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1、20202020年民营医院年民营医院行业深度研究报告行业深度研究报告目录录1执执行摘要2民营医院行业概览3行业上市企业分析研究范围围时间时间 范围围历历史年度：2014-2017基准年度：2018预测预测 年度：2019-2023地区范围围中国大陆陆地区（不包含港、澳、台）目标标行业业中国医疗疗服务务行业业中国民营营医院行业业执执行摘要行业业痛点核心问题问题市场场空间间政策重点竞竞争格局相对于公立医院，品牌优势 欠缺所导致资金和人才的短缺自负盈亏所带来的经营压 力2018年，中国民营医院市场规 模（以收入口径计）：3,837.7亿元人民币预计 2023年，中国民营医院市场规 模（以收入口径计）
2、：7,929.7亿元人民币持续简 化社会办医流程加大社会办医支持力度，提高社会办医质量中国民营医疗服务行业高度分散民营医院区域性分布特征明显发发展趋势趋势继续 关注医疗服务品质的提高着力发展重点特色科室，形成具有品牌效应的优质 民营医院目录录1执行摘要2民营营医院行业业概览览3行业上市企业分析中国整体医疗疗服务务市场场 中国是全球最大的医疗服务市场之一，并且随着人口老龄化问题 逐渐显现 以及各类顽 疾病患率的上升，中国的医疗卫 生总费 用逐渐增长。根据中国卫健委历年统计 公报显 示，中国医疗卫 生总费 用由2014年的35,378.9亿元，增长至2018年的57,998.3亿元，年复合增长率达
3、13.2%，医疗卫 生总费 用占国内生产总值 比重也由2014年的5.6%增长至2018年的6.4%。 截至2019年11月，公立医院服务量同比提高4.8%，民营医院服务量同比提高9.0%，中国医疗卫 生机构总服务量仍保持稳定增长态势 。 中国是全球最大的医疗服务市场之一，并且随着人口老龄化问题 逐渐显现 以及各类顽 疾病患率的上升，中国的医疗卫 生总费 用逐渐增长。根据中国卫健委历年统计 公报显 示，中国医疗卫 生总费 用由2014年的35,378.9亿元，增长至2018年的57,998.3亿元，年复合增长率达13.2%，医疗卫 生总费 用占国内生产总值 比重也由2014年的5.6%增长至2
4、018年的6.4%。 截至2019年11月，公立医院服务量同比提高4.8%，民营医院服务量同比提高9.0%，中国医疗卫 生机构总服务量仍保持稳定增长态势 。来源：国家卫建委中国医疗卫疗卫 生总费总费 用情况，2014-2023E35,378.940,587.746,344.951,598.857,998.363,146.568,371.774,254.480,854.287,650.72000030000400005000060000700008000090000201420152016201720182019E 2020E 2021E 2022E 2023ECAGR2014-20182019
5、E-2023E中国医疗卫生总费用13.2%8.5%单位：亿元人民币中国卫卫生总费总费 用组组成，2018年政府卫卫生支出16,390.7亿亿元28.3%社会卫卫生支出24,944.7亿亿元43.0%个人卫卫生现现金支出16,662.9亿亿元28.7%中国医院按经营经营 性质质分类类来源：国家卫建委中国公立/民营营医院数量，2014-2023E12,54614,51816,43218,75920,977 22,31824,63926,65313,31428,66430,67413,06912,70812,29712,03211,88911,49011,18710,88510,58310,0001
6、5,00020,00025,00030,00035,00040,000201420152016201720182019E2020E2021E2022E2023E单位：所民营医院公立医院CAGR2013-20182019E-2023E民营医院13.7%8.3%公立医院-2.5%-2.9% 中国医疗服务领 域参与者众多，且分布较为 分散。截至2019年11月，中国共有33,972所医院，相较2018年底增加963所医院。 中国医院按经营 主体可分为公立医院和民营医院。民营医院是指非政府公办的，具有私人性质的医院。民营医院大部分是由社会出资以营利性机构为主导所办立的卫生机构，也有少数为非营利机构，享
7、受政府补助。过去的几年里，民营医院正经历 快速发展，已成为中国医疗服务机构中重要的组成部分。从数量上看，2014年至2018年民营医院机构数由12,546所增至20,977所, 年复合增长率达到13.7%。2018年民营医院数量占医院总数的63.5%。 中国医疗服务领 域参与者众多，且分布较为 分散。截至2019年11月，中国共有33,972所医院，相较2018年底增加963所医院。 中国医院按经营 主体可分为公立医院和民营医院。民营医院是指非政府公办的，具有私人性质的医院。民营医院大部分是由社会出资以营利性机构为主导所办立的卫生机构，也有少数为非营利机构，享受政府补助。过去的几年里，民营医院
8、正经历 快速发展，已成为中国医疗服务机构中重要的组成部分。从数量上看，2014年至2018年民营医院机构数由12,546所增至20,977所, 年复合增长率达到13.7%。2018年民营医院数量占医院总数的63.5%。中国医院医疗疗服务务工作量来源：国家卫建委中国公立/民营营医院诊疗诊疗 人次总总量，2014-2023E3.2 2.7 4.2 4.9 5.3 6.1 6.8 7.5 8.2 8.926.5 27.128.529.5 30.531.532.733.734.835.801020304050201420152016201720182019E2020E2021E2022E2023E民营
9、医院公立医院单位：亿人次CAGR2013-20182019E-2023E民营医院13.4%9.8%公立医院3.6%3.2% 中国公立医院数量逐年呈下降趋势 ，但诊疗 人次与入院人数总量逐年上升。2018年，中国公立医院诊疗 人数达30.5亿人次，入院人数达16,351.3万人，分别占对应总额 的85.2%、81.7%，且具有持续上升趋势 ，公立医院在中国医疗体系中仍占据主导地位。 中国民营医院工作量相对公立医院较小，但增长速度较快。2014年，中国民营医院诊疗 人次达3.2亿人次，入院人数达1,960.3万人，2018年分别增长至5.3亿人次和3,665.7万人，年复合增长率分别达13.4%和
10、16.9%，预计2023年，中国民营医院诊疗 人次将达到8.9亿人次，入院人数将达到5,957.5万人次，年复合增长率分别为 9.8%、9.2%。 中国公立医院数量逐年呈下降趋势 ，但诊疗 人次与入院人数总量逐年上升。2018年，中国公立医院诊疗 人数达30.5亿人次，入院人数达16,351.3万人，分别占对应总额 的85.2%、81.7%，且具有持续上升趋势 ，公立医院在中国医疗体系中仍占据主导地位。 中国民营医院工作量相对公立医院较小，但增长速度较快。2014年，中国民营医院诊疗 人次达3.2亿人次，入院人数达1,960.3万人，2018年分别增长至5.3亿人次和3,665.7万人，年复合
11、增长率分别达13.4%和16.9%，预计2023年，中国民营医院诊疗 人次将达到8.9亿人次，入院人数将达到5,957.5万人次，年复合增长率分别为 9.8%、9.2%。中国公立/民营营医院入院人数总总量，2014-2023E1,960.3 2,365.4 2,777.2 3,320.7 3,665.7 4,182.8 4,615.6 5,065.4 5,509.6 5,957.513,414.8 13,721.414,750.515,594.716,351.317,097.417,923.718,689.619,472.820,256.105,00010,00015,00020,00025,
12、00030,000201420152016201720182019E2020E2021E2022E2023E民营医院公立医院单位：万人CAGR2013-20182019E-2023E民营医院16.9%9.2%公立医院5.1%4.3%中国医院按专业专业 性质质分类类来源：国家卫建委中国医院按专业专业 性质质分类类，2018年中国民营营医院按专业专业 性质质分类类，2018年综综合医院，12,144所61%专专科医院，6,155所31%中医医院，1,684所8%综综合医院，19,693所62%专专科医院，7,900所25%中医医院，3,977所13% 中国医院按专业 性质分类可主要分为三大类：综合
13、医院、专科医院以及中医医院，且综合医院占据主导位置，承担了中国大部分的医疗服务需求。 专科医院指专门 从事综合医院细分科室的疾病诊断、治疗的医疗服务机构。相较大型综合医院，专科医院分科单一，但能够针对 相关领域提供较为专业 化、特色化的医疗服务。此外，随着中国经济发 展水平的提高，医疗服务早已突破“有病求医”的观念，医疗消费动 机表现出多层次、多样化的特点，使得美容、整形、牙科、康复等专科医院在近年快速增长。 中国医院按专业 性质分类可主要分为三大类：综合医院、专科医院以及中医医院，且综合医院占据主导位置，承担了中国大部分的医疗服务需求。 专科医院指专门 从事综合医院细分科室的疾病诊断、治疗的
14、医疗服务机构。相较大型综合医院，专科医院分科单一，但能够针对 相关领域提供较为专业 化、特色化的医疗服务。此外，随着中国经济发 展水平的提高，医疗服务早已突破“有病求医”的观念，医疗消费动 机表现出多层次、多样化的特点，使得美容、整形、牙科、康复等专科医院在近年快速增长。东东部地区，13,036所39%中部地区，9,481所29%西部地区，10,492所32%东东部地区，8,466所40%中部地区，5,870所28%西部地区，6,641所32%中国医院按地域的分布来源：国家卫建委中国医院按地域分布，2018年中国民营营医院按地域分布，2018年 从机构数量看，中国医院主要分布于中国东部地区，中
15、部地区机构数量较少。由于中国东部地区特别是沿海地区人均收入高、经济发 展快、人口密度大，吸引大量优质 医疗资 源分布其中。 此外，东部地区经济发 达，社会资本活跃，社会办医力量较强，使得东部地区民营医院占该地区总医院比重达65.0%，该值 高于西部地区的65.3%以及中部地区的61.9%。 从机构数量看，中国医院主要分布于中国东部地区，中部地区机构数量较少。由于中国东部地区特别是沿海地区人均收入高、经济发 展快、人口密度大，吸引大量优质 医疗资 源分布其中。 此外，东部地区经济发 达，社会资本活跃，社会办医力量较强，使得东部地区民营医院占该地区总医院比重达65.0%，该值 高于西部地区的65.
16、3%以及中部地区的61.9%。 中国医疗服务机构等级评 定可分为三级（一级医院、二级医院、三级医院，三级为 最高级）和三等（甲等、乙等及丙等，甲等为最高等）。 中国三级医院机构数由2014年的1,954增长至2018年的2,548所，年复合增长率约6.9%。2018年三级医院仅占医院总数量的7.7%，但诊疗 人次达到18.5亿人次，占医院总诊疗 人次的51.7%。三级医院目前仍承载着大量的医疗问诊 ，特别是三甲医院长期处于超负荷状态。相比之下，一级医院和未评级 医院资源待有效利用。 中国医疗服务机构等级评 定可分为三级（一级医院、二级医院、三级医院，三级为 最高级）和三等（甲等、乙等及丙等，甲等为最高等）。 中国三级医院机构数由2014年的1,954增长至2018年的2,548所，年复合增长率约6.9%。2018年三级医院仅占医院总数量的7.7%，但诊疗 人次达到18.5亿人次，占医院总诊疗 人次的51.7%。三级医院目前仍承载着大量的医疗问诊 ，特别是三甲医院长期处于超负荷状态。相比之下，一级医院和未评级 医院资源待有效利用。来源：国家卫建委10,047 9,213 9,682 10
