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1、上海华谊置业有限公司“思源”物业软件实施计划为全面加强我公司物业管理工作信息化管理，改善基层物业管理手段，提高工作效率,规范物业管理基础数据，确保物业管理源头数据质量，建立集数据统计、收费管理、信息发布、设备管理等功能一体化的工作平台，特制定本方案。一、实施步骤及时间安排:软件使用推广工作分四个阶段实施。第一阶段：软件安装调试，软件基础收费功能在公司和下属五分中心进行推广。1、对公司目前软件运行所缺乏的硬件资料进行评估，并提出相应的解决方案。公司各部门及各分中心应按照软件运行环境配备完整的硬件设备和网络覆盖条件。2、在解决软件运行的必要硬件条件硬件和网络覆盖后，进行软件服务器的安装调试。3、各
2、分中心进行资料收集工作，出各分中心按照不同物业小区及租赁地块的物业单元、 住户、收费项目及单价等相关信息进行收集并建立电子档案，由软件公司初始化导入。4、对各分中心有关操作人员进行软件操作和收费模块的培训。5、第一阶段的吋间控制节点应在2010年4月底前完成，杨浦、闵行分中心收费模块应 正式运行并纳入F1常常规管理，其余分中心及中期犬厦实现试运行。具体流程如下实施调研1、总公司、各分公司、各管理处组织机构、人员、业务调研2、项日信息、小区、楼盘、房间、客户资料等初始化信息3、物业收费模式、流程、收费公式定义；工程设备、仓库管理、 客户服务流程等内容系统初始化资料及数据提供1、上海华谊集团置业有
3、限公司系统实施负贲人收集各管理中心业J表格并进行书而确认L 2、统一提交给思源公司实施顾问实施方案系统最终配置与测试r 1、山实施顾问提交实施方案2、实施小组讨论并确认实施方案I 3、系统初始化所需要的数据文档1、指导数据初始化录入2、系统模拟运行调试用户培训检验培训效果系统试运行与上线支持客户验收会议（项目移交）1r技术支持、咨询服务1、培训教材的准备2、系统管理培训与灾难恢复计划3、系统理念与系统整体流程介绍4、分部门、分角色的操作培训5、填写客户培训反馈表和签到表1、考试题日准备2、考核方法确定3、考核时间确定4、考核人员确定5、给通过考核人员颁发思源软件上岗证书1、系统问题的解答与现场
4、指导2、项目问题的归档与总结3、协助上海华谊集团登业有限公司相关人员填写工作准则与工作1、系统的日常维护2、项目的总结与冋顾3、培训的强化4、项口洛料的移交1、每两周至少进行一次电话沟通2、每一季度进行一次实地检查第二阶段：将软件其他功能在公司和下属五分中心进行推广。1、对各分中心人员、设备等物业其他相关信息进行资料收集和导入软件工作。2、逐步开始使用基础层、客户调度、文档管理、员工档案等各项功能。具体内容同第一阶段（在2010年7月底前完成）第三阶段：全面推广思源软件各项功能。（在2010年10月底前完成）第四阶段：公司各部室及分中心能基本使用各类模块的功能，能依靠软件的运行进行日 常的管理
5、和经济分析。对使用思源软件中出现的问题进行总结，并整理出适合我公司自己使 用思源软件手册。（在2010年12月底前完成） （后附软件流程图、培训流程、软件简介）培训流程:软件简介一、系统运行环境1）服务器硬件环境：CPU1.6GHZ内存2GB以上机型的服务器，建议内存4GB以；硬盘剩于空间50G以上；当多管理 处联网运行时，服务器的配置要相应提高；建议使用IBM品牌服务器。2）服务器软件平台：Windows 2000/2003 server或以上版木的网络操作系统；MS SQL Server2000的数据库系统。3）工作站硬件环境：CPU866MHZ,内存512MB以上的机型,硬盘剩于空间2G
6、以上。4）工作站的软件环境：Windows 98/2000 或 Windows XP/2003 的操作系统。5）联网方式：组成局域网，并可访问互联网，服务器应配置公网IP。二、思源服务信息化系统8.0标准版功能列表基础管理子系统模 块功能功能描述系 统 管 理原始数据导入按规定的格式，将外部软件的资源档案、客户档案、欠费记录导入到本系统。系统参数设置对本系统系列系统参数进彳丁设置，如对客户档案默认显不页面设置等。运行点切换各运行点或分公司数据切换。更改密码更改登陆用户密码。数据库年结将以询年度的业务数据进行按年度结转，且支持切换帐套來查询历史数据库数据。综合提醒设置 调用对各个模块进行综合提醒
7、设置和调用，如进行客户生口提醒。报表管理支持固定或复杂格式的报表H定义、数据呈现和导出功能，用户可定义成习惯格式 并保存,支持导岀成EXCELo通用查询用户可按模块，对数据表、数据项、计算项、分组选择、查询条件、结果排序等条 件组合构造具体的查询。权限管理根据用户所在项目、部门及其工作职责，分配项目数据权限，功能模块的操作权限， 确保用户使用合法性。数据字典用户可在数据库中新建数据表或修改原冇数据表，并可设置数据表属性和字段属 性,并可自定义输入界面。文 档 管 理类型设置用户可根据实际情况设置文档类型，可多级分类。系统按功能模块预设了设备台帐、 安全管理等8类文档。文档牛成公司所有员工都可以
8、根据H己的工作经验和对业务的认识，向文档管理模块中产生 新的文档。文档发布发布经过正式流程确认的文档，发布内容包括文档木身、类别、提交人、审批人、 发布时间、摘要等内容。文档更新对文档更新的过程和结果进行管理。文档査询通过关键字、摘要、发布日期、类別等，迅速找到相应的文档记录，让文档为员工 的工作提供指导和帮助。文档作废和删 除对废旧的文档进行作废和删除。物 业 资 源 档 案登记资源登记分区、楼栋和资源的资料，可以单个或批量的生成和修改资源资料。图片管理对分区、楼栋、资源的图片进行管理。交付验收物业公司从开发商手中接管验收，记录验收过程的详细情况。置无效置冇效对分区、楼栋、资源进行置无效置冇
9、效。范围选择可只对一定范围的分区、楼栋和资源进行显示。列项管理可对物业资料档案所需要的下拉式列项进行编辑，如房间朝向可分东、南、西、北 等。客 户 档 案业主入伙登记进行业主入伙登记办理，并记录业主相关资料和入伙时相关信息。租户入住登记进行租户入租登记办理，并记录租户相关资料的登记与管理。收费对象设置客户是否是收费对象和收费起止日期。继承参数在入伙入租时开放选样性继承旧业主或租户的收费相关参数，如：走表读数、收费 标准等。详细资料详细登记业主、租户的详细个人资料。成员资料登记业主、租户的家庭成员或公司成员资料。客户事件口动生成客户入伙、入租、退伙、退租、更名记录情况，手动生成其它客户记录；出租
10、合同管理客户与资源的出租出售合同，详细登记合同内容。客户图片保存记录业主、租户的图片资料。列项管理可对客户档案所需要的卜拉式列项进行编辑，如成员的政治面貌可有党员、团员等。员 工 基 础 资 料组织架构记录部门及人员组成及岗位职责。人事管理登记员工职能、员工信息、工作简历、培训记录、奖惩记录、岗位变动的信息管理。行政文档对行政工作的相关文档进行管理。综 合 杏 询综合查询用户分別可以按资源、按客户、按电话、按车号对资源、客户档案、收费、出入证、 车位、服务情况进行杏询。收费管理子系统模 块功能功能描述入 住 管 理入住管理对业主和租户入伙资料进行登记的快速通道，町快速进行客户资料登记和初始化收
11、 费数据。收 费 管 理初始设置收费参数设置、项目标准定义、收费标准选用等；收费数据输入输入走表类费用及临时手工设定费用的收费数据；费用计算根据费用的原始读数和计算公式计算出费用金额；包括全部计算、收费参数传递、 收费金额计算、收费数据校准、滞纳金校准等。预交管理对客户预交款进行管理，包括预交方案管理、预交收款管理、预交自动冲抵、预交 使用查询、预交凭证管理。收款登记登记交费金额、交费时间、交款人等信息，并进行收清全部、收清选中、手动收款、 费用调整、保存/挂起、本月备注、预交查询、预交收款、单个计算；登记经营收 入和一次性收费。收费报表打印直接打印各种收费报表。收费悄况总览杳询鉴个收费管理模块中的木月及历史月份收费情况。收费月结对木月收费情况进行月结，系统可以转到下个月的收费周期。
