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1、 电动车销售评论2021年四季度市场前沿洞察 本出版物由普华永道旗下的战略咨询公司思略特与普华永道Autofacts的汽车行业和主题专家共同撰写。我们致力于帮助客户实现从战略到落地的组织变革。普华永道秉承“解决重要问题，营造社会诚信”的企业使命。我们各成员机构组成的网络遍及155个国家和地区，有超过 28.4万名员工，致力于在审计、咨询及税务领域提供高质量的服务。如有业务需求或欲知详情，请浏览 。普华永道系指普华永道网络及/或普华永道网络中各自独立的法律实体。详情请浏览 Strategy&2 0.执行摘要中国纯电动车销量全球领先总体来看，全球各地区的纯电动车销量持续走高，第三季度同比增长123
2、%。中国以78.2万辆的成绩位居第一，增幅高达190%。欧洲前五大市场第三季度销量同比增长 53%。与前几个季度相比，欧洲市场的纯电动车销量虽然保持高增长态势，但增速有所放缓。这主要归因于全球半导体的短缺，导致汽车生产大幅延迟，拉长了热销车型的交付周期。与 2020年同期相比，2021年第三季度中国纯电动车销量翻了近三倍欧洲电动车的市场占有率（包括插混车和混动车）在过去年两年中迅速增长，预计将很快和燃油车平分秋色。在欧洲前五大市场中，电动车的市场占比已从2019年的8%增长至当前的38%。汽车主机厂、供应商和政府都在调整战略，以适应不断变化的市场环境。各大主机厂正将资源集中投向电动车制造，并推
3、出新的电动车车型。此外，部分国家的燃油车销售禁令实施在即，未来燃油税收必将遭遇大幅下滑，各国政府正在考虑如何针对电动车修改税收制度，从而弥补燃油税的缺口。2021年第三季度，中国纯电动车销量同比增长190%Strategy&3 1.新闻和亮点新电动车亮相慕尼黑国际汽车及智慧出行博览会大众汽车计划量产小型城市电动车梅赛德斯-奔驰发布高性价比豪华电动车宝马展示可回收汽车理念大众汽车发布了ID.Life概念车，并表示该车将于2025年上市，售价约20000欧元，届时将成为大梅赛德斯-奔驰EQE在车展中正式亮相，新车定位纯电中大型轿车，计划于 2022年投产。EQE作为旗舰电动车 EQS的兄弟车型，车
4、身更小，价格也宝马在车展中展示了 i Vision Circular概念车，该车为紧凑车型，全车采用可回收材料（包括6固态电池），表达了宝马到2040年对汽车可持续发展的愿景。这一设计与宝马的发展目标相契合，即将用于制造汽车的可回收和可再利用众ID纯电动车系列中最经济实惠的车型1。这款小型车专为城市出行而设计，注重可持续性和数字3更低，同时延续了EQS的许多性能特点。化。57 kWh的电池可提供约400公里（WLTP测试循环）的续航里程2。材料的比例从目前的30%提高到50%。7雷诺旗下品牌Mobilize推出电动出租车雷诺旗下出行品牌 Mobilize推出了一款专为出租车、汽车租赁或车队设计
5、的电动车。该车续航里程达到450公里（WLTP测试循环），并能够在40分钟内快速充电，恢复250公里的续航里程。快充能力预计将得到专业驾驶员的青睐4。值得注意的国内车企开始向欧洲市场发力部分中国车企计划大规模进军欧洲市场。小鹏P5已在挪威开售，并将在 2022年扩展至整个欧8洲。长城汽车旗下的两个品牌均计划于明年在欧洲推出新车型，包括插混车魏牌摩卡和纯电是，Mobilize Limo车型不面向个人买家，预计将于 2022年下半年通过订阅服务独家发售。5动车欧拉好猫。长城的目光更是长远，计划在9欧洲设立工厂。10资料来源：The Verge，2021年9月7日134The Vault, 2021
6、年9月5日Autocar，2021年8月27日56Team-BHP.com，2021年8月31日M，2021年9月6日78Car and Driver，2021年9月6日Eautocar，2021年9月24日9Elektrek，2021年9月6日The Car Expert，2021年9月9日Strategy&42I，2021年9月6日10 1.新闻和亮点全球共创电动车发展新未来充电基础设施发展的“快车道”和“慢车道”电动车制造的扩张和创新此外，虽然钠离子电池的能量密度较低，但充电速度快，而且更耐低温。7最新数据显示，大多数欧盟成员国严重缺乏充电设施，其中 10个成员国的主要道路每百公里充电1
7、桩数量甚至低于1。福特与韩国能源公司 SK Innovations将共同投资114亿美元，在美国建立两个大型纯电动车生产基地，并创造一万多个就业岗位。Blue Oval City生产基地位于田纳西州，主要致力于生产电动皮卡和动力电池。另一生产基地位于肯塔基州，包括两处电池工厂。两个基地将每年在美国为福特提中国电动车市场亟待整合中国政府认为目前市场上纯电动车企业数量过多，大部分存活困难，因此正在起草应对措施，以解决产能过剩问题，并进一步提高产业集中度相比之下，部分西欧国家的充电基础设施建设进入提速阶段。例如，为进一步扩大充电基础设施的覆盖范围，德国政府将出资建设运营 1000个快8。同时，专家警
8、告电动车电池普遍存在生产过剩的问题，敦促制造商聚焦高利用率的优质产品，供129 GWh 的产能。5速充电站，并为每个充电站配备多个充电桩。2戴姆勒为推动技术革新，收购了英国公司 Yasa，以实现其到2030年只生产纯电动车的目标。 Yasa主要为AMG高性能系列车型提供新一代电机。与传统电机相比，其轴向磁通电机有着更小、更高开展创新技术，不要一味追求产量。9能源服务公司 Enel X将与大众集团成立合资公司，负责运营充电基础设施。该公司计划于 2021年至2025年期间在意大利投资开发建设超过 3000台大功率充电桩，并负责后期运维工作。3效的独特优势。6中国电动车厂商蔚来首次走出国门，在挪威
9、布局超级充电桩和换电站业务。针对年底前将投入使用的首批换电站，蔚来结合挪威当地的气候环境中国电池制造商宁德时代宣布将在 2023年前打造钠离子电池生产供应链。预计未来锂、钴和镍的需求将飙升，有可能导致价格上涨和供应短缺。相比之下，钠具有资源丰富和价格低廉的特点。和欧盟法律法规进行了技术性调整。4资料来源：ACEA，2021年9月9日G，2021年8月17日134Smart Energy International，2021年7月15日，2021年7月7日56CNN，2021年9月28日金融时报，2021年7月22日78路透社，2021年8月3日Automotive News，2021年9月12
10、日9中国日报，2021年8月20日Strategy&52 2.分析洞察解决车辆税收难题为确保美国到2030年电动车销量占比至少达到50%，2021年9月，民主党立法者提议扩大对美国随着燃油税的消亡，政府对蓬勃发展的纯电动车市场减弱扶持力度不足为奇。在瑞典和荷兰，境内生产的零排放车型的税收抵免。按照该提议， 2021年用于各类电动车的国家补贴预算已消耗1438亿每辆由美国汽车工人联合会制造的零排放车辆可获得1.25万美元的税收抵免额，其他电动车的激励额度则保持在7500美元1。殆尽，但当地政府目前尚未急于追加预算。各国政府正困扰于如何针对税收缺口制定长期解决方案。目前为止，挪威对纯电动车免征购置
11、2019年德国、法国、西班牙和意大利的燃料油和润几年前，欧洲正如现在的美国一样，试图推动纯电. 税，但有报道称，政府正考虑对高价豪华车型征滑油税收总额5动车发展。近年来，受益于严苛的二氧化碳减排目税3。与此同时，美国正在研究建立里程税，即标，欧洲纯电动车市场经历了爆发式增长，很快将按车辆的行驶距离收取费用4。进入调整期。随着纯电动车逐渐深入人心，将不再依赖政府扶持，能够实现自主发展。欧洲各国政府对这一趋势深感欣慰，开始盘算实现成功的代价。燃油税收入将不可避免地迅速下滑，特别是随着部分国家的燃油车销售禁令开始按计划生效，将对国家造成巨大的财政损失。例如，英国政府2019/20年度的燃油税收入为
12、276亿英镑，相当于该国国防预算的四分之三2。资料来源：1Strategy&6路透社，2021年9月11日2福布斯，2021年11月21日3，2021年10月5日4美联社，2021年9月21日5ACEA，2021年9月30日 2.分析洞察全球各国推进可持续发展目标，并计划逐步淘汰燃油车全球燃油车禁售和新车零排放时间表*加拿大 2035年欧洲城市燃油车禁售时间表*冰岛 2030年英国 2030年卑尔根 2030年仅销售零排放车辆奥斯陆 2024年禁售燃油车挪威 2025年爱尔兰 2030年瑞典 2030年丹麦 2030年荷兰 2030年奥地利 2030年斯洛文尼亚2030年阿姆斯特丹 2030年
13、禁售燃油车布鲁塞尔2030年禁售柴油车2035年禁售汽油车法国 2040年西班牙 2040年纽约 2035年加利福尼亚2035年中国内地 2035年中国台湾 2040年巴黎2024年禁售柴油车2030年禁售汽油车斯特拉斯堡 2025年禁售柴油车米兰 2030年禁售柴油车泰国 2035年新加坡 2040年哥斯达黎加 2050年罗马 2024年禁售柴油车仅可销售零排放车辆 包括燃料电池和纯电禁止销售燃油车 包括燃料电池、纯电和混动雅典2025年禁售柴油车国家和地区政府均颁布了燃油车禁令或仅销售零排放车辆的计划欧洲国家已宣布禁止销售燃油车和/或使用特定燃料的车辆19个9个Strategy&资料来源：
14、Autofacts分析*非详尽/官方目标或公告7 2.分析洞察车企相继设立比政策要求更加大胆的目标关键洞察2021年欧洲生产的纯电动车型数量品牌*纯电动车型车型数量总计欧盟委员会发布了“减碳55（Fit for 55）”计划，提出到2035年实现新车零排放，在此之前，部分国家已先于欧盟宣布了禁止销售燃油车或只销售零排放车辆的时间节点大众574531925111917梅赛德斯-奔驰标致大部分车企承诺到2050年前实现碳中和，许多车企还表示，在2030年前将电动车销量占比稳步提升至40%到100%戴姆勒近期表示正从优先生产电动车转向仅生产电动车，目标是在市场条件允许的情况下，到2039年实现碳中和，到2030年实现只销售电动车奥迪宝马
