2021年零售云行业研究分析报告

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1、2021年零售云行业研究分析报告3零售云概念及范畴1零售云行业发业发 展驱动驱动 因素2零售云行业发业发 展现现状3零售云行业业典型玩家4零售云行业业未来趋势趋势5零售云行业业定义义及范畴零售云：是指零售 O2O平台、零售科技企业业等通过标过标 准化的数字平台，赋赋能零售业态业态 （便利店、商超、百货货、菜场场等零售终终端）来快速实现实现 数字化转转型，解决线线下零售业态业态 存在的获获客、运营营、供应链应链 管理等多方面问题问题 ，从而实现实现 整体降本增效。社区零售云：是指零售O2O平台、零售科技企业业等通过标过标 准化的数字平台，赋赋能以商超、菜市场为场为 主的零售业态业态 ，助力商超、

2、菜市场场快速实现实现 数字化转转型，解决其存在的获获客、运营营、供应链应链 管理等多方面问题问题 ，从而实现实现 整体降本增效。线线上营销营销 工具零售O2O平台线线下零售智能化改造零售云业务业务 范畴百货货商超便利店专卖专卖 店菜场场夫妻店赋赋能对对象社区零售云赋赋能对对象供应链应链 管理物流管理5零售云概念及范畴1零售云行业发业发 展驱动驱动 因素2零售云行业发业发 展现现状3零售云行业业典型玩家4零售云行业业未来趋势趋势5零售云行业发业发 展驱动驱动 因素：政策推动实动实 体零售创创新升级级系列政策出台，不同零售业态业态 下零售技术术改造升级获级获 得政策红红利自2016年开始，国家出台

3、系列政策引导实导实 体零售行业进业进 行转转型升级级，2016年国务务院发发布关于推动实动实 体零售创创新转转型的意见见，其中“ 创创新发发展方式，鼓励企业创业创 新经营经营 机制、创创新组织组织 形式、创创新服务务体验验，推动实动实 体零售补补短板、增优势优势 ，提高核心竞竞争力”为为零售行业创业创 新升级级提供参考方向。受疫情影响，零售行业业 受到新的挑战战，国家为为恢复零售行业发业发 展发发布关于促进进消费扩费扩 容提质质加快形成强大国内市场场的实实施意见见，鼓励建设设“智慧商店“、“智慧街区“、“智慧商圈“。颁颁布时间时间政策名称政策内容2016 年11月关于推动实动实体零售创创新转转

4、型的意见见调调整商品结结构，引导导企业业改变变千店一面、千店同品现现象，不断调调整和优优化商品品类类；创创新发发展方式，鼓励企业创业创新经营经营机制、创创新组织组织形式、创创新服务务体验验，推动实动实体零售补补短板、增优势优势，提高核心竞竞争力；促进进跨界融合，促进线进线上线线下融合优优化百货货商场场、购购物中心规规划布局，引导导行业业适度集中，避免无序竞竞争。支持商业转业转型升级级，推动动零售业转变业转变 和创创新经营经营模式，通过过精准营销营销、协协同管理提高规规模效益，改善消费费体验验。鼓励线线上线线下融合等新消费费模式发发展。鼓励建设设“ 智慧商店”、“ 智慧街区” 、“ 智慧商圈”关

5、于促进进消费扩费扩容提质质加快形成强大国内市场场的实实施意见见2020 年3月2020 年4月关于推进进“上云用数赋赋智”行动动，培育新经济发经济发 展实实施方案着力推进农业进农业 、工业业服务务型创创新，培育新业态业态。鼓励平台企业业开展研发设计发设计 、经营经营管理、生产产加工、物流售后等核心业务环节业务环节 数字化转转型。鼓励互联联网平台企业业依托自身优势优势，为为中小微企业业提供最终终用户户智能数据分析服务务。促进进中小微企业业数字化转转型2020 年9月关于以新业态业态新模式引领领新型消费费加快发发展的意见见坚坚持创创新驱动驱动、融合发发展。深入实实施创创新驱动发驱动发 展战战略，推

6、动动技术术、管理、商业业模式等各类创类创新，加快培育新业态业态新模式，推动动互联联网和各类类消费业态紧费业态紧密融合，加快线线上线线下消费费双向深度融合，促进进新型消费费蓬勃发发展我国推动动零售行业创业创新升级级的主要政策梳理10.3%12.9%15.5%19.6%23.6%25.8%30.0%89.7%87.1%84.5%80.4%76.4%74.2%70.0%0%20%40%60%80%100%2014201520162017201820192020网上零售额额占比（% ）线线下零售额额占比（% ）7137.19928.113433.217629.324880.431.9%39.1%35.

7、3%31.2%41.1%7.6%10.0%12.8%15.5%20.9%201620172018201920202016 -2020 年中国社区零售电电商规规模及线线上渗透率中国社区零售电电商规规模（亿亿元）增速（% ）线线上渗透率（% ）零售云行业发业发 展驱动驱动 因素：经济经济中国社会零售总额总额 持续续增长长，网络络零售占比提高，线线下零售承压压根据国家统计统计 局数据显显示，2020年我国网上零售额额占比达到30% ，线线下零售额额由2014年的89.7% 持续续下降至2020年的70% ，线线下零售业态业态 整体承压压。社区零售电电商规规模由2016年的7137.1亿亿元扩扩增至2

8、020年的24880.4亿亿元，线线上渗透率由2016年的7.6% 提高至2020年的20.9% 。网购购打破了消费费者购购物的时间时间 和地理的限制，为为消费费者零时时差购购物提供了更为为便利的渠道，传统传统 零售业态业态 以地理位置换换取流量的方式逐渐渐无法满满足消费费者的购购物需求。因此，线线下零售行业业整体呈现现逐步向线线上转转移的发发展趋势趋势 。来源：国家统计统计 局来源：综综合公开信息，企业访业访 谈谈2014 -2020 年中国零售市场场规规模结结构中国零售云行业发业发 展驱驱动动因素：经济经济中国线线下零售行业业整体市场场集中度低，长长尾效应应明显显，传统传统零售商盈利能力减

9、弱，亟需新的增长驱动长驱动我国地理空间间大，不同地区生活消费习惯费习惯 差异化明显显，这这使得线线下零售行业业很难难出现现大规规模零售企业业。整体行业业呈现现参与企业业数量多，行业业整体市场场集中度低，长长尾效应应明显显的特征。而受网络络零售等因素影响，传统传统 零售商的自身盈利能力减弱，社区零售市场场增速进进一步放缓缓，线线下零售行业业需要新的增长长途径驱动线驱动线 下零售行业发业发 展。来源：Euromonitor来源：毕马毕马 威，艾瑞咨询询自助研究及绘绘制。5.0%5.1%5.3%5.7%5.8%6.1%95.0%94.9%94.7%94.3%94.2%93.9%20152016201

10、72018201920202015 -2020 年中国前十食品杂货杂货零售商占比中国前十食品杂货杂货零售商占比（% ）其他零售商（% ）9.39.910.511.411.99.0%6.4%5.3%8.6%4.8%201620172018201920202016 -2020 年中国社区零售市场规场规模及增速社区零售市场规场规模（万亿亿元）社区零售市场场增速（% ）零售云行业发业发 展驱动驱动 因素：经济经济中国零售行业进业进 入全渠道零售新阶阶段，线线上线线下协协同联动趋联动趋势势加速传统传统 零售商意识识到搭建线线上渠道的重要性，纷纷纷纷 通过过美团团、多点等第三方O2O平台或自建微信小程序、

11、app等方式来完成线线上渠道布局；与此同时时，随着互联联网流量红红利逐步消失，传统传统 互联联网电电商企业业意识识到线线下市场场的广阔阔流量优势优势 ，从而也开始搭建线线下零售渠道来实现实现 流量导导入。基于此，中国零售行业业整体进进入全渠道零售的新阶阶段，线线上线线下协协同联动趋势联动趋势 加速。来源：公开资资料， 2020年中国零售数字化转转型研究报报告1990 年前1991 -20022003 -20152016 年以后集贸贸式零售连锁连锁 店式零售电电子商务务式零售新零售改革开放前，百货货商店实实行计计划资资源分配；改革开放后，国有大型百货为货为 零售业业主体我国零售体系发发展迅速，零

12、售业态业态 持续续丰富。百货货商店、连连锁锁超市、便利店等业业态态出现现并不断繁荣2003年淘宝成立，零售业进业进入电电商时时代，C2C、B2C、B2B等多种模式衍生并共存零售业业逐渐渐向全渠道运营营演进进，以消费费者为为中心，线线上线线下全渠道同步运营营1984年4月北京出现现自选选商场场；1984年5月北京出现现专业专业电脑电脑 市场场；1990年12月26日中国第一家连锁连锁 超市-东东莞美佳超市开业业1992年，北京燕莎和赛赛特购购物中心开业业，开启现现代百货货新时时代；1993年首家仓储仓储 式超市广客隆开业业1995年第一家外资资零售麦德龙龙被批准在所有城市运营营，家乐乐福进进入中

13、国；1996年天河城在广州开业业，被视为视为 中国购购物中心发发展元年2003年C2C模式的淘宝网诞诞生；2004年，京东东商城的前身京东东多媒体上线线，正式进进军军电电子商务务；2006年腾腾讯讯成立拍拍；2008年唯品会成立；2012年天猫商城诞诞生2014年每日优优鲜鲜成立我国零售行业发业发展阶阶段及渠道演变变2016年马马云提出“新零售”2017年苏苏宁启动动苏苏宁零售云项项目2020年全家便利店布局线线上商城业务业务2021年每日优优鲜鲜提出零售云发发展战战略中国零售云行业发业发 展驱驱动动因素：社会消费费者对对于更快获获得商品、获获得更高性价比商品和获获得更优优购购物体验验的消费费

14、意识识增强对对于消费费者而言，更好更快地购买购买 到自身所想要的商品是消费费者购购物的目标标，消费费者会优优先选择选择 可以满满足其消费费需求的零售渠道。从整体来看，消费费者所关注的因素前三名都是商品品质质及新鲜鲜程度、商品价格和配送速度。足以说说明，我国消费费者对对于更快更好的消费费体验验的需求增强，消费费主义义意识兴识兴 起并进进一步强化，消费费升级趋势级趋势 明显显。样样本：N=1500，于2021年2月通过过艾瑞iclick社区调调研获获得。样样本：N=761，于2021年2月通过过艾瑞iclick社区调调研获获得。2020 年中国一二线线城市消费费者网购购生鲜鲜及快消品看重的因素20

15、20 年中国三线线及以下城市消费费者网购购生鲜鲜及快消品看重的因素0.2%28.2%36.9%40.2%41.8%46.1%56.8%59.2%59.5%63.4%其他APP设计设计及体验验平台知名度配送人员态员态度和服务质务质量平台售后服务务包装（包装的完整性、冷藏保温措施等）品类类丰富程度配送速度商品价格商品品质质及新鲜鲜程度0.0%19.4%31.6%37.1%39.6%44.4%54.9%60.4%64.8%66.8%其他APP设计设计及体验验平台知名度配送人员态员态度和服务质务质量平台售后服务务包装（包装的完整性、冷藏保温措施等）品类类丰富程度配送速度商品品质质及新鲜鲜程度商品价格中

16、国零售云行业发业发 展驱驱动动因素：社会消费费者跨城消费费向同城消费转费转 移为为零售行业带业带 来新的发发展机遇同城购购物渠道的不断增加不仅为仅为 消费费者提供了更便捷的购购物选择选择 ，同时满时满 足了消费费者对对于高时时效购购物的需求，越来越多的消费费者更加倾倾向于在购买购买 商品时优时优 先考虑虑同城购购物渠道。根据艾瑞的用户调户调 研结结果显显示，为为解决日常所需，8.1% 的用户户会考虑虑使用同城百货货、商超、便利店的线线下平台，40.5% 的用户户更倾倾向于使用同城百货货、商超、便利店的线线上平台，51.4%的用户则户则 会选择选择 直接通过过网购购渠道购购物。跨城消费费向同城消费转费转 移为为零售行业带业带 来了新的发发展机遇。来源：即时时配送服务务行业业调调研用户样户样 本2000份，于2021年4月通过问过问 卷星在线调线调 研平台调调研获获得。注释释：“网购时购时 用户倾户倾 向的发发货货形式”问问卷调调查查中存在0.6% 的无效用户户回答，已忽略不计计。为为解决日常所需用户户更倾倾向的购购物渠道网购时购时 用户倾户倾 向的发货发货 形式同城商家发货发货异地商家发