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1、西北四省水泥市场进入战略西北四省水泥市场进入战略报告内容报告内容n报告总结报告总结n西北地区市场综述西北地区市场综述n甘肃水泥市场及资源分析甘肃水泥市场及资源分析n陕西水泥市场及资源分析陕西水泥市场及资源分析n青海水泥市场及资源分析青海水泥市场及资源分析n宁夏水泥市场及资源分析宁夏水泥市场及资源分析n西北地区扩张战略的建议西北地区扩张战略的建议项目回顾：以团队的形式完成项目回顾：以团队的形式完成*的西北战略研究的西北战略研究以甘肃为重点对西北甘肃、陕西、以甘肃为重点对西北甘肃、陕西、青海和宁夏四省进行市场评估。青海和宁夏四省进行市场评估。评估西北水泥的供需过去、现评估西北水泥的供需过去、现 状
2、和未来状和未来评估西北水泥竞争状态和发展评估西北水泥竞争状态和发展 趋势趋势评估西北主要企业价值评估西北主要企业价值制定进入西北水泥市场战略方案制定进入西北水泥市场战略方案选择目标企业选择目标企业建立财务模型建立财务模型项目目标项目目标以团队的方式进行项目推动以团队的方式进行项目推动明确项目总目标明确项目总目标有效的分工协作有效的分工协作充分的交流和沟通充分的交流和沟通以完成计划目标为宗旨以完成计划目标为宗旨严谨的态度严谨的态度科学的方法科学的方法务实的作风务实的作风团队成员：团队成员：项目团队项目团队项目进程项目进程小组一小组二报告总结报告总结n西北市场概述96-01年西北四省区产量增长率为
3、8.6%，至2001年达到2600多万吨距预测，01-06年西北四省区需求增长率为5.4%，至2006年达3550万吨的规模，陕西省占四省市场50.7%的份额n甘肃水泥市场及资源状况主要发现需求和客户甘肃水泥需求正进入快速增长的时期，2001年全省总需求为728万吨，过去的11年里平均以8.2%速度增长兰州地区需求占全省总量的48%，而天水是甘肃增速最快的地区水泥市场是以低标号为主，高标号水泥占30%，水泥的散装率为19.6%甘肃是一个水泥输出省份，青海是其主要输出目的地水泥客户主要是建筑公司和房地产公司；大部分建筑企业未实施统一采购，故此水泥需求相对分散，价格和质量是客户首选因素随西部经济的
4、发展，预计2006年甘肃水泥的需求总量将达1080万吨，兰州地区仍是最大的区域市场；预计高标号水泥需求将达486万吨，份额将到45%报告总结（续）报告总结（续）供应和竞争甘肃总体是供大于求的市场，水泥在各区域市场略有流动；由于需求具有季节性，甘肃119家水泥企业产能平均利用率为74%，到旺季有供不应求现象，许多水泥项目正在建设和计划中，未来在兰州地区将出现明显的供大于求现象甘肃水泥市场趋于集中，前十位水泥供应企业占51.5%的市场；水泥产能较多的地区是兰州、天水、白银高标号水泥生产集中在祁连山、大通河、窑街三大企业从价格和成本分析，天水和兰州地区水泥获利最高，其次是金昌和白银综合来看竞争优势的
5、根本源于低成本资源状况甘肃的石灰石资源除酒泉地区以外是非常丰富的，各主要企业都拥有良好的石灰石资源甘肃的煤资源蕴藏丰富，主要分布在华亭、靖远和窑街企业离矿点的距离成为水泥企业的一个重要的竞争优势报告总结（续）报告总结（续）n陕西/青海/宁夏水泥市场及资源状况主要发现陕西省2001年陕西的水泥需求约为1500万吨，过去11年中产量增长率约为8.5%陕西的经济发展和基础建设投资推动水泥消费的增长，消费量最大地区是西安/关中地区，占全省75%，预计到2006年水泥需求总量1800万吨陕西的高标号水泥份额从2001年30%提升60%，散装率从24%提升到30%陕西目前有水泥企业300家，前五位企业占3
6、2.3%市场，水泥供应仍较为分散陕西拥有丰实的石灰石矿资源，探明储量60亿吨，名列全国第一青海省2001年青海水泥需求约为263万吨，近5年增长率为12.7%，自产153万吨，从甘肃有百万吨输入青海水泥需求72%消费在西宁和海东地区青海目前有水泥企业24家，前7位占68%，相对集中根据青海的发展，预测2006年需求量将达340万吨宁夏省宁夏水泥2001年需求262万吨，近五年的增长率14.3%宁夏的基础建设和重大项目会直接推动和其水泥消费的增藏，估计到2006年水泥需求达330万吨宁夏主要企业正抓住机遇，为企业发展而努力报告总结（续）报告总结（续）n西北地区扩张战略的初步建议为了配合*成为全国
7、领先水泥企业的战略目标，未来五年*必须走出#省市场，并稳固占据西北四省的主要市场，在考虑对西北四省的扩张时，可以先将甘肃-青海地区作为一个整体予以考虑。其中，兰州市场具有重要的战略地位，*必须获得60%的市场份额，以有效实现对该市场的占据；在天水和西宁/海东地区，*也须获得60%左右的市场份额，以稳固占据市场的主导地位在陕西省，2006年需求量约为1800万吨，若要达到50%的市场份额，就必须获得对耀县（秦岭）水泥的控制综上所述，我们建议在2006年底前完成并购西北水泥企业8家，并通过其自然成长，获得西北地区超过40%的市场份额若完成建议的并购，预计至2006年*在西北四省的水泥销售收入约为4
8、0亿元、税前利润将达到8亿元左右根据折现现金流法和产能价值法测算，对各对象进行收购将使20032005年出现一定的资金缺口完成上述并购，五年累计投资将逾33亿元，至2006年末投资回报率约为10%报告内容报告内容n报告总结报告总结n西北地区市场综述西北地区市场综述n甘肃水泥市场及资源分析甘肃水泥市场及资源分析n陕西水泥市场及资源分析陕西水泥市场及资源分析n青海水泥市场及资源分析青海水泥市场及资源分析n宁夏水泥市场及资源分析宁夏水泥市场及资源分析n西北地区扩张战略的建议西北地区扩张战略的建议96-01年西北四省区产量增长率为年西北四省区产量增长率为8.6%，但产量份额基本保持不变，但产量份额基本
9、保持不变年均增长年均增长=8.6%宁夏年均增长率宁夏年均增长率=14.3%青海年均增长率青海年均增长率=12.8%甘肃年均增长率甘肃年均增长率=8.5%陕西年均增长率陕西年均增长率=7.3%01-06年西北四省区需求增长率为年西北四省区需求增长率为5.4%，陕西省市场需求份额达，陕西省市场需求份额达50.7%，甘肃省略有增长，甘肃省略有增长资料来源：项目小组分析年均增长年均增长=5.4%宁夏年均增长率宁夏年均增长率=5.4%青海年均增长率青海年均增长率=5.5%甘肃年均增长率甘肃年均增长率=8%陕西年均增长率陕西年均增长率=3.6%报告内容报告内容n报告总结报告总结n西北地区市场综述西北地区市
10、场综述n甘肃水泥市场及资源分析甘肃水泥市场及资源分析n陕西水泥市场及资源分析陕西水泥市场及资源分析n青海水泥市场及资源分析青海水泥市场及资源分析n宁夏水泥市场及资源分析宁夏水泥市场及资源分析n西北地区扩张战略的建议西北地区扩张战略的建议甘肃省甘肃省2001年水泥需求量约为年水泥需求量约为728万吨，过去万吨，过去11年的产量增长率约年的产量增长率约为为8.2%1990 - 2001年甘肃省水泥产量及年增长率年甘肃省水泥产量及年增长率年均增长率年均增长率(90-01) = 8.2%单位：万吨资料来源: 甘肃省统计年鉴甘肃省的社会经济增长和基础建设投资有力地推动了水泥消费的增甘肃省的社会经济增长和
11、基础建设投资有力地推动了水泥消费的增长长甘肃省甘肃省GDP2000年均增长率年均增长率(96-00) = 8.3%甘肃省固定资产投资甘肃省固定资产投资19962000年均增长率年均增长率(96-00) = 17.7%1996单位：亿元单位：亿元1997 1998 19991997 1998 1999说明说明资料来源: 甘肃省统计年鉴资料来源：实地访谈，项目小组分析甘肃水泥市场总体而言是供大于求，主要原因是按国家规定停产企业未能停产，而替代部分的新线又已经投产甘肃水泥出省的量约占全省市场的18%甘肃省内水泥市场兰州份额最大，约占全省市场的一半省内水泥用量前三位的地区是兰州地区、天水地区、白银地区
12、随着西部开发的进程，甘肃水泥的发展是有潜力的评述评述甘肃省各主要地市的需求分布甘肃省各主要地市的需求分布01年年产量产量出省出省数量数量本省本省用量用量 兰州兰州 天水天水 白银白银 其他其他甘肃省内兰州地区是最大的水泥消费市场，占全省份额的甘肃省内兰州地区是最大的水泥消费市场，占全省份额的48%。同时，甘肃省是西北地区主要的水泥输出省份，青海省是主要的水同时，甘肃省是西北地区主要的水泥输出省份，青海省是主要的水泥输出目的地。泥输出目的地。兰州兰州天水天水白银白银青海青海陕西陕西宁夏宁夏甘肃甘肃100万吨万吨西藏西藏40万吨万吨5万吨万吨2万吨万吨3万吨万吨因为甘肃水泥产量大于自身的需求，所以
13、甘肃省是西北地区主要的输出省份，输出目的地主要是青海和西藏而兰州地区的产能最大，企业规模较大，因此兰州地区是甘肃的主要输出地区青海省的经济相对较为落后，水泥工业尚不发达，造成了水泥生产不能满足自身需求青海的经济发达地区集中在西宁和海东地区，离兰州的距离在200公里左右，所以形成了一定程度的共同市场评述评述资料来源：省建材办，项目小组实地访谈除销往临近省份外，水泥在各区域市场之间略有流动，兰州是主要除销往临近省份外，水泥在各区域市场之间略有流动，兰州是主要的水泥流入地区，河西和天水地区基本自给自足的水泥流入地区，河西和天水地区基本自给自足兰州兰州兰州兰州510万吨5万吨以下10万吨以上甘肃各地区
14、水泥市场流动概况甘肃各地区水泥市场流动概况流量流量天水天水陇南地区陇南地区白银白银庆阳地区庆阳地区甘南地区甘南地区定西地区定西地区临夏临夏武威地区武威地区金昌金昌张液地区张液地区酒泉地区酒泉地区嘉峪关嘉峪关兰州地区是甘肃省的主要兰州地区是甘肃省的主要消费地区，从白银、金昌消费地区，从白银、金昌等地区流入兰州等地区流入兰州资料来源：省建材办，项目小组实地访谈按品种，高标号水泥占总需求的按品种，高标号水泥占总需求的30%，主要运用于，主要运用于各标号水泥在各地区市场中的份额各标号水泥在各地区市场中的份额低标号单位：万吨资料来源：省建材办，省散水办，实地访谈，项目小组分析高标号、特种及其他全省全省高
15、标号水泥在甘肃省水泥市场中比例为30%。兰州地区由于是省会城市，经济发展在全省处于领先地位，各种高层建筑较为集中及质量较高，所以，高标号水泥的比例在3540%。除兰州地区以外，其他地、市的高标号水泥用量比例普遍较低。但从各方访谈和分析表明，甘肃各地水泥市场，对高标号水泥的需求量，已程明显上升趋势。评述评述70%63%75%81%76%72835011121750兰州兰州天水天水 白银白银 其他其他30%37%25%19%24%甘肃省对水泥消费的散装化拥有较为完整的规划，但实际情况仍处甘肃省对水泥消费的散装化拥有较为完整的规划，但实际情况仍处于起步阶段于起步阶段甘肃省水泥散装化甘肃省水泥散装化“
16、九五九五”“”“十五十五”计划计划散装量及散装率：“十五”期间，预计年增长率为9，2005年，全省散装量为170万吨、散装率为27.72000年预拌混凝土生产能力达到75万立方米，“十五”期间年增长率6，到2005年，全省预拌混凝土生产能力可达到100万立方米“九五”末全省散装设施综合配套能力达到125万吨，“十五”期间年增长速度达到10，到2005年散装设施综合配套能力可达到200万吨2005年各地（州）市及部分统配厂散装率目标为：金昌市、张掖地区、嘉峪关市、兰州市达到30%以上；酒泉、武威、白银、庆阳达到25%左右；天水、平凉、定西、陇南、临夏、甘南达到15 以上；永登水泥厂为40以上，武山水泥厂30以上万吨甘肃九五及十五散装计划水泥散装化程度较高水泥散装化程度较高资料来源：省建材办，项目小组实地访谈目前，建筑业目前，建筑业/房地产开发是甘肃省水泥消费的主要部分，其次道房地产开发是甘肃省水泥消费的主要部分，其次道路建设也是重要的消费来源路建设也是重要的消费来源20012001年甘肃各地区不同水泥客户需求比例年甘肃各地区不同水泥客户需求比例在兰州地区建筑业是水泥消费主要的对象。例如甘
