〃〃〃〃〃〃〃后疫情时代中国住宿产业开展趋势研究2021,， •：， y〃〃/〃〃//〃〃〃/〃〃/〃〃/〃〃/〃/〃〃〃/〃〃/〃/〃〃//〃〃〃〃//2021中国 住宿产业开展i及消费趋势报告具体到连锁化率方面,2020年初至2021年初，连锁酒店客房量保持了增长势头， 而非连锁酒店的客房量那么有一定幅度的下滑数据显示，2020年初至2021年初 一年时间，全国连锁酒店客房数量从4523695间增长到了 4689894，增幅3.7% , 非连锁酒店客房数量那么从13095999间下降到了 10636116间，降幅18.8%0过去 一年间，客房量口径的全国酒店连锁化率由25.7%提升到了 30.7%o地区分布方面，2020年初至2021年初一线城市的酒店连锁化率（客房量口径， 下同）由37.5%增至48.2% ;副省级城市和省会城市的酒店连锁化率由27.9% 增至40.7% ;除前两者之外其他城市的酒店连锁化率由17.5%增至24.3%OJ 各级城市酒店连锁化率（客房量维度归有提升.2020年初.2020年初.2021年初酒店类型方面，除豪华酒店（五星级）的连锁化率有所下降外，其余所有类型的酒店连 锁化率均呈上升趋势。
具体而言，经济型酒店（二星级及以下）的连锁化率由20.9%增 至25.3% ;中档酒店（三星级）由34.7%增至39.5% ;高档酒店（四星级）的连锁化率 由22.5%增至31.8%0在所有类型酒店中仅豪华酒店（五星级）的连锁化率有小幅下降, 从58.6%下降至53.2%高档及以下等级酒店连锁化持续提升2020年初年初X根据中国饭店协会相关报告整理2021在国内疫情相对更严重的2020年度，全国酒店业的连锁化率依然保持了整体向上的势头,〃住宿+X〃业态多元化趋势在需求多样化的驱动下，中国住宿产业的业态也日益多元化，经营者在空间运营方面 持续创新，从最核心的住宿及过夜市场延伸到了休闲、娱乐、社交等领域，“住宿 +x”逐渐成为非标准住宿领域最具活力的一股创新力量，催生了电竞酒店、电影酒店、 健身酒店、剧本杀酒店等渐物种”电竞主题酒店（左）与电影主题酒店（右）疫情期间，本地化休闲消费强势崛起以本地客源为主的住宿+X，系列新业态逆势增长， 为住宿产业的疫后复苏注入了活力同程旅行平台数据显示，2020年电竞酒店的间夜 量较2019年增长了 165.6% , 2021年1至6月份的电竞酒店总间夜量较2020年全年 增长了 17%o同样，“剧本杀”酒店或主题房也成为2021年国内住宿市场最热门的 细分领域之一，收获了大量年轻群体的关注。
与传统住宿业态相比，将社交等需求纳 入其中的创新业态有着相对更高的重复消费比例和更加稳定的客源以电竞酒店为例， 同程旅行平台的电竞酒店用户平均每年消费2次及以上的占比22.1% ,专门电竞酒店 用户的消费频次更高一些按照总量口径统计，电竞酒店用户平均每人每年的消费次 数约为1.5次，高于传统酒店根据调研，爱电竞酒店用户的平均复购率为65% （消 费2次及以上的用户比例），远高于传统酒店2.2.2 数智化趋势数字化与智慧化是当前国内住宿产业的另一大开展趋势我们将国内住宿产业的数智 化开展简要划分为三个阶段：2000年以前为第一阶段，主要是酒店的各项管理活动 从人工向计算机化和自动化的演进过程，表现为各类酒店管理软件的快速普及，主要 有华仪软件、中软好泰、西湖软件、广东劳业电脑系统开发公司（千里马饭店管理系 统）、北京石基公司等早期经营者2000年至2011年是第二阶段，伴随着中国互 联网产业的腾飞，酒店运营管理的数字化、线上化迅速起步，从OA时代迈向云时代； 2012年至今是第三阶段，主要是移动互联网时代推动了物联网的大开展，特别是近 年来5G的快速商用推动了智慧化时代的到来，相关的趋势方兴未艾，预计将对酒店 的运营管理乃至业态等产生革命性影响。
在智慧化阶段，除了 PMS商家外，聚焦于 住宿产业的商用机器人公司也在快速成长中j智慧化 数字化 | （2012至今）计算机化计算机化（2000——2011）（2000前）OAOA-PMS 云PMS万物互联自动化、计算机化疫情期间产生了庞大的的非接触服务需求，从而加速了住宿产业的数智化进程，酒店疫情期间产生了庞大的的非接触服务需求，从而加速了住宿产业的数智化进程，酒店3国内住宿消费趋势分析疫情危机对人们的住宿消费产生了怎样的影响？这是广大业者普遍关 心的问题在此，我们以同程旅行平台2019年度、2020年度及2021 年1至10月份的住宿订单为统计样本，梳理了一些趋势和规律\\\\\\\\\\ 3.1 预订行为规律—— 「睡前经济」向旅行消费渗\\\\\\\\\\针对用户下单时间及出行（入住）时间的比照分析发现，用户的下单时间相 比照拟集中在每天的15时至18时以及19时至23时，其中19至23时下单 的用户占比在最近三年间基本稳定在33%以上这一规律与当前电商领域的 “睡前经济”现象基本吻合预订提前量方面，随着线上订单处理效率的不断提高和消费者消费习惯的养 成，在入住当天预订逐渐成为主流。
同程旅行平台2019至2021年（1至10月份） 的住宿订单统计显示，在入住当天预订的比例基本稳定在70%以上2019至2021住宿用户预订下单时间分布情况时间2019202020210至5时9.2%10.0%10.7%g至 innd17 2%11 G%1111至14时20.6%20.8%20.8%15至18时24.2%24.0%23.4%19至23时33.7%33.5%33.5%数据来源：同程研究院受疫情影响，人们的行程不确定性加大，从而进一步压缩了预订提前量，尤其是3 天以内下单的比例有小幅增长2020至2021年10月份国内住宿消费预订提前量分布8-14 天数据来源：同程研究院WWWWW 3.2 客源结构的变化——本地消费崛起\\\\\\\\\\-随着旅游消费群众化及休闲度假观念的改变，来自本地居民的周末休闲消费在当地旅 游消费中的占比呈上升趋势，疫情对于跨地区旅行的抑制那么进一步强化了这一趋势同程旅行2020年年初至2021年10月份的住宿预订数据显示，星级酒店及经济连锁 酒店等主流住宿设施来自本地预订的比例基本都在40%以上，其中非连锁经济型酒店 有49.3%的预订来自本地用户，与疫情前相比有一定幅度的提升。
2020至2021年10月份国内各类住宿设施本地预订占比特色住宿33.8%农家乐农家乐25.7%别墅21.3%0.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%数据来源：同程研究院2020至2021年10月份全国核心城市本地住宿预订占比数据来源：同程研究院以一线城市及局部热门中心城市为例，2020至2021年10月份的预订统计 数据显示，深圳市住宿设施来自本地用户的预订占比54.4% ,在一线城市中 位居第一，苏州的本地预订占比为48.8% ,上海、广州、北京的本地预订占 比也都在40%以上从地区比照来看，一线城市及区域核心城市来自本地预订的比例相对高于三 线及以下城市，传统旅游目的地的本地预订占比相对更低一些wwwww消费结构的变仅一非标住宿存在较大供给缺口wwwww通过比照最新的住宿消费意愿调研数据及实际消费结构数据可在一定程度上观 察目前国内住宿市场的供需矛盾相关比照数据说明，当前国内住宿市场的供 需矛盾一方面是传统标准化住宿设施的供给相对过剩，另一方面那么是一些非标 准住宿设施供给缺乏另外，疫情也是一个影响人们住宿消费偏好的重要因素， 例如，出于平安考虑，原本倾向于经济型酒店的消费者在实际消费时选择了入 住各项设施和服务更优的星级酒店。
2021住宿消费意愿及实际消费结构比照分析住宿类型消费意愿实际结构偏昌度经济型酒店39.7%18.7%-78.1%星级酒店24.3%72.4%■^9197.9%民宿I|10.2%11.7%=1114.7%特色住宿（主题酒店、露营等）I8.6%0.2%,-97.7%I8.5%10.9%-89.4%酒店公寓5.6%1 15.9%-1|5.4%农家乐3.0%0.2%-93.3%X消费意愿数据来自2021年度用户问卷调查,消费数据采自2021年度去除疫情因素，我们依然可以发现特色住宿（主题酒店、露营等）的实际消费 比例仅为0.2%，而其对应的消费意愿却高达8.6%，二者的偏离度到达了-97.7% , 意味着存在供不应求的情况（或高质量供给缺乏），用户的消费意愿在现实中 没有得到很好的满足以此类推，客栈的消费意愿和实际消费之间的偏离度达 到了 -89.4% ,农家乐那么到达了 -93.3% ,说明均存在有效供给缺乏的情况1 2021旅游业 的曲折复苏/ \\\\\\\\\\ 住宿消费水平——新生代崛起 XWWWXW /根据同程旅行平台2019年、2020年及2021年前十个月的住宿订单统计结 果，全国消费者在出行住宿方面的消费水平约为208元/间夜，其中一线城市 约为240元/间夜，较全国平均水平高出约15.3% ,非一线城市约为187元/ 间夜，较全国平均水平低10.1%o除了地区间存在消费水平差异外，不同年龄段消费者的住宿消费水平也存在一定 的差异。
在21岁及以上的五个年龄区间内，住宿消费水平基本与年龄成正相关关 系，而18岁以下人群的消费水平那么是个例外基于实际消费场景的分析说明，造 成这一现象的原因，一方面是家长们为未成年子女预订住宿行程时倾向于预订更 为高端的住宿设施（成年人为未成年子女预订），另一方面那么是新生代（18至20 岁以上）消费者更为激进的消费理念的表达（更加重视品质）不同年龄段消费者的旅行住宿消费水平 （单位；元/间夜）wwwwwwwwww3.5 “服务”瞿露wwwww用户点评是用户消费体验满意度的直观反映，是经营者系统了解用户需求趋势 及消费偏好的“金矿”我们分析了 2019年年初以来同程旅行平台的数千万条 住宿消费用户的有效点评（过滤掉信息量过小及无实质内容的点评），发现国 内住宿消费的好评率整体呈上升趋势2019年至2021年同程旅行平台全国主 要城市住宿消费的好评率分别为91.2%、94.1%和94.3% ,即便在疫情期间也 保持了总体向上的趋势2019至2021年度全国住宿消费好评率情况V J 在整体好评率稳步向上的同时，住宿消费的好评率还存在结构性差异2021年度（ 1月1日至10月31日的点评数据）好评率最高的是别墅类的96.7% ,其次是农家 乐的95%以及星级酒店的94.5%0相比之下，经济型连锁酒店的好评率相对较低，基 本在80%左右。
近三年各类型住宿设施整体的好评率情况基本稳定，各类型之间的 好评率排名也变化不大与2020年度相比，星级酒店、品牌连锁经济型酒店和别 墅的好评率有不同程度的提升，其余类别均有不同程度的下滑，但。