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1、泓域/风电管桩公司薪酬管理评估风电管桩公司薪酬管理评估xx有限公司目录一、 产业环境分析4二、 陆上塔筒在海外市场已具备明显竞争优势5三、 必要性分析9四、 项目基本情况9五、 薪酬结构的概念及其构成15六、 薪酬等级17七、 薪酬结构设计的原则19八、 薪酬结构设计的目标21九、 标杆管理的含义23十、 标杆管理的分类25十一、 关键绩效指标的含义27十二、 确定关键绩效指标的方法30十三、 劳动力市场因素31十四、 法律法规因素37十五、 薪酬调查的内容40十六、 薪酬调查的实施过程42十七、 SWOT分析55十八、 项目风险分析66十九、 项目风险对策68法人治理69(一)股东权利及义务
2、691、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时,由董事会或股东大会召集人确定股权登记日,股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。69一、 产业环境分析综合实力显著增强。经济保持中高速增长,全市生产总值年均增长7%以上。在供给侧和需求侧两端发力促进产业迈向中高端,服务业增加值占生产总值比重达到55%。突出创新驱动和人力资本投资,研究与试验发展经费支出相当于生产总值比重达到2.3%。发挥消费的基础作用、投资的关键作用、出口的促进作用,持续增强经济发展动力。城乡发展协调有序。发展空间格局不断优化,城市功能加快完善,巩固提升在全省四大都市区的战略地位。新型城市化
3、有序推进,常住人口城市化率达到70%左右,户籍人口城市化率提高到55%;市区一体化进程加快推进,城中村改造取得明显成效,美丽乡村建设水平进一步提高。城乡之间、区域之间居民收入水平、基础设施通达水平、基本公共服务均等化水平等方面差距进一步缩小,县县建成全面小康。生态环境持续改善。突出生态资源环境的民生保障作用和经济转型倒逼作用,把控好资源消耗上限、环境质量底线、生态保护红线;能源和水资源消耗、建设用地、碳排放总量得到有效控制;主要污染物排放总量大幅减少,黑臭河和地表水劣V类水质全面消除,PM2.5浓度明显下降,按照“不把违法建筑、不把污泥浊水、不把脏乱差的环境带入全面小康”的要求,打造生态低碳的
4、绿色家园。人民生活更加幸福。“中国梦”和社会主义核心价值观更加深入人心,人民文明素质和社会文明程度显著提高。教育、医疗卫生、文化、体育等公共服务体系和社会保障体系更加完善,就业质量不断提升,社会分配更加公平,城乡居民收入年均实际增长7.5%,人民群众的获得感更加明显。二、 陆上塔筒在海外市场已具备明显竞争优势欧盟反倾销调查显示,国内塔筒价格优势明显。2021年12月,欧盟发布了针对中国陆上风电塔筒的反倾销终裁,根据欧盟的调查,认定中国的风塔企业存在倾销行为,其重要依据是中国出口到欧盟的塔筒到岸价格明显低于欧盟本地塔筒企业的出厂价格,也明显低于其他国家出口欧盟的塔筒价格。具体来看,2019年,中
5、国出口欧盟的塔筒价格约为当地企业出厂价格的77.5%,也明显低于越南、韩国等亚洲国家出口欧盟的塔筒报价。国内塔筒企业与欧盟本地企业在成本端的差距比销售价格端更明显。根据欧盟披露数据,欧盟本地塔筒企业盈利状况不佳,2019年,欧盟本地企业制造的塔筒的平均生产成本约1538欧元/吨,高于平均销售价格,对应的毛利率为负值。结合对比国内主要塔筒出口企业天顺风能、大金重工、泰胜风能出口业务的毛利率情况,即便国内出口欧盟的价格较大幅度低于欧盟本地企业,但盈利水平明显更好,反映的是国内塔筒企业成本端突出的优势。原材料和人工成本较低可能是导致国内塔筒成本优势的核心要素。塔筒的主要成本构成为原材料,其次为人工,
6、中厚板是主要的原材料。长期以来,国内中厚板价格低于欧盟,且2021下半年以来,中国与欧盟的中厚板价差更趋明显,从而可能导致更明显的塔筒成本差距。根据欧盟披露数据,2019年欧盟本地塔筒企业的人均人工成本为4.8万欧元/年,明显高于国内主要塔筒企业的人均薪酬。欧洲反倾销税率的实施难改国内塔筒产品的价格优势。根据欧盟对中国风电塔筒的反倾销终裁,国内不同企业出口到欧盟的塔筒产品将被征收不同的反倾销税。国内主要塔筒出口企业是苏州天顺、蓬莱大金和泰胜风能,分别适用的反倾销税率为14.4%、7.2%、11.2%,按照苏州天顺14.4%的税率测算,2019年中国出口欧盟的塔筒再加征反倾销税后的到岸价格约12
7、93欧元/吨,较欧盟本地企业销售价格便宜10%以上。美国、墨西哥、澳大利亚等国家已对中国塔筒实施反倾销。早在2012年,美国便对中国塔筒征收了反倾销和反补贴关税,不同企业的税率不一,其中反倾销税率在34%以上、反补贴税率在21%以上,由于税率如此之高,中国塔筒企业近年较少向美国出口。2019年3月,澳大利亚反倾销委员会裁定对中国塔筒企业征收反倾销税,其中泰胜风能适用的税率为6.4%(2020年7月撤销了针对泰胜风能的反倾销措施),其他中国塔筒企业适用的税率为10.9%。2020年10月,墨西哥经济秘书处下属的国际商务业务组发布对于进口自中华人民共和国的风机塔架反倾销调查的终裁结论,对中国塔筒企
8、业征收21%的反倾销关税。20152019年国内陆上塔筒出口规模整体呈现增长趋势。国内陆上塔筒出口的主要客户是海外风机巨头,包括维斯塔斯、西门子-歌美飒、GE等,能够进入到这些海外风机巨头供应链体系的国内塔筒企业数量较少,主要包括天顺风能、大金重工和泰胜风能等。2019年之前,基于国内塔筒的成本优势,这三家企业的塔筒出口规模整体呈现增长的趋势,估计出口额的较快增长一方面受益于出口量的增长,另一方面钢材价格上涨推升了产品单价。2020年塔筒出口有所下滑,后续有望重拾增长趋势。2020年,塔筒企业出口规模呈现明显的下降,一方面国内陆上风电抢装推动的国内市场需求旺盛、盈利水平较好,另一方面可能与欧盟
9、的反倾销调查、墨西哥和澳大利亚的反倾销有关。2020年天顺风能出口欧盟的塔筒收入规模1.14亿元,仅占出口总额的13%,而2021年前三季度出口欧盟的销售收入3.01亿元,占出口总额的比例为31%,表明2020年国内企业对欧盟的塔筒出口可能有较明显的下滑。2021年上半年,上述三家企业塔筒出口额约13.5亿元,重回增长趋势。随着欧盟反倾销终裁的靴子落地,预计国内对欧盟的塔筒出口有望持续回暖。近年海外陆上风电市场(不含美国)规模相对平稳,未来有望进一步增长。近年来,海外陆上风电市场规模呈现增长态势,但增量主要来自美国,考虑中国塔筒较少向美国出口,剔除美国以外的海外市场规模近年整体平稳,维持在18
10、-24GW之间。不考虑美国,欧洲是最大的海外陆上风电市场,墨西哥和澳大利亚也是规模相对较大的海外陆上风电市场,近年墨西哥、澳大利亚、欧盟相继对中国塔筒征收反倾销税一定程度对中国塔筒出口形成负面影响,但由于反倾销税率较为温和,估计影响有限。在全球能源低碳转型的大背景下,考虑中国陆上风机快速的技术进步以及给海外市场带来的优质风机供给,预期今后几年海外陆上风电市场的规模有望进一步提升;参考全球风能理事会(GWEC)的预测,2021-2025年海外陆上风电(不含北美)的年均新增装机有望超过30GW。国内企业在海外市场的份额有望提升,陆上风电塔筒出口规模仍具较大增长空间。初步估算2019年国内塔筒企业出
11、口规模约45万吨,占海外陆上风电塔筒市场(不含美国)的份额在23%左右;根据欧盟披露数据,2017-2019年,国内塔筒企业占欧盟陆上风电塔筒市场的份额在25%-32%之间。2020-2021年,受国内陆上、海上风电抢装以及海外反倾销事件影响,国内塔筒企业占海外陆风塔筒市场的份额可能较2019年低,但考虑国内塔筒制造突出的成本优势以及未来相关出口企业产能规模的扩张(包括在海外建厂),国内企业在海外陆风塔筒市场(不含美国)份额有望提升,有可能达到30%及以上。按照全球风能理事会预测的2025年海外市场(不含北美)陆风装机规模33GW估算,对应的塔筒总需求约260万吨,国内塔筒企业30%的份额对应
12、的供应量达到80万吨左右,与2019年相比国内企业塔筒出口规模仍具较大提升空间。三、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。四、 项目基本情况(一)项目承办单位名称xx有限公司(二)项目联系人龚xx(三)项目建设单位概况公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的
13、经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则,加强规划引导,推动智慧集群建设,带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流,发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制,承担社会责任,营造和谐发展环境。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力
14、和风险控制能力。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定,制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则,董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 (四)项目实施的可行性1、符合我国相关产业政策和发展规划近年来,我国为推进产业结构转型升级,先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发,促进行业加快结构调整和转型升级,有利于本行业健康快速发展。2、项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。3、公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工
15、艺研发,公司已经建立了丰富完整的产品生产线,配备了行业先进的染整设备,形成了门类齐全、品种丰富的工艺,可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式,建立了一支团结进取的核心管理团队,形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解,能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整,为公司稳健、快速发展提供了有力保障。4、建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础,根据公司发展战略的要求,通过对研发测试环境的提升改造,形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心,项目各项建设条件已落实,工程技术方案切实可行,本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力,具备实施的可行性。欧洲海上风电基础以单桩为主,单桩基础的市场集中度高。截至2020年底,欧洲海上风电机组采用单桩基础的数量达4681个,占全部风电基础的81%,是最主流的基础类型。2018-2020年,欧洲单桩基础的供应格局较为集中,荷兰的Sif以及德国的EEW合计的市占份额接近90%;整体来看,近年欧洲具有供货业绩的单桩基础制造企业较少,除了Sif和EEW以外,还包括丹麦的Bladt、德国的Steelwind以及波兰的ST3Offshore。(五)项目建设选址及建设规模项目选址位于xxx,占地面积约46.