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1、1ACAC尼尔森尼尔森零售研究会议零售研究会议- - 回顾零售业发展回顾零售业发展回顾零售业发展回顾零售业发展- -AC尼尔森尼尔森.广州广州商贸服务部商贸服务部2006年年7月月19日日2 目目 录录了解市场环境了解市场环境宏观经济环境中国零售网点竞争形势重庆零售市场的状况认知品类发展趋势认知品类发展趋势全国快速流通消费品经营回顾西部地区快速消费品经营回顾贵阳红华经营状况回顾贵阳红华经营状况回顾家庭卫生用品婴儿用品3了解市场环境了解市场环境 - 宏观经济环境宏观经济环境 45数据来源：国家统计局数据来源：国家统计局国内消费品市场繁荣活跃，全年社会消费品零售总额达到国内消费品市场繁荣活跃，全年
2、社会消费品零售总额达到67177亿元，比上年增长亿元，比上年增长12.9%，远高于，远高于GDP增长幅度。增长幅度。中国强劲的经济增长中国强劲的经济增长零售价格指数零售价格指数6收入持续增长，但贫富差距悬殊收入持续增长，但贫富差距悬殊政府正采取系列措施减少贫富差距，提高农民收入政府正采取系列措施减少贫富差距，提高农民收入人均收入城镇人均收入城镇人均收入城镇人均收入城镇 vs. vs. 乡村乡村乡村乡村数据来源数据来源：国家统计局国家统计局2.2倍倍3.2倍倍+10.9%+11.4%72005年中国人口自然增长率年中国人口自然增长率5.89，继续维持低增长，继续维持低增长；农业人口比例进一步减少
3、，农业人口比例进一步减少，同时政策的扶持、城市化进同时政策的扶持、城市化进程加快以及收入的增加，也就为现代渠道进入这类地区程加快以及收入的增加，也就为现代渠道进入这类地区提供更多的商机。提供更多的商机。 单位：亿单位：亿数据来源数据来源：国家统计局国家统计局82005年全国各省区年全国各省区GDP排名（前排名（前10位）位）数据来源数据来源：国家统计信息网国家统计信息网92005年全国城市年全国城市GDP排名（前排名（前10位）位）10了解市场环境了解市场环境 - 中国零售网点竞争形势中国零售网点竞争形势 基于基于AC尼尔森尼尔森2005年全国零售普查年全国零售普查11 中国零售市场发展总概中
4、国零售市场发展总概受益于宏观经济的持续向好和居民收入的持续增长，05年零售行业基本达到了快速增长的高峰，在市场竞争中，零售企业的集中度在逐步提高，强者越强的格局将在规模扩张和购并中逐步形成。商务部统计数据显示，2005年我国连锁百强零售额占消费品零售总额的比重首次超过10%。据国家统计局统计，我国农村社会消费品零售总额占社会消费品零售总额的比重从1995年的40%下降到2003年35%，2004再下降到34.5%。而随着国家一系列扶持农村经济发展的政策出台，以及城市化发展和城市人口的增加必然将大大拉动消费的增长。12 中国零售市场发展总概中国零售市场发展总概随着竞争的加剧和国内重点零售企业不断
5、学习外资零售商的经验，国内零售企业营运水平不断提升，根据国家信息中心的数据显示，2004年连锁零售企业平均利润率从0.85%提高至2005年的0.91%，而连锁超市百强的净利润率从1.22%提高至1.32%。吸引力的优惠政策、巨大市场潜力、迅速增长的消费能力和相对更低的经营成本等有利因素，吸引着国内外众多零售企业开始向内地中、西部地区和二三级城市转移。13现代通路持续发展 与2004年对比,增长速度有所放缓 店铺数量增加17%, 零售总额增长了21%;小型超市增长强劲, 零售总额增长了25%,推动整体现代通路的上升;超级市场回升,增长速度与大卖场持平; 专营店在稳健增长l化妆品商店的发展引人注
6、目,店铺总数增加18%, 零售总额增长了25%; l其他类型的专营店也有良好的增长速度;杂货店和售货亭基本持平l在现代通路和专业店推动整体市场发展的同时,杂货店的业务规模变化不大; l与此同时,售货亭的销售下降11%;2005年年AC尼尔森零售市场研究的主要发现尼尔森零售市场研究的主要发现14FMCG 店铺数量（间）店铺数量（间）FMCG 月销售额（百万）月销售额（百万）-4%+ 6.3%FMCG 零售店铺发展零售店铺发展全国全国全国全国( (城市城市城市城市 & & 乡镇乡镇乡镇乡镇) )备注：备注：FMCG 快速消费品快速消费品数据来源：数据来源：AC尼尔森零售基础研究尼尔森零售基础研究
7、近年来门店数再次出现负增长，但总FMCG销售额继续正增长-2%+ 5.7%+ 7.9%15食食/杂店杂店现代通路现代通路专营店专营店4,038,6484,120,8504,281,337+ 35%+ 17%-6%-8%+8%+9%-2%-4%42,78139,63437,479+7.9%+5.7%全国整体市场增长全国整体市场增长7.9%,现代通路保持双位数的增现代通路保持双位数的增长长,但增长速度有所减缓但增长速度有所减缓,专营店增长专营店增长15%FMCG 店铺数量（间）店铺数量（间）FMCG 月销售额（百万）月销售额（百万）+ 21%+ 21%-0%-1%+1%+15%16FMCG 零售店
8、铺发展零售店铺发展- 现代渠道现代渠道 -FMCG 店铺数量（间）店铺数量（间）FMCG 月销售额月销售额 （百万）（百万）+ 34.9%+ 20.6% 总体销售的增长主要来自于现代渠道的发展总体销售的增长主要来自于现代渠道的发展店铺数量增长趋势放缓，意味着更为注重单店效益店铺数量增长趋势放缓，意味着更为注重单店效益数据来源：数据来源：AC尼尔森零售基础研究尼尔森零售基础研究备注：现代渠道包括大卖场、超市、小型超市、便利店备注：现代渠道包括大卖场、超市、小型超市、便利店+ 43.6%+ 21.1%+ 16.8%+ 18.2%17 WestNorthEastSouthFMCG 零售市场总体发展零
9、售市场总体发展- 大卖场大卖场 -FMCG 门店数门店数 FMCG 销售额销售额 (人民币：人民币：百百万万) 大卖场连续3年门店数量增长幅度高于销售额上升，呈现平均单店销售持续下降。+ 37.4%+ 17.1%+ 17.8%+ 26.1%+ 25.7%+ 12.3%数据来源：数据来源：AC尼尔森零售基础研究尼尔森零售基础研究渠道定义：大卖场（经营面积渠道定义：大卖场（经营面积6000M）18RMB ,000# store随着全国大卖场数量的稳步增加，平均单店销售相比随着全国大卖场数量的稳步增加，平均单店销售相比2000年累计锐减年累计锐减37% 全国大卖场全国大卖场+ 37.4%+ 25.7
10、%-8.3%-6.8%渠道定义：大卖场（经营面积渠道定义：大卖场（经营面积6000M）19FMCG 零售市场总体发展零售市场总体发展- 超市超市 - WestNorthEastSouthFMCG 门店数门店数FMCG 销售额销售额 (人民币：人民币：百百万万)+ 40.0%+ 18.0%+ 27.4%+ 16.7%+ 18.9%+ 18.8% 随着到大卖场购物习惯的降温，超市业态销售得到平稳增长。数据来源：数据来源：AC尼尔森零售基础研究尼尔森零售基础研究渠道定义：超市（经营面积渠道定义：超市（经营面积10005999M）20RMB ,000# store经营状况与全国大卖场相似，平均单店销售
11、相比经营状况与全国大卖场相似，平均单店销售相比2000年累计锐减年累计锐减54% ，但近年来降幅减缓，但近年来降幅减缓全国超市全国超市+ 40%+ 18.9%-16.6%-0.8%渠道定义：超市（经营面积渠道定义：超市（经营面积10005999M）21FMCG 零售市场总体发展零售市场总体发展- 小型超市小型超市 - WestNorthEastSouthFMCG 门店数门店数FMCG 销售额销售额 (人民币：人民币：百百万万)+ 23.2%+ 24.7%+ 14.5%+ 17.9%+ 15.4%+ 7.5% 小型超市以其数量和便利等优势，整个业态在2005年增长强劲，并带动现代渠道销售额上升。
12、数据来源：数据来源：AC尼尔森零售基础研究尼尔森零售基础研究渠道定义：小型超市（经营面积渠道定义：小型超市（经营面积 999M）22RMB ,000# store全国小型超市数量增长幅度放缓，平均单店销售相比全国小型超市数量增长幅度放缓，平均单店销售相比2004年回升年回升7.8% 全国小型超市全国小型超市+ 23.2%+ 15.4%-4.3%+7.8%渠道定义：小型超市（经营面积渠道定义：小型超市（经营面积 999M）23FMCG 零售市场总体发展零售市场总体发展- 便利店便利店 - WestNorthEastSouthFMCG 门店数门店数FMCG 销售额销售额 (人民币：人民币：百百万万
13、)+ 57.7%+ 20.4%+ 226.3%+ 25.9%+ 18.0%+ 218.6%由于市民收入的增加，且便利店的发展逐渐趋于理性，2005年的便利店业态发展健康发展。数据来源：数据来源：AC尼尔森零售基础研究尼尔森零售基础研究渠道定义：便利店（连锁经营；营业时间超过渠道定义：便利店（连锁经营；营业时间超过16小时小时）24RMB ,000# store便利店慢慢得到消费者认可，单店销售略有提升便利店慢慢得到消费者认可，单店销售略有提升 全国便利店全国便利店+ 57.7%+ 20.0%-20.1%+2.1%渠道定义：便利店（连锁经营；营业时间超过渠道定义：便利店（连锁经营；营业时间超过1
14、6小时小时）2504 vs 0305 vs 04-6%-4%-10%+8%+10%+10%+6%+3%+21%+35%+21%+9%+8%-8%-2%+1%+15%+0%-1%+8%+17%+5%-6%+7%FMCG 门店数门店数 % Chg 05 Vs 04FMCG 销售额销售额 % Chg 05 Vs 04FMCG 每门店销售额每门店销售额 % Chg 05 Vs 04全国全国现代渠道持续高速增长，并且在现代渠道持续高速增长，并且在2005年出现平年出现平均单店销售增加均单店销售增加全国城市和乡镇全国城市和乡镇现代渠道现代渠道 食杂店食杂店 +售货亭售货亭其它专营店其它专营店26现代渠道平
15、均单店销售的增加主要是受到小型超市的现代渠道平均单店销售的增加主要是受到小型超市的带动，而大卖场和超市销售经营仍然没有改善带动，而大卖场和超市销售经营仍然没有改善+23%+35%-8%-7%+26%+21%+3%-10%+21%-17%+17%+17%+37%+40%+18%+58%+19%+17%+26%+20%+25%+18%-1%+26%+2%-20%-4%+15%+18%+8%FMCG 门店数门店数 % Chg 05 Vs 04FMCG 销售额销售额 % Chg 05 Vs 04FMCG 每门店销售额每门店销售额 % Chg 05 Vs 04现代渠道现代渠道大卖场大卖场超市超市小型超市
16、小型超市便利店便利店全国全国04 vs 0305 vs 0427小型超市贡献了现代通路中小型超市贡献了现代通路中42%的销售的销售,超级超级市场和大卖场的销售比重有轻微下降市场和大卖场的销售比重有轻微下降超级市场超级市场大卖场大卖场小型超市小型超市便利店便利店网点数量网点数量(在现代通路中的占比在现代通路中的占比)零售总额零售总额(在现代通路中的占比在现代通路中的占比)数据来源：数据来源：AC尼尔森零售基础研究尼尔森零售基础研究2804 vs 0305 vs 04+8%+10%-20%+8%-3%-5%+5%+7%+2%+28%+26%+9%+8%+7%+12%+1%+15%+14%+1%-5%+18%+5%-6%+5%FMCG 门店数门店数 % Chg 05 Vs 04FMCG 销售额销售额 % Chg 05 Vs 04FMCG 每门店销售额每门店销售额 % Chg 05 Vs 04全国全国以化妆品专门店为首的其他专门店快速发展以化妆品专门店为首的其他专门店快速发展其它专营店其它专营店化妆品店化妆品店 日用品专门店日用品专门店饮料饮料/雪糕专门店雪糕专门店29渠道重要性渠道重要性 -
