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1、上海华彩管理咨询有限公司上海华彩管理咨询有限公司二零零七年一月二零零七年一月 机密机密此报告仅供客户内部使用。未经书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制江阴兴澄特种钢铁有限公司江阴兴澄特种钢铁有限公司战略改进、战略改进、KPI与竞争力体系规划报告与竞争力体系规划报告1目目 录录一、一、前期成果回顾前期成果回顾二、兴澄特钢战略分析与改进建议二、兴澄特钢战略分析与改进建议三、通过构建三、通过构建KPI体系有效提升公司竞争力体系有效提升公司竞争力2项目组遵循下面的思路解决本项目的核心问题项目组遵循下面的思路解决本项目的核心问题兴澄特钢与世界一流特钢企业存在哪些差距，应在哪些领域做重点改善？兴
2、澄特钢与世界一流特钢企业存在哪些差距，应在哪些领域做重点改善？1.特钢行业的特征和发展趋势是什么？2.世界一流特钢企业具有什么特征？3.兴澄与世界一流特钢企业的差距在哪里？4.针对差距，兴澄该如何进行追赶和改善？3在前期工作中，项目组研究了兴澄竞争力体系的指标构成，在前期工作中，项目组研究了兴澄竞争力体系的指标构成，并在此基础上将兴澄与国内外企业分别进行了对标并在此基础上将兴澄与国内外企业分别进行了对标竞争力文献研究竞争力模型构建国内对标国外对标国家竞争力行业竞争力企业竞争力行业研究基础竞争力模型访谈与问卷调研反复讨论不断细化、优化、合理化沟通确认对标企业全面、多渠道的信息、数据收集、核查细致
3、的演算指标优劣对比与竞争力排名沟通确认对标企业全面、多渠道的信息、数据收集、核查细致的演算指标优劣对比与竞争力排名更全面深入的分析兴澄进行深入兴澄进行深入战略思考的前提战略思考的前提访谈、大量的数据搜集、文献与案例研究、分析与讨论访谈、大量的数据搜集、文献与案例研究、分析与讨论4目目 录录一、一、前期成果回顾前期成果回顾二、兴澄特钢战略分析与改进建议二、兴澄特钢战略分析与改进建议三、通过构建三、通过构建KPI体系有效提升公司竞争力体系有效提升公司竞争力5由于中信特钢集团整体规划还未成型，因此兴澄的战略也还未由于中信特钢集团整体规划还未成型，因此兴澄的战略也还未系统化系统化使命与愿景使命与愿景发
4、展战略发展战略公司战略体系的建设还没有开始公司战略体系的建设还没有开始1、兴澄已经明确了公司的愿景。兴澄宗旨：为用户创造价值，为股东创造利益；为员工创造前途，为社会创造繁荣。兴澄愿景：建成全球最具竞争力的特钢企业。 战略措施战略措施2 兴澄对未来5年有总体的规划思想和发展原则，但还未进行系统的中长期战略规划，对公司战略没有一个全面和清晰的表述。3 兴澄对实现规划目标的战略路径设计得不够系统和细致，将会影响到计划执行的控制力度。6公司在有关战略的宣灌上还不够到位公司在有关战略的宣灌上还不够到位Q005请问您知道兴澄特钢的愿景吗？ 资料来源：调查问卷Q006请问您知道兴澄特钢的经营目标和理念吗？2
5、0%左右的员工对公司的左右的员工对公司的愿景、经营目标和理念缺乏愿景、经营目标和理念缺乏基本了解，另有基本了解，另有20%左右的左右的员工并未真正理解员工并未真正理解7大部分员工对公司在市场上的竞争情况缺乏足够了解大部分员工对公司在市场上的竞争情况缺乏足够了解Q007请问您知道兴澄特钢的主要竞争对手是谁吗？Q012 请问您知道兴澄特钢如何同竞争对手进行竞争吗？ Q008 您认为兴澄特钢目前市场竞争地位是？1)在群龙无首的市场竞争环境下，苦苦的挣扎2)与其他几大（35家）同行企业共同瓜分80%以上的市场份额3)与其他几大（5家以上）同行企业共同瓜分80%以上的市场份额4)具有较大的市场份额，但知
6、名度比较低5)市场被其他同行企业瓜分，自己只能通过填补市场空白获得市场份额8虽然兴澄的战略要符合中心特钢集团的统一战略，但兴澄自身虽然兴澄的战略要符合中心特钢集团的统一战略，但兴澄自身仍然应该进行必要的系统战略思考仍然应该进行必要的系统战略思考正确地回答下面的问题，使得兴澄可以更好地与集团进正确地回答下面的问题，使得兴澄可以更好地与集团进行战略互动，为自身谋求更有利的发展空间行战略互动，为自身谋求更有利的发展空间行业的发展究竟存在哪些机会、哪些风险？在行业中获取竞争优势所需要的竞争能力是哪些？兴澄具有什么样的能力和资源来形成竞争力？兴澄要为客户和社会提供怎样的价值？兴澄希望未来成为一个什么样的
7、公司？兴澄打算在哪里竞争、与谁竞争，想要达成怎样的目标？兴澄打算采用哪些系统的措施去实施目标？兴澄打算怎样检验、评估和改进实现战略目标的进程？要进行系统化要进行系统化的战略思考！的战略思考！9业务层面业务层面发展战略发展战略经营战略经营战略职能战略职能战略公公司司层层面面基本基本战略战略使命使命所谓企业使命，就是企业在社会、经济发展中所应担当角色和责任 ，即企业存在的意义企业使命具有相对稳定性愿景愿景愿景也叫远景，即愿望的景象，是企业永远为之奋斗并希望达到的图景，它表明组织对未来的期望和追求。战略总目标是企业使命的具体化，是企业追求的较大的目标。战略总目标战略总目标公司存在的价值是什么？要成为
8、什么？公司存在的价值是什么？要成为什么？现有业务现有业务组合组合拟拟进入的进入的业务领域业务领域发展策略发展策略何处竞争？何处竞争？产品组合产品组合拓展维持收缩拓展产品地域客户单一业务相关多元化无关多元化在何处竞争？（业务范围是什么）在何处竞争？（业务范围是什么）集中化战略集中化战略特定细分市场差异化战略差异化战略低成本战略低成本战略全行业范围差异化优势低成本优势市场范围市场范围战略优势战略优势各业务单元如何开展竞争？各业务单元如何开展竞争？采购采购研发研发生产生产营销营销物流物流财务财务人力资源人力资源在哪些方面进行努力来增强竞争力？在哪些方面进行努力来增强竞争力？公司进行战略思考的四个层级
9、公司进行战略思考的四个层级10在现有情况下，需要对兴澄进行战略梳理，使现有规划思想在现有情况下，需要对兴澄进行战略梳理，使现有规划思想更清晰化和具有更大指导性更清晰化和具有更大指导性公司在发展中面临方向性的重大决策，决策的结果对公司的生存和发展有决定性的影响在这种情况下，公司不但需要深入细致的行业分析、市场与竞争分析、内部资源与能力分析、标竿企业对比、本行业的国内外发展规律研究，而且需要建立严密的财务预测模型，来确保投资是足够有利、可以实现并且风险是可以控制的，同时提出有关研发、营销、人力资源等功能性策略规划；公司的发展方向基本明确，并不面对转型的挑战在这种情况下，公司更希望将基本的发展思路进
10、行体系化的表述，一方面进一步理清观念，同时也是对员工（尤其是管理干部）的明确引导，在内部就公司的发展达成重要的共识。这时，战略更重要的是一种方针思想的确认与宣传，而不是基于精深的数据分析之上的全新设计；其他处于中间状态的情况，根据具体需要，选择战略的切入点和着重点全面全面战略规划战略规划兴澄的兴澄的战略梳理战略梳理11华彩将基于内外部环境的综合分析，明确兴澄的优劣势、发展华彩将基于内外部环境的综合分析，明确兴澄的优劣势、发展机会和面对的挑战，并进而提出战略建议机会和面对的挑战，并进而提出战略建议宏观环境分析（宏观背景）宏观环境分析（宏观背景）政治经济文化科技行业分析（中观背景）行业分析（中观背
11、景）行业发展的历史与现状行业发展的基本规律行业发展的前景机会与挑战公司内部资源与能力分析公司内部资源与能力分析组织结构、步骤与人力资源研发、生产与营销财务管理与资本运作竞争分析（微观背景）竞争分析（微观背景）市场上的竞争状况分析对主要竞争对手的分析对将要进入者的分析对上下游产业力量的分析兴澄机会与风兴澄机会与风险、优势与劣险、优势与劣势分析势分析内外部分析是兴澄进行战略思考的基础内外部分析是兴澄进行战略思考的基础121.兴澄外部战略环境分析2.兴澄综合竞争力分析3.兴澄的战略改进建议注：综合竞争力就是兴澄拥有的资源和能力13国际国际行业行业动态动态国内国内行业行业动态动态14近年来，全球钢铁行
12、业在迅速发生变化近年来，全球钢铁行业在迅速发生变化米塔尔与安赛乐合并使国际钢铁行业出现了年粗钢产量达1亿多吨的超大型企业，推动国际钢市的重组、并购更加活跃发展中国家钢铁工业成为发达国家并购的目标以往国际钢铁市场的供货和价格变化周供货和价格变化周期期一般在2-3年一个轮回，但近年已缩短为半年，甚至一个季度2005年以来国际钢市的价格变化周期基本上都在3个月至6个月的期间，钢铁企业应对市场变化市场变化的难度增大，压力增加发展中国家的钢铁生发展中国家的钢铁生产和产和消费消费迅速扩大迅速扩大，这些国家对钢铁需求旺盛，需求潜力可观，已成为国际上一些发达国家钢铁企业市场开拓的重点目标近年国际钢铁生产原料市
13、场转变为由卖方为主导，原料价格持原料价格持续上涨续上涨。向出产原材料的国家转移钢铁生产基地，就近原料产地生产，就近消费地生产供货，成为国际钢企经营调整的新动向。国际钢铁企业重组、国际钢铁企业重组、并购不可避免并购不可避免 钢铁企业应对市场钢铁企业应对市场变化难度增大变化难度增大发展中国家发展中国家钢铁钢铁工业迅速崛起工业迅速崛起生产向原料地生产向原料地和消费地倾斜和消费地倾斜发达国家的钢铁设备投资和消费需求已达到相当饱和程度，欧盟和美国及大洋洲本地钢企都在调控设备调控设备能力和产量能力和产量亚非、中东、东欧及独联体等国家的主要钢企都在扩充生产设备能力钢铁市场重心向钢铁市场重心向发展中国家转移发
14、展中国家转移15欧美发达国家在全球特钢市场上占据绝对主导地位欧美发达国家在全球特钢市场上占据绝对主导地位20052005年世界特殊钢市场份额年世界特殊钢市场份额日本、德国、法国、瑞典、比利时、英国、意大利、韩国等9国的特钢贸易额合计占特钢全球总贸易额的90%，其中日本和德国分别占全球总额的31%和22%数据来源：治金管理16欧、美、日、中等国家的特钢需求依然强劲欧、美、日、中等国家的特钢需求依然强劲日本国内外市场特钢需求强劲日本国内外市场特钢需求强劲日本国内汽车业务强劲需求持续强劲发展的电子行业和机械工业美国特钢需求强劲美国特钢需求强劲近年美国连续发动战争促进军用工发展汽车工业方面，美国汽车产
15、量保持较高水平，带动了对特钢的需求。欧盟是特钢生产和消费主要地区欧盟是特钢生产和消费主要地区汽车、机械和航空等领域具有雄厚的工业基础法国、德国汽车产量近年产量持续增长计算机、通讯和电子行业的快速发展中国是全球特钢消费主要增长点中国是全球特钢消费主要增长点中国工业进入重工业时期，机械、汽车、造船、电力、化工等重点高增长产业群持续快速发展，对特殊钢的需求强劲17西方发达国家的高端特殊钢材产量增长较快西方发达国家的高端特殊钢材产量增长较快合金钢增长率合金钢增长率数据来源：CRU2005年西方主要国家合金钢总产量达5233万吨，比2004年的4954万吨增长5.6% 2005年西方主要国家工具钢和高速
16、钢产量达91.9万吨，比2004年的85万吨增长8.1%。 工具和高速钢产量增长率工具和高速钢产量增长率18预计全球不锈钢与轴承钢需求量持续快速增长预计全球不锈钢与轴承钢需求量持续快速增长数据来源：CRU不锈钢需不锈钢需求增长求增长轴承钢需轴承钢需求增长求增长国际专业机构预测，全球轴承需求量以每年5%的速度增长，预计到2010年，全球轴承需求量将超过400亿美元。因此，可以预计对轴承钢的需求也将持续上升由于欧盟和日本的景气复苏，以及中国和印度的经济快速崛起，从长期看全球不锈钢需求将呈现上升之势。国际专业机构预测，在2010年之前，全球不锈钢需求将保持5.71%的年均增长率。19近几年，国外特钢产品价格上升速度持续下降，同时成本上近几年，国外特钢产品价格上升速度持续下降，同时成本上升的速度也呈明显下降趋势升的速度也呈明显下降趋势数据来源：治金管理国外特钢售价与成本增长对比图国外特钢售价与成本增长对比图2003年下半年到2005年上半年之间，国外特钢价格上涨明显大于其成本的上涨20今后中国特钢行业的三个突出特点今后中国特钢行业的三个突出特点132市场需求潜力大，预计今后5年内特钢市场需求年
