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1、建筑陶瓷行业研究报告建筑陶瓷行业研究报告 北京迪智成咨询管理有限公司北京迪智成咨询管理有限公司2011年月年月建筑陶瓷行业研究报告建筑陶瓷行业研究报告行业基本概念及术语国际建筑陶瓷市场分析国内建筑陶瓷市场分析行业基本概念行业基本概念行业界定行业界定 建筑陶瓷是（以下简称建筑陶瓷是（以下简称“建陶建陶”）指用于建筑工程的陶瓷制品，主要应用于）指用于建筑工程的陶瓷制品，主要应用于建筑物室内外地面、墙面的表面装饰及卫浴空间。建筑物室内外地面、墙面的表面装饰及卫浴空间。 抛光砖釉面砖/瓷片仿古砖马赛克抛晶砖按照生产技术及材质分类按照使用场地分类内内外外地地墙墙广场砖、道路砖室内地砖外墙砖内墙砖按照砖体
2、材质分类砖体0.5吸水率10为陶砖砖体吸水率0.5为瓷砖 陶质砖陶质砖瓷质砖瓷质砖行业技术发展史行业技术发展史198819961988抛光砖引入中国2009200120021996年以前年以前耐磨砖1997渗花抛光砖19971999颗粒抛光19992001超白砖2002-2008微分砖2009-现在在抛釉砖抛光砖发展史抛光砖发展史194319781943：我国第一块釉面砖问世20092004以前以前20041978年，年，第一篇现代釉面砖在佛山问世，拉开了我国现代陶瓷业的序幕2004以前以前丝网印花2004滚轴印花2009喷墨打印瓷片发展史瓷片发展史19962004以前以前2009200420
3、04通体瓷质仿古砖2009抛釉砖仿古砖发展史仿古砖发展史1996第一片仿古砖引入我国2004以前以前普通仿古砖2009喷墨打印建筑陶瓷行业研究报告建筑陶瓷行业研究报告行业基本概念及术语国际建筑陶瓷市场分析国内建筑陶瓷市场分析世界主要建陶生产国世界主要建陶生产国国家（地区）国家（地区）200520062007200820091、中国、中国421054405900671068502、巴西、巴西5685946377137153、印度、印度2983403853904904、意大利、意大利5705695595133685、伊朗、伊朗1902102503203506、西班牙、西班牙609608585495
4、3247、越南、越南1761992542702958、印尼、印尼1751702352752789、土耳其、土耳其26126526022520510、埃及、埃及112122130160200世界陶瓷产量：单位（百万平米）数据来源：世界陶瓷评论在世界建陶工业，中国占有绝对的优势，产销量远远领先于其他各国；意大利和西班牙是传统的建陶在世界建陶工业，中国占有绝对的优势，产销量远远领先于其他各国；意大利和西班牙是传统的建陶强国，他们凭借着精湛的技术和领先的设计，占据世界高端瓷砖市场；巴西及伊朗、印度等亚洲国家强国，他们凭借着精湛的技术和领先的设计，占据世界高端瓷砖市场；巴西及伊朗、印度等亚洲国家的建陶工
5、业发展迅速，但主要满足国内市场的需求；的建陶工业发展迅速，但主要满足国内市场的需求；世界主要建陶进口国世界主要建陶进口国世界主要陶瓷进口国：单位（百万平米）数据来源：世界陶瓷评论美国是世界上最大的陶瓷进口国，其次分别是沙特、法国和德国等，在世界陶瓷进口市场，地缘、技美国是世界上最大的陶瓷进口国，其次分别是沙特、法国和德国等，在世界陶瓷进口市场，地缘、技术和成本是最重要的三个因素；比如美国的最大进口国是墨西哥，法国和德国主要进口国是意大利；术和成本是最重要的三个因素；比如美国的最大进口国是墨西哥，法国和德国主要进口国是意大利；其次是技术和价格，意大利和西班牙技术领先，中国占有成本优势。其次是技术
6、和价格，意大利和西班牙技术领先，中国占有成本优势。国国 家家 20052006 20072008 2009占国内总消费占国内总消费% 1、美国、美国 245 254 202157 124 73.3 2、沙特、沙特 80 89 77 99 11669.9 3、法国、法国 110 110 110 112 101 89.0 4、德国、德国 90 87 83 80 78 73.4 5、南韩、南韩 51 54 66 59 55 55.1 6、阿联酋、阿联酋35 51 43 55 45 58.4 7、英国、英国 6466 67 58 43 86.0 8、伊拉克、伊拉克2 3 10 23 40 100.0
7、9、以色列、以色列29 26 30 30 30 90.9 10、俄罗斯、俄罗斯35 42 47 54 30 21.5 世界陶瓷制造强国世界陶瓷制造强国意大利意大利意大利保持着世界陶瓷砖行业制造国际化的最高水平，不仅瓷砖的设计和生产代表世界最高水平，意大利保持着世界陶瓷砖行业制造国际化的最高水平，不仅瓷砖的设计和生产代表世界最高水平，其瓷砖机械制造业对其他国家尤其是中国具有重要的影响；意大利瓷砖在世界上是中国瓷砖强劲其瓷砖机械制造业对其他国家尤其是中国具有重要的影响；意大利瓷砖在世界上是中国瓷砖强劲的竞争对手，在中国国内，蜜蜂、红蜘蛛和范思哲等品牌也是国内的顶级品牌。的竞争对手，在中国国内，蜜蜂
8、、红蜘蛛和范思哲等品牌也是国内的顶级品牌。制造技术制造技术设计设计产品产品意大利是世界的艺术中心，瓷砖设计方面一直引领着国际潮流，中国知名品牌都在意大利建立设计中心，或是委托意大利设计师设计产品。受欧洲文化的影响，消费者喜欢哑光、古典的装饰风格，因此意大利产品主要是仿古砖和釉面砖，抛光砖主要是在中国加工。意大利的瓷砖生产技术同样是世界最先进的，中国最早的瓷砖生产线就是从意大利引进，但是在抛光砖领域，中国已经领先于意大利，站在世界的前列。品牌品牌意大利品牌在世界建陶市场主要是走高端路线，如中国国内常见的蜜蜂、红蜘蛛和范思哲等。世界主要制造强国世界主要制造强国西班牙西班牙西班牙是传统的建陶生产强国
9、，其质量、设计和色彩具有国际领先地位；在中国，西班牙同样是西班牙是传统的建陶生产强国，其质量、设计和色彩具有国际领先地位；在中国，西班牙同样是优质、高档瓷砖的代名词；与此同时，西班牙控制着世界高档釉面料的市场。优质、高档瓷砖的代名词；与此同时，西班牙控制着世界高档釉面料的市场。原料原料产品产品品牌品牌西班牙产品以个性化见长，同样以釉面砖为主，其丰富的色彩和个性化的设计为其提供了强大的竞争优势；相对于意大利来说，西班牙品牌的知名度要稍微的差一些，TAU(道)、Natucer(纳陶)、Azulindus&Marti(A&M)、Fanal(梵奈儿)等， 同样走的是高端路线。西班牙的釉面料色彩丰富，控
10、制着国际高档釉料的供应；世界主要新兴市场特点世界主要新兴市场特点巴西、印度、土耳其、越南等巴西、印度、土耳其、越南等v竞争力弱竞争力弱：新兴市场既没有意大利的设计优势，有没有中国的成本优势；世界主要世界主要新兴市场新兴市场特点特点v国内为主国内为主：新兴市场的产量增加主要以满足国内消费为主v贸易保护：贸易保护：为了降低来自中国产品的冲击，新兴市场普遍采用了关税、反倾销等贸易保护措施。v增长迅速：增长迅速：受经济发展和生活水平提高的影响，世界主要新兴市场的瓷砖消费量增长迅速。v地缘优势明显：地缘优势明显：出口主要是周边的国家为主，地缘优势明显；。建筑陶瓷行业研究报告建筑陶瓷行业研究报告行业基本概
11、念及术语国际建筑陶瓷市场分析国内建筑陶瓷市场分析建筑陶瓷行业研究报告建筑陶瓷行业研究报告国国内内建建筑筑陶陶瓷瓷市市场场分分析析发展历程和产业规模发展历程和产业规模行业环境分析行业环境分析全国及区域市场消费特征全国及区域市场消费特征市场特征分析市场特征分析渠道特征分析渠道特征分析行业价值链及关键要素行业价值链及关键要素竞争策略与竞争对手分析竞争策略与竞争对手分析我国建陶行业的发展阶段我国建陶行业的发展阶段1943年，第一块“西山牌”釉面砖的诞生，拉开了我国现代陶瓷工业的序幕，解放后至80年代以前，我国对部分窑厂进行整个改造，初步奠定了陶瓷工业的基础。此阶段陶瓷厂数量少、分布广、产量小，以手工作
12、业为主，处于陶瓷工业的萌芽期。 萌芽阶段萌芽阶段(20世纪世纪80年代以前年代以前)改革开放以后，佛山市石湾陶瓷厂生产出了第一片彩釉砖，并与1983年引进了第一条现代化的生产线，标志着建陶产业真正走向现代化，此后，佛山市的其他建陶企业及全国其他产区的建陶企业也纷纷从意大利、德国和日本引进先进设备，现代化的陶瓷厂如雨后春笋般在全国各地成长起来雨后春笋阶段雨后春笋阶段（80-9080-90年代中期）年代中期）随着先进设备的引进，建陶的生产工艺得到了大幅的提升，在消费需求的引领下，产品不断的更新，先后出现了渗花砖、颗粒抛光砖、超亮白、微分砖、仿古砖及抛釉砖、抛晶砖等产品，每一个新技术和产品的出现都能
13、够带动一个或几个企业的崛起，产品创新成为竞争的主要形态。产品竞争阶段产品竞争阶段（9090年代中期年代中期2121世世纪初）纪初）随着产品更新速度的加快，各种材质和款式产品不断涌现，于此同时，厂家之间的相互模仿，产品的同质化严重，竞争日益激烈，一些实力较强的厂家开始注重品牌宣传、服务提升、产品创新及渠道终端建设，消费者对品牌的认知度逐渐提高，建陶产业进入了以品牌为主要竞争手段的阶段。品牌经营阶段品牌经营阶段（2121世纪初世纪初现在）现在）尽管陶瓷在我国有悠久的生产历史，但是现代建陶工业却要追溯到上世界尽管陶瓷在我国有悠久的生产历史，但是现代建陶工业却要追溯到上世界20年代，年代，经历四个阶段
14、后，行业水平和成熟度逐渐提高，已经进入了全面竞争的品牌时代。经历四个阶段后，行业水平和成熟度逐渐提高，已经进入了全面竞争的品牌时代。建陶行业的产业规模建陶行业的产业规模改革开放以来，我国建陶行业迅猛发展，从改革开放以来，我国建陶行业迅猛发展，从1980年的年的1261万平方米增长到万平方米增长到2010年年的的75亿平方米，全国建陶企业亿平方米，全国建陶企业3000多家，产值多家，产值2600多亿元，占整个建筑业总产值多亿元，占整个建筑业总产值的的15%，预计随着行业成本的提高，未来的增长将有所放缓。，预计随着行业成本的提高，未来的增长将有所放缓。数据来源：中国建陶网辽宁山东上海黑龙江广西四川
15、北京浙江江苏湖北河南重庆河北天津吉林福建江西湖南安徽云南贵州西藏青海宁夏山西陕西甘肃内蒙古新疆广东中国建陶行业逐渐由中国建陶行业逐渐由“三山一海两江三山一海两江”六大老产区逐渐向江西、湖南、湖北、辽宁等新产区转移，产区由过去六大老产区逐渐向江西、湖南、湖北、辽宁等新产区转移，产区由过去的块状想碎片点状发展，目前除了西藏外，几乎所有的省份都上马了建陶生产线，尤其是江西的高安和辽宁的的块状想碎片点状发展，目前除了西藏外，几乎所有的省份都上马了建陶生产线，尤其是江西的高安和辽宁的法库，成为传统六大产区之外最大的新产区。法库，成为传统六大产区之外最大的新产区。老产区老产区新产区新产区排名排名产区产区产
16、量产量增幅增幅% %1 1广东广东642177642177-3%-3%2 2福建福建17075417075410.810.83 3山东山东1332161332161.61.64 4四川四川1176301176306.66.65 5辽宁辽宁327013270168686 6江西江西24342243421341347 7湖北湖北152651526561.861.88 8重庆重庆1059210592103.0103.09 9河北河北1045610456-6.1-6.11010河南河南6397639788.888.81111浙江浙江5873587323231212广西广西5633563313.913.91313陕西陕西5506550667.567.51414湖南湖南41954195263.4263.41515新疆新疆400240028.68.62009年各产区建筑陶瓷产量数据来源：中国陶瓷网主要产区及发展趋势主要产区及发展趋势建筑陶瓷行业研究报告建筑陶瓷行业研究报告国国内内建建筑筑陶陶瓷瓷市市场场分分析析发展历程和产业规模发展历程和产业规模行业环境分析行业环境分析全国及区域市场消费特征全国及区
