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1、顾问工作计划范文五篇顾问工作安排范文五篇时间的脚步是无声的，它在不经意间消逝，又将迎来新的工作，新的挑战，一起对今后的学习做个安排吧。那么安排怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？下面是我整理的顾问工作安排5篇，希望对大家有所帮助。顾问工作安排 篇1今年以来，市场持续低迷，而区域市场内的竞争对手却在不断增加，两方面的因素造成了目前市场的竞争程度空前激烈，作为券商主要的收入手段的佣金更是打的惨不忍睹。价格战有渐渐步入末路穷途的趋势，因此营业部做出的以服务带动营销的总体思路可谓切中要害，也为营业部将来的发展奠定了主基调。如何做强营业部的投资顾问部门变得愈发紧迫，经过近半年的熟识和对市场的调查，我个人觉得
2、营业部的投资顾问部应当从以下几个方面着手工作，下面我把我的看法拿出来供大家探讨。一、三级投顾体系并列运行投资顾问部每天早8：30完成被动平台的信息更新，营销部由专人（暂拟内勤岗，也可由各市场部有志于做投资顾问的志愿者）从被动服务平台提取每日的操作策略，在晨会上向全体营销人员讲解，并完成电子文本的发送，由营销人通过自建QQ群、飞信、短信等多种渠道向自己的客户发送。 二、营业部被动服务平台财宝钱线被动服务平台由李亮负责组建和维护。被动服务平台初期包括但不限于以下内容：股民学堂（交易规则、基础学问、系统操作说明-史文元执笔，杨泽审核）、技术原地（初级、中级技术课件-张建军执笔，杨泽审核）、华山论剑（
3、自由沟通平台，客户、员工都可以发表自己的心得文章，或粘贴举荐的文章，员工的文章一经采纳将依据原创和非原创，按月排名给与肯定的嘉奖）、实战策略（每日操作策略-投资顾问部形成，杨泽执笔 增值服务的两项内容）。营业部客户可依据营业部供应的账号和密码，自由阅读被动平台的全部信息，潜在客户发放体验账号，体验账号可自由阅读全部信息一个月，对于时效性的当日操作策略，实行隔天开放的原则。三、营业部客户主动服务平台营业部客户依据资产和交易量将被分为两个层次-基础客户和VIP客户。基础客户的信息发送主要由后台部门执行，内容主要包括：新开客户的回访，被动服务平台的推介，重要节假日的亲情问候。VIP客户分为三级：第一
4、级由杨泽负责。依据客户的实际状况，除了资讯能容的发送还要制定拜会安排，有资讯要求客户，至少每周通过电话沟通一次，详细拜会支配可参考电话沟通来支配，对于无资讯要求客户，至少每月拜会一次。遇到重大行情改变，除了短信通知外，还要进行电话跟踪。其次级由张建军和李亮负责。依据客户的实际状况，除了资讯能容的发送还要制定拜会安排，有资讯要求客户，至少每周通过电话沟通一次，详细拜会支配可参考电话沟通来支配，对于无资讯要求客户，至少每季拜会一次。遇到重大行情改变，除了短信通知外，还要进行电话跟踪。第三级由史文元负责。依据客户的实际状况，除了资讯能容的发送还要制定拜会安排，有资讯要求客户，至少每月电话沟通一次，详
5、细拜会支配可参考电话沟通来支配，对于无资讯要求客户，至少每半年拜会一次。遇到重大行情改变，除了短信通知外，还要进行电话跟踪。在目前工号没有下来之前，投资顾问每天下午六点之前将工作日志通过邮箱发送到部门经理的电子邮箱，由部门经理依据工作日志的回访状况，支配史文元完成公司系统的录入。投资顾问要在每月的最终两个工作日向部门经理递交下个月的.客户服务安排。除了技术询问和资讯服务之外，营业部后台人员可在全部VIP客户中选择自己熟识的客户进行亲情服务，原则上每人亲情服务客户在5-10名之间，亲情服务名单，报投资顾问部留底，后台亲情服务人员要在客户提出问题的第一时间报投资顾问部经理，由投资顾问部经理协调投资
6、顾问和客户的关系并解决问题。如涉及投资顾问部经理的问题，由后台人员干脆上报总经理，由总经理协调解决。 营业部QQ群的整合，由史文元依据客户的分级状况，逐步建立不同级别的投资顾问专属QQ群服务。解决现在一人多群，服务的时效性差的问题，以及群的创建者不是投资顾问的问题。原则上每个群由两名投资顾问担当群主，一名电脑人和一名后台人员担当视察员，尽量避开个人请假造成客户群无人管理的状况。 四、增值服务初期营业部的增值服务主要包括两个方面：一、由史文元每周统计营业部前十名持仓股票状况，由投资顾问部对十只股票的状况进行详细分析，并制定操作建议，向持仓市值十万元以上客户统一发送。二、对于投资顾问部或公司举荐的
7、板块，由李亮利用营业部数据库调出板块所属股票的基础数据，由投资顾问部完成股票评级，列出重点举荐的三到五只操作股票。以上内容确立后，均在第一时间放上被动服务平台-财宝钱线，并通知后台和营销部门，向客户推介。由李亮进行通知。五、客户培训工作客户培训主要分两个部分：一、营业部客户培训，每周的周日9：3011：30进行，初期由杨泽和张建军负责。投资顾问部要在每月的月初将培训安排进行公示，假如有可能尽量在公司托付系统进行公示。二、潜在客户培训，原则上每周六9：3011：30进行，由两个市场部协商进行。附表一：客户服务安排（月度）附表二：投资顾问工作日志顾问工作安排 篇220xx年是给力的一年，是充溢希望
8、的一年，是充溢机遇与挑战的一年。在新的一年里，在公司各级领导的带领下，我们仍会奋力拼搏，努力完成公司下达的指标任务。20xx年新的起先，新的征程，也是我人生中新的起点，在新的一年里我将以更加饱满的激情和热忱投入到我的工作当中，紧跟公司发展的大步伐。我作为xx的销售人员，对20xx年的工作做如下安排：第一 要给自己充电，专业化自己的专业学问及对业界房地产项目的充分了解，提高自己的学习实力。虽然在去年的工作中，自己也积累了不少的工作阅历，但房地产这行政策改变性比较快。我须要对金融、财经、政府调控政策等方面增加敏感性。假如一个房产营销人员不能刚好的驾驭政府对房产的调控政策，他就很难再房产销售上作出很
9、棒的业绩。许多限制性的政策须要对客户有个好的说辞，自己只有不断地总结阅历教训，不断地学习积累，才能有实力做说客。只有不好的业务员，没有不好的客户，没有销售不出的产品，只看销售人员是否具备销售的实力。其次 仔细接待好区域及案场的每一位客户，做好互帮互助，呈现我们的团队力气，发掘潜力客户，努力促成交。第三 个人业绩要提高，20xx年我的年度奋斗目标是胜利销售120套商品房，销售额到达9000万;季度销售目标是胜利销售30套商品房，销售额达到两千万;月度销售目标是胜利销售10套商品房，销售额达到七百万;周度销售目标是胜利销售3套商品房，销售额达到二百万;每2天胜利销售一套商品房，销售额达六十万。第四
10、 仔细遵守公司制度，主动的学习培训，为未开盘的项目做好充分的打算，及完善专业化学问。没有做不到，只怕想不到。我将以我的实际行动来实现我的奋斗目标！六、对公司发展合理化建议：我们公司是一个充溢激情和活力的团队，在以后的工作中我经更加努力的学习专业学问及团队协作精神。1、做好细微环节工作，现在部门间工作因沟通不到位，在给购房客户办理相关业务时造成办公繁琐，效率低下的感觉。2、针对各部门的连接工作，做好相关的一些流程制度，并以书面的形式颁布。3、希望20xx年能多举办一些关于公司企业文化的培训，针对公司修改的一些章程、规定等刚好让员工学习，让每一名基层员工对企业有更深刻的相识。4、困难问题简洁化，简
11、洁问题条理化，各部门在加强紧密联系的同时，提高办事效率。5、提高人文关怀，增加企业凝合力6、希望公司加强团队协作，做好各部门之间的协作，真正做到一条龙服务，真正成为相亲相爱的一家人。7、做好上传下达工作，做好上下级之间的协作，削减不必要的误会，提高工作效率。8、简化工作程序，困难问题简洁化。9、一个公司要发展，要壮大，单单靠自己的力气是不够的，想在短期内取得更大的辉煌，团队建设是至关重要的。一个公司团队建设做的好，对公司的发展是很有帮助的，而且在短期内就会有特别明显的体现。公司给了我们一个自我发展和自我提高的平台，我也很希望通过自己的努力在这个平台上发光发亮，为公司的辉煌献出自己的微薄之力！和
12、公司同发展共壮大！顾问工作安排 篇3一、依据客户订单刚好制定和修改发货安排；负责发货安排的过程监控和详细实施；发货订舱以及相关事务的协调，保证产品的正常发货，并刚好向领导反映过程状况。二、对国外客户的信息收集、刚好传递、刚好处理，如：图纸、ppap信息反馈等等；并刚好了解国际机械制造市场和外汇市场的消息，为公司的发展壮大供应信息支持。三、按时完成全部发货所须要单据的缮制和交付和给客户单据的交付，包括发货单、装箱单、商业发票、运输合同、运输声明、原产地证等等。四、刚好就发货所涉及的相关事务与客户有效沟通。五、参加公司新产品项目的生产评估和实施过程监控。如发放新产品评审图纸和进展过程跟踪。六、精确
13、完成统计月度出口明细、月度应收汇明细，并和财务对帐。七、向国外客户催要应付款项，包括在webedi生成asn和发票，制作纸质收汇单据等，刚好回款，对未达帐项主动负责。顾问工作安排 篇4第一个月 了解状况主要了解顾问单位的基本状况，包括公司历史（成长史、以往的失败案例和胜利阅历），公司目前的经营状况，管理架构，部门结构，业务流程等。其次、三两个月 着重处理历史遗留问题经深化了解公司状况，提出改进公司内部管理、限制的建议；对历史遗留问题加以梳理，重点解决突出的法律问题；保证公司的运营畅通。第四、五两个月 规范各类合同文本收集公司各类合同文本（包括劳动合同，业务合同等）。针对收集到的合同文本，并结合
14、公司的实际状况，从法律的专业角度进行分析探讨，规范合同的各项要件，对原合同中欠缺之处加以修改和审定；帮助制定标准的合同文本。第六个月 中期总结针对公司六个月来的实际运营加以分析、探讨，并与顾问单位进行深化探讨，提交一份工作报告，总结法律顾问工作及公司可能存在的问题，并提出处理建议。同时对服务模式以及实施方案作相应的调整。第七个月 劳资法律培训针对公司的劳资问题，结合公司的实际劳资纠纷，委派我所资深劳动法专业律师，深化剖析相关法律；指导公司相关人员驾驭签订劳动合同的相关技巧。第八、九两个月 帮助完善规章制度通过对公司总体架构运行状况的熟识，找出其中的弊端，寻求完善的方案，充分调动公司各单元的活力
15、；补充完善公司的规章制度，制定切实有效的激励约束机制，寻求公司效益最大化。第十个月 一线人员法律培训对顾问单位的一线工作人员进行免费的业务法律培训，针对公司不同的状况委派相应的具备施教才能和拥有施教背景的专业律师担纲，从整体上提高公司员工的法律素养和意识。第十一个月 税务建议针对公司在税收交纳、代扣代缴过程中遇到的问题，指派我所税法方面的专业律师，为公司讲解、透析如何合法纳税，如何最大限度地取得税收实惠，达到合法节税的目的。第十二个月 年终总结 综合评价回顾整年度的服务状况，由顾问单位对服务质量和工作方法作出综合评价；同时就顾问单位的现状提出专业的整体评估报告。与顾问单位协商制订下年度的服务安排，签订下年度法律顾问的续约合同。以上工作进度可以依据顾问单位的实际须要进行适当调整。顾问工作安排 篇5转瞬之间又要进入新的一年20xx年了，新年要有新气象，在总结过去的同时我们要对新的一年一个好的安排.我是一个从事工作时间不长，阅历不足的工作人员，许多方面都要有肯定的要求，这样才能在新的一年里有更大的进步和成果.也对自己制定了房地产销售部个人工作安排，信任我会做得更好。20xx年是我们地产公司发展特
