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1、第三部分企业调研方法学习目标如何调查，取得一手与二手数据，数据与问题树的关系，理论框架的关系；取得数据之后，如何对数据进行分析图表分析。数据收集方法一、调查研究的重要性企业诊断是临床式诊断，和医生看病一样，要通过望、文、问、切等手段，了解企业的现实状况，搜集有关事实信息，弄清它们之间的相互关系，明确整个企业的生产经营现状。事实胜于雄辩！没有调查就没有发言权！需要解决的问题解决问题的假设需要做的分析需要支持的数据和资料企业诊断过程麦肯锡诊断名言：不要去重新发明轮子不论问题是什么样的，都有某些人在某些地方已经从事过同样的工作的机会。也许这个人就在你的企业，打个电话就可以解决你所有的问题。也许与你同
2、在一个领域的其他部门或其他公司的人已经注意到了同样的问题弄清楚他们是谁，与他们建立联系。然后再进行你的研究，问自己问题，这会节省你许多时间与精力。你的时间是宝贵的，不必要把它浪费在重新发明轮子上！数据收集方法二、资料收集计划五个步骤1、明确资料收集的目的如对某行业内的企业进行发展战略咨询时，为了寻找新的细分市场，就需要对行业内各个市场的现有规模、发展速度、竞争对手等情况进行资料收集。数据收集方法2、确定对资料的要求与可利用的资源需要什么样的资料？什么时候需要？可能的资料来源有哪些？需要花多数钱？这个信息有多么重要？信息所需的可靠程度数据收集方法3、明确选择第一手资料：自己或委托第三方收集的资料
3、数据访谈、小组座谈、问卷调查；第二手资料：现成的资料。公司年报、国家统计数据、行业分析报告、商业期刊与数据库、图书馆数据收集方法内部调查资料 内部调查资料由企业提供。一般由诊断顾问事先确定需要搜集的资料，然后向企业提出资料清单。在综合诊断时，需要搜集如下几方面的资料：企业概况资料；企业历史与沿革、经营概况资料；经营数据资料；组织结构图、工厂平面布置图、公司指南、产品目录、产品技数据收集方法 术与销售情况、经营计划书、各种规章制度、内部档案记录等。外部调查资料 包括行业资料、区域经济资料、市场动向资料及一般经济动向资料；供应商、竞争对手、技术变化、政府管制政策等。 数据收集方法互联网定量信息与定
4、性信息客观信息与主观信息内部资料财务资料业务资料借贷平衡表盈亏计算表成本核算表销售统计生产统计劳动统计财务统计外部资料经营分析调查统计国家、地方、行业公布的企业经营指标；各信息中心提供的经营分析；企业间交流资料工业统计商业统计实际调查资料内部资料分析业界动向分析确定经营目标提出问题点比较研究提出改进的基本方向数据收集方法4、制定计划如何制定一份详细的资料收集计划？根据问题树根据诊断模型波特五力模型；PEST分析；SWOT分析案例：WTO给中国家具行业带来的机会数据收集方法麦肯锡企业研究秘诀从年报入手找出暴露出来的东西找出最佳经验数据收集方法企业调查四大方法资料分析documents and r
5、eports深度访谈In-depth interviews 问卷调查questionnaire现场观察observation诊断事实资料分析深度访谈问卷调查现场观察诊断事实收集方法数据收集方法三、一手资料收集方法之一访谈interviews央视焦点访谈栏目1、什么是访谈法？ 访谈，定性研究的一种方法。即约见被调查者，通过交谈调查有关事项。要得到关于企业的实际情况，你必须向那些数据收集方法 处于第一线的人们提问，从他们那里得到答案。 企业主管、生产线上的监工、供应商、经销商、顾客、行业专家、甚至竞争对手等都可以成为走访的对象。走访是增加关于受诊断企业的经验和知识的一种有效方法。数据收集方法2、访
6、谈的类型结构式访谈半结构式访谈无结构访谈 结构式访谈，又称为答卷法，主要用于统计调查，要事先拟好问题和问卷，并按照问题一一访谈和记录，然后对访谈结果进行统计处理。 数据收集方法半结构式访谈和无结构访谈，通常称为深度访谈（ In-depth interviews ）深度访谈类型深度访谈一对一一对多面对面访谈电话访谈焦点小组访谈数据收集方法3、访谈目的寻找诊断切入点的访谈 预备诊断阶段，要找企业有关人员访谈。目的是了解企业概况，从对方获取必要信息，以此构成比较完整的事实信息，概括地掌握问题点。搜集事实信息的访谈 现状调查阶段的访谈，以详细搜集事实数据收集方法信息为目的，围绕初步掌握的问题点，进一步
7、搜集事实信息，为分析、研究进而形成诊断建议创造条件。协调诊断报告内容的访谈 诊断报告阶段的访谈，以圆满地进行中间报告及其协调为目的，主要是向对方介绍拟定的改善方向和具体改善方案，争取对方同意。数据收集方法 4、如何开展深度访谈调查？ 深度访谈，是用于实态调查的，从不同角度自由问答的方法。就整个诊断过程来说，调查时主要采用的是深度访谈法。深度访谈法五步骤数据收集方法Step one:进行访谈准备明确想从访谈对象那里引出什么，知道什么； 尽量调查对方的工作内容、实际情况及背景;事先准备好要问的问题；通过领导或接待窗口事先讲明调查的宗旨，使对方思想有所准备；调查时间要周密安排。 数据收集方法如何拟定
8、访谈问题提纲？哪些是必须问的问题？你最想问的三个问题是什么？哪些是一般性问题，哪些是敏感问题？访谈提纲举例。彩电生产企业销售诊断行业专家访谈提纲1、您怎样看待彩电业的市场前景；2、您对目前的彩电品牌有何看法，您认为彩电生产企业各自的优劣势是什么？3、您对农村彩电市场如何看，包括需要量预测、产品需求档次、类型、功能要求4、您对未来农村彩电市场开拓的外在机遇与威胁怎样看待;5、您认为彩电生产企业应该如何应对外在的机遇与挑战；6、您对彩电企业开拓农村市场有何建议彩电消费者访问大纲1、客户基本情况：家庭构成、年收入、家庭彩电品牌类型等；2、客户对彩电看着什么：价格、服务、品牌、购买方便、功能、关系等；
9、3、客户对现有彩电品牌、企业的看法：价格、服务、质量等方面4、客户彩电消费近期购买欲望数据收集方法Step two:选择访谈场所一般选在对方工作单位近处；安静、平和、有起码设施条件的场所；适于两人单独对话的场所。数据收集方法Step three:访谈“准备活动”单刀直入正题自然转入正题数据收集方法Step four: 把握访谈正题 把握访谈正题的关键是形成让对方自由畅谈的气氛。主角是对方，诊断人员是听众。诊断人员要适时说上几句有助于对方讲出更多情况的话。数据收集方法 但不要中途插话。当转换与正题无关的话题时，要边听边想，要整理、研究对方讲过的话，确认一下是否漏掉了重大事实，有无同其他资料、数据
10、相矛盾的地方。如果有，则需当场予以确认。正式访谈的关键是确认客观事实，引出对诊断有益的意见。数据收集方法Step five:埋下续谈伏线 访谈不宜时间过长或过短，而且要始终保持友好气氛，以便必要时再次创造良好条件。数据收集方法5、访谈技术事前准备 新闻记者作采访时，需要事先对对方的经历、身份、业绩、爱好等作一番调查。 事前准备可以通过走访受诊企业或访谈对象的上级，或者查阅相关资料等途径来完成。数据收集方法询问具体事实5W1H法：对象What目的Why场所Where时间When作业人员Who手段How数据收集方法按照对方性格决定访谈方法提问地语言要灵活遵守“三不”原则不批评、不讨论、不谈改善方案
11、做好访谈记录好记心不如烂笔头。如许可，可做访谈录音。做好访谈日志和资料整理。访谈成功的秘诀在进行走访的过程中，要注意聆听和引导如果你想借用别人的大脑，那就在问完问题后让他们放开谈。大多数人都喜欢谈，尤其是在你让他们知道你对他们的内容很感兴趣时更是如此。在必要的时候打断一下，这样会保证走访按部就班地进行。数据收集方法四、一手资料收集方法之二问卷调查questionnaire1、什么是问卷调查？ 问卷调查是一种定量研究方法，它利用从整体中抽取的一个样本，以及设计好的一份结构式的问卷，从被调查者中抽取所需的具体信息。调查的内容可涉及到行为、要求、态度、知识、动机、人口状况和生活方式等方面。收集数据的
12、 数据收集方法方式是结构式的，即标准化的，通过一份正式的问卷，问题的顺序是事先安排好的。问卷调查是第一手资料收集中最精确的获取量化信息数据的方法。民意调查市场调查数据收集方法2、问卷调查的类型问卷类型自行填答访员引导在线问卷邮寄问卷发放回收问卷电话问卷结构式访谈数据收集方法3、问卷收集数据的主要类型意见行为特性数据收集方法举例分析 ：财务顾问的伦理价值观调查目的 ：对客户提供建议其中拟调查的一个方面的问题：财务顾问是否把客户利益置于自身利益之上？为此在问卷中设立三个小问题来进行测试数据收集方法问题1 ：你如何看待下面的陈述 “财务顾问应该把顾客利益置于自身利益之上”强烈赞成赞成既不赞成也不反对
13、不赞成强烈不赞成数据收集方法问题2 :一般而言财务顾问把客户利益置于自身利益之上吗？总是通常是有时是很少是从来没有数据收集方法问题3 :在多大程度上你把客户利益置于自身利益之上？80100607940592039019数据收集方法问题4 :今年你多大岁数？小于30岁30至40岁之间40至50岁之间50至60之间60及60岁以上数据收集方法4、如何设计问卷？问卷中具体问题的设计由你所希望收集的数据决定。采用其他相似问卷中的问题对其他相似问卷中的问题进行修改自己设计开发问卷中的问题数据收集方法问卷中问题的类型开放式问题封闭式问题列表式分类式排序式量表式数据收集方法开放式问题请列举你喜欢的有关你工作
14、的一些方面（最多列三项）123数据收集方法列表式问题 ：请在下列家政服务中画打扫房间购物整理床铺洗衣服其他请描述数据收集方法分类式问题（只能选择其中一项）举例 ：你经常光顾这家购物中心吗？第一次一周两次或更多一周一次一周不到一次很少来数据收集方法排序式问题举例 ：假设你购买一辆新车。请按照重要程度对下列因素进行排序。最重要因素填1，次要因素填2，依此类推。如果该因素不重要，则不填。油耗价格安全性数据收集方法评估或量表式问题举例 ：我认为雇员的观点对管理层采取的决策有影响同意倾向同意倾向不同意不同意数据收集方法五、一手资料收集方法之三现场观察observation 来自社会学、人类学的研究方法（
15、田野调查field study）。 诊断研究人员全面参加组织的各项活动，从而成为组织中的一员，不仅观察到组织生活中所发生的一切，而且亲身体会。数据收集方法参与观察数据收集方法：日记Wal-mart CEO 萨姆沃尔顿（Sam Walton)的成功之道带着录音机走访全国各地的分店继任者大卫格拉斯带着笔记本电脑继续走访Wal-mart 的各个商店数据分析六、数据分析方法1、区分定量数据与定性数据定量数据特征从数字中获得分析意义以数字和标准化的数据表现；需要采用框图和统计工具进行分析数据分析定性数据特征通过文字表达意思数据是非标准形态的，要求对其进行分类采用概念化和理论框架来进行分析数据分析2、定量
16、数据分析方法使用简明图表使用统计软件数据分析3、定性数据分析诊断事实与诊断模型( 假设）是否相配比 (pattern matching)提出新的诊断假设事实与数据图表化 有关企业经营的事实有两种类型，一种是用数据表示的定量化的事实；另一种是用文字、图表表示的定性经营事实。有些经营事实可以观察到，有些经营事实是从企业有关人员听到的情况推出来的。对于读到的、看到的、听到的信息，都要用文字、图表等表达出来。这是诊断师掌握事实和把事实报告给相关者的根本方法。问题解决方案七、诊断建议与解决方案在收集了充分的数据，并运用诊断模型对数据进行分析以后，就需要对诊断项目给出相应的结论。诊断结论一般以建议或者解决方案的形式提出。1、锁住核心问题 在形成诊断建议和推荐问题解决方案的时候，需要在诊断过程中所掌握的大量问题解决方案 数据、事实、数字和访谈记录基础上找出主要问题和关键问题。诊断师需要知道，因时间与资源的限制，一次诊断不可能解决所有问题。诊断的问题不要太多、太泛，导致面面俱到，分析缺乏深度。即一次诊断只需要围绕影响企业经营的一个或几个核心问题展开分析即可。基本问题把握住了，其它次要的问题可迎刃而解。
