持政策，鼓励银行进一步提升线上金融服务的便捷性及可得性，借助金 融科技提升风险识别和风险管理能力。局部商业银行通过线上一站式金融服务 及在线贷款，缓解企业资金压力，满足金融需求；通过设计并发行“抗疫”相关理财产品，上线人工智能在线客服，提供远程医生问诊服务，参与政务民生服 务等，形成合作开放、场景融合的新生态。业务流程线上化背后，是管理的体 系化、组织的敏捷化，是基于数据要素驱动的数字化银行。此次疫情将有望进一 步催化商业银行数字化进程。（三）新冠疫情下2020年上半年银行业经营展望参照历史情形，当前新冠疫情与2003年“非典”疫情发生的大环境有所不 同。从不利方面看：一是经济开展阶段存在显著差异。2003年我国正处于经济 高速增长的腾飞时期，当前经济增速已由高速下降到中高速，且仍处于探底阶 段，经济结构、消费结构均发生深刻变化。二是外部环境不确定性依然较大。 当前中美经贸摩擦还未解决，中美之间的博弈还
