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1、 客户门户管理 用户手册 用友软件股份有限公司 2008 年 8 月 目录目录 目录 . 2产品介绍. 3使用流程. 4流程图 . 4第一步，权限设置 . 4第二步，客户门户日常业务 . 5系统设置概述 . 5第一步：系统级的权限设置 . 5第二部：客户级的权限设置 . 5订单确认. 6订单确认 . 6功能概述 . 6使用前提 . 6栏目说明 . 6操作说明 . 7订单明细 . 7功能概述 . 7使用前提 . 7栏目说明 . 7操作说明 . 9执行状况查询 . 10功能概述 . 10使用前提 . 10栏目说明 . 10操作说明 . 11进度状况查询 . 11功能概述 . 11使用前提 . 11
2、栏目说明 . 12操作说明 . 13发货通知. 13功能概述 . 13使用前提 . 13栏目说明 . 14操作说明 . 14发货签收. 15功能概述 . 15使用前提 . 15栏目说明 . 15操作说明 . 16对账单查询 . 17功能概述 . 17使用前提 . 17查询说明 . 17客户确认 . 18功能概述 . 18使用前提 . 18栏目说明 . 18操作说明 . 19客户起运 . 19功能概述 . 19使用前提 . 19栏目说明 . 19操作说明 . 20客户签收 . 21功能概述 . 21使用前提 . 21栏目说明 . 21操作说明 . 21任务单签收 . 22功能概述 . 22使用前
3、提 . 22栏目说明 . 22操作说明 . 22商品流向单 . 23功能概述 . 23使用前提 . 23销售返还查询 . 24功能概述 . 24使用前提 . 24 产品介绍产品介绍 U9 客户门户为采用 U9ERP 系统的企业，提供面向其客户服务的专用门户。 U9 客户的购买者（客户）与管理者为使用 U9ERP 的企业，使用者（用户）为这些企业的客户。 U9 客户提供一个让客户能以低成本且快速的方式来与企业做生意的载体，包括以下几个方面的价值： 大幅减少企业用于处理客户电话/传真问询的资源与时间 提升销售相关业务的处理效率，实现：业务规范化，处理及时化， 异常情况提前预警，使双方仅需要将主要精
4、力用于处理异常业务即可 降低企业与客户之间的沟通成本，提升沟通及时性 为客户提供方便，提升客户对企业的满意度 U9 客户门户是： 1. U9 产品中一个独立的模块； 2. 可以且只能与 U9ERP 系统无缝连接使用； 3. 必须在 U9 销售模块已经运行的前提条件下才能使用； 4. 可以单独部署； 5. 可以配置客户门户与 U9 各组织间的服务关系； 使用流程使用流程 流程图 流程图 第一步，权限设置 第一步，权限设置 在系统使用前，我们需要先进行用户权限设置 ? 权限设置： 进入自助门户客户门户系统管理用户/角色分配自助门户客户门户系统管理用户/角色分配 第二步，客户门户日常业务 第二步，客
5、户门户日常业务 ? 订单确认： 进入【自助门户】【客户门户】【订单管理】【订单确认】 ? 执行状况查询： 进入【自助门户】【客户门户】【订单管理】【执行状况查询】 ? 进度状况查询： 进入【自助门户】【客户门户】【订单管理】【进度状况查询】 ? 发货通知： 进入【自助门户】【客户门户】【发货管理】【发货通知】 ? 发货签收： 进入【自助门户】【客户门户】【发货管理】【发货签收】 ? 对账单查询： 进入【自助门户】【客户门户】【应收管理】【对账单查询】 系统设置概述系统设置概述 客户门户的权限设置分为两步，系统级权限设置和客户级的权限设置，在客户门户模块只能进行客户级的权限设置。 第一步：系统级
6、的权限设置 第一步：系统级的权限设置 遵循 U9 权限设置规范，由 U9 系统管理员为客户门户定义角色并配置其相应的权限，系统为客户门户预设了“客户级门户管理员”角色，必须为其指定操作员。 第二部：客户级的权限设置 第二部：客户级的权限设置 客户门户的使用者（U9 购买者的客户），以“客户级门户管理员”的身份登录客户门户，在系统管理中自助维护其下属的用户，并给用户分配在系统级的权限设置中定义的角色。 订单确认订单确认 客户门户中，订单确认操作，包括： 订单确认：自助确认销售订单 订单明细：查询销售订单明细 订单确认订单确认 功能概述 功能概述 进入【客户门户】【订单管理】【订单确认】 “订单确
7、认”的含义是：客户自助确认订单的价格、数量、交期、付款、交货信息是否输入正确. 使用前提 使用前提 启用销售系统（必做） 启用客户门户（必做） 栏目说明 栏目说明 栏目 栏目 说明 说明 订单号 销售订单的编号（U9 购买者） 客户订单号 客户采购订单的编号（客户门户的使用者） 单据日期 销售订单的单据日期 币种 销售订单币种（交易币种） 价税合计 销售订单的总金额 确认状态 销售订单的客户确认状态 状态 销售订单的业务状态 操作说明 操作说明 查询 点击客户门户订单管理订单确认查询客户门户订单管理订单确认查询，选择条件查询订单 客户确认 点击客户门户订单管理订单确认客户确认客户门户订单管理订
8、单确认客户确认，确认选中行的订单 订单明细订单明细 功能概述 功能概述 进入【客户门户】【订单管理】【订单确认】双击订单行，查看订单明细 使用前提 使用前提 启用销售系统（必做） 启用客户门户（必做） 存在销售订单数据 栏目说明 栏目说明 本画面采用弹出卡片画面方式，三层结构 1）订单头 2）订单行 3）交货计划行（选中订单行时，显示订单行的交货计划行） 销售订单头销售订单头 栏目 栏目 说明 说明 订单号 销售订单的编号（U9 购买者） 客户订单号 客户采购订单的编号（客户门户的使用者） 单据日期 单据日期 币种 销售订单币种（交易币种） 价税合计 销售订单的总金额 价格含税 销售订单行的价
9、格是否含税标识 立帐条件 销售订单立帐条件 付款位置 销售订单付款客户位置 确认状态 销售订单的客户确认状态 状态 销售订单的业务状态 备注 销售订单的备注 销售订单行销售订单行 栏目 栏目 说明 说明 行号 销售订单行的行号 栏目 栏目 说明 说明 品名 料品名称（U9购买者） 客户料号 客户料品编码（客户门户的使用者） 单位 计价单位 计价数量 数量 价格 料品的价格，是否含税受订单头“价格含税”控制 价税合计 订单行金额合计（含税） 备注 订单行备注 交货计划行 交货计划行 栏目 栏目 说明 说明 品名 交货计划的料品名称，成套件分散交货的情况下可能和订单行的品名不同 客户料号 客户料品
10、编码（客户门户的使用者） ，成套件分散交货的情况下可能和订单行的客户料号不同 单位 计价单位 数量 数量 要求交期 客户要求的交货日期（客户门户的使用者） 承诺交期 承诺交货日（U9购买者） 计划出货日期 计划出货日期 操作说明 操作说明 查询 确认销售订单 关闭 关闭当前画面 执行状况查询执行状况查询 功能概述 功能概述 进入【客户门户】【订单管理】【执行状况查询】 客户在此查询销售订单的出货、签收、开票、收款数量 使用前提 使用前提 启用销售系统（必做） 启用客户门户（必做） 栏目说明 栏目说明 栏目 栏目 说明 说明 订单号 销售订单的编号（U9 购买者） 客户订单号 客户采购订单的编号
11、（客户门户的使用者） 单据日期 销售订单单据日期 料品编码 料品编码（U9 购买者） 品名 料品名称（U9 购买者 栏目 栏目 说明 说明 客户料号 客户的料品编码（客户门户的使用者） 客户品名 客户的料品名称（客户门户的使用者） 计价单位 计价单位 订货数量 订货数量 出货数量 出货数量 签收数量 签收数量 开票数量 开票数量 收款数量 收款数量 操作说明 操作说明 查询 点击客户门户订单管理执行状况查询客户门户订单管理执行状况查询 查询查询，选择条件查询订单执行状况 查看订单 点击客户门户订单管理执行状况查询客户门户订单管理执行状况查询 查看订单查看订单，查看选中行订单的明细信息 进度状况
12、查询进度状况查询 功能概述 功能概述 进入【客户门户】【订单管理】【进度状况查询】 客户在此查询销售订单的生产进度状况，计划开工日期、计划完工日期、计划完工数量、实际完工数量 使用前提 使用前提 启用销售系统（必做） 启用制造系统（必做） 启用客户门户（必做） 栏目说明 栏目说明 栏目 栏目 说明 说明 订单号 销售订单的编号（U9 购买者） 客户订单号 客户采购订单的编号（客户门户的使用者） 单据日期 销售订单单据日期 料品编码 料品编码（U9 购买者） 品名 料品名称（U9 购买者 客户料号 客户的料品编码（客户门户的使用者） 客户品名 客户的料品名称（客户门户的使用者） 承诺交期 订单出
13、货计划承诺的交货日期 单位 库存单位名称 计划出货量 订单出货计划的计划出货数量 生产订单号 生产订单号 计划开工日期 计划开工日期 计划完工日期 计划完工日期 实际完工日期 实际完工日期 计划生产数量 计划生产数量 实际完工数量 实际完工数量 操作说明 操作说明 查询 点击客户门户订单管理进度状况查询客户门户订单管理进度状况查询 查询查询，选择条件查询订单进度状况 详细进度 点击客户门户订单管理执行状况查询客户门户订单管理执行状况查询 详细进度详细进度，查看选中生产订单的详细生产进度 查看订单 点击客户门户订单管理执行状况查询客户门户订单管理执行状况查询 查看订单查看订单，查看选中行订单的明
14、细信息 发货通知发货通知 功能概述 功能概述 进入【客户门户】【发货管理】【发货通知】 企业（U9 购买者）在 U9 发货管理系统中，发布出货通知，用于通知客户出货已确认，可以准备收货，客户（客户门户的使用者）可以自助的查询出货通知，包含预计交货时间、运输方式、发货人、收货人、承运人等信息 使用前提 使用前提 启用销售系统（必做） 启用客户门户（必做） 销售系统发布出货通知 栏目说明 栏目说明 栏目 栏目 说明 说明 出货单号 出货单号 商品名称 出货商品的总称 总件数 出货商品的总件数 运输方式 运输的方式 收货地址 客户收货的地址 预计到货日期 预计到货的日期 联系人 出货联系人 联系电话
15、 出货联系人的联系电话 通知时间 发布出货通知的时间 操作说明 操作说明 查询 点击客户门户发货管理发货通知客户门户发货管理发货通知 查询查询，选择条件查询订单执行状况 详细信息 点击客户门户发货管理发货通知客户门户发货管理发货通知 详细信息详细信息，查看选中行出货通知的详细信息 发货签收发货签收 功能概述 功能概述 进入【客户门户】【发货管理】【发货通知】 客户自助确认收货情况，客户门户支持多次签收，用于企业一次发货分多次送抵客户的情况 使用前提 使用前提 启用销售系统（必做） 启用客户门户（必做） 栏目说明 栏目说明 栏目 栏目 说明 说明 订单号 销售订单的编号（U9 购买者） 客户订单
16、号 客户采购订单的编号（客户门户的使用者） 出货单号 出货单号 料品编码 料品编码（U9 购买者） 品名 料品名称（U9 购买者 栏目 栏目 说明 说明 客户料号 客户的料品编码（客户门户的使用者） 客户品名 客户的料品名称（客户门户的使用者） 销售单位 销售单位 出货数量 出货数量（销售单位） 门户累计签收 客户自助签收累计签收的数量（销售单位） 门户累计拒收 客户自助签收累计拒收的数量（销售单位） 门户累计途损 客户自助签收累计途损的数量（销售单位） 可签收数量 还未签收的数量（销售单位） 销售基准单位 销售基准单位 出货数量（基准） 出货数量（销售基准单位） 门户累计签收（基准） 客户自助签收累计签收的数量（销售基准单位） 门户累计拒收（基准） 客户自助签收累计拒收的数量（销售基准单位） 门户累计途损（基准） 客户自助签收累计途损的数量（销售基准单位） 可 签 收 数 量 （ 基准） 还未签收的数量（销售基准单位） 操作说明 操作说明 查询 点击客户门户发货管理发货通知客户门户发货管理发货通知 查询查询，选择条件查询出货单行 详细信息 点击客户门户发货管理发货通知客户门户发货管理
