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1、LOGO上海宝钢建设监理有限公司监理业务规划二二一一年六月一一年六月Company Logo分析框架 战略目标战略目标 外部环境分析外部环境分析 PESTPEST、五力分析、五力分析内部特点分析内部特点分析价值链、优劣势分析价值链、优劣势分析行业前景行业前景公司能力公司能力战略举措战略举措 战略实施战略实施应用障碍和解决途径应用障碍和解决途径 平台战略设计平台战略设计定位和发展方向、构架定位和发展方向、构架和功能、商业模式设计和功能、商业模式设计Company Logo1.外部经营环境分析v建设监理：建筑市场的准入和清出制度尚不严格，业主的不规范行为缺乏约束。安全监理和旁站监理的强制实行，加重
2、了监理风险。 监理企业竞争剧烈，监理取费偏低。 Company Logo1.外部经营环境分析v建设监理：冶金行业投资规模大幅减少，冶金监理企业面临市场转型。投资仍是拉动GDP增长中最主要因素。Company Logo1.外部经营环境分析v建设监理： 综上所述，建设监理行业虽然面临竞争激烈等很多不利因素，但国家推行强制性建设监理制度，每年的固定资产投资增速不减，建设监理市场潜力巨大。Company Logo1.外部经营环境分析v设备监理： 国家未推行强制性的设备监理制度。 政府部门存在条块分割问题，未形成共识。现有设备监理单位综合能力较弱。 部分管理部门和业主对设备监理认识淡薄，社会和市场影响力
3、较小。 Company Logo1.外部经营环境分析v1.2设备监理： 设备监理需要业主投入，项目投资中尚未正式列入工程概算。国家颁布了设备监理规范，上海市将设备监理单独纳入招投标制度。宝钢集团的设备监理尚处于试行阶段。Company Logo1.外部经营环境分析v1.2设备监理： 随着国家和上海市对设备监理的推进，设备监理法规体系将逐步得以完善，设备监理费用纳入投资概算是发展趋势，设备监理将遵循建设监理发展规律，吸取建设监理发展的经验和教训，在未来的5年将发展成为一个高成长的行业。Company Logo1.外部经营环境分析v1.3 信息监理： 信息监理只有电子政务等少部分行业的认知和接纳，
4、普遍未得到重视。部门规章、地方体系不健全、产业政策不明确。没有明确统一的收费标准，未正式列入工程概算。 Company Logo1.外部经营环境分析v1.3 信息监理： 随着国内市场信息化应用的深入，对信息化的需求将不断释放出来，信息系统监理有一定的市场前景，但可能需要一个较长的发展过程。Company Logo2. 外部环境监理行业分析v2. 外部环境监理行业五力分析外部环境监理行业五力分析Company Logo2. 外部环境监理行业分析v潜在进入者威胁相对较弱监理单位实行资质审批制度。 监理工程师实行注册制度。v买方议价能力超强建设单位对监理的地位和重要性认识不足。建设单位缺少约束机制，
5、客户处于强势地位。 Company Logo2. 外部环境监理行业分析v供应商议价能力较弱供应商委托试验单位数量较多，且提供的大多是无差异化产品。v替代品威胁很弱 非强制性监理是小型建设项目，对监理市场的影响小，不能构成威胁。Company Logo2. 外部环境监理行业分析v现有竞争对手之间的对抗相对较强 竞争者数量众多，有一定的区域和行业特征。国有监理企业比例很小，大部分监理企业完成了体制转型，部分综合实力强的大型监理企业采取了转制或核心员工持股的股权激励政策。 部分竞争对手有政府背景，部分竞争对手有行业保护。 Company Logo2. 外部环境监理行业分析外部环境监理行业分析v主要竞
6、争对手分析 根据2009年全国建设工程监理统计分析，在前100名监理企业中，选择下面六家有代表性的知名监理企业作为公司主要竞争对手进行分析。 主要竞争对手：上海建科（全国监理企业排名第1位） 中咨监理司（排名第4位、冶金行业竞争对手） 上海同济(排名第10位、上海第2位） 北京赛瑞斯(排名第27位、冶金行业竞争对手） 重庆赛迪(排名第64位、冶金行业竞争对手） 英泰克(排名第14位、设备监理行业竞争对手）Company Logo2. 外部环境监理行业分析项目宝钢监理上海建科中咨监理上海同济北京赛瑞斯重庆赛迪英泰克监理资质监理综合资质甲级设备监理信息监理临时乙级民防监理三标管理体系认证监理综合资
7、质甲级设备监理甲级民防监理三标管理体系认证 监理综合资质甲级设备监理甲级交通建设甲级地质灾害治理三标管理体系认证 建设监理甲级甲级设备监理甲级交通建设甲级民防监理三标管理体系认证 监理综合资质甲级设备监理甲级民防监理三标管理体系认证 监理综合资质甲级设备监理三标管理体系认证 监理综合资质甲级设备监理丙级民防监理三标管理体系认证注册资金1000万元600万元2000万元800万元2000万元1100万元600万元股东情况宝钢工程技术集团公司控股69.18%，其它四家设计院持股30.82%上海市建筑科学研究院控股70%，核心员工持股30% 中国国际工程咨询公司全资子公司（100%控股） 同济咨询控
8、股85%核心员工持股15% 中冶京诚技术有限公司100%控股 中冶赛迪工程技术有限公司100%控股 英国Intertek Group Plc集团控股70%，上海恒业10% 监理范围住建部全部14个大类的所有工程项目（上海同济房屋建筑、市政、交通、石油化工、水利、电力、通讯）以及设备监理优势领域冶炼、燃气管道、银行项目、污水处理等 房屋建筑、地铁、市政、石油化工等 房屋建筑、铁路、冶炼、公路、灾害治理等 房屋建筑、市政 房屋建筑（公共设施）、冶炼、地铁 冶炼、轨道交通、大型公共文化设施 房屋建筑、轨道交通、市政经营特点依托宝钢，辐射全国 依托上海建筑研究院政府背景，监理业务范围广 依托同济大学
9、依托甲级设计单位 依托甲级设计单位 依托集团公司 Company Logo2. 外部环境监理行业分析项目宝钢监理 上海建科中咨监理 上海同济 北京赛瑞斯 重庆赛迪 英泰克09年营业收入（上年度） 12440万元（12072万元） 25641万元（19387万元） 21530万元（19386万元） /（7557万元） 10199万元（8548万元） 8138万元（7762万元） 12507万元（11933万元） 09年监理收入（万元） 11492万元 23007万元 19892万元 13805万元 10979万元 7523万元 12507万元 营业收入同比增长 3.06% 32.26% 11.0
10、6% / 19.3% 4.85% 4.81% 09年从业人员 965人 2180人 1953人 1278人 920人 451人 1301人 09年监理人均产值 11.91万元 10.6万元 10.2万元 10.8万元 11.9万元 16.6万元 9.77万元 09年营业成本（上年度） 7502万元（7877万元） 19388万元（15342万元） 16908万元（15045万元） /（6451万元） 5841万元（4769万元） 4255万元（3030万元） 9671万元（9587万元） 09年管理费用（上年度） 2638万元(2827万元) 3841万元(2338万元) 2874万元(271
11、8万元) /（722万元） 2161万元(1813万元) 905万元(1761万元) 1368万元(1045万元) 营业成本/营业收入（上年度） 60.31%（65.25%） 75.61%（79.14%） 78.53%（77.61%） /（85.36%） 57.27%（55.79%） 52.29%（39.04%） 77.32%（80.34） Company Logo2. 外部环境监理行业分析项目宝钢监理 上海建科中咨监理 上海同济 北京赛瑞斯 重庆赛迪 英泰克管理费用/营业收入（上年度） 21.2%(23.42%) 14.98%(12.06%) 13.35%(13.81%) /（9.55%）
12、21.19%(21.21%) 11.12%(22.69%) 10.94%(8.76%) 营业成本、管理费用/营业收入（上年度） 81.51%(88.67%) 90.59%(91.20%) 91.88%(91.42%) /（94.91%） 78.46%(77.00%) 63.41%(61.73%) 88.26%(89.10%) 09年利润总额（上年度）1912万元(953万元) 1999万元(1512万元) 674万元（605万元） /（290万元） 1629万元(1600万元) 2586万元(2570万元) 1414万元(301万元) 09年净利润（上年度） 1393万元(707万元) 171
13、3万元(1126万元) 368万元(353万元) /（217万元） 1170万元(1208万元) 2168万元(2172万元) 1227万元(199万元) 利润同比增长 100.63% 32.2% 11.4% / 1.81% 0.62% 369% 09年营业利润率（上年度） 13.55%(6.15%) 4.57%(4.04%) 2.74%(2.97%) (0.02%) 15.99%(18.74%) 31.79%(33.24%) 9.46%(1.08%) 09年毛利率（上年度） 39.69%(34.75%) 18.98%(15.46%) 16.01%(16.95%) (9.24%) 37.25%
14、(38.71%) 42.22%(55.47%) 17.47%(14.62%) 09年净利率（上年度） 11.20%(5.86%) 6.68%(5.8%) 1.71%(1.82%) (2.87%) 11.47%(14.13%) 26.63%(27.97%) 9.80%(1.66%) 09年成本费用利用率17.78%8.17%2.82%/ 19.01%46.58%2.55%Company Logo2. 外部环境监理行业分析项目宝钢监理 上海建科中咨监理 上海同济 北京赛瑞斯 重庆赛迪 英泰克09年净资产 （上年度）3311万元(1918万元) 2596万元(1961万元) 3574万元（3206万
15、元） /（829万元） 4343万元（3173万元） 8046万元（6977万元） 4022万元（2796万元） 09年净资产收益率（上年度）53.3%(42.2%) 65.98%(57.41%) 10.29%(11.01%) /(26.2%) 26.94%(38.08%) 26.93%(31.12%) 30.49%(7.1%) 09年资产收益率（上年度）42.84%(36.91%) 12.00%(10.59%) 5.53%(5.13%) /(3.98%) 14.04%(18.49%) 19.54%(28.90%) 11.19%(2.06%) 09年资产周转率（上年度）2.8（4.7） 1.7
16、9（1.82） 3.23（2.81） /（1.38） 1.22（1.3） 0.73（0.92） 1.14（1.23） 09年固定资产原值（上年度）1040万元(987万元) 1655万元/ 3799万元(3384万元) /（1197万元） 1857万元(440万元) 396万元(353万元) 741万元(533万元) 09年人均固定资产原值1.08万元 0.76万元 1.95万元 （0.94万元） 2.02万元 0.88万元 0.57万元 09年固定资产净值（上年度）438万元(495万元) 710万元/ 1275万元(901万元) /（1163万元） 1555万元(215万元) 231万元(235万元) 381万元(258万元) 09年人均固定资产净值0.45万元 0.33万元 0.65万元 （0.65万元） 1.69万元 0.51万元 0.29万元 09年无形资产（上年度）/ / 23.4万元(34.5万元) / 2142万元 / 5.1万元(12.3万元) 09年资产负债率（上年度）44.5%(35.3%) 81%(81%) 46%(53%) /(84%) 47%(51%) 27
