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1、石墨矿产项目创业板IPO上市咨询（2014年最新政策依据+募投可研+细分市场精确调查）综合解决方案北京博思远略咨询有限公司IPO事业部目录第一部分石墨矿产项目创业板IPO上市审查耍点分析4一、2014年创业板最新审核政策分析4二、专业机构在企业IPO上市过程中主要作用5第二部分石墨矿产项目细分市场（行业研究）调查解决方案7.一、创业板石墨矿产项目细分市场调查政策依据7二、细分市场调查（彳亍业研究）在企业IPO上市过程中的U耍性7三、博思远略IPO细分市场调查研究思路及关键问题说明8四、博思远略石墨矿产细分市场（行业研究）调查大纲11第三部分石墨矿产项目募投可行性研究报告（甲级资质）编制解决方案
2、14一、证监会关于募集资金运用及募投可研的编制要求14二、IPO上市募投可研与一般可研报告主要区别16三、石墨矿产募投项目可研报告在企业上市过程中的里要作用16四、博思远略石墨矿产募投项目（基于2014年最新大纲及审查里点）可研方案设计原则16五、博思远略IPO募投项目可研分阶段服务内容17六、博思远略IPO募投项目可研报告标准大纲（2014最新版）18七、博思远略IPO募投项目可研编制里点解决问题25第四部分博思远略最新成功案例展示28一、行业构成28二、区域构成28三、案例成果展示（包括但不限于）28第五部分博思远略咨询公司介绍30一、公司基本情况30二、团队构成31三、咨询服务流程31三
3、、博思远略服务优势32第六部分本解决方案关键词34石墨矿产项目上市咨询方案；石墨矿产项目上市可行性研究报告；石墨矿产募投项目可研报告；石墨矿产细分市场调查；石墨矿产行业研究；证监会发审委；博思远略咨询公司；创业板IPO上市咨询；2014年石墨矿产项目最新募投可研编制方案；发改委甲级资质.34第一部分石墨矿产项目创业板IPO上市审查耍点分析一、2014年创业板最新审核政策分析企业上市主要目的之一就是要募集资金，而募集资金必须投资相应的项目。创业板要求“发行人募集资金应当围绕主营业务进行投资安排”，也就是说至少60%70%的资金应该用于主营业务项目的投资建设。研发类不产生收益的项目应该尽可能少占用
4、募集资金。除了这个直接要求，博思远略咨询公司(甲级资质)根据证监会发审委最新审核政策对所里点审核的节点总结如下：、规模的合理性、新产品的技术成熟性、固定资产投资规模与新增收入的匹配性、与发行人历史数据的匹配性、研发类项目投资比例的合理性根据博思远略咨询公司研究发现，创业板企业大多有服务收入比里较高，无形资产较多，企业里置成本低等特征。如果按照企业原有设备规模和技术水平进行项目设计，那么募集资金规模会很小。这使得很多企业在项目设计中做大设备投资、增加土建投资、增加铺底流动资金以完成既定的募集资金目标。这一现象十分普遍，也是造成募集资金运用部分经常被反馈的原因。采取上述策略虽然可以满足募集资金规模
5、的要求，但是固定资产增加过多、比例增大问题难以解释。由于项目收入测算要求严谨保守，那么又出现了投入产出的匹配性问题。为了解决上述问题，博思远略建议采取以下策略：(1) 、募集资金规模能小则小，越小问题越少；、项目设备尽虽采取现有设备的最新升级型号，避免大换血；、建设规模和项目收入参照现有规模设计，不建议超过当前规模的1.5倍；、土建投资最好自有资金出资或者实物出资以表明节约募集资金；、土建投资比例应少于30%,避免房地产投资嫌疑;、回收期控制在5年之内，内部收益率不低于20%;、项目收入规模上限不能高于市场容虽预测的增加值；、选择知名工程咨询公司进行项目的审核以证明其合理性；、采用先进设备引起
6、投资规模大增的要说明现有设备的不适用性；、募投项目市场分析与行业基本情况分析互相支持。上述策略是上市募投项目设计中应该注意的基本问题，除此之外，上市用项目可行性研究报告应该里视风险防控措施的论述。做到项目设计合理、风险防控得当、经得起股民推敲，募集资金运用这一部分才算是符合上市要求。二、专业机构在企业IPO上市过程中主要作用计划筹备阶段文件申报阶段核准阶段调研营销阶段路演推荐阶段询价阶段发行上市阶段f确定工作计划冬职调查.保蓿人重点祕查发行人的成长性和自主、创彳有能力.并出具专项含见；,制定发垫方礁定募嗪资金投向：?确定发行时间S1；?与监篙祁门沟通谿免事项；I组建承销团整合；卷备申报初料r包
7、括：拍股说明书与发行公告、发行人关丁本次找行的申机、授权文件、保荐人关丁本次发行的文件、会计师关丁本次发行的文件、发行人律师关丁本次：发行的文件.？独立第三方调研公司关丁业务和技术相关文件、？发行人的设立文件.关丁本次发行募集资金运用的文件？（茅投项目可行报告编制及上报申批？、与财务会廿费料相关的具他文件零）:保荐机构（主承销商）内孩；发行人召开窣会、股东大会：证监会申报.？说朗：红色标记部分为博患远酹咨询公目K势内客证监宏创业板监管发行祁初审法律审梭则务审披）1?发行部反饿幺；?企业见面食；?根拥反馈霰见.修改材料；？预披露招股说明书申报稹:?证监会创业板发审委械冲（合法合规雨梭、实质性判浙
8、）？f制定营钳策M.调初投资热情；,与分析员、潸在投资者进行初步沟迪投资价值分析报告；?接受市场反馈.H勺股意、?现场路演；？公司市场定位；？组坦公司与投资者交流Ky定询价区伺；?累计账簿；?购上路潢并科学分析市场需求信息：合理评估股票市场诺求？确定发行价格V/怎我行匚战赂投资人、询价对彖？网上和网下发行）；?公告结果；?股票分配除则；上市公告书；?市场价格：?初期交易第二部分石墨矿产项目细分市场（行业研究）调查解决方案、创业板石墨矿产项目细分市场调查政策依据博思远貉创业板IPO细分市圾调查彳亍业研究）政策依据一公开发行证券的处司值罐鬣内容与格式准则第28号*创业板公司招股说明书加所处行业研究
9、第四十一条发行人应撤SS主营业务、王要产品或服务及设立以来的变化情况苧四卡二条境行人应城霜殊所址行业的啦玉伸员？主要包I行业主菅部门、行业监管体制？行业主莺法福!规g政第莓；7匀行业黄争格局利市域化程度、!行业内的主妻企业和主要企业的市场份额、行业进入障悄、市场哄求状况动原因、行业利润水平的变动超势及动原因尊；（三影抽拧业发展的有利和齐利圉素，如产业放毅、技术瞽代*行业发扉瓶弓尽国际市烦冲击萼：（四）行业桂术水平及技术特点、行输新！檀武、仃业的周期性、匡域性或事节性曾二匚二二阳勺状况对本行业尻基发的有列和不利参响；T六）出口业务比例较大的发行人还应披挥产品进口国的有关进口政第、留易摩擦对产品进
10、口的影响、以凰进口国同类产品的竟争格局尊情悦第四十三条发行人应按露其在行业中的竞争地位、说明产品或服务的市场占有率、近三年的变化情况芨未来殳化趋垫一主要竞争对于的筒要情况等主营业务和产品第四十四条发行人应披It与主营业务相关的情轨主要包括：主要产品或服务的用谨；tl姓产品的工艺流程图或服务的壶程图；（三主要业务模式.如采商模*、生产或服务模式、富销&管理樟贰？以艮盈利模式；（囱列衷披露报告期内警期主姜产品或服耆的规模产能、产屋、销星，或服务能力、服务虽h销售收入.产品或服务的主要消费群体、销您价格的蔓动怙况；报告期内各期向前五名客户合计的拈粘聚占当期言肖首总颔的百分比向单个容户的第皆比例超过想
11、房区的切无或严重依赖于少牧容户的：应披黛其名粮屉箱售比例。该客户为发行人的关联肯的则宜披求产品最共实现销首的情况叠同-实麻is制人控制的销佚害户.应舍井计算销售（查）报雪期内主要产品或腿务的原材料、能源其供应情况王装原材料和能源的恰格变动筠垢、主要原材料施能源占疏本的比51;报告期内各期向前五名供应商合计的采购鞭占当期采购总额的K分比，向单个供应商的采贿比例超过总额的50%APSSfe赖于少St供应商的，应披需其名称及采购比例，受同一实际惶制人控制的供应商，应合先计算来购载联）发行人应披露茎率、监聿、高级管理人员和其他核心人员.主要关联方或持有发行人5%以上腔份的胫东在上述供应商或客户中所占的
12、捉益。若无，亦宜说明:（七）主婴产品或服务的质量控制揩况，包括质呈控苔U标准.质燮控制ft施、出现的康纠纷衿；bd存拓高怎绘、塑再蛙情况的，亶捷廉安全生产反污染治理情况、因左全生产屉坏境保护原因登到处罚南情况、近三年均关费用成本太出及夫来支出悄况说明是否符合国赢关于安全生产和吓境操护的妾求发行人的业务艮其摘式勇有创新桂的.应按其虺持性、初新性以碇持续创薪机匐。一、细分市场调查（彳亍业研究）在企业IPO上市过程中的U要性企业内部访谈博思远略项目组通过对企业童事怅、企业IPO负责人r总经理、市场部.采购部*技术部、财务部、人力资源部等人员和部门的深入沟通访谈.建立对企业的与上市团队沟通准备认识和把
13、幄必博思远略通过与券商*会计师、律师等上市团队参与各方的深入沟通，确定工作细节，建立高效献契的合作氛Eh项目成果汇报博思远略项目组提交细分市场调查报告，其中市场客量数据、市场份额数据以及行业研究数据成为下一步工作基础。I戈U,组织人员到位展J开工作业务与技术底稿撰写行业定位与细分市场概况；细分市场历年市场容量；行业发展趋势与利润水平；项目发展SWOT分析；竟争格局与主要竞争对手；经营模式及产业链构成；行业技术水平；参投项目可研数据支持项目收入估算：产品毛利变化；产品研发方向；项目达产计划；项目投入产出比：项目实施周期；、博思远略IPO细分市场调查研究思路及关键问题说明创业板细分市场凋童数据来源
14、及分析思路蓝于思远HIP。上市咨询方法r官方数据来源家政府机构对外发布数据；/官方半官方权威研究机构发布数据;/各高校及科研部门发布数据；/fl!外机构发布并得到权威部门认可散据；独立第三方调查数据v.,项目组一手调查数据;业内同行公布数据（比对参考）；/根据调查分析结果，由行业内权威论文集、核心期刊等发表数据；/项目蛆再各数据来源基础上分析所得再生情报数据：根据上下游产业敏据美联产品数据、美键原材料数据、关键配件数据等综合权威期刊发布数据运用科学统计分析法得出细分市场数据（例如：规模.增长率.占有率、产量、下游需求量等）产业链上下游L数据测算，情思远略选取细分市场规模总量数据（经过核实验证）
15、为基准数据，通过实地走访调查业内前5家企业,根据企业规模、用工人数.产能,货运量其指标反推其他数据指标。规模总堂及比例测算博思远略根据大虽创业板、中小板上市咨询项目经验，对石墨矿产细分市场调查研究过程中应里点解决的问题做了详细总结，并提出了实际操作建议：关键问题一：对石墨矿产上市企业所在细分市场和企业定位需要根据上市企业主要产品和业务选定一个细分市场作为企业所在行业。选择的时候要注意以下问题：1、不同的细分市场对应的市盈率不同，会影响募投项目总体的资金规模。2、不同的细分市场会影响上市企业在该行业的市场地位。3、主营产品的市场容虽及市场份额要依据选定的行业论证。4、选定的细分市场其发展前景和新产品发展方向会影响上市企业研发方向和研发项月设计。5、选定的细分市场要与上市企业对自己的定位相匹配。关键问题二：石墨矿产细分市场容虽分析注意要点上市企业产品细分市场容虽大小及其发展趋势是证监会十分关注的问题。市场容虽一般用该产品的市场需求虽或者市场规模（销售额）来表述。涉及近三年甚至更长时间的历史数据和未来3-5年募投项目达产时的市场容虽数据。产品的未来的市场容虽应该是不断增长的，历史的数据则尊S事实。历史数据如果有
