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1、2011201220112012年汽车年汽车年汽车年汽车市场市场市场市场分析与预测分析与预测分析与预测分析与预测国家信息中心信息资源部国家信息中心信息资源部国家信息中心信息资源部国家信息中心信息资源部 主任主任主任主任高级经济师高级经济师高级经济师高级经济师 徐长明徐长明徐长明徐长明 20112011年年年年1212月月月月1818日日日日 北京北京北京北京汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望内内 容容一、一、2011年汽车市场分析年汽车市场分析 二、二、2012年汽车市场预测年汽车市场预测 三、十二五产业环境与特征三、十二五产业环境与特征2汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车
2、市场展望一、一、2011年汽车市场分析年汽车市场分析 (1) 总体市场总体市场(2) 细分市场细分市场(3) 动态特征动态特征3汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望4(1)总体市场总体市场：需求增长速度全面大幅度滑坡，增速为：需求增长速度全面大幅度滑坡，增速为1999年以来的最低水平。年以来的最低水平。数据来源：中汽协2.6%8.6%-9.8%1682168216391639-5.9%4基本特点基本特点基本特点基本特点4汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车内需总量汽车内需总量汽车内需总量汽车内需总量5汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望6乘用车内需增长率
3、比去年下降了乘用车内需增长率比去年下降了乘用车内需增长率比去年下降了乘用车内需增长率比去年下降了2828个百分点，增长率低于个百分点，增长率低于个百分点，增长率低于个百分点，增长率低于现阶段的潜在水平现阶段的潜在水平现阶段的潜在水平现阶段的潜在水平6汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望商用车销量商用车销量商用车销量商用车销量( (批发量批发量批发量批发量) )增长率比去年下降了增长率比去年下降了增长率比去年下降了增长率比去年下降了3636个百分点，增个百分点，增个百分点，增个百分点，增长率显著低于现阶段的潜在水平长率显著低于现阶段的潜在水平长率显著低于现阶段的潜在水平长率显著低于现
4、阶段的潜在水平7汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望增长速度大幅度回落原因：主因素有两个增长速度大幅度回落原因：主因素有两个增长速度大幅度回落原因：主因素有两个增长速度大幅度回落原因：主因素有两个n鼓励政策集体淡出鼓励政策集体淡出8n货币紧缩政策、经济增速下降货币紧缩政策、经济增速下降车购税优惠养路费取消汽车下乡以旧换新节能惠民(力度大幅度缩减）8汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望9 9 9人民币存款准备金率人民币存款准备金率人民币存款准备金率人民币存款准备金率2008-01-252008-01-2515.015.02008-03-252008-03-2515.515
5、.52008-04-252008-04-2516.0 16.0 2008-05-202008-05-2016.516.52008-06-152008-06-1517.017.02008-06-252008-06-2517.517.52008-10-152008-10-1517.017.02008-12-052008-12-0516.016.02008-12-252008-12-2515.515.52010-01-182010-01-1816.016.02010-02-252010-02-2516.516.52010-05-102010-05-1017.017.02010-11-162010-1
6、1-1617.517.52010-11-292010-11-2918.018.02010-12-202010-12-2018.518.52011-01-202011-01-2019.019.02011-02-242011-02-2419.519.52011-03-252011-03-2520.020.02011-04-212011-04-2120.520.52011-05-182011-05-1821.021.02011-06-202011-06-2021.521.51 1年期定期存款利率年期定期存款利率年期定期存款利率年期定期存款利率2002-02-212002-02-211.98 1.98
7、 2004-10-292004-10-292.25 2.25 2006-08-192006-08-192.52 2.52 2007-03-182007-03-182.79 2.79 2007-05-192007-05-193.06 3.06 2007-07-212007-07-213.33 3.33 2007-08-222007-08-223.60 3.60 2007-09-152007-09-153.87 3.87 2007-12-212007-12-214.14 4.14 2008-10-092008-10-093.87 3.87 2008-10-302008-10-303.60 3.60
8、 2008-11-272008-11-272.52 2.52 2008-12-232008-12-232.25 2.25 2010-10-202010-10-202.50 2.50 2010-12-262010-12-262.752.752011-02-092011-02-093.003.002011-04-062011-04-063.253.252011-07-072011-07-073.503.50利率调整时间表准备金率调整时间表9 9汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望20112011年年年年GDPGDP增长率逐季下降增长率逐季下降增长率逐季下降增长率逐季下降10汽车市场展望
9、汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望20112011年工业增加值增长率呈逐月下降的趋势年工业增加值增长率呈逐月下降的趋势年工业增加值增长率呈逐月下降的趋势年工业增加值增长率呈逐月下降的趋势20092010201111汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望20102010年年底会预测年年底会预测年年底会预测年年底会预测20112011年年底会预计年年底会预计年年底会预计年年底会预计2010F2010F2011F2011F增长率增长率增长率增长率201020102011F2011F增长率增长率增长率增长率乘用车乘用车乘用车乘用车120012001330133010.8%10.8%1185
10、1185130013009.7%9.7%微客微客微客微客250250200200-20.0%-20.0%247247223223-9.7%-9.7%商用车商用车商用车商用车4004004004000.0%0.0%400400370370-7.5%-7.5%总计总计总计总计18501850193019304.3%4.3%18321832189318933.3%3.3%20112011年汽车内需预计年汽车内需预计年汽车内需预计年汽车内需预计( (万辆，万辆，万辆，万辆，%)%)12汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望虽然我国汽车增长速度明显放缓，但全球地位仍在高位上升虽然我国汽车增长速
11、度明显放缓，但全球地位仍在高位上升虽然我国汽车增长速度明显放缓，但全球地位仍在高位上升虽然我国汽车增长速度明显放缓，但全球地位仍在高位上升中国汽车销量占全球汽车总销量的比重中国汽车销量占全球汽车总销量的比重200120012002200220032003200420042005200520062006200720072008200820092009201020102011.1-92011.1-9全球销量全球销量全球销量全球销量55615897606763726577685673277053609877615825中国销量中国销量中国销量中国销量2383334465095777008439021
12、36718301413全球增速全球增速全球增速全球增速-5%6%3%5%3%4%7%-4%-14%27%4%中国增速中国增速中国增速中国增速13%40%34%14%13%21%20%7%52%34%4%13汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望分级别销量增长率分级别销量增长率分级别销量增长率分级别销量增长率注：内需口径，2004年不包含进口2011.1-112004年年(2)结构结构：高级别车保持了较好的发展形势，低级别车发展高级别车保持了较好的发展形势，低级别车发展高级别车保持了较好的发展形势，低级别车发展高级别车保持了较好的发展形势，低级别车发展受阻。这是与以往调控年份不一样的结
13、构特征。受阻。这是与以往调控年份不一样的结构特征。受阻。这是与以往调控年份不一样的结构特征。受阻。这是与以往调控年份不一样的结构特征。1414汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望注：内需口径，2004不包含进口2011.1-112004年年分价位乘用车销量增长率分价位乘用车销量增长率分价位乘用车销量增长率分价位乘用车销量增长率1515汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望分进口与国产增长率分进口与国产增长率分进口与国产增长率分进口与国产增长率2011.1-112004年年注：内需口径，2004年不包含进口16汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望2011.1-1
14、12004年年注：内需口径，2004年不包含进口分普通品牌与豪华品牌增长率分普通品牌与豪华品牌增长率分普通品牌与豪华品牌增长率分普通品牌与豪华品牌增长率17汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望2011.1-11注：内需口径，2004年不包含进口国产车分自主品牌与合资品牌增长率国产车分自主品牌与合资品牌增长率国产车分自主品牌与合资品牌增长率国产车分自主品牌与合资品牌增长率18汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望负面因素负面因素低端车低端车高端车高端车鼓励政策淡出货币收紧与GDP增速下滑小因素叠加(油价上涨、费用上涨、总量控制等)低级别增速下降快、高级别增速下降慢的原因：低
15、级别增速下降快、高级别增速下降慢的原因：低级别增速下降快、高级别增速下降慢的原因：低级别增速下降快、高级别增速下降慢的原因：自主品牌增速下降快，还有三个长期因素：自主品牌增速下降快，还有三个长期因素：自主品牌增速下降快，还有三个长期因素：自主品牌增速下降快，还有三个长期因素：A.规模扩张带来的成本优势，合资大于自主；成本上涨带来的影响，自主大于合资；B.合资公司上自主品牌，进一步带来成本优势；C.综合费用上涨，如油价、费用、限量等19汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望202020乘用车内需月度数据乘用车内需月度数据乘用车内需月度数据乘用车内需月度数据(万辆万辆)增速增速增速增速1
16、 1月月月月2 2月月月月3 3月月月月4 4月月月月5 5月月月月6 6月月月月7 7月月月月8 8月月月月9 9月月月月1010月月月月1111月月月月1212月月月月20092009-10.7 -10.7 22.2 22.2 7.3 7.3 34.2 34.2 42.6 42.6 50.0 50.0 69.1 69.1 86.8 86.8 82.3 82.3 73.0 73.0 97.8 97.8 86.9 86.9 20102010120.4 120.4 54.8 54.8 69.1 69.1 43.1 43.1 37.8 37.8 24.2 24.2 20.920.923.423.424.224.231.331.331.131.117.317.32011201122.422.47.97.911.311.33.43.42.62.610.510.510.310.39.59.510.210.25.85.83.23.2(3)动态特征动态特征：从动态看，二季度形势最严峻，三季度回升，从动态看，二季度形势最严峻，三季度回升，从动态看，二季度形势最严峻，三季度回升，从动态看，二季度形势最严
