凯雷投资集团(卡莱尔集团) The Carlyle GroupWalter Huang黄伟庆Monday, April 17, 2006凯雷投资集团凯雷投资集团资产量排名世界第六的私募股权基金（资产量排名世界第六的私募股权基金（PrivateEquityFund），管理着），管理着310亿亿美元的资产，投资主要在需要庞大资金的军火、能源、矿山、银美元的资产，投资主要在需要庞大资金的军火、能源、矿山、银行、电信等领域该公司已在行、电信等领域该公司已在250多项涉及航空、国防、汽车、交通及多项涉及航空、国防、汽车、交通及能源等战略性行业的并购交易中投资能源等战略性行业的并购交易中投资81亿美元凯雷于凯雷于1987年由大卫年由大卫鲁宾斯坦鲁宾斯坦(DavidM.Rubenstein)、威廉康威、威廉康威(WilliamE.Conway)及及丹尼尔丹尼尔德安尼罗德安尼罗(DanielA.DAniello)成立成立，总，总部位于美国华盛顿，部位于美国华盛顿，15年来，凯雷已经由最初专注航空、电讯和国防领年来，凯雷已经由最初专注航空、电讯和国防领域的收购基金逐渐发展为一个多样化的基金组合，连续域的收购基金逐渐发展为一个多样化的基金组合，连续15年收益率达到年收益率达到30%以上。
以上在美国，主要投资于管理收购、创业投资、房地产以及高收益债券投资在美国，主要投资于管理收购、创业投资、房地产以及高收益债券投资自自1997年起，凯雷的业务范围扩展到国际市场，在欧洲、亚洲先后家设年起，凯雷的业务范围扩展到国际市场，在欧洲、亚洲先后家设立了投资基金，在欧洲、北美及亚洲的业务也非常活跃，目前，该公立了投资基金，在欧洲、北美及亚洲的业务也非常活跃，目前，该公司拥有来自世界司拥有来自世界55个国家的个国家的440位投资者，以及位投资者，以及500名为这些投资者服务名为这些投资者服务的员工此外，凯雷集团还包括的员工此外，凯雷集团还包括130名各下属公司的首席执行官，名各下属公司的首席执行官，300名名公司主管以及公司主管以及70名专业顾问，他们为所投资公司及客户提供着强有力的名专业顾问，他们为所投资公司及客户提供着强有力的技术和专业支持技术和专业支持业内素以业内素以“总统俱乐部总统俱乐部”著称总统班底总统班底”：美国前总统乔治：美国前总统乔治布什布什(GeorgeBush)、英国前首相约翰、英国前首相约翰梅杰梅杰(JohnMajor)、菲律宾前总统拉莫、菲律宾前总统拉莫斯斯(FidelRamos)和泰国前总理潘雅拉春和泰国前总理潘雅拉春(AnanPanyara-chun)等。
等美国前国务卿詹姆斯美国前国务卿詹姆斯贝克贝克(JamesA.BakerIII)、克林顿政府的白宫办公、克林顿政府的白宫办公厅主任麦克拉提厅主任麦克拉提(ThomasMcLarty)以及前美国证券交易委员会以及前美国证券交易委员会(SEC)主主席雅瑟席雅瑟里维特里维特(ArthurLevitt)等在退休后也都进入了凯雷等在退休后也都进入了凯雷1990年代中期，本拉登家族随着沙特王室企业，和美国前国务卿詹姆斯年代中期，本拉登家族随着沙特王室企业，和美国前国务卿詹姆斯贝克、前总统老布什成为商业伙伴，共同投资贝克、前总统老布什成为商业伙伴，共同投资“卡莱尔集团本拉登集卡莱尔集团本拉登集团参与的项目有迪斯尼游乐园、硬石咖啡、保时捷跑车等等团参与的项目有迪斯尼游乐园、硬石咖啡、保时捷跑车等等Thomas Carlyle 1795-1881, British Essayist and Historian The Carlyle Group has employed some of the most powerful figures in Washington, including former Secretary of State James Baker, former President George H.W. Bush, former Secretary of Defense Frank Carlucci and former FCC Chairman William Kennard.团队团队Chairman主席主席:LouisV.Gerstner,Jr.IBM前主席郭士纳前主席郭士纳2002年年11月，凯雷宣布原月，凯雷宣布原IBM董事长郭士纳（董事长郭士纳（LouisGerstner）自）自2003年年1月起接替前美国国防部长月起接替前美国国防部长FrankCarlucci出任公司董事长。
出任公司董事长Founders创立者：创立者：WilliamE.Conway,Jr.DanielA.DAnielloDavidM.Rubenstein凯雷集团在欧洲（凯雷集团在欧洲（2002）2002年年5月，凯雷与服务于英国皇室的贵族银行月，凯雷与服务于英国皇室的贵族银行Coutts（苏格兰皇家银行子公（苏格兰皇家银行子公司）合作，推出面向富豪客户的私人股权投资基金；司）合作，推出面向富豪客户的私人股权投资基金；2002年年7月，凯雷（联合月，凯雷（联合GEEquity与与EQVITECPartners）以）以3500万欧元收万欧元收购了芬兰电讯运营商购了芬兰电讯运营商SoneraCorporation下属数据保障公司下属数据保障公司SmartTrust的控的控股权2002年年9月，为了争夺英国国防部科研机构月，为了争夺英国国防部科研机构Qinetiq的股份，在欧洲主席、英的股份，在欧洲主席、英国前首相梅杰的周旋下，凯雷计划募集总额为国前首相梅杰的周旋下，凯雷计划募集总额为30亿欧元的精选基金，用于欧亿欧元的精选基金，用于欧洲市场并购洲市场并购同期，该公司还与同期，该公司还与WelshCarsonAnderson&Stowe以以70.5亿美元吞并了亿美元吞并了QwestCommunications的美国簿业务的美国簿业务此项交易为有史以来第二大杠杆此项交易为有史以来第二大杠杆收购。
收购2002年年11月，德国工业联合会总裁月，德国工业联合会总裁MichaelRogowski也被聘任为凯雷欧洲收也被聘任为凯雷欧洲收购基金顾问委员会成员购基金顾问委员会成员2002年年12月，会同欧洲投资公司月，会同欧洲投资公司ProvidenceEquityPartners和和GMTCommunications，凯雷以，凯雷以7亿欧元买入法国电信（亿欧元买入法国电信（FranceTelecomSA）下属）下属荷兰第三大有线网络运营商荷兰第三大有线网络运营商Casema；同期，在美国，凯雷以同期，在美国，凯雷以3亿美元收购了铁路运输公司亿美元收购了铁路运输公司CSXCorp内河运输业务内河运输业务的多数股权的多数股权凯雷集团在欧洲（凯雷集团在欧洲（2003）2003年年1月，凯雷将亿恒科技（月，凯雷将亿恒科技（InfineonTechnologies）CEOUlrichSchumacher网罗至其创业投资基金顾问委员会网罗至其创业投资基金顾问委员会2003年年4月，汽车工业集团菲亚特（月，汽车工业集团菲亚特（FiatSpA）为了向亏损严重的汽）为了向亏损严重的汽车公司注资，将其赢利能力最好的航空业务部门车公司注资，将其赢利能力最好的航空业务部门FiatAvio以以15亿欧元亿欧元出售给凯雷与意大利政府国防企业出售给凯雷与意大利政府国防企业FinmeccanicaSpA组成的联合财团。
组成的联合财团目前，凯雷有意竞标的企业还有德国电信（目前，凯雷有意竞标的企业还有德国电信（DeutscheTelekomAG）附属部门附属部门antennas及戴姆勒及戴姆勒-克莱斯勒（克莱斯勒（DaimlerChryslerAG）下属）下属飞机发动机制造商飞机发动机制造商MTUAeroEnginesGmbH，上述项目的估值均为，上述项目的估值均为20亿欧元左右亿欧元左右2003年年4月，前泛欧洲数据通讯公司月，前泛欧洲数据通讯公司GTS/EboneCEO兼总裁兼总裁DuncanLewis被任命为凯雷伦敦办事处的高级顾问，协助制订该公司在全球被任命为凯雷伦敦办事处的高级顾问，协助制订该公司在全球电信与传媒业的投资策略；同期成为凯雷高级顾问的还有电信与传媒业的投资策略；同期成为凯雷高级顾问的还有AmericanManagementSystems创办人与前董事长创办人与前董事长CharlesRossotti及刚卸任的及刚卸任的阿克苏阿克苏-诺贝尔（诺贝尔（AkzoNobel）董事长兼）董事长兼CEOCeesvanLede凯雷集团在亚洲凯雷集团在亚洲自自1999年以来，凯雷已从其在香港、汉城、东京、新加坡以及班加罗尔的办事处进行年以来，凯雷已从其在香港、汉城、东京、新加坡以及班加罗尔的办事处进行泛亚地区的企业收购投资、创业投资及房地产业投资运作。
泛亚地区的企业收购投资、创业投资及房地产业投资运作凯雷下属投资于泛亚地区凯雷下属投资于泛亚地区(包括中国包括中国)的三家基金拥有超过的三家基金拥有超过10亿美元的资金：亿美元的资金：凯洲亚洲合伙人凯洲亚洲合伙人(CarlyleAsiaPartners)7.5亿美元企业收购基金亿美元企业收购基金凯雷亚洲创投凯雷亚洲创投I(CarlyleAsiaVenturePartnersI)1.59亿美元创业基金亿美元创业基金凯雷亚洲创投凯雷亚洲创投II(CarlyleAsiaVenturePartnersI)1.64亿美元创业基金亿美元创业基金其中超过其中超过80%用于大宗收购业务凯雷在亚洲地区主要投资于韩国与日本用于大宗收购业务凯雷在亚洲地区主要投资于韩国与日本2002年年6月，凯雷旗下收购基金首次从国有的日本发展银行（月，凯雷旗下收购基金首次从国有的日本发展银行（DevelopmentBankofJapan）获）获得得3200万美元贷款，用于购买日本企业为了帮助日本公司度过经济衰退期，该行准备提供万美元贷款，用于购买日本企业为了帮助日本公司度过经济衰退期，该行准备提供1000亿日元的特别贷款亿日元的特别贷款。
在公司亚洲主席金秉泰（在公司亚洲主席金秉泰（MichaelKim）的斡旋下，凯雷联合摩根大通（）的斡旋下，凯雷联合摩根大通（J.P.MorganChase&Co.）于）于2000年收购了韩国第七大商业银行年收购了韩国第七大商业银行韩美银行（韩美银行（KoramBank）69%的股份（的股份（4.3亿亿美元）目前，该行美元）目前，该行12.2%的资本充足率在韩国八大全国性银行中排名第一按照约定，的资本充足率在韩国八大全国性银行中排名第一按照约定，2003年年11月凯雷等外资股东将可套现月凯雷等外资股东将可套现36%的股权为此，韩美准备通过发行的股权为此，韩美准备通过发行2亿美元混合债券亿美元混合债券吸引新的国外投资者吸引新的国外投资者2003年年5月，金秉泰从高盛挖来北亚并购部主管权俊一（月，金秉泰从高盛挖来北亚并购部主管权俊一（JohnIlKwun），充实凯雷的韩国收），充实凯雷的韩国收购团队权俊一于权俊一于1994年作为研究员加入高盛亚洲企业财务部，年作为研究员加入高盛亚洲企业财务部，1996-98调到纽约并购部，调到纽约并购部，1998年升为执行董事，年升为执行董事，2000年升为并购主管。
此前，权俊一在欧洲复兴开发银行工作，他拥有哈佛大学学士、约翰年升为并购主管此前，权俊一在欧洲复兴开发银行工作，他拥有哈佛大学学士、约翰-霍普金斯霍普金斯大学国际关系学硕士和宾夕法尼亚大学沃顿商学院大学国际关系学硕士和宾夕法尼亚大学沃顿商学院MBA学位凯雷集团在中国凯雷集团在中国对于中国市场，凯雷着眼于收购业务成熟的国内企业对于中国市场，凯雷着眼于收购业务成熟的国内企业2000年以来，在华主要投资年以来，在华主要投资:AsiaEC.com,Ltd，7/2。